Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Compréhension d'Orion Energy Systems, Inc. Strots de revenus
Orion Energy Systems, Inc. fonctionne à travers trois segments primaires: l'éclairage, l'entretien et la charge des véhicules électriques. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée des sources de revenus et des mesures de performance pour l'exercice 2024.
Répartition des sources de revenus primaires
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Segment d'éclairage | $23,591,000 | $26,194,000 | (9.9%) |
| Segment de maintenance | $7,120,000 | $7,388,000 | (3.6%) |
| Segment de charge de véhicule électrique | $8,556,000 | $4,617,000 | 85.4% |
| Revenus totaux | $39,267,000 | $38,199,000 | 2.8% |
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Le taux global de croissance des revenus pour l'exercice 2024 par rapport à l'exercice 2023 était de 2,8%, entraîné principalement par l'augmentation substantielle du segment de charge des véhicules électriques, qui a augmenté de 85,4%. En revanche, les segments d'éclairage et de maintenance ont connu des baisses de 9,9% et 3,6%, respectivement.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
Au cours de l'exercice 2024, la contribution de chaque segment au chiffre d'affaires total était la suivante:
- Segment d'éclairage: 60.1%
- Segment de maintenance: 18.1%
- Segment de charge de véhicule électrique: 21.8%
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
La dynamique des revenus indique un changement stratégique vers les solutions de charge des véhicules électriques, qui reflète une demande croissante du marché. L'augmentation des revenus de ce segment est importante, contrastant avec la baisse des services d'éclairage et de maintenance traditionnels, suggérant un pivot potentiel dans l'orientation de l'entreprise.
Au cours des six premiers mois de l'exercice 2025, les revenus des produits ont diminué de 14,1%, ou 4,1 millions de dollars, par rapport aux six premiers mois de l'exercice 2024. Pendant ce temps, les revenus des services ont connu une augmentation de 58,1%, ou 5,2 millions de dollars, au cours de la même période.
Le tableau suivant résume les performances des revenus entre les segments:
| Segment | Revenus (première moitié pour l'exercice 2025) | Revenus (première moitié pour l'exercice 2024) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Segment d'éclairage | $12,128,000 | $15,569,000 | (22.5%) |
| Segment de maintenance | $3,797,000 | $3,633,000 | 4.5% |
| Segment de charge de véhicule électrique | $4,725,000 | $3,379,000 | 39.9% |
| Revenus totaux | $19,122,000 | $20,567,000 | (7.0%) |
L'analyse illustre l'évolution du paysage des revenus de l'entreprise, soulignant l'importance de s'adapter aux tendances du marché et aux demandes des consommateurs, en particulier dans le secteur des véhicules électriques.
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Une plongée profonde dans Orion Energy Systems, Inc.
Marge bénéficiaire brute: Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était $8,771 mille, par rapport à $7,740 mille pour la même période en 2023, reflétant un 13.3% augmenter. La marge brute s'est améliorée de 20.3% en 2023 à 22.3% en 2024.
Marge bénéficiaire de fonctionnement: La perte des opérations pour les six mois clos le 30 septembre 2024 était $(6,704) mille, une diminution de $(10,565) mille en 2023, résultant en une marge opérationnelle de (17.1)% par rapport à (27.7)% l'année précédente.
Marge bénéficiaire nette: La perte nette des six mois clos le 30 septembre 2024 était $(7,383) mille, ce qui est une amélioration de $(11,025) mille en 2023. La marge bénéficiaire nette était (18.7)% en 2024 par rapport à (28.9)% en 2023.
Tendances de la rentabilité dans le temps
Le tableau suivant illustre les tendances des mesures de rentabilité au cours des deux dernières années:
| Métrique | 2024 (6 mois) | 2023 (6 mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | $8,771 | $7,740 | 13.3% |
| Perte de fonctionnement | $(6,704) | $(10,565) | 36.5% |
| Perte nette | $(7,383) | $(11,025) | 33.0% |
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
En 2024, la marge brute de la société de 22.3% est supérieur à la moyenne de l'industrie de 20%. La marge de fonctionnement de (17.1)% est en dessous de la moyenne de l'industrie de (10)%, indiquant des défis opérationnels plus élevés. La marge bénéficiaire nette de (18.7)% échoue également par rapport à la moyenne de l'industrie de (5)%.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
La gestion des coûts a montré une amélioration avec les dépenses générales et administratives diminuant par 15.6% dans la première moitié de 2025 par rapport à la première moitié de 2024, s'élevant à $9,098 mille de $10,779 mille. Les dépenses de vente et de marketing ont également diminué par 12.5% depuis $6,608 mille à $5,785 mille.
Le tableau suivant résume les mesures d'efficacité opérationnelle:
| Type de dépenses | 2024 (6 mois) | 2023 (6 mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Général et administratif | $9,098 | $10,779 | (15.6)% |
| Ventes et marketing | $5,785 | $6,608 | (12.5)% |
| Recherche et développement | $592 | $862 | (31.3)% |
Dette vs Équité: comment Orion Energy Systems, Inc. (OESX) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Orion Energy Systems, Inc. finance sa croissance
Dette à long terme: Au 30 septembre 2024, la dette à long terme de la société a totalisé 12,525 millions de dollars, qui comprend une facilité de crédit tournante de 9,0 millions de dollars et un prêt à terme de 3,525 millions de dollars. Le solde précédent au 31 mars 2024, était 10,003 millions de dollars.
Dette à court terme: Les échéances actuelles de la dette à long terme sont à $352,000 Au 30 septembre 2024.
Ratio dette / capital-investissement: Le ratio dette / capital-investissement de la société au 30 septembre 2024 est calculé comme suit:
| Dette | Équité |
|---|---|
| 12,525 millions de dollars | 15,803 millions de dollars |
| Ratio dette / capital-investissement: 0.79 | |
Ce ratio est inférieur à la moyenne de l'industrie, qui oscille généralement autour de 1,0, indiquant une approche plus conservatrice pour tirer parti.
Émissions de dettes récentes: La société a exécuté un 3,525 millions de dollars Facilité de prêt hypothécaire dans le cadre d'un amendement à son accord de crédit existant le 22 avril 2024.
Notes de crédit: Depuis la dernière mise à jour, les notations de crédit de la société indiquent le respect de toutes les clauses de dette.
Équilibrer la dette et le financement des actions: La société a géré activement sa structure de capital, utilisant à la fois le financement de la dette et des actions. Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient 15,803 millions de dollars, reflétant une diminution de 22,542 millions de dollars Au 31 mars 2024.
La Société engage également une rémunération en actions et a effectué des émissions d'actions récentes dans le cadre d'un plan d'achat d'actions des employés, ce qui influence encore ses niveaux de capitaux propres.
Performance financière récente: La société a signalé une perte nette de 7,383 millions de dollars pour les six mois se terminant le 30 septembre 2024. Cette perte a des implications pour la gestion des fonds propres et de la dette alors que la société cherche à stabiliser ses performances financières.
Résumé de la dette et de la structure des actions:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Dette à long terme | 12,525 millions de dollars |
| Dette à court terme | $352,000 |
| Total des capitaux propres | 15,803 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.79 |
| Perte nette (6 mois) | 7,383 millions de dollars |
Évaluation des liquidités d'Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Évaluation de la liquidité et de la solvabilité
Ratios actuels et rapides
Le rapport actuel pour Orion Energy Systems, Inc. au 30 septembre 2024 est calculé comme suit:
Ratio actuel: 1.49 (Actif actuel total: 39,969 millions de dollars / passifs actuels totaux: 26,868 millions de dollars)
Le rapport rapide, qui exclut les stocks des actifs actuels, est:
Ratio rapide: 0.91 (Actifs actuels à l'exclusion des stocks: 24,943 millions de dollars / passifs actuels: 26,868 millions de dollars)
Analyse des tendances du fonds de roulement
Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement net est:
Fonds de roulement net: 13,101 millions de dollars (Actifs actuels: 39,969 millions de dollars - passifs actuels: 26,868 millions de dollars)
Comparativement, le fonds de roulement net au 31 mars 2024 était:
Fonds de roulement net (31 mars 2024): 16,749 millions de dollars (Actif actuel: 44,822 millions de dollars - passifs actuels: 28,053 millions de dollars)
Énoncés de trésorerie Overview
Les flux de trésorerie overview Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, est le suivant:
| Type de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | ($2,464) | ($11,315) |
| Activités d'investissement | $155 | ($647) |
| Activités de financement | $2,523 | ($5) |
| Augmentation nette (diminution) en espèces | $214 | ($11,967) |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Au 30 septembre 2024, la Société a un total d'équivalents en espèces:
Equivalents en espèces et en espèces: 5,369 millions de dollars
Cela reflète une augmentation de:
Equivalents en espèces et en espèces (31 mars 2024): 5,155 millions de dollars
Malgré des pertes d'exploitation récentes, la société a réussi à obtenir un financement, en témoigne:
Procédures de prêt à terme: 3,525 millions de dollars Au cours des six mois terminés le 30 septembre 2024.
La société a une facilité de crédit renouvelable avec:
Crédit disponible: 16,7 millions de dollars Au 30 septembre 2024, avec 9 millions de dollars tirés contre lui.
Orion Energy Systems, Inc. (OESX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Pour évaluer si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée, nous analyserons divers ratios d'évaluation, les tendances des cours des actions et le consensus des analystes.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le rapport P / E actuel est N / A En raison d'une perte nette signalée dans les derniers gains. Pour l'exercice précédent, la perte nette diluée par action était $0.34.
Ratio de prix / livre (P / B)
La dernière valeur comptable par action est $0.48 Depuis le 30 septembre 2024. Le cours de l'action à la même date était $1.09, résultant en un rapport p / b de 2.27.
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Depuis la dernière période de déclaration, l'EBITDA est calculé à partir du résultat d'exploitation, qui était (6,7 millions de dollars). La valeur de l'entreprise, calculée à partir de la capitalisation boursière et de la dette totale, se situe à peu près 42,8 millions de dollars. Par conséquent, le rapport EV / EBITDA est N / A en raison de l'EBITDA négatif.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a fluctué comme suit:
| Date | Prix de l'action ($) |
|---|---|
| 30 septembre 2023 | 1.02 |
| 31 mars 2024 | 1.20 |
| 30 juin 2024 | 1.15 |
| 30 septembre 2024 | 1.09 |
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
Actuellement, il n'y a pas de rendement de dividende car la société n'a déclaré aucun dividende au cours du dernier exercice. Le ratio de paiement demeure 0%.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Selon les dernières notes des analystes:
- Acheter: 2
- Prise: 3
- Vendre: 1
Le consensus indique une perspective mixte, avec un léger biais vers la détention des actions sur la base des performances financières actuelles et des conditions de marché.
Résumé des mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | N / A |
| Ratio P / B | 2.27 |
| Ratio EV / EBITDA | N / A |
| Prix de l'action (30 septembre 2024) | $1.09 |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Consensus des analystes | Mixed (2 achat, 3 hold, 1 vend) |
Risques clés face à Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Risques clés face à Orion Energy Systems, Inc.
Orion Energy Systems, Inc. fait face à plusieurs risques internes et externes qui pourraient avoir un impact significatif sur sa santé financière. Ces risques englobent la concurrence de l'industrie, les changements réglementaires et les conditions du marché.
Concurrence de l'industrie
La société opère sur un marché hautement concurrentiel avec de nombreux acteurs en lice pour la part de marché. Au deuxième trimestre de l'exercice 2025, les revenus des produits ont diminué de 20,7%, ou 3,2 millions de dollars, par rapport au deuxième trimestre de l'exercice 2024. Cette baisse a été attribuée à une concurrence accrue dans le segment d'éclairage, qui a connu des revenus baisser de 20,1%, ou 2,7 $ million.
Changements réglementaires
Les changements dans les cadres réglementaires, en particulier ceux liés à l'efficacité énergétique et aux normes environnementales, présentent des risques pour les opérations. La conformité aux nouvelles réglementations peut nécessiter des investissements supplémentaires, ce qui peut potentiellement contraire aux ressources financières. La Société a des obligations en cours d'adhérer à diverses réglementations environnementales, ce qui pourrait entraîner une augmentation des coûts opérationnels.
Conditions du marché
Les fluctuations de la demande du marché peuvent avoir un impact négatif sur les revenus. Le chiffre d'affaires total des six premiers mois de l'exercice 2025 a augmenté légèrement à 39,3 millions de dollars, contre 38,2 millions de dollars l'année précédente; Cependant, cette croissance a été principalement motivée par le segment des véhicules électriques (EV), qui a connu une augmentation de 85,3% des revenus. À l'inverse, les segments d'éclairage et de maintenance ont connu des baisses, indiquant une vulnérabilité aux conditions de changement.
Risques opérationnels
Les inefficacités opérationnelles peuvent également avoir un impact sur la rentabilité. Pendant les six premiers mois de l'exercice 2025, les dépenses générales et administratives ont diminué de 15,6%, reflétant certaines améliorations opérationnelles, mais la perte globale des opérations était de 6,7 millions de dollars, ce qui indique que les risques opérationnels restent une préoccupation.
Risques financiers
Les risques financiers comprennent des niveaux élevés de dette et des fluctuations des taux d'intérêt. Au 30 septembre 2024, la société avait une base d'emprunt soutenant environ 16,7 millions de dollars de disponibilité en vertu de sa facilité de crédit renouvelable, avec 9,0 millions de dollars tirés. Les frais d'intérêt ont augmenté de 48,1%, principalement en raison de la hausse des coûts d'emprunt.
Risques stratégiques
Les risques stratégiques découlent de l'échec potentiel d'intégrer avec succès les acquisitions ou d'exécuter des stratégies de croissance. La Société a enregistré une dépense accumulée de 2,3 millions de dollars liée aux paiements de gain de l'acquisition de Voltrek, subordonnée à des performances futures. Le non-respect de ces objectifs de performance pourrait entraîner une tension financière supplémentaire.
Stratégies d'atténuation
L'entreprise a mis en œuvre diverses stratégies pour atténuer ces risques, y compris les mesures de réduction des coûts. Les dépenses générales et administratives ont diminué de 9,4% au deuxième trimestre de l'exercice 2025 par rapport à la même période au cours de l'exercice 2024.
| Facteur de risque | Impact actuel | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Les revenus des produits ont diminué de 20.7% | Réduction des coûts et améliorations de l'efficacité |
| Changements réglementaires | Augmentation des coûts de conformité | Investissement dans des programmes de conformité |
| Conditions du marché | Fluctuations des revenus entre les segments | Concentrez-vous sur la croissance du segment EV |
| Risques opérationnels | Perte des opérations de 6,7 millions de dollars | Initiatives d'efficacité opérationnelle |
| Risques financiers | Les frais d'intérêt ont augmenté de 48.1% | Stratégies de gestion de la dette |
| Risques stratégiques | Dépenses accumulées de 2,3 millions de dollars pour les produits | Surveillance de près les performances de l'acquisition |
Perspectives de croissance futures pour Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance futures d'Orion Energy Systems, Inc. sont motivées par plusieurs facteurs clés qui sont prêts à améliorer sa position de marché et sa performance financière.
Moteurs de croissance clés
- Innovations de produits: La société a élargi son portefeuille de produits, en particulier dans le segment des véhicules électriques (EV), où les revenus ont augmenté de 85.3% à 8,6 millions de dollars Au cours des six premiers mois de l'exercice 2025 par rapport à la même période au cours de l'exercice 2024.
- Extensions du marché: Orion poursuit activement de nouveaux marchés, en particulier dans l'infrastructure de charge EV, qui devrait voir une croissance substantielle à mesure que les véhicules électriques deviennent plus répandus.
- Acquisitions: L'acquisition de Voltrek, un fournisseur de solutions de station de charge des véhicules électriques, a ajouté des capacités importantes et une présence sur le marché.
Projections de croissance future des revenus
Les revenus des six premiers mois de l'exercice 2025 ont été annoncés à 39,3 millions de dollars, une légère augmentation de 38,2 millions de dollars l'année précédente. L'entreprise vise à se concentrer sur l'amélioration de ses revenus de service, qui ont augmenté 58.1% à 14,1 millions de dollars pendant la même période.
Estimations des bénéfices
Les estimations des bénéfices suggèrent un accent continu sur l'amélioration des marges, les marges brutes passant à partir de 20.3% au cours des six premiers mois de l'exercice 2024 22.3% Au cours de l'exercice 2025. Cette amélioration est attribuée à une meilleure efficacité opérationnelle et à une combinaison de revenus favorable.
Initiatives et partenariats stratégiques
En octobre 2024, la Société a exécuté une modification de son accord de crédit, prolongeant la date d'échéance de sa facilité de crédit renouvelable jusqu'au 30 juin 2027, offrant une plus grande flexibilité financière. Les partenariats avec les principaux acteurs de l'industrie du secteur des véhicules électriques devraient également stimuler la croissance.
Avantages compétitifs
- Présence du marché établie: Orion a une bonne base sur le marché commercial des systèmes d'éclairage et de gestion de l'énergie, qui fournit une base de revenus stable.
- Technologie innovante: L'investissement continu dans la recherche et le développement a conduit à des produits innovants qui répondent aux besoins énergétiques émergents, en particulier dans la charge EV.
- Gestion des coûts: La Société a réussi à réduire les frais généraux et administratifs par 15.6% Au cours des six premiers mois de l'exercice 2025.
Financier Overview
| Métrique | Exercice 2024 (6 mois) | Exercice 2025 (6 mois) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 38,2 millions de dollars | 39,3 millions de dollars | 2.9% |
| Revenus de produits | 25,1 millions de dollars | 12,4 millions de dollars | -50.5% |
| Revenus de service | 8,9 millions de dollars | 14,1 millions de dollars | 58.1% |
| Marge brute | 20.3% | 22.3% | 2.0% |
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux d'Orion étaient évalués à 56,3 millions de dollars, à partir de 63,2 millions de dollars Au 31 mars 2024. Cela reflète l'accent stratégique de l'entreprise sur l'optimisation de sa base d'actifs tout en poursuivant des opportunités de croissance dans le segment des véhicules électriques.
Orion Energy Systems, Inc. (OESX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Orion Energy Systems, Inc. (OESX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Orion Energy Systems, Inc. (OESX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.