Intapp, Inc. (INTA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة Intapp, Inc. (INTA).
فهم تدفقات الإيرادات لشركة Intapp, Inc
تحقق شركة Intapp, Inc. إيرادات من خلال تدفقات مختلفة، بشكل أساسي من اشتراكات البرامج، بما في ذلك SaaS والتراخيص، بالإضافة إلى الخدمات المهنية. توزيع الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| ادارة العلاقات مع | $76,876 | 64.7% |
| رخصة | $28,492 | 24.0% |
| الخدمات المهنية | $13,437 | 11.3% |
| إجمالي الإيرادات | $118,805 | 100% |
ومقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة $17,230 أو 17% من $101,575 في عام 2023. ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى قطاع SaaS، الذي شهد زيادة قدرها $18,000 أو 30%.
تحليل معدلات نمو الإيرادات السنوية:
- إيرادات SaaS: زادت من $58,913 في عام 2023 إلى $76,876 في عام 2024، بمعدل نمو قدره 30%.
- إيرادات الترخيص: زادت من $28,051 في عام 2023 إلى $28,492 في عام 2024 بمعدل نمو 2%.
- إيرادات الخدمات المهنية: انخفضت من $14,611 في عام 2023 إلى $13,437 في عام 2024، مما يعكس انخفاضًا قدره 8%.
توضح مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في إجمالي الإيرادات التحول نحو SaaS كمحرك أساسي للإيرادات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات SaaS 64.7% من إجمالي الإيرادات، ارتفاعا من 57.9% في العام السابق.
تشمل التغييرات الهامة في مصادر الإيرادات ما يلي:
- تُعزى الزيادة في إيرادات SaaS إلى عمليات الاستحواذ على عملاء جدد والتوسعات داخل الحسابات الحالية عبر البيع المتبادل والبيع الإضافي.
- يرجع انخفاض إيرادات الخدمات الاحترافية إلى التغيير في نموذج التسليم، مع استخدام موارد أقل داخليًا مقارنة بالشركاء الخارجيين.
إن التزامات الأداء المتبقية للشركة، والتي تمثل الإيرادات المستقبلية بموجب عقد لم يتم الاعتراف به بعد، يبلغ إجماليها تقريبًا 549.4 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بحوالي 56% ومن المتوقع أن يتم الاعتراف بها خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
بشكل عام، يعكس أداء الإيرادات نموًا قويًا في قطاع SaaS، والذي من المتوقع أن يستمر في دفع نمو إيرادات الشركة المستقبلية.
نظرة عميقة على ربحية شركة Intapp, Inc. (INTA).
نظرة عميقة على ربحية شركة Intapp, Inc
إجمالي الربح:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | $86,871,000 | $70,002,000 | $16,869,000 | 24% |
| الهامش الإجمالي | 73% | 69% | 4% | لا يوجد |
الربح التشغيلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| خسارة التشغيل | $(7,254,000) | $(13,965,000) | $6,711,000 | 48% |
| هامش التشغيل | (6%) | (14%) | 8% | لا يوجد |
صافي الربح:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | $(4,520,000) | $(15,321,000) | $10,801,000 | 70% |
| صافي الهامش | (4%) | (15%) | 11% | لا يوجد |
اتجاهات الربحية مع مرور الوقت:
- ارتفع إجمالي الربح بنسبة 24% سنة بعد سنة.
- تحسنت خسارة التشغيل بمقدار 48%.
- انخفض صافي الخسارة بشكل ملحوظ بنسبة 70%.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة:
- هامش الربح الإجمالي 73% مقارنة بمتوسط الصناعة الذي يبلغ حوالي 65%.
- هامش التشغيل (6%) مقابل متوسط الصناعة 5%.
- هامش صافي (4%) مقابل متوسط الصناعة (10%).
تحليل الكفاءة التشغيلية:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $32,427,000 | $28,496,000 | $3,931,000 | 14% |
| المبيعات والتسويق | $37,760,000 | $34,419,000 | $3,341,000 | 10% |
| العامة والإدارية | $23,938,000 | $21,052,000 | $2,886,000 | 14% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $94,125,000 | $83,967,000 | $10,158,000 | 12% |
تحسنت الكفاءة التشغيلية مع زيادة إجمالي نفقات التشغيل بمعدل أقل من إجمالي الربح، مما يشير إلى إدارة أفضل للتكاليف.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Intapp, Inc. (INTA) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Intapp, Inc. بتمويل نموها
Overview من مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Intapp, Inc. إجماليًا قدره $0 في الديون المستحقة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الذي تبلغ سعته 100 مليون دولار . ولم تقم الشركة باقتراض أي مبالغ بموجب هذا التسهيل منذ تأسيسها.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
نسبة الدين إلى حقوق الملكية في Intapp هي 0.00 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى الاعتماد الكامل على تمويل الأسهم. وهذه النسبة أقل بكثير من متوسط الصناعة الذي يبلغ تقريبًا 0.5 بالنسبة لشركات التكنولوجيا، مما يشير إلى نهج محافظ للاستفادة من الديون لتحقيق النمو.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
- في أكتوبر 2021، أبرمت Intapp اتفاقية ائتمان مع JPMorgan، والتي توفر أ 100 مليون دولار تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة رفيعة المستوى.
- لم يتم استخدام المنشأة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ولا تزال الشركة ملتزمة بجميع التعهدات.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
تقوم Intapp بتمويل عملياتها في المقام الأول من خلال حقوق الملكية، والتي يشار إليها بإجمالي حقوق المساهمين البالغة 442.1 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويتضح الاعتماد على تمويل الأسهم من زيادة التدفق النقدي من تمارين خيارات الأسهم، التي تصل إلى 22.9 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | $0 |
| سعة التسهيلات الائتمانية | 100 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.00 |
| حقوق المساهمين | 442.1 مليون دولار |
| عائدات خيارات الأسهم (الربع الثالث 2024) | 22.9 مليون دولار |
تقييم سيولة شركة Intapp, Inc. (INTA).
تقييم السيولة والملاءة المالية
النسب الحالية والسريعة
ويتم احتساب النسبة الحالية للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| الأصول المتداولة (بالآلاف) | المطلوبات المتداولة (بالآلاف) | النسبة الحالية |
|---|---|---|
| $253,800 | $205,211 | 1.24 |
وتظل النسبة السريعة، التي تستثني المخزونات من الأصول المتداولة، كما هي بالنظر إلى أن الشركة تعمل في صناعة موجهة نحو الخدمات دون وجود مخزون كبير. ولذلك، فإن النسبة السريعة هي أيضا 1.24.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم احتساب رأس المال العامل على النحو التالي:
| رأس المال العامل (بالآلاف) |
|---|
| $253,800 - $205,211 = $48,589 |
ويشير هذا إلى وجود سيولة جيدة، مع اتجاه إيجابي لرأس المال العامل مقارنة بالسنة المالية السابقة.
بيانات التدفق النقدي Overview
يتلخص أداء التدفق النقدي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 فيما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $24,446 | $11,612 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($2,785) | ($3,002) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $21,531 | $1,691 |
| صافي الزيادة في النقد | $45,477 | $10,562 |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
أعلنت الشركة عن إجمالي النقد والنقد المعادل 253.8 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى سيولة قوية. لا توجد مبالغ مقترضة بموجب 100 مليون دولار تسهيلات ائتمانية متجددة من جيه بي مورجان، والتي توفر مرونة مالية إضافية. تتم إدارة الخسائر التشغيلية للشركة بشكل فعال مع زيادة كبيرة في التدفق النقدي من العمليات مقارنة بالعام السابق.
وبشكل عام، تبدو الصحة المالية من حيث السيولة قوية، مع القدرة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل بشكل مريح.
هل شركة Intapp, Inc. (INTA) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم الوضع المالي للشركة، سنقوم بتحليل مقاييس التقييم المختلفة بما في ذلك نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV). / EBITDA) النسب.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
يتم حساب نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) الحالية عن طريق قسمة سعر السهم على ربحية السهم (EPS). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن ربحية السهم عند $-0.06مما يؤدي إلى نسبة السعر إلى الربحية التي لا تنطبق بسبب الأرباح السلبية. تاريخيا، كان سعر السهم حولها $15.00 اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما أدى إلى نسبة سعر إلى ربح سلبية.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
يتم حساب نسبة السعر إلى القيمة الدفترية باستخدام سعر السهم الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية للسهم. بلغ إجمالي حقوق المساهمين في الشركة كما في 30 سبتمبر 2024 442.1 مليون دولار، مع إجمالي الأسهم القائمة 77.3 مليون. وبالتالي فإن القيمة الدفترية للسهم الواحد تقريبية $5.72، مما أدى إلى نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تقريبًا 2.62 على أساس سعر السهم $15.00.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يتم حساب قيمة المؤسسة (EV) كقيمة سوقية بالإضافة إلى إجمالي الدين مطروحًا منه النقد وما يعادله. وبقيمة سوقية قدرها 1.16 مليار دولار، إجمالي الديون $0، والنقد وما يعادله من 253.8 مليون دولار، EV تقريبًا 906.2 مليون دولار. يتم احتساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للأشهر الاثني عشر اللاحقة كإجمالي الإيرادات مطروحًا منها نفقات التشغيل، والتي بلغت تقريبًا 86.9 مليون دولار. وبالتالي، فإن نسبة EV إلى EBITDA تقريبية 10.43.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، أظهر سعر السهم تقلبات. وصلت إلى ارتفاع $18.75 في فبراير 2024 وأدنى مستوى $12.50 في أبريل 2024. سعر السهم الحالي موجود $15.00، يعكس أ 20% زيادة من أدنى مستوى ولكن أ 20% انخفاض من الأعلى.
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تقوم الشركة حاليًا بدفع أرباح، وبالتالي فإن عائد الأرباح هو 0%. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد نسبة دفع مطبقة بسبب عدم وجود أرباح.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
يشير إجماع المحللين إلى توقعات مختلطة، مع تصنيف الأغلبية للسهم على أنه يمسك، بينما تقترح مجموعة أصغر أ يشتري على أساس آفاق النمو وفرص السوق.
| مقياس التقييم | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | غير متاح (عائد السهم السلبي) |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 2.62 |
| نسبة EV/EBITDA | 10.43 |
| سعر السهم (الحالي) | $15.00 |
| ارتفاع 12 شهرًا | $18.75 |
| أدنى مستوى خلال 12 شهرًا | $12.50 |
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Intapp, Inc. (INTA)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Intapp, Inc.
Overview من عوامل الخطر:
تواجه شركة Intapp, Inc. العديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على صحتها المالية. تشمل المخاطر الرئيسية ما يلي:
- مسابقة الصناعة: تعمل Intapp في بيئة تنافسية للغاية، حيث تقدم العديد من الشركات حلول SaaS مماثلة. وقد تؤدي هذه المنافسة إلى ضغوط الأسعار وانخفاض حصتها في السوق.
- التغييرات التنظيمية: قد تؤدي التغييرات في اللوائح التي تؤثر على صناعات التكنولوجيا والبرمجيات إلى فرض تكاليف إضافية أو قيود تشغيلية.
- ظروف السوق: يمكن أن تؤثر الانكماشات الاقتصادية أو التقلبات في طلب السوق على منتجات SaaS سلبًا على نمو الإيرادات.
المخاطر التشغيلية:
وقد سلطت تقارير الأرباح الأخيرة الضوء على العديد من المخاطر التشغيلية:
- الاحتفاظ بالعملاء: أعلنت الشركة عن صافي احتفاظ بالإيرادات (NRR) بنسبة 114% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى معدل احتفاظ صحي ولكنه يؤكد أيضًا على الحاجة إلى مشاركة العملاء المستمرة ودعمهم للحفاظ على هذا المستوى.
- النمو في Cloud ARR: ارتفعت الإيرادات السنوية المتكررة للسحابة (ARR) بنسبة 27% على أساس سنوي، لتصل إلى 309.1 مليون دولار. يعد هذا النمو أمرًا بالغ الأهمية لأنه يمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي ARR، والذي بلغ 417.2 مليون دولار.
المخاطر المالية:
وتشمل المخاطر المالية ما يلي:
- خسائر التشغيل: بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Intapp عن خسارة تشغيلية قدرها 7.3 مليون دولار.
- إدارة التدفق النقدي: كان لدى الشركة نقد وما يعادله بقيمة 253.8 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وهو أمر بالغ الأهمية لعمليات التمويل ومبادرات النمو.
استراتيجيات التخفيف:
ولمعالجة هذه المخاطر، نفذت Intapp عدة إستراتيجيات:
- الاستثمار في البحث والتطوير: وارتفعت نفقات البحث والتطوير بنسبة 14% لتصل إلى 32.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس الالتزام بالابتكار.
- جهود المبيعات والتسويق: وارتفعت مصاريف المبيعات والتسويق بنسبة 10% إلى 37.8 مليون دولار، مما يشير إلى التركيز على توسيع التواجد في السوق.
| عامل الخطر | تفاصيل | تأثير |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | زيادة المنافسة تؤدي إلى ضغوط الأسعار | احتمالية تراجع حصتها في السوق |
| التغييرات التنظيمية | لوائح جديدة تؤثر على العمليات | زيادة التكاليف التشغيلية |
| ظروف السوق | الركود الاقتصادي يؤثر على الطلب | انخفاض نمو الإيرادات |
| الاحتفاظ بالعملاء | نسبة معدل العائد 114% | الحاجة إلى المشاركة المستمرة |
| خسائر التشغيل | خسارة تشغيلية 7.3 مليون دولار | الضغط على الاستقرار المالي |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Intapp, Inc. (INTA)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Intapp, Inc.
توفر الصحة المالية لشركة Intapp, Inc. (INTA) العديد من فرص النمو التي من شأنها زيادة الإيرادات والأرباح المستقبلية. فيما يلي تحليل تفصيلي لمحركات نمو الشركة وتوقعات الإيرادات والمبادرات الإستراتيجية والمزايا التنافسية.
محركات النمو الرئيسية
يركز Intapp على العديد من محركات النمو الرئيسية:
- ابتكارات المنتج: وقد أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في إيرادات SaaS، والتي وصلت 76.9 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 58.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، مسجلا نموا قدره 30%.
- توسعات السوق: وارتفع إجمالي الإيرادات لنفس الفترة بنسبة 17% ل 118.8 مليون دولار من 101.6 مليون دولار. وتهدف الشركة إلى توسيع تواجدها في السوق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأسواق الدولية الأخرى.
- الاستحواذات الاستراتيجية: في مايو 2024، استحوذت Intapp على شركة Transform Data International B.V.، والتي من المتوقع أن تعزز قدراتها في إدارة البيانات.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
يتوقع المحللون استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا باعتماد الحلول السحابية:
- تم الوصول إلى الإيرادات السنوية المتكررة (ARR). 417.2 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أ 19% زيادة من 350.1 مليون دولار في العام السابق.
- نمت Cloud ARR على وجه التحديد 27% ل 309.1 مليون دولار، يمثل 74% من إجمالي ARR.
- تشير التوقعات إلى أن الشركة قد تحقق معدل ARR تقريبًا 500 مليون دولار بحلول نهاية السنة المالية 2025، على افتراض استمرار التوسع في السوق واعتماد المنتج.
المبادرات والشراكات الاستراتيجية
تقوم Intapp بالعديد من المبادرات الإستراتيجية لتعزيز النمو:
- تعزيز المبيعات والتسويق: ارتفعت مصاريف المبيعات والتسويق بنسبة 10% ل 37.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى دفعة قوية نحو اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم.
- الشراكات مع قادة الصناعة: ومن المتوقع أن يؤدي التعاون مع شركات الخدمات الاستشارية والمالية إلى توسيع نطاق الوصول إلى العملاء وتحسين عروض الخدمات.
- الاستثمار في البحث والتطوير: ارتفعت نفقات البحث والتطوير بنسبة 14% ل 32.4 مليون دولارمما يعكس التزام الشركة بالابتكار.
المزايا التنافسية
يتم تعزيز الموقع التنافسي لشركة Intapp بعدة عوامل:
- قاعدة عملاء قوية: تخدم الشركة أكثر 2600 عميل، بما في ذلك الشركات الكبرى في القطاعات القانونية والمالية، مما يضمن تدفق إيرادات متنوعة.
- ارتفاع صافي الإيرادات (NRR): يبلغ معدل NRR الإضافي للاثني عشر شهرًا 114%مما يشير إلى استراتيجيات البيع والبيع المتبادل الفعالة.
- موقف نقدي قوي: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Intapp نقدًا وما يعادله من 253.8 مليون دولارمما يوفر سيولة كافية للاستثمارات الاستراتيجية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 118.8 مليون دولار | 101.6 مليون دولار | 17% |
| إيرادات SaaS | 76.9 مليون دولار | 58.9 مليون دولار | 30% |
| آر | 417.2 مليون دولار | 350.1 مليون دولار | 19% |
| سحابة ARR | 309.1 مليون دولار | 242.5 مليون دولار | 27% |
| النقد والنقد المعادل | 253.8 مليون دولار | 141.5 مليون دولار | 79% |
Intapp, Inc. (INTA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Intapp, Inc. (INTA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Intapp, Inc. (INTA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Intapp, Inc. (INTA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.