Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Comprensión de Orion Energy Systems, Inc. Flujos de ingresos
Orion Energy Systems, Inc. opera a través de tres segmentos principales: iluminación, mantenimiento y carga de vehículos eléctricos. A continuación se muestra un desglose detallado de las fuentes de ingresos y las métricas de rendimiento para el año fiscal 2024.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Segmento de iluminación | $23,591,000 | $26,194,000 | (9.9%) |
| Segmento de mantenimiento | $7,120,000 | $7,388,000 | (3.6%) |
| Segmento de carga de vehículos eléctricos | $8,556,000 | $4,617,000 | 85.4% |
| Ingresos totales | $39,267,000 | $38,199,000 | 2.8% |
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
La tasa general de crecimiento de los ingresos para el año fiscal 2024 en comparación con el año fiscal 2023 fue del 2.8%, impulsada principalmente por el aumento sustancial en el segmento de carga de vehículos eléctricos, que creció en un 85,4%. En contraste, los segmentos de iluminación y mantenimiento experimentaron disminuciones de 9.9% y 3.6%, respectivamente.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
En el año fiscal 2024, la contribución de cada segmento a los ingresos totales fue la siguiente:
- Segmento de iluminación: 60.1%
- Segmento de mantenimiento: 18.1%
- Segmento de carga de vehículos eléctricos: 21.8%
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
La dinámica de los ingresos indica un cambio estratégico hacia las soluciones de carga de vehículos eléctricos, lo que refleja una creciente demanda del mercado. El aumento de los ingresos de este segmento es significativo, contrastando con la disminución de los servicios tradicionales de iluminación y mantenimiento, lo que sugiere un potencial eje en el enfoque de la empresa.
En los primeros seis meses del año fiscal 2025, los ingresos del producto disminuyeron en un 14.1%, o $ 4.1 millones, en comparación con los primeros seis meses del año fiscal 2024. Mientras tanto, los ingresos por servicios vieron un aumento de 58.1%, o $ 5.2 millones, durante el mismo período.
La siguiente tabla resume el rendimiento de los ingresos en los segmentos:
| Segmento | Ingresos (primera mitad del año fiscal 2025) | Ingresos (primera mitad del año fiscal 2024) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Segmento de iluminación | $12,128,000 | $15,569,000 | (22.5%) |
| Segmento de mantenimiento | $3,797,000 | $3,633,000 | 4.5% |
| Segmento de carga de vehículos eléctricos | $4,725,000 | $3,379,000 | 39.9% |
| Ingresos totales | $19,122,000 | $20,567,000 | (7.0%) |
El análisis ilustra el panorama de ingresos en evolución de la compañía, destacando la importancia de adaptarse a las tendencias del mercado y las demandas de los consumidores, particularmente en el sector de vehículos eléctricos.
Una inmersión profunda en Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Rentabilidad
Una inmersión profunda en Orion Energy Systems, Inc. Rentabilidad
Margen de beneficio bruto: Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue $8,771 mil, en comparación con $7,740 mil para el mismo período en 2023, reflejando un 13.3% aumentar. El margen bruto mejorado de 20.3% en 2023 a 22.3% en 2024.
Margen de beneficio operativo: La pérdida de las operaciones de los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $(6,704) mil, una disminución de $(10,565) mil en 2023, lo que resulta en un margen operativo de (17.1)% en comparación con (27.7)% en el año anterior.
Margen de beneficio neto: La pérdida neta de los seis meses terminó el 30 de septiembre de 2024 fue $(7,383) mil, que es una mejora de $(11,025) mil en 2023. El margen de beneficio neto fue (18.7)% en 2024 en comparación con (28.9)% en 2023.
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
La siguiente tabla ilustra las tendencias en métricas de rentabilidad en los últimos dos años:
| Métrico | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | $8,771 | $7,740 | 13.3% |
| Pérdida operativa | $(6,704) | $(10,565) | 36.5% |
| Pérdida neta | $(7,383) | $(11,025) | 33.0% |
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
A partir de 2024, el margen bruto de la compañía de 22.3% está por encima del promedio de la industria de 20%. El margen operativo de (17.1)% está por debajo del promedio de la industria de (10)%, indicando desafíos operativos más altos. El margen de beneficio neto de (18.7)% también se queda corto en comparación con el promedio de la industria de (5)%.
Análisis de la eficiencia operativa
La gestión de costos ha mostrado una mejora con la disminución de los gastos generales y administrativos 15.6% en la primera mitad de 2025 en comparación con la primera mitad de 2024, que asciende a $9,098 Mil de $10,779 mil. Los gastos de ventas y marketing también disminuyeron por 12.5% de $6,608 mil para $5,785 mil.
La siguiente tabla resume las métricas de eficiencia operativa:
| Tipo de gasto | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| General y administrativo | $9,098 | $10,779 | (15.6)% |
| Ventas y marketing | $5,785 | $6,608 | (12.5)% |
| Investigación y desarrollo | $592 | $862 | (31.3)% |
Deuda versus capital: cómo Orion Energy Systems, Inc. (OESX) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo Orion Energy Systems, Inc. financia su crecimiento
Deuda a largo plazo: Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de la compañía totalizaba $ 12.525 millones, que incluye una línea de crédito giratorio de $ 9.0 millones y un préstamo a plazo de $ 3.525 millones. El saldo anterior al 31 de marzo de 2024 fue $ 10.003 millones.
Deuda a corto plazo: Los vencimientos actuales de la deuda a largo plazo se encuentran en $352,000 A partir del 30 de septiembre de 2024.
Relación deuda / capital: La relación deuda / capital de la compañía al 30 de septiembre de 2024 se calcula de la siguiente manera:
| Deuda | Equidad |
|---|---|
| $ 12.525 millones | $ 15.803 millones |
| Relación deuda / capital: 0.79 | |
Esta relación es más baja que el promedio de la industria, que generalmente ronda alrededor de 1.0, lo que indica un enfoque más conservador para el aprovechamiento.
Emisiones recientes de deuda: La compañía ejecutó un $ 3.525 millones Instalación de préstamos hipotecarios como parte de una enmienda a su acuerdo de crédito existente el 22 de abril de 2024.
Calificaciones crediticias: A partir de la última actualización, las calificaciones crediticias de la compañía indican el cumplimiento de todos los convenios de la deuda.
Equilibrar la deuda y el financiamiento de capital: La Compañía ha estado administrando activamente su estructura de capital, utilizando financiamiento de deuda y capital. Al 30 de septiembre de 2024, el capital de los accionistas totales era $ 15.803 millones, reflejando una disminución de $ 22.542 millones A partir del 31 de marzo de 2024.
La compañía también participa en una compensación basada en acciones y ha realizado emisiones recientes de acciones bajo un plan de compra de acciones de los empleados, lo que influye aún más en sus niveles de capital.
Desempeño financiero reciente: La compañía informó una pérdida neta de $ 7.383 millones Durante los seis meses que terminan el 30 de septiembre de 2024. Esta pérdida tiene implicaciones tanto para la gestión del capital como para la deuda, ya que la compañía busca estabilizar su desempeño financiero.
Resumen de la deuda y estructura de capital:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $ 12.525 millones |
| Deuda a corto plazo | $352,000 |
| Equidad total | $ 15.803 millones |
| Relación deuda / capital | 0.79 |
| Pérdida neta (6 meses) | $ 7.383 millones |
Evaluación de la liquidez de Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Evaluar la liquidez y la solvencia
Relaciones actuales y rápidas
La relación actual para Orion Energy Systems, Inc. al 30 de septiembre de 2024 se calcula de la siguiente manera:
Relación actual: 1.49 (Activos actuales totales: $ 39.969 millones / pasivos corrientes totales: $ 26.868 millones)
La relación rápida, que excluye los inventarios de los activos actuales, es:
Relación rápida: 0.91 (Activos corrientes excluyendo inventarios: $ 24.943 millones / pasivos corrientes: $ 26.868 millones)
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
Al 30 de septiembre de 2024, el capital de trabajo neto es:
Capital de trabajo neto: $ 13.101 millones (Activos corrientes: $ 39.969 millones - Pasivos corrientes: $ 26.868 millones)
Comparativamente, el capital de trabajo neto al 31 de marzo de 2024 era:
Capital de trabajo neto (31 de marzo de 2024): $ 16.749 millones (Activos corrientes: $ 44.822 millones - Pasivos corrientes: $ 28.053 millones)
Estados de flujo de efectivo Overview
El flujo de efectivo overview Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, es el siguiente:
| Tipo de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | ($2,464) | ($11,315) |
| Actividades de inversión | $155 | ($647) |
| Actividades financieras | $2,523 | ($5) |
| Aumento neto (disminución) en efectivo | $214 | ($11,967) |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tiene equivalentes en efectivo y efectivo por un total:
Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 5.369 millones
Esto refleja un aumento de:
Equivalentes de efectivo y efectivo (31 de marzo de 2024): $ 5.155 millones
A pesar de las pérdidas operativas recientes, la compañía ha logrado asegurar el financiamiento, evidenciado por:
PROCEDIMIENTO DE PRÉSTAMO TEMPLOS: $ 3.525 millones Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
La compañía tiene una línea de crédito giratorio con:
Crédito disponible: $ 16.7 millones Al 30 de septiembre de 2024, con $ 9 millones en su contra.
¿Orion Energy Systems, Inc. (OESX) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Al evaluar si la empresa está sobrevaluada o infravalorada, analizaremos diversos índices de valoración, tendencias del precio de las acciones y consenso de analistas.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E actual es N / A Debido a una pérdida neta reportada en las últimas ganancias. Para el año fiscal anterior, la pérdida neta diluida por acción fue $0.34.
Relación de precio a libro (P/B)
El último valor en libros por acción es $0.48 Al 30 de septiembre de 2024. El precio de las acciones a la misma fecha era $1.09, resultando en una relación P/B de 2.27.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
A partir del último período de informe, el EBITDA se calcula a partir de los ingresos operativos, que fue ($ 6.7 millones). El valor empresarial, calculado a partir de la capitalización de mercado y la deuda total, se encuentra en aproximadamente $ 42.8 millones. Por lo tanto, la relación EV/EBITDA es N / A Debido a EBITDA negativo.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha fluctuado de la siguiente manera:
| Fecha | Precio de las acciones ($) |
|---|---|
| 30 de septiembre de 2023 | 1.02 |
| 31 de marzo de 2024 | 1.20 |
| 30 de junio de 2024 | 1.15 |
| 30 de septiembre de 2024 | 1.09 |
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
Actualmente, no existe un rendimiento de dividendos ya que la compañía no ha declarado dividendos en el último año fiscal. La relación de pago permanece 0%.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
Según las últimas calificaciones de analistas:
- Comprar: 2
- Sostener: 3
- Vender: 1
El consenso indica una perspectiva mixta, con un ligero sesgo para mantener las acciones en función del desempeño financiero actual y las condiciones del mercado.
Resumen de métricas de valoración clave
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | N / A |
| Relación p/b | 2.27 |
| Relación EV/EBITDA | N / A |
| Precio de las acciones (30 de septiembre de 2024) | $1.09 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Consenso de analista | Mixto (2 compra, 3 retención, 1 vender) |
Riesgos clave que enfrenta Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Los riesgos clave enfrentan Orion Energy Systems, Inc.
Orion Energy Systems, Inc. enfrenta varios riesgos internos y externos que podrían afectar significativamente su salud financiera. Estos riesgos abarcan la competencia de la industria, los cambios regulatorios y las condiciones del mercado.
Competencia de la industria
La compañía opera en un mercado altamente competitivo con numerosos jugadores que compiten por la participación en el mercado. En el segundo trimestre del año fiscal 2025, los ingresos del producto disminuyeron en un 20.7%, o $ 3.2 millones, en comparación con el segundo trimestre del año fiscal 2024. Esta disminución se atribuyó a una mayor competencia dentro del segmento de iluminación, que vio caer los ingresos en un 20.1%, o $ 2.7 millón.
Cambios regulatorios
Los cambios en los marcos regulatorios, particularmente aquellos relacionados con la eficiencia energética y los estándares ambientales, representan riesgos para las operaciones. El cumplimiento de las nuevas regulaciones puede requerir inversiones adicionales, potencialmente que tengan el esfuerzo de recursos financieros. La Compañía tiene obligaciones continuas de adherirse a varias regulaciones ambientales, lo que podría conducir a mayores costos operativos.
Condiciones de mercado
Las fluctuaciones en la demanda del mercado pueden afectar negativamente los ingresos. Los ingresos totales para los primeros seis meses de 2025 fiscales aumentaron marginalmente a $ 39.3 millones de $ 38.2 millones en el año anterior; Sin embargo, este crecimiento fue impulsado principalmente por el segmento de vehículos eléctricos (EV), que vio un aumento del 85.3% en los ingresos. Por el contrario, los segmentos de iluminación y mantenimiento experimentaron disminuciones, lo que indica vulnerabilidad a las condiciones cambiantes del mercado.
Riesgos operativos
Las ineficiencias operativas también pueden afectar la rentabilidad. Durante los primeros seis meses del año fiscal 2025, los gastos generales y administrativos disminuyeron en un 15,6%, lo que refleja algunas mejoras operativas, sin embargo, la pérdida general de las operaciones fue de $ 6,7 millones, lo que indica que los riesgos operativos siguen siendo una preocupación.
Riesgos financieros
Los riesgos financieros incluyen altos niveles de endeudamiento y fluctuaciones de tasas de interés. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía una base de préstamos que respaldaba aproximadamente $ 16.7 millones de disponibilidad bajo su línea de crédito renovable, con $ 9.0 millones extraídos. Los gastos de intereses aumentaron en un 48.1%, principalmente debido a los mayores costos de endeudamiento.
Riesgos estratégicos
Los riesgos estratégicos surgen de la falla potencial de integrar con éxito adquisiciones o ejecutar estrategias de crecimiento. La compañía ha registrado un gasto acumulado de $ 2.3 millones relacionados con los pagos de ganancia de la adquisición de Voltrek, dependiendo del rendimiento futuro. No cumplir con estos objetivos de rendimiento podría conducir a una tensión financiera adicional.
Estrategias de mitigación
La compañía ha implementado varias estrategias para mitigar estos riesgos, incluidas las medidas de reducción de costos. Los gastos generales y administrativos disminuyeron en un 9,4% en el segundo trimestre del año fiscal 2025 en comparación con el mismo período en el año fiscal 2024. Además, un enfoque en la expansión del segmento EV, que ha mostrado un crecimiento robusto, puede ayudar a compensar las disminuciones en otras áreas.
| Factor de riesgo | Impacto actual | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Los ingresos del producto disminuyeron por 20.7% | Mejoras de reducción de costos y eficiencia |
| Cambios regulatorios | Mayores costos de cumplimiento | Inversión en programas de cumplimiento |
| Condiciones de mercado | Fluctuaciones de ingresos en los segmentos | Centrarse en el crecimiento en el segmento EV |
| Riesgos operativos | Pérdida de las operaciones de $ 6.7 millones | Iniciativas de eficiencia operativa |
| Riesgos financieros | Los gastos de intereses aumentaron por 48.1% | Estrategias de gestión de la deuda |
| Riesgos estratégicos | Gastos acumulados de $ 2.3 millones por ganancias | Monitoreo del rendimiento de adquisición de cerca |
Perspectivas de crecimiento futuro para Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Oportunidades de crecimiento
Las perspectivas de crecimiento futuro para Orion Energy Systems, Inc. están impulsadas por varios factores clave que están listos para mejorar su posición de mercado y desempeño financiero.
Conductores de crecimiento clave
- Innovaciones de productos: La compañía ha ampliado su cartera de productos, particularmente en el segmento de vehículos eléctricos (EV), donde los ingresos aumentaron en 85.3% a $ 8.6 millones En los primeros seis meses de fiscal 2025 en comparación con el mismo período en el año fiscal 2024.
- Expansiones del mercado: Orion persigue activamente nuevos mercados, particularmente en la infraestructura de carga EV, que se espera que vean un crecimiento sustancial a medida que los vehículos eléctricos se vuelven más frecuentes.
- Adquisiciones: La adquisición de Voltrek, un proveedor de soluciones de estación de carga de vehículos eléctricos, ha agregado capacidades significativas y presencia en el mercado.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros
Se informaron ingresos durante los primeros seis meses del año fiscal 2025 en $ 39.3 millones, un ligero aumento de $ 38.2 millones en el año anterior. La compañía tiene como objetivo centrarse en mejorar sus ingresos por servicio, lo que aumentó en 58.1% a $ 14.1 millones durante el mismo período.
Estimaciones de ganancias
Las estimaciones de ganancias sugieren un enfoque continuo en mejorar los márgenes, con los márgenes brutos que aumentan desde 20.3% in the first six months of fiscal 2024 to 22.3% in fiscal 2025. This improvement is attributed to better operational efficiency and a favorable revenue mix.
Iniciativas y asociaciones estratégicas
En octubre de 2024, la Compañía ejecutó una enmienda a su acuerdo de crédito, extendiendo la fecha de vencimiento de su línea de crédito giratorio al 30 de junio de 2027, proporcionando una mayor flexibilidad financiera. Partnerships with key industry players in the EV sector are also expected to drive growth.
Ventajas competitivas
- Presencia de mercado establecida: Orion tiene una fuerte posición en el mercado de sistemas de gestión de energía y iluminación comercial, que proporciona una base de ingresos estable.
- Tecnología innovadora: La inversión continua en investigación y desarrollo ha llevado a productos innovadores que satisfacen las necesidades de energía emergente, particularmente en la carga de EV.
- Gestión de costos: La compañía ha reducido con éxito los gastos generales y administrativos por 15.6% En los primeros seis meses del año fiscal 2025.
Financiero Overview
| Métrico | FY 2024 (6 meses) | FY 2025 (6 meses) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 38.2 millones | $ 39.3 millones | 2.9% |
| Ingreso del producto | $ 25.1 millones | $ 12.4 millones | -50.5% |
| Ingresos por servicio | $ 8.9 millones | $ 14.1 millones | 58.1% |
| Margen bruto | 20.3% | 22.3% | 2.0% |
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Orion fueron valorados en $ 56.3 millones, abajo de $ 63.2 millones Al 31 de marzo de 2024. Esto refleja el enfoque estratégico de la compañía en optimizar su base de activos mientras busca oportunidades de crecimiento en el segmento de EV.
Orion Energy Systems, Inc. (OESX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Orion Energy Systems, Inc. (OESX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Orion Energy Systems, Inc. (OESX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.