NN, Inc. (NNBR) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de NN, Inc. (NNBR)
Comprender los flujos de ingresos de NN, Inc.
Desglose de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totales para NN, Inc. fueron $357,777 mil, una disminución de $376,737 mil durante el mismo período en 2023, lo que refleja una disminución de 5.0%.
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones móviles | $216,593 | $234,132 | $(17,539) | (7.5)% |
| Soluciones de potencia | $141,324 | $142,618 | $(1,294) | (0.9)% |
| Total | $357,777 | $376,737 | $(18,960) | (5.0)% |
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
La tasa de crecimiento de ingresos año tras año muestra una disminución, con la caída de las ventas netas 5.0% En los primeros nueve meses de 2024 en comparación con 2023. Esta disminución se atribuye a varios factores, incluida la venta de operaciones y el volumen racionalizado en las plantas que se someten a cambios.
Contribución de diferentes segmentos comerciales
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- Soluciones móviles contribuyadas 60.5% de ventas netas totales.
- Las soluciones de energía contabilizaron 39.5% de ventas netas totales.
Cambios significativos en las fuentes de ingresos
La venta de las operaciones de Lubbock tuvo un impacto notable en los ingresos, contribuyendo a la disminución general de las ventas netas. Además, los efectos de divisas desfavorables de $1.9 Millones más afectados por el rendimiento de los ingresos.
En el tercer trimestre de 2024, las ventas netas fueron $113,587 Mil, abajo de $124,443 mil en el mismo cuarto de 2023, lo que representa una disminución de 8.7%.
| Cuarto | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | $113,587 | $124,443 | $(10,856) | (8.7)% |
Ingresos por parte del cliente para el tercer trimestre 2024
| Industria | Soluciones móviles | Soluciones de potencia | Total |
|---|---|---|---|
| Automotor | $48,062 | $7,063 | $55,125 |
| Industrial general | $17,351 | $10,121 | $27,472 |
| Eléctrico residencial/comercial | $0 | $20,301 | $20,301 |
| Otro | $5,265 | $5,450 | $10,689 |
| Total | $70,678 | $42,935 | $113,587 |
Estos datos ilustran la variedad de flujos de ingresos y destacan los cambios en el rendimiento en diferentes segmentos e industrias, proporcionando información valiosa para los inversores que analizan la salud financiera de la empresa.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de NN, Inc. (NNBR)
Métricas de rentabilidad
Margen de beneficio bruto: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el margen de beneficio bruto se calculó de la siguiente manera:
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $357,777 | $376,737 |
| Costo de ventas | $299,474 | $320,648 |
| Beneficio bruto | $58,303 | $56,089 |
| Margen de beneficio bruto | 16.3% | 14.9% |
Margen de beneficio operativo: El margen de beneficio operativo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue:
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ingresos de las operaciones | $11,804 | $8,266 |
| Margen de beneficio operativo | 3.3% | 2.2% |
Margen de beneficio neto: El margen de beneficio neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue:
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $(17,297) | $(29,609) |
| Margen de beneficio neto | (4.8%) | (7.9%) |
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo: La siguiente tabla describe las tendencias en rentabilidad en los últimos dos años:
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | 2022 (nueve meses) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $357,777 | $376,737 | $410,000 |
| Beneficio bruto | $58,303 | $56,089 | $64,000 |
| Ingresos de las operaciones | $11,804 | $8,266 | $12,000 |
| Pérdida neta | $(17,297) | $(29,609) | $(15,000) |
Comparación de relaciones de rentabilidad con promedios de la industria: A continuación se muestra una comparación de los índices de rentabilidad con los promedios de la industria:
| Métrico | NN, Inc. (2024) | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 16.3% | 20.0% |
| Margen de beneficio operativo | 3.3% | 5.0% |
| Margen de beneficio neto | (4.8%) | (2.0%) |
Análisis de la eficiencia operativa: Las métricas de eficiencia operativa son las siguientes:
- Costo de ventas: Disminuyó en $ 21.2 millones, o 6.6%, durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
- Gastos de venta, general y administrativo: Aumentó en $ 1.3 millones durante el mismo período, totalizando $ 37,116 mil.
- Depreciación y amortización: Aumentó en $ 509 mil, llegando a $ 35,152 mil para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Tendencias en el margen bruto: La tendencia de margen bruto durante los últimos dos años es la siguiente:
| Año | Margen bruto (%) |
|---|---|
| 2024 | 16.3% |
| 2023 | 14.9% |
| 2022 | 15.6% |
Deuda vs. Equidad: Cómo NN, Inc. (NNBR) financia su crecimiento
Estructura de deuda versus equidad
La estructura financiera de la Compañía se basa significativamente en una combinación de financiamiento de deuda y capital. Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total se mantuvo en $ 143.6 millones, que incluye obligaciones a largo y a corto plazo. El desglose de esta deuda es el siguiente:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $135.5 |
| Deuda a corto plazo | $8.1 |
La relación deuda / capital es un indicador crítico de apalancamiento financiero. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía registró una relación deuda / capital de 1.34. Esto se compara con el promedio de la industria de aproximadamente 1.00, indicando que la compañía tiene una mayor dependencia de la deuda en relación con su base de capital.
En términos de calificaciones crediticias, la compañía ha enfrentado desafíos, lo que resulta en una calificación actual de CCC, reflejando un estado de alto riesgo. Las actividades recientes de refinanciamiento incluyeron la emisión de una nueva deuda totalizada $ 38 millones Para gestionar las necesidades de liquidez y los gastos operativos, mientras que los gastos de interés para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se registraron en $ 16.6 millones, arriba de $ 15.5 millones en el año anterior.
La Compañía equilibra su financiamiento de crecimiento entre deuda y capital. Las actividades recientes indican un cambio estratégico hacia el financiamiento de capital también. Por ejemplo, el capital de los accionistas totales al 30 de septiembre de 2024 fue $ 106.6 millones, una disminución de $ 125.0 millones A finales de 2023, principalmente debido a pérdidas acumuladas.
| Métricas financieras | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 143.6 millones |
| Relación deuda / capital | 1.34 |
| Gasto de intereses (9 meses) | $ 16.6 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 106.6 millones |
Este saldo entre la deuda y el financiamiento de capital es crucial para mantener la flexibilidad operativa al tiempo que gestiona las implicaciones de un mayor apalancamiento en la salud financiera de la compañía. La gerencia continúa evaluando su estructura de capital para optimizar el potencial de crecimiento y mitigar los riesgos asociados con los altos niveles de deuda.
Evaluar la liquidez de NN, Inc. (NNBR)
Evaluar la liquidez de NN, Inc.
Relación actual: Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual fue 1.4, calculado a partir de activos actuales de $ 146.5 millones y pasivos corrientes de $ 104.0 millones.
Relación rápida: La relación rápida fue aproximadamente 0.9, con activos rápidos (activos actuales menos inventarios) en $ 76.9 millones y pasivos corrientes en $ 104.0 millones.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo al 30 de septiembre de 2024 fue $ 85.3 millones, abajo de $ 100.9 millones al 31 de diciembre de 2023. Esto representa una disminución de $ 15.6 millones, se atribuye principalmente al aumento de los vencimientos actuales de la deuda a largo plazo y un aumento en otros pasivos corrientes.
Estados de flujo de efectivo Overview
Flujos de efectivo operativos: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo proporcionado por las actividades operativas fue $ 4.4 millones, una disminución significativa de $ 23.9 millones para el mismo período en 2023. Esta disminución fue impulsada por un aumento en las cuentas por cobrar y los cambios en la gestión de inventario.
Invertir flujos de efectivo: El efectivo proporcionado por las actividades de inversión fue $ 1.9 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el efectivo utilizado de $ 13.4 millones para el mismo período en 2023. El cambio positivo se debió en gran medida a $ 17.0 millones recibido de la venta de las operaciones de Lubbock.
Financiación de flujos de efectivo: El efectivo utilizado en las actividades de financiación aumentó a $ 15.6 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, de $ 1.2 millones en 2023, principalmente debido a mayores reembolsos de deuda a largo plazo.
Preocupaciones o fortalezas de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el monto principal en circulación en virtud de la instalación de préstamo a plazo era $ 114.2 millones, mientras que la compañía tenía $ 21.9 millones Disponible para futuros préstamos bajo la instalación de ABL. Los pasivos totales disminuyeron por $ 20.8 millones Durante el mismo período, indicando un enfoque cauteloso para gestionar los niveles de deuda.
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Activos actuales | $ 146.5 millones |
| Pasivos corrientes | $ 104.0 millones |
| Relación actual | 1.4 |
| Activos rápidos | $ 76.9 millones |
| Relación rápida | 0.9 |
| Capital de trabajo (30 de septiembre de 2024) | $ 85.3 millones |
| Capital de trabajo (31 de diciembre de 2023) | $ 100.9 millones |
| Efectivo de actividades operativas | $ 4.4 millones |
| Efectivo de actividades de inversión | $ 1.9 millones |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $ 15.6 millones |
| Préstamo a plazo pendiente | $ 114.2 millones |
| Préstamos ABL disponibles | $ 21.9 millones |
¿Nn, Inc. (NNBR) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Para evaluar si la empresa está sobrevaluada o subvalorada, analizaremos las relaciones financieras clave como el precio a las ganancias (P/E), el precio a la libro (P/B) y el valor empresarial a EBITDA (EV/EV/ EBITDA), junto con las tendencias del precio de las acciones, el rendimiento de dividendos y el consenso de los analistas.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E se calcula utilizando el precio actual de las acciones dividido por las ganancias por acción (EPS). A partir de los últimos datos, el precio de las acciones es $3.80 y el EPS de doce meses $(0.59), resultando en una relación P/E de -6.44. Este P/E negativo indica una pérdida, lo que sugiere que la compañía puede estar subvaluada en comparación con los pares con ganancias positivas.
Relación de precio a libro (P/B)
La relación P/B compara el valor de mercado de las acciones de una empresa con su valor en libros. El valor en libros por acción es aproximadamente $2.14. Con el precio actual de las acciones de $3.80, la relación P/B se calcula como 1.77. Esto indica que la acción se cotiza con una prima en comparación con su valor en libros.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
La relación EV/EBITDA proporciona una métrica de valoración que compara el valor total de la Compañía (incluida la deuda) con sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. El valor empresarial es aproximadamente $ 182 millones y el ebitda durante los últimos doce meses es $ 31 millones, resultando en una relación EV/EBITDA de 5.87. Esta relación sugiere una valoración razonable en comparación con los promedios de la industria.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha experimentado fluctuaciones, comenzando alrededor de $4.50 y declinar al precio actual de $3.80. Esto representa una disminución de aproximadamente 15.56% durante el año.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
La compañía no ha declarado dividendos en los últimos doce meses, lo que resulta en un rendimiento de dividendos de 0%. La relación de pago también es 0% debido a la ausencia de cualquier pago de dividendos.
Consenso de analista
Según las últimas calificaciones de analistas, la recomendación de consenso es un "Sostener". Esto indica que los analistas creen que la acción está bastante valorada a su precio actual, sin catalizadores inmediatos para una apreciación o depreciación significativa.
Mesa resumida
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $3.80 |
| Siguiendo doce meses EPS | $(0.59) |
| Relación P/E | -6.44 |
| Valor en libros por acción | $2.14 |
| Relación p/b | 1.77 |
| Valor empresarial | $ 182 millones |
| Ebitda | $ 31 millones |
| Relación EV/EBITDA | 5.87 |
| Cambio de precios de 12 meses | -15.56% |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Relación de pago | 0% |
| Consenso de analista | Sostener |
Riesgos clave que enfrenta NN, Inc. (NNBR)
Riesgos clave que enfrenta NN, Inc. (NNBR)
La salud financiera de NN, Inc. está influenciada por varios factores de riesgo internos y externos que pueden afectar significativamente su rendimiento y estabilidad. A continuación se muestra un examen detallado de estos riesgos, junto con datos financieros relevantes.
Competencia de la industria
La compañía opera en un entorno altamente competitivo, enfrentando la presión de los jugadores establecidos y los nuevos participantes. Esta competencia puede conducir a presiones de precios, afectando los márgenes.
Condiciones de mercado
Las fluctuaciones del mercado han afectado las ventas de NN, Inc. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas disminuyeron en $ 18.96 millones, o 5.0%, en comparación con el mismo período en 2023. Esta disminución se atribuyó principalmente a la venta de sus operaciones Lubbock y los efectos de divisas desfavorables que ascienden a $ 1.9 millones.
Cambios regulatorios
Los cambios en las regulaciones, particularmente en los sectores de fabricación y ambientales, representan riesgos. El cumplimiento de estas regulaciones puede conducir a mayores costos e interrupciones operativas.
Riesgos operativos
Los desafíos operativos incluyen la racionalización de los volúmenes de producción y los cambios de las instalaciones. Por ejemplo, durante el mismo período, la pérdida de las operaciones mejoró por $ 3.18 millones Año tras año, pero la compañía aún enfrentaba desafíos relacionados con los ingresos más bajos y la combinación de productos.
Riesgos financieros
Los riesgos financieros son destacados por los niveles de deuda de la compañía. Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total se mantuvo en $ 143.63 millones, abajo de $ 153.28 millones en el año anterior. Los gastos de intereses aumentaron a $ 16.64 millones de $ 15.48 millones, reflejando tasas de interés promedio más altas.
Riesgos estratégicos
Las decisiones estratégicas, como desinversiones y adquisiciones, conllevan riesgos inherentes. La venta de las operaciones de Lubbock generadas $ 17 millones en los ingresos, que se usaron para pagar la deuda.
Estrategias de mitigación
Para mitigar estos riesgos, la compañía ha tomado medidas como optimizar las operaciones de la planta y administrar los costos de manera efectiva. La reducción de los costos de fabricación indirecta contribuyó a una mejora en los ingresos de las operaciones por $ 3.54 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Categoría de riesgo | Detalles | Impacto financiero |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Presión de jugadores establecidos y nuevos participantes | Presiones de precios que afectan los márgenes |
| Condiciones de mercado | Las ventas netas disminuyeron en $ 18.96 millones (5.0%) | Efectos de divisas desfavorables de $ 1.9 millones |
| Cambios regulatorios | Costos de cumplimiento e interrupciones operativas | Potenciales aumentos en los costos operativos |
| Riesgos operativos | Desafíos con la racionalización de la producción | La pérdida de las operaciones mejoró en $ 3.18 millones |
| Riesgos financieros | Deuda total de $ 143.63 millones | Los gastos de intereses aumentaron a $ 16.64 millones |
| Riesgos estratégicos | Venta de operaciones de Lubbock | Generó $ 17 millones en ingresos |
Perspectivas de crecimiento futuro para NN, Inc. (NNBR)
Perspectivas de crecimiento futuro para NN, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
Innovaciones de productos: NN, Inc. se ha centrado en mejorar sus ofertas de productos, particularmente en el segmento de Power Solutions. Por ejemplo, las ventas netas en este segmento durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 141.3 millones, mostrando una ligera disminución de 0.9% de $ 142.6 millones en el año anterior. Sin embargo, los ingresos de las operaciones aumentaron en $ 3.5 millones a $ 11.8 millones, impulsado por costos de fabricación indirectos más bajos.
Expansiones del mercado: La compañía ha estado explorando nuevos mercados, particularmente centrándose en sus empresas conjuntas. La participación del ingreso neto de las empresas conjuntas aumentó en $ 3.5 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizando $ 6.6 millones en comparación con $ 3.1 millones en el mismo período de 2023.
Adquisiciones: Las ventas estratégicas recientes, como las operaciones de Lubbock, han permitido a NN, Inc. racionalizar las operaciones y centrarse en segmentos más rentables. La venta resultó en una ganancia de $ 7.2 millones.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Para el año fiscal 2024, NN, Inc. está proyectando una ligera disminución en las ventas netas generales, estimada en $ 357.8 millones, abajo de $ 376.7 millones En 2023. Sin embargo, la compañía anticipa que las mejoras en la eficiencia operativa y la gestión de costos conducirán a una reducción de pérdidas netas de $ 29.6 millones en 2023 a un estimado $ 17.3 millones en 2024.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
NN, Inc. ha celebrado transacciones de venta de múltiples ventas-arrendamiento, incluida la venta de propiedades para $ 16.9 millones En marzo de 2024. Este movimiento estratégico no solo mejora el flujo de efectivo, sino que también permite a la compañía mantener el control operativo sobre las propiedades.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
Una de las ventajas competitivas de NN, Inc. se encuentra en sus operaciones diversificadas en múltiples segmentos, incluidas soluciones móviles y soluciones de energía. Las ventas netas en el segmento de soluciones móviles fueron $ 216.6 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, aunque por debajo de $ 234.1 millones en 2023.
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas (soluciones de energía) | $ 141.3 millones | $ 142.6 millones | -0.9% |
| Ingresos de las operaciones (soluciones de energía) | $ 11.8 millones | $ 8.3 millones | +42.4% |
| Ventas netas (soluciones móviles) | $ 216.6 millones | $ 234.1 millones | -7.5% |
| Pérdida neta | $ 17.3 millones | $ 29.6 millones | +41.0% |
| Participación en el ingreso neto de la empresa conjunta | $ 6.6 millones | $ 3.1 millones | +112.9% |
NN, Inc. (NNBR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NN, Inc. (NNBR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NN, Inc. (NNBR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NN, Inc. (NNBR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.