Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Entendendo os fluxos de receita da Orion Energy Systems, Inc.
A Orion Energy Systems, Inc. opera através de três segmentos primários: iluminação, manutenção e carregamento de veículos elétricos. Abaixo está um detalhamento detalhado das fontes de receita e das métricas de desempenho para o ano fiscal de 2024.
Repartição de fontes de receita primária
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Segmento de iluminação | $23,591,000 | $26,194,000 | (9.9%) |
| Segmento de manutenção | $7,120,000 | $7,388,000 | (3.6%) |
| Segmento de carregamento de veículos elétricos | $8,556,000 | $4,617,000 | 85.4% |
| Receita total | $39,267,000 | $38,199,000 | 2.8% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa geral de crescimento da receita para o ano fiscal de 2024 em comparação com o ano fiscal de 2023 foi de 2,8%, impulsionado principalmente pelo aumento substancial no segmento de carregamento de veículos elétricos, que cresceu 85,4%. Por outro lado, os segmentos de iluminação e manutenção sofreram declínios de 9,9% e 3,6%, respectivamente.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
No ano fiscal de 2024, a contribuição de cada segmento para a receita total foi a seguinte:
- Segmento de iluminação: 60.1%
- Segmento de manutenção: 18.1%
- Segmento de carregamento de veículos elétricos: 21.8%
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
A dinâmica da receita indica uma mudança estratégica para soluções de carregamento de veículos elétricos, o que reflete uma demanda crescente de mercado. O aumento da receita desse segmento é significativo, contrastando com declínios nos serviços tradicionais de iluminação e manutenção, sugerindo um pivô em potencial no foco da empresa.
Nos primeiros seis meses do ano fiscal de 2025, a receita do produto diminuiu 14,1%, ou US $ 4,1 milhões, em comparação com os primeiros seis meses de 2024 fiscais.
A tabela a seguir resume o desempenho da receita entre os segmentos:
| Segmento | Receita (Primeira metade do ano fiscal de 2025) | Receita (Primeira metade do ano fiscal de 2024) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Segmento de iluminação | $12,128,000 | $15,569,000 | (22.5%) |
| Segmento de manutenção | $3,797,000 | $3,633,000 | 4.5% |
| Segmento de carregamento de veículos elétricos | $4,725,000 | $3,379,000 | 39.9% |
| Receita total | $19,122,000 | $20,567,000 | (7.0%) |
A análise ilustra o cenário de receita em evolução da empresa, destacando a importância de se adaptar às tendências do mercado e às demandas do consumidor, particularmente no setor de veículos elétricos.
Um profundo mergulho na Orion Energy Systems, Inc. (OESX) lucratividade
Um mergulho profundo na Orion Energy Systems, Inc. lucratividade
Margem de lucro bruto: Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi $8,771 mil, comparado a $7,740 mil para o mesmo período em 2023, refletindo um 13.3% aumentar. A margem bruta melhorou de 20.3% em 2023 para 22.3% em 2024.
Margem de lucro operacional: A perda das operações nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $(6,704) mil, uma diminuição de $(10,565) mil em 2023, resultando em uma margem operacional de (17.1)% comparado com (27.7)% no ano anterior.
Margem de lucro líquido: A perda líquida nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $(7,383) mil, que é uma melhoria de $(11,025) mil em 2023. A margem de lucro líquido foi (18.7)% em 2024 em comparação com (28.9)% em 2023.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
A tabela a seguir ilustra as tendências nas métricas de lucratividade nos últimos dois anos:
| Métrica | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $8,771 | $7,740 | 13.3% |
| Perda operacional | $(6,704) | $(10,565) | 36.5% |
| Perda líquida | $(7,383) | $(11,025) | 33.0% |
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A partir de 2024, a margem bruta da empresa de 22.3% está acima da média da indústria de 20%. A margem operacional de (17.1)% está abaixo da média da indústria de (10)%, indicando maiores desafios operacionais. A margem de lucro líquido de (18.7)% também fica aquém em comparação com a média da indústria de (5)%.
Análise da eficiência operacional
O gerenciamento de custos mostrou melhora com as despesas gerais e administrativas diminuindo por 15.6% na primeira metade de 2025 em comparação com a primeira metade de 2024, totalizando $9,098 mil de $10,779 mil. As despesas de vendas e marketing também diminuíram por 12.5% de $6,608 mil para $5,785 mil.
A tabela a seguir resume as métricas de eficiência operacional:
| Tipo de despesa | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Geral e Administrativo | $9,098 | $10,779 | (15.6)% |
| Vendas e marketing | $5,785 | $6,608 | (12.5)% |
| Pesquisa e Desenvolvimento | $592 | $862 | (31.3)% |
Dívida vs. patrimônio: como a Orion Energy Systems, Inc. (OESX) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Orion Energy Systems, Inc. financia seu crescimento
Dívida de longo prazo: Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da empresa totalizou US $ 12,525 milhões, que inclui uma linha de crédito rotativa de US $ 9,0 milhões e um empréstimo a prazo de US $ 3,525 milhões. O saldo anterior em 31 de março de 2024 era US $ 10,003 milhões.
Dívida de curto prazo: Os vencimentos atuais da dívida de longo prazo estão em $352,000 em 30 de setembro de 2024.
Relação dívida / patrimônio: A relação dívida / patrimônio da empresa em 30 de setembro de 2024 é calculada da seguinte forma:
| Dívida | Equidade |
|---|---|
| US $ 12,525 milhões | US $ 15,803 milhões |
| Relação dívida / patrimônio: 0.79 | |
Essa proporção é menor que a média da indústria, que normalmente paira em torno de 1,0, indicando uma abordagem mais conservadora para alavancar.
Emissões recentes de dívida: A empresa executou um US $ 3,525 milhões Linha de empréstimo hipotecário como parte de uma emenda ao seu contrato de crédito existente em 22 de abril de 2024.
Classificações de crédito: Até a última atualização, as classificações de crédito da empresa indicam conformidade com todos os convênios da dívida.
Equilibrando o financiamento de dívidas e patrimônio: A empresa vem gerenciando ativamente sua estrutura de capital, utilizando o financiamento de dívidas e ações. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio dos acionistas total era US $ 15,803 milhões, refletindo uma diminuição de US $ 22,542 milhões em 31 de março de 2024.
A empresa também se envolve em compensação baseada em ações e fez emissões recentes de ações sob um plano de compra de ações de funcionários, o que influencia ainda mais seus níveis de ações.
Desempenho financeiro recente: A empresa relatou uma perda líquida de US $ 7,383 milhões Nos seis meses encerrados em 30 de setembro de 2024. Essa perda tem implicações para o patrimônio e o gerenciamento de dívidas, pois a empresa procura estabilizar seu desempenho financeiro.
Resumo da dívida e estrutura de ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 12,525 milhões |
| Dívida de curto prazo | $352,000 |
| Patrimônio total | US $ 15,803 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.79 |
| Perda líquida (6 meses) | US $ 7,383 milhões |
Avaliando a liquidez da Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Avaliação da liquidez e solvência
Taxas atuais e rápidas
A proporção atual da Orion Energy Systems, Inc. em 30 de setembro de 2024, é calculada da seguinte forma:
Proporção atual: 1.49 (Total de ativos circulantes: US $ 39,969 milhões / passivos atualizados totais: US $ 26.868 milhões)
A proporção rápida, que exclui inventários dos ativos atuais, é:
Proporção rápida: 0.91 (Ativos circulantes excluindo inventários: US $ 24.943 milhões / passivo circulante: US $ 26.868 milhões)
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro líquido é:
Capital de giro líquido: US $ 13,101 milhões (Ativo circulante: US $ 39,969 milhões - Passivo circulante: US $ 26.868 milhões)
Comparativamente, o capital de giro líquido em 31 de março de 2024 foi:
Capital de giro líquido (31 de março de 2024): US $ 16,749 milhões (Ativo circulante: US $ 44,822 milhões - Passivo circulante: US $ 28,053 milhões)
Demoções de fluxo de caixa Overview
O fluxo de caixa overview Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, é o seguinte:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | ($2,464) | ($11,315) |
| Atividades de investimento | $155 | ($647) |
| Atividades de financiamento | $2,523 | ($5) |
| Aumento líquido (diminuição) em dinheiro | $214 | ($11,967) |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui equivalentes em dinheiro e caixa, totalizando:
Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 5,369 milhões
Isso reflete um aumento de:
Caixa e equivalentes em dinheiro (31 de março de 2024): US $ 5,155 milhões
Apesar das recentes perdas operacionais, a empresa conseguiu garantir financiamento, evidenciado por:
Produtos de empréstimo a prazo: US $ 3,525 milhões Durante os seis meses findos em 30 de setembro de 2024.
A empresa tem uma linha de crédito giratória com:
Crédito disponível: US $ 16,7 milhões Em 30 de setembro de 2024, com US $ 9 milhões atraídos contra ele.
O Orion Energy Systems, Inc. (OESX) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Ao avaliar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos vários índices de avaliação, tendências de preços das ações e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E atual é N / D Devido a uma perda líquida relatada nos últimos ganhos. Para o ano fiscal anterior, a perda líquida diluída por ação foi $0.34.
Proporção de preço-livro (P/B)
O último valor do livro por ação é $0.48 em 30 de setembro de 2024. O preço das ações na mesma data era $1.09, resultando em uma proporção P/B de 2.27.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
No período mais recente de relatório, o EBITDA é calculado a partir da receita operacional, que foi (US $ 6,7 milhões). O valor da empresa, calculado a partir da capitalização de mercado e da dívida total, é de aproximadamente US $ 42,8 milhões. Portanto, a proporção EV/EBITDA é N / D Devido ao EBITDA negativo.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou da seguinte maneira:
| Data | Preço das ações ($) |
|---|---|
| 30 de setembro de 2023 | 1.02 |
| 31 de março de 2024 | 1.20 |
| 30 de junho de 2024 | 1.15 |
| 30 de setembro de 2024 | 1.09 |
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Atualmente, não há rendimento de dividendos, pois a Companhia não declarou dividendos no último ano fiscal. A taxa de pagamento permanece 0%.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
De acordo com as últimas classificações de analistas:
- Comprar: 2
- Segurar: 3
- Vender: 1
O consenso indica uma perspectiva mista, com um ligeiro viés para manter as ações com base no desempenho financeiro atual e nas condições de mercado.
Resumo das métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | N / D |
| Proporção P/B. | 2.27 |
| Razão EV/EBITDA | N / D |
| Preço das ações (30 de setembro de 2024) | $1.09 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas | Misto (2 compra, 3 espera, 1 venda) |
Riscos -chave enfrentados pela Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Riscos -chave enfrentados pela Orion Energy Systems, Inc.
A Orion Energy Systems, Inc. enfrenta vários riscos internos e externos que podem afetar significativamente sua saúde financeira. Esses riscos abrangem a concorrência da indústria, as mudanças regulatórias e as condições de mercado.
Concorrência da indústria
A empresa opera em um mercado altamente competitivo, com vários participantes que disputam participação de mercado. No segundo trimestre do ano fiscal de 2025, a receita do produto diminuiu 20,7%, ou US $ 3,2 milhões, em comparação com o segundo trimestre do ano fiscal de 2024. Esse declínio foi atribuído ao aumento da concorrência dentro do segmento de iluminação, que viu as receitas caírem em 20,1%, ou US $ 2,7 milhão.
Mudanças regulatórias
Alterações nas estruturas regulatórias, particularmente aquelas relacionadas à eficiência energética e padrões ambientais, apresentam riscos para as operações. A conformidade com os novos regulamentos pode exigir investimentos adicionais, potencialmente forçando recursos financeiros. A Companhia tem obrigações contínuas de aderir a vários regulamentos ambientais, o que pode levar ao aumento dos custos operacionais.
Condições de mercado
As flutuações na demanda do mercado podem afetar adversamente a receita. A receita total nos primeiros seis meses de 2025 fiscal aumentou marginalmente para US $ 39,3 milhões, de US $ 38,2 milhões no ano anterior; No entanto, esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo segmento de veículo elétrico (EV), que obteve um aumento de 85,3% na receita. Por outro lado, os segmentos de iluminação e manutenção sofreram declínios, indicando vulnerabilidade às mudanças nas condições do mercado.
Riscos operacionais
As ineficiências operacionais também podem afetar a lucratividade. Nos primeiros seis meses de 2025 fiscais, as despesas gerais e administrativas diminuíram 15,6%, refletindo algumas melhorias operacionais, mas a perda geral das operações foi de US $ 6,7 milhões, indicando que os riscos operacionais continuam sendo uma preocupação.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros incluem altos níveis de endividamento e flutuações das taxas de juros. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía uma base de empréstimo, apoiando aproximadamente US $ 16,7 milhões em disponibilidade em sua linha de crédito rotativa, com US $ 9,0 milhões desenhados. As despesas com juros aumentaram 48,1%, principalmente devido a custos de empréstimos mais altos.
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos surgem da falha potencial em integrar com sucesso aquisições ou executar estratégias de crescimento. A Companhia registrou uma despesa acumulada de US $ 2,3 milhões relacionada a pagamentos com a aquisição da Voltrek, dependente do desempenho futuro. O não cumprimento dessas metas de desempenho pode levar a tensão financeira adicional.
Estratégias de mitigação
A empresa implementou várias estratégias para mitigar esses riscos, incluindo medidas de redução de custos. As despesas gerais e administrativas diminuíram 9,4% no segundo trimestre do ano fiscal de 2025 em comparação com o mesmo período no ano fiscal de 2024. Além disso, um foco na expansão do segmento VE, que mostrou um crescimento robusto, pode ajudar a compensar declina em outras áreas.
| Fator de risco | Impacto atual | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | A receita do produto diminuiu por 20.7% | Redução de custos e melhorias de eficiência |
| Mudanças regulatórias | Aumento dos custos de conformidade | Investimento em programas de conformidade |
| Condições de mercado | Flutuações de receita entre segmentos | Concentre -se no crescimento no segmento de EV |
| Riscos operacionais | Perda de operações de US $ 6,7 milhões | Iniciativas de eficiência operacional |
| Riscos financeiros | Despesas de juros aumentadas em 48.1% | Estratégias de gerenciamento de dívida |
| Riscos estratégicos | Despesas acumuladas de US $ 2,3 milhões para ganhos | Monitorar o desempenho da aquisição de perto |
Perspectivas de crescimento futuro da Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento futuro da Orion Energy Systems, Inc. são impulsionadas por vários fatores -chave que estão prontos para melhorar sua posição de mercado e desempenho financeiro.
Principais fatores de crescimento
- Inovações de produtos: A empresa expandiu seu portfólio de produtos, particularmente no segmento de veículo elétrico (EV), onde as receitas aumentaram por 85.3% para US $ 8,6 milhões Nos primeiros seis meses de 2025 fiscal em comparação com o mesmo período no ano fiscal de 2024.
- Expansões de mercado: A Orion está buscando ativamente novos mercados, particularmente na infraestrutura de cobrança de EV, que deve ver um crescimento substancial à medida que os veículos elétricos se tornam mais prevalentes.
- Aquisições: A aquisição da Voltrek, fornecedora de soluções de estação de carregamento de veículos elétricos, acrescentou recursos significativos e presença no mercado.
Projeções futuras de crescimento de receita
A receita nos primeiros seis meses de 2025 fiscal foi relatada em US $ 39,3 milhões, um ligeiro aumento de US $ 38,2 milhões no ano anterior. A empresa pretende se concentrar em melhorar sua receita de serviço, que aumentou por 58.1% para US $ 14,1 milhões durante o mesmo período.
Estimativas de ganhos
As estimativas de ganhos sugerem um foco contínuo em melhorar as margens, com as margens brutas aumentando de 20.3% Nos primeiros seis meses de 2024 fiscal para 22.3% No fiscal de 2025. Essa melhoria é atribuída a uma melhor eficiência operacional e um mix de receita favorável.
Iniciativas estratégicas e parcerias
Em outubro de 2024, a Companhia executou uma emenda ao seu contrato de crédito, estendendo a data de vencimento de sua linha de crédito rotativa a 30 de junho de 2027, fornecendo maior flexibilidade financeira. As parcerias com os principais players do setor no setor de VE também devem impulsionar o crescimento.
Vantagens competitivas
- Presença de mercado estabelecida: A Orion tem uma forte posição no mercado de sistemas comerciais de iluminação e gerenciamento de energia, que fornece uma base de receita estável.
- Tecnologia inovadora: O investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento levou a produtos inovadores que atendem às necessidades emergentes de energia, principalmente na cobrança de EV.
- Gerenciamento de custos: A empresa reduziu com sucesso as despesas gerais e administrativas por 15.6% Nos primeiros seis meses de 2025 fiscal.
Financeiro Overview
| Métrica | EF 2024 (6 meses) | EF 2025 (6 meses) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 38,2 milhões | US $ 39,3 milhões | 2.9% |
| Receita do produto | US $ 25,1 milhões | US $ 12,4 milhões | -50.5% |
| Receita de serviço | US $ 8,9 milhões | US $ 14,1 milhões | 58.1% |
| Margem bruta | 20.3% | 22.3% | 2.0% |
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais de Orion foram avaliados em US $ 56,3 milhões, de baixo de US $ 63,2 milhões em 31 de março de 2024. Isso reflete o foco estratégico da empresa em otimizar sua base de ativos enquanto busca oportunidades de crescimento no segmento de VE.
Orion Energy Systems, Inc. (OESX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Orion Energy Systems, Inc. (OESX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Orion Energy Systems, Inc. (OESX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.