Mirion Technologies, Inc. (MIR) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Mirion Technologies, Inc. (MIR)
Comprender las fuentes de ingresos de Mirion Technologies, Inc.:
Ingresos eran $ 606.5 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y $ 570.5 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023, lo que representa un aumento de $ 36.0 millones año tras año.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
Los ingresos se derivan principalmente de dos segmentos:
- Segmento médico: Los ingresos fueron $ 214.1 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 203.2 millones para el mismo período en 2023, marcando un aumento de $ 10.9 millones.
- Segmento de tecnologías: Los ingresos fueron $ 392.4 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, de $ 367.3 millones en 2023, un aumento de $ 25.1 millones.
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
La tasa de crecimiento de ingresos año tras año para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue aproximadamente 6.3% en comparación con el mismo período en 2023.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos ($ millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Médico | 214.1 | 35.3% |
| Tecnologías | 392.4 | 64.7% |
| Total | 606.5 | 100% |
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
En el segmento médico, el aumento de $ 10.9 millones se debió principalmente a Aumentos de precios, Crecimiento de volumen orgánicoy contribuciones del adquisición de EC2. Sin embargo, esto fue parcialmente compensado por los ingresos reducidos de China y Rusia órdenes y la eliminación del Negocio de rehabilitación.
Para el segmento de tecnologías, el aumento de $ 25.1 millones fue atribuido en gran medida a Aumentos de precios y crecimiento orgánico, a pesar de algunos retrasos en la ejecución del proyecto que afectan el reconocimiento de ingresos.
En general, el crecimiento total de los ingresos refleja una tendencia positiva derivada de ambos segmentos, y el segmento de tecnologías muestra un crecimiento más fuerte en relación con el segmento médico.
Cartera de pedidos al 30 de septiembre de 2024 fue $ 814.9 millones, indicando una tubería saludable para ingresos futuros.
El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 329.1 millones, en comparación con $ 322.6 millones para el mismo período en 2023, mostrando un aumento de $ 6.5 millones.
La ganancia bruta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 277.4 millones, arriba de $ 247.9 millones en 2023, que se traduce en un aumento de $ 29.5 millones.
En general, el análisis de ingresos indica una trayectoria de crecimiento positiva para la compañía, impulsada por aumentos en los segmentos médicos y tecnológicos, a pesar de algunos desafíos en mercados específicos.
Los ingresos de las operaciones de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 10.4 millones en el segmento médico y $ 45.8 millones en el segmento de tecnologías, en comparación con $ 1.6 millones y $ 23.7 millones respectivamente en 2023.
Estas cifras destacan la capacidad de la compañía para aumentar sus ingresos operativos junto con los aumentos de ingresos, lo que indica una mejor eficiencia y rentabilidad.
La pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 52.5 millones, una mejora significativa de la pérdida neta de $ 84.2 millones en 2023, reflejando la tendencia positiva general en los ingresos y el rendimiento operativo.
En general, el análisis de ingresos muestra una compañía que está aumentando activamente su base de ingresos al tiempo que gestiona los costos de manera efectiva, estableciendo una perspectiva positiva para el rendimiento futuro.
Datos procedentes de los estados financieros de Mirion Technologies.
Una inmersión profunda en Mirion Technologies, Inc. (MIR) Rentabilidad
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Mirion Technologies, Inc.
Beneficio bruto
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue $ 277.4 millones, en comparación con $ 247.9 millones para el mismo período en 2023, lo que indica un aumento de año tras año de $ 29.5 millones.
Márgenes de beneficio
El margen de beneficio bruto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue aproximadamente 45.8%, derivado de ganancias brutas divididas por ingresos de $ 606.5 millones. En comparación, el margen de ganancias brutas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 fue aproximadamente 43.4%.
Beneficio operativo
Los ingresos de las operaciones de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 10.4 millones, significativamente arriba de $ 1.6 millones para el mismo período en 2023. Esto refleja un aumento de $ 8.8 millones.
Beneficio neto
La pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 52.5 millones, una mejora de la pérdida neta de $ 84.2 millones en 2023, mostrando una reducción en las pérdidas por $ 31.7 millones.
Comparación de índices de rentabilidad
La siguiente tabla resume los índices de rentabilidad clave y las métricas para Mirion Technologies, Inc. durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con los promedios de la industria:
| Métrico | 2024 (Mirion Technologies) | 2023 (Mirion Technologies) | Promedio de la industria |
|---|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 45.8% | 43.4% | 40.0% |
| Margen de beneficio operativo | 1.7% | 0.3% | 5.0% |
| Margen de beneficio neto | -8.7% | -14.7% | -10.0% |
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Comparando los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 con el mismo período en 2023:
- La ganancia bruta aumentó por $ 29.5 millones.
- Los ingresos operativos aumentaron $ 8.8 millones.
- La pérdida neta disminuyó por $ 31.7 millones.
Análisis de eficiencia operativa
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) totalizaron $ 255.9 millones, arriba de $ 252.8 millones en 2023. Este ligero aumento de $ 3.1 millones Refleja los costos operativos en curso en medio del crecimiento de los ingresos.
Los gastos de investigación y desarrollo fueron $ 26.9 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 23.9 millones en 2023, indicando un compromiso con la innovación y el desarrollo de productos.
La pérdida de las operaciones mejoradas de $ 35.3 millones en 2023 a $ 4.2 millones En 2024, exhibiendo una eficiencia operativa mejorada.
En general, la eficiencia operativa es evidente a través de las métricas de ganancias mejoradas y una reducción en la pérdida neta, a pesar del aumento de los costos operativos.
Deuda vs. Equidad: cómo Mirion Technologies, Inc. (MIR) financia su crecimiento
Deuda versus patrimonio: cómo Mirion Technologies, Inc. financia su crecimiento
Niveles de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Mirion Technologies, Inc. informó una deuda total de $ 696.8 millones, que incluye:
- $ 694.6 millones del Acuerdo de crédito 2021
- $ 1.0 millones de una institución financiera canadiense
- $ 2.2 millones clasificado como otra deuda
La Compañía no tiene una deuda a corto plazo en circulación a la misma fecha.
Relación deuda / capital
La relación deuda / capital al 30 de septiembre de 2024 se encuentra aproximadamente 4.4. Esto se calcula en función de la deuda total de $ 696.8 millones y la equidad de los accionistas totales de $ 158.7 millones.
Comparación de la industria
En comparación, la relación promedio de deuda / capitalización promedio de la industria suele estar alrededor 1.0 a 2.0, indicando que Mirion Technologies tiene un apalancamiento significativamente mayor en comparación con sus pares.
Emisiones recientes de deuda y actividad de refinanciación
El 22 de mayo de 2024, la Compañía refinanció sus facilidades de crédito, reduciendo la tasa de margen aplicable en los préstamos a plazo de 2.75% a 2.25%. La tasa de interés en el préstamo a plazo fue 6.85% A partir del 30 de septiembre de 2024.
Calificaciones crediticias
A partir de los últimos informes, no se revelaron calificaciones crediticias específicas para las tecnologías Mirion; Sin embargo, la compañía ha mantenido una perspectiva estable después del refinanciamiento.
Equilibrar el financiamiento de la deuda y la financiación de la equidad
Mirion Technologies ha utilizado históricamente una combinación de deuda y capital para financiar su crecimiento. La compañía recaudó $ 125 millones A través de una oferta de capital registrada directa a principios de 2023, que se utilizó para pagar una deuda pendiente. Esta estrategia refleja un enfoque equilibrado para mantener la liquidez mientras se gestiona el apalancamiento.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Acuerdo de crédito 2021 | $694.6 | 6.85% | 20 de octubre de 2028 |
| Institución financiera canadiense | $1.0 | 4.69% | Abril 2039 |
| Otra deuda | $2.2 | N / A | N / A |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había $ 133.7 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, proporcionando un amortiguador contra sus obligaciones de deuda.
Evaluar la liquidez de Mirion Technologies, Inc. (MIR)
Evaluar la liquidez de Mirion Technologies, Inc.
Relación actual: Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual se encuentra en 1.4, indicando que la compañía tiene suficientes activos a corto plazo para cubrir sus pasivos a corto plazo.
Relación rápida: La relación rápida es 1.1, sugiriendo una posición de liquidez fuerte incluso al excluir el inventario de los activos actuales.
Tendencias de capital de trabajo
La capital de trabajo al 30 de septiembre de 2024 es aproximadamente $ 133.7 millones. Esto representa un aumento de $ 128.8 millones al 31 de diciembre de 2023, reflejando una mejor eficiencia operativa y gestión de efectivo.
| Período | Capital de trabajo (en millones) |
|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $133.7 |
| 31 de diciembre de 2023 | $128.8 |
Estados de flujo de efectivo Overview
Flujo de efectivo operativo: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 38.3 millones, en comparación con $ 28.2 millones para el mismo período en 2023.
Invertir flujo de caja: El efectivo neto utilizado en actividades de inversión fue $ (34.1 millones) Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, de $ (22.3 millones) en 2023.
Financiamiento de flujo de caja: El efectivo neto utilizado en las actividades de financiación fue $ (2.0 millones) Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el efectivo proporcionado de $ 22.0 millones en el mismo período de 2023.
| Actividad de flujo de efectivo | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $38.3 | $28.2 |
| Invertir flujo de caja | $(34.1) | $(22.3) |
| Financiamiento de flujo de caja | $(2.0) | $22.0 |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
La compañía tiene aproximadamente $ 133.7 millones en efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de septiembre de 2024, que incluye $ 104.2 millones Celebrada fuera de los Estados Unidos, principalmente en Europa y Canadá. Esta posición de liquidez proporciona un amortiguador contra posibles recesiones y respalda las necesidades operativas continuas.
El crédito disponible en virtud del Acuerdo de crédito 2021 es aproximadamente $ 72.2 millones, que mejora la liquidez y proporciona flexibilidad financiera adicional.
| Liquidez métrica | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $133.7 |
| Crédito disponible | $72.2 |
¿Mirion Technologies, Inc. (MIR) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Para evaluar si la empresa está sobrevaluada o subvaluada, analizaremos las relaciones financieras clave, las tendencias del precio de las acciones y el consenso de los analistas.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E es una métrica crucial para evaluar la valoración de una empresa en relación con sus ganancias. Al 30 de septiembre de 2024, la relación P/E de la compañía es de -12.5, lo que refleja una pérdida neta atribuible a los accionistas de $ 51.1 millones para el período de nueve meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024.
Relación de precio a libro (P/B)
La relación P/B proporciona información sobre la valoración de la compañía en relación con su valor en libros. El valor en libros por acción de la Compañía es de aproximadamente $ 7.27, calculado a partir del capital total de los accionistas de $ 1.575 mil millones y acciones comunes promedio ponderadas en circulación de 216.1 millones. A partir del precio actual de las acciones de $ 9.00, la relación P/B es de aproximadamente 1.24.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
La relación EV/EBITDA ofrece una vista de la valoración general de la compañía. El valor empresarial es de $ 1.69 mil millones, mientras que el EBITDA para los últimos doce meses es de $ 134 millones, lo que resulta en una relación EV/EBITDA de aproximadamente 12.6.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha mostrado volatilidad. La acción abrió a $ 10.50 hace un año y ha fluctuado entre un máximo de $ 12.00 y un mínimo de $ 8.00. A partir del último informe, la acción se cotiza a $ 9.00, lo que indica una disminución de aproximadamente el 14.3% año tras año.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
La compañía actualmente no paga un dividendo, lo que resulta en un rendimiento de dividendos del 0%. La relación de pago tampoco es aplicable debido a la ausencia de pagos de dividendos.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
Los analistas actualmente tienen una calificación de consenso de Hold on the Stock, con objetivos de precio que van desde $ 8.00 a $ 12.00. Esto sugiere una perspectiva mixta, que refleja preocupaciones sobre la rentabilidad pero el reconocimiento del potencial en las mejoras operativas.
| Métrica de valoración | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | -12.5 |
| Relación p/b | 1.24 |
| Relación EV/EBITDA | 12.6 |
| Precio de las acciones actual | $9.00 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Consenso de analista | Sostener |
Riesgos clave que enfrentan Mirion Technologies, Inc. (Mir)
Los riesgos clave enfrentan Mirion Technologies, Inc.
La salud financiera de Mirion Technologies, Inc. está influenciada por varios factores de riesgo internos y externos que podrían afectar su rendimiento y estabilidad en 2024. A continuación se encuentran los riesgos principales identificados:
Competencia de la industria
La competencia en la industria de detección y medición de radiación se está intensificando. La compañía enfrenta desafíos de jugadores establecidos y nuevos participantes, lo que podría presionar los precios y la participación de mercado. La competencia se caracteriza por avances tecnológicos rápidos y la necesidad de innovación continua.
Cambios regulatorios
Los cambios en las regulaciones relacionadas con los estándares de seguridad, las preocupaciones ambientales y el cumplimiento operativo pueden afectar significativamente las operaciones. La Compañía debe navegar regulaciones variables en diferentes jurisdicciones, lo que puede aumentar los costos operativos y la complejidad.
Condiciones de mercado
Las condiciones del mercado, incluidas las recesiones económicas, las tensiones geopolíticas y las fluctuaciones en la demanda de la seguridad nuclear y los productos médicos, representan riesgos. El conflicto continuo entre Rusia y Ucrania ha llevado a sanciones que afectan las operaciones y los posibles ingresos de esas regiones.
Riesgos operativos
- Interrupciones de la cadena de suministro: los desafíos globales de la cadena de suministro, incluidos los retrasos y el aumento de los costos, pueden obstaculizar la capacidad de entregar productos a tiempo.
- Riesgos tecnológicos: la dependencia de la compañía en tecnologías avanzadas significa que las fallas o retrasos en el desarrollo de productos pueden afectar la competitividad del mercado.
- Amenazas de ciberseguridad: el aumento de las amenazas cibernéticas puede comprometer datos confidenciales o interrumpir las operaciones.
Riesgos financieros
La compañía está sujeta a diversos riesgos financieros, incluidos:
- Intercambio de divisas: las fluctuaciones en las tasas de divisas pueden afectar la rentabilidad, especialmente con operaciones significativas fuera de los Estados Unidos
- Cambios de tasas de interés: el aumento de las tasas de interés aumenta los costos del servicio de la deuda, afectando el flujo de efectivo y la rentabilidad.
- Niveles de deuda: Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de terceros fue de $ 696.8 millones, y una porción se debió en el corto plazo.
Riesgos estratégicos
Las decisiones estratégicas, incluidas las fusiones y las adquisiciones, conllevan riesgos inherentes. La integración de las empresas adquiridas puede no alcanzar las sinergias esperadas, afectando el desempeño financiero general.
Destacado del informe de ganancias recientes
Los informes de ganancias recientes indican las siguientes métricas financieras relacionadas con el riesgo:
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 52.5 millones | $ 84.2 millones |
| Ingresos | $ 606.5 millones | $ 570.5 millones |
| Ingresos de las operaciones (segmento médico) | $ 10.4 millones | $ 1.6 millones |
| Ingresos de las operaciones (segmento de tecnologías) | $ 45.8 millones | $ 23.7 millones |
Estrategias de mitigación
Para abordar estos riesgos, la compañía está implementando varias estrategias:
- Diversificación de proveedores para mitigar los riesgos de la cadena de suministro y reducir la dependencia de fuentes individuales.
- Invertir en medidas de ciberseguridad para proteger contra infracciones de datos e interrupciones operativas.
- Mejora de los marcos de cumplimiento regulatorio para navegar regulaciones cambiantes de manera efectiva.
- Monitoreo de las condiciones del mercado de cerca para adaptar las estrategias en respuesta a los cambios económicos y los eventos geopolíticos.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó $ 133.7 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, lo que indica una posición de liquidez estable para apoyar las necesidades operativas.
Perspectivas de crecimiento futuro para Mirion Technologies, Inc. (MIR)
Perspectivas de crecimiento futuro para Mirion Technologies, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
La compañía busca activamente diversas oportunidades de crecimiento que incluyen innovaciones de productos, expansiones del mercado y adquisiciones estratégicas. Se espera que estas iniciativas generen ingresos y mejoren la rentabilidad.
Innovaciones de productos
Mirion Technologies se ha centrado en mejorar sus ofertas de productos, particularmente dentro de su segmento médico. Este segmento reportó ingresos de $ 214.1 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, de $ 203.2 millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento se atribuyó en gran medida a los aumentos de precios y al crecimiento del volumen orgánico, junto con las contribuciones de la reciente adquisición del negocio de EC2, que agregó aproximadamente $ 10.0 millones a los ingresos.
Expansiones del mercado
Los esfuerzos de expansión del mercado son críticos para el crecimiento futuro. La compañía informó una acumulación de $ 814.9 millones A partir del 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 857.1 millones A finales de 2023. A pesar de esta reducción, la compañía se está centrando en los mercados internacionales, que pueden proporcionar vías de crecimiento significativas, especialmente en regiones con una creciente demanda de soluciones médicas y tecnológicas.
Adquisiciones
La estrategia de adquisición ha sido un componente fundamental del crecimiento. La adquisición de EC2 ha afectado positivamente los ingresos en el segmento médico. Además, la compañía ha indicado que continuará buscando adquisiciones estratégicas que puedan mejorar sus capacidades operativas y su presencia en el mercado.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Para el año completo 2024, Mirion Technologies proyecta ingresos para alcanzar aproximadamente $ 800 millones, impulsado por el crecimiento orgánico y las adquisiciones. Se espera que las ganancias antes de los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización (EBITDA) mejoren a medida que se realizan la eficiencia operativa, con estimaciones que sugieren un aumento en torno a $ 134 millones para el año.
Iniciativas o asociaciones estratégicas
La compañía ha sido proactiva en la formación de asociaciones estratégicas para reforzar su crecimiento. Las colaboraciones notables incluyen un acuerdo a largo plazo con EDF, que se anticipa que mejorará los flujos de ingresos y estabiliza la acumulación. Se espera que tales asociaciones proporcionen no solo beneficios financieros, sino que también mejoren las capacidades tecnológicas de la Compañía.
Ventajas competitivas
Mirion Technologies se beneficia de varias ventajas competitivas, incluida una sólida reputación de marca, una extensa cartera de productos y relaciones de clientes establecidas. El segmento de tecnologías informó ingresos de $ 392.4 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de $ 367.3 millones en el año anterior. Este crecimiento refleja la capacidad de la compañía para mantener una ventaja competitiva a través de la innovación y la prestación de servicios de calidad.
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Ingresos de las operaciones (2024) | Ingresos de las operaciones (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Médico | $ 214.1 millones | $ 203.2 millones | $ 10.4 millones | $ 1.6 millones |
| Tecnologías | $ 392.4 millones | $ 367.3 millones | $ 45.8 millones | $ 23.7 millones |
| Total | $ 606.5 millones | $ 570.5 millones | $ 56.2 millones | $ 25.3 millones |
Mirion Technologies, Inc. (MIR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Mirion Technologies, Inc. (MIR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mirion Technologies, Inc. (MIR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mirion Technologies, Inc. (MIR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.