Atlassian Corporation Plc (TEAM) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Atlassian Corporation PLC (Equipo)
Comprensión de los flujos de ingresos de Atlassian Corporation PLC
Esta sección proporciona un análisis detallado de las fuentes de ingresos para Atlassian Corporation PLC a partir de 2024, centrándose en el desglose de las fuentes de ingresos primarios, el crecimiento año tras año y las contribuciones de diferentes segmentos comerciales.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
Los flujos de ingresos de la compañía se pueden clasificar en dos segmentos principales: ingresos por suscripción y otros ingresos.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | $ Cambio (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Suscripción | $1,131,948 | $851,982 | $279,966 | 33% |
| Otro | $55,833 | $125,793 | ($69,960) | (56%) |
| Ingresos totales | $1,187,781 | $977,775 | $210,006 | 21% |
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales aumentaron en 21% en comparación con el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por una mayor demanda de productos de suscripción, con más 90% de los ingresos atribuidos a las cuentas de clientes existentes.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
La contribución de ingresos de diferentes opciones de implementación se describe a continuación:
| Opción de implementación | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | $ Cambio (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Nube | $792,306 | $604,647 | $187,659 | 31% |
| Centro de datos | $335,594 | $242,943 | $92,651 | 38% |
| Servidor | $0 | $78,752 | ($78,752) | (100%) |
| Mercado y otro | $59,881 | $51,433 | $8,448 | 16% |
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
El cambio más significativo en las fuentes de ingresos implica la disminución de otros ingresos, que disminuyeron 56% año tras año, principalmente debido al cese de los ingresos de mantenimiento de las ofertas de servidores. Por el contrario, los ingresos por suscripción aumentaron por 33%, que refleja una demanda robusta de soluciones y expansión basadas en la nube entre los clientes existentes.
En resumen, el análisis de ingresos de Atlassian para 2024 destaca un fuerte crecimiento en los servicios de suscripción, particularmente en las ofertas de nubes y centros de datos, al tiempo que muestra una disminución marcada en otras fuentes de ingresos debido a los cambios estratégicos de los productos del servidor.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Atlassian Corporation PLC (Equipo)
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Atlassian Corporation PLC
Margen de beneficio bruto: Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $1,187,781 mil, con un costo de ingresos por valor de $217,624 mil. Esto da como resultado una ganancia bruta de $970,157 mil, produciendo un margen de beneficio bruto de 82%, de acuerdo con el año anterior.
Margen de beneficio operativo: Los gastos operativos para el mismo período totalizaron $1,002,135 mil, lo que lleva a una pérdida operativa de ($31,978) mil, traduciendo a un margen operativo de (3)%.
Margen de beneficio neto: La pérdida neta de los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024 fue ($123,769) mil, lo que resulta en un margen de beneficio neto de (10)%, en comparación con una pérdida neta de ($31,883) mil y un margen de (3)% en el año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,187,781 | $977,775 | +$210,006 (21%) |
| Costo de los ingresos | $217,624 | $178,029 | +$39,595 (22%) |
| Beneficio bruto | $970,157 | $799,746 | +$170,411 (21%) |
| Gastos operativos | $1,002,135 | $818,615 | +$183,520 (22%) |
| Pérdida operativa | ($31,978) | ($18,869) | +$13,109 (69%) |
| Pérdida neta | ($123,769) | ($31,883) | +$91,886 (288%) |
Tendencias en rentabilidad: La ganancia bruta aumentó por $170,411 mil, o 21%, año tras año, a pesar de un aumento significativo en los gastos operativos por $183,520 mil, o 22%. La pérdida operativa se amplió de ($18,869) Mil en el tercer trimestre de 2023 a ($31,978) Mil en el tercer trimestre 2024.
Comparación con los promedios de la industria: El margen promedio de ganancias brutas para la industria del software es aproximadamente 75%, mientras que el margen de beneficio neto promedio rondaba 20%. Esto indica que la compañía está funcionando bien en términos de rentabilidad bruta, pero actualmente está por debajo del promedio en la rentabilidad neta debido a los mayores costos operativos.
Eficiencia operativa: El aumento de los gastos operativos fue impulsado principalmente por mayores costos de investigación y desarrollo, que aumentaron $121,363 mil, o 25%, reflejando el compromiso de la empresa con la innovación y el desarrollo de productos. Los gastos de marketing y ventas también aumentaron por $58,826 mil, o 30%, indicando esfuerzos agresivos de posicionamiento del mercado.
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $603,101 | $481,738 | +$121,363 (25%) |
| Marketing y ventas | $252,393 | $193,567 | +$58,826 (30%) |
| General y administrativo | $146,641 | $143,310 | +$3,331 (2%) |
En general, mientras que la compañía mantiene un fuerte margen de beneficio bruto, su eficiencia operativa se presiona actualmente por el aumento de los gastos, lo que lleva a una mayor pérdida en la rentabilidad neta.
Deuda versus capital: cómo Atlassian Corporation plc (equipo) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo Atlassian Corporation plc financia su crecimiento
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía una deuda total a largo plazo de $ 986.3 millones y deuda a corto plazo de $0. La deuda a largo plazo está compuesta de:
- $ 500.0 millones En 5.250% de notas senior vencidas 2029
- $ 500.0 millones En 5.500% de notas senior vencidas 2034
Los pasivos totales de la compañía ascendieron a $ 3.96 mil millones A la misma fecha, que incluye obligaciones a corto y largo plazo. La relación deuda / capital se encuentra en 0.96, calculado como:
Ratio de deuda / capitalización = deuda total / patrimonio total
Con el capital de los accionistas totales reportados en $ 1.03 mil millones, esta relación está ligeramente por encima del promedio de la industria de 0.85 para las empresas de tecnología, lo que indica una mayor dependencia del financiamiento de la deuda en comparación con sus pares.
Emisiones de deuda recientes y calificaciones crediticias
En mayo de 2024, la compañía emitió $ 1 mil millones en notas senior, dividido entre los vencimientos de 2029 y 2034, con pagos de intereses que comienzan el 15 de noviembre de 2024. El valor razonable estimado de estas notas fue $ 1.1 mil millones A partir del 30 de septiembre de 2024.
La compañía mantiene una calificación crediticia senior no garantizada de Baa2 de Moody's y Bbb de Standard & Poor's, que refleja una perspectiva estable en medio de su estrategia de crecimiento y rendimiento operativo.
Equilibrar el financiamiento de la deuda y la financiación de la equidad
Como parte de su estrategia de crecimiento, la compañía ha recuperado activamente acciones, con aproximadamente $ 183.9 millones gastado en recomprar acciones comunes Clase A durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Este programa es parte de una iniciativa más grande autorizada por la Junta Directiva, lo que permite $ 1.5 mil millones en recompra.
La compañía también tiene un $ 750 millones Senior de servicios de crédito rotativo no garantizado, proporcionando flexibilidad en la gestión de sus necesidades de liquidez.
| Tipo de deuda | Monto principal | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Notas senior (2029) | $ 500 millones | 5.250% | 15 de mayo de 2029 |
| Notas senior (2034) | $ 500 millones | 5.500% | 15 de mayo de 2034 |
| Facilidad de crédito giratorio | $ 750 millones | Variable | Abierto |
Esta combinación estratégica de financiamiento de deuda y capital permite a la compañía aprovechar su estructura de capital de manera efectiva mientras busca oportunidades de crecimiento y gestiona el riesgo financiero.
Evaluación de liquidez de Atlassian Corporation PLC (Equipo)
Evaluar la liquidez de Atlassian Corporation PLC
Relaciones actuales y rápidas
Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual para la Compañía se calculó en 4.52, lo que indica una fuerte posición de liquidez. La relación rápida, que excluye el inventario de los activos actuales, se situó en 4.43, reafirmando la capacidad de la compañía para cumplir con las obligaciones a corto plazo sin depender de las ventas de inventario.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo al 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 2.6 mil millones, lo que refleja un aumento en comparación con $ 2.4 mil millones en el trimestre anterior. Esta tendencia positiva se atribuye a una mejor colección de cuentas por cobrar de cuentas, que totalizó $ 484.1 millones a la misma fecha.
Estados de flujo de efectivo Overview
Los estados de flujo de efectivo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 mostraron las siguientes tendencias (en miles):
| Categoría de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $80,492 | $166,956 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($18,690) | ($56,903) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($186,753) | ($65,879) |
| Efecto de los cambios en el tipo de cambio | $3,564 | ($3,280) |
| Aumento neto (disminución) en efectivo | ($121,387) | $40,894 |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
A pesar de los fuertes índices de liquidez, existen posibles preocupaciones con respecto a las salidas de efectivo en las actividades de financiamiento, que aumentaron significativamente en $ 120.9 millones en comparación con el año anterior, principalmente debido al aumento de las actividades de recompra de acciones que ascendieron a $ 183.9 millones. Además, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas disminuyó en $ 86.5 millones, lo que indica una tensión potencial en las capacidades de generación de efectivo en el futuro.
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo total y los equivalentes de efectivo se informaron en $ 2.1 mil millones, complementado con $ 161.4 millones en valores comercializables, mejorando aún más la posición de liquidez de la Compañía.
¿Está Atlassian Corporation PLC (equipo) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
¿Está Atlassian Corporation PLC sobrevaluado o infravalorado?
La valoración de Atlassian Corporation PLC puede evaluarse utilizando relaciones financieras clave como precio a ganancias (P/E), precio a libro (P/B) y Enterprise Value-to-Ebitda (EV/EBITDA).
- Relación P/E: Al 30 de septiembre de 2024, la relación P/E de la compañía era aproximadamente –336.67, indicando una situación de ganancias negativas debido a las continuas pérdidas netas.
- Relación P/B: La relación P/B se encontraba en 3.13 A la misma fecha, lo que refleja la valoración del mercado en comparación con el valor en libros del capital.
- Relación EV/EBITDA: La relación EV/EBITDA fue –50.91 Como la compañía informó una pérdida de EBITDA.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha exhibido una volatilidad significativa. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones era $162.57. El precio de las acciones ha fluctuado desde un mínimo de $113.00 a un máximo de $220.00 durante el año pasado.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía no paga un dividendo, lo que resulta en un rendimiento de dividendos de 0%. Además, con una pérdida neta reportada, la relación de pago sigue siendo no aplicable.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
El consenso entre los analistas sobre la valoración de las acciones es mixta, con recomendaciones de la siguiente manera:
- Comprar: 5 analistas
- Sostener: 8 analistas
- Vender: 2 analistas
Tabla de resumen financiero
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | –336.67 |
| Relación p/b | 3.13 |
| Relación EV/EBITDA | –50.91 |
| Precio de las acciones (30 de septiembre de 2024) | $162.57 |
| Mínimo de 12 meses | $113.00 |
| 12 meses de altura | $220.00 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Analistas - Comprar | 5 |
| Analistas - Hold | 8 |
| Analistas - Vender | 2 |
Estas métricas proporcionan una visión integral del estado de valoración de la compañía a partir de 2024, destacando los desafíos y las percepciones del mercado que enfrenta la compañía en medio de su desempeño financiero.
Riesgos clave que enfrenta Atlassian Corporation PLC (equipo)
Riesgos clave que enfrenta Atlassian Corporation PLC
Atlassian Corporation PLC enfrenta varios riesgos internos y externos que pueden afectar significativamente su salud financiera. Estos riesgos incluyen la competencia de la industria, los cambios regulatorios y las condiciones del mercado.
Competencia de la industria
La industria del software es altamente competitiva, con numerosos jugadores compitiendo por la participación de mercado. Los principales competidores de Atlassian incluyen compañías como Microsoft, ServiceNow y Asana. La evolución constante de la tecnología exige innovación y adaptación continuas. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $1,187,781 mil, reflejando un crecimiento de $977,775 Mil en el año anterior. Sin embargo, la intensa competencia puede presionar los precios y los márgenes.
Cambios regulatorios
Los cambios en las regulaciones pueden imponer costos de cumplimiento adicionales y ajustes operativos. Por ejemplo, la introducción de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo del Impuesto sobre la Renta Corporativa Mínima de 15% puede afectar la tasa impositiva efectiva de la Compañía en los años futuros. Al 30 de septiembre de 2024, la provisión de impuestos sobre la renta aumentó a $93,605 Mil de $20,929 mil en el mismo período del año pasado, lo que indica un aumento significativo de 347%.
Condiciones de mercado
La compañía también está expuesta a las condiciones fluctuantes del mercado influenciadas por la volatilidad económica y los riesgos geopolíticos. Los eventos globales recientes, incluidas las interrupciones de la inflación y el sector bancario, han aumentado la incertidumbre y pueden afectar negativamente la demanda de los clientes. La pérdida neta de los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024 se informó en $123,769 mil, un aumento sustancial de $31,883 mil en 2023.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos, como la dependencia del personal clave y la infraestructura tecnológica, pueden obstaculizar el rendimiento. La compañía informó gastos operativos de $1,002,135 mil durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por encima de $818,615 Mil el año anterior. Un aumento en los gastos de investigación y desarrollo por 25% a $603,101 Mil refleja el enfoque de la compañía en la innovación, pero también subraya el riesgo de no lograr los rendimientos esperados de la inversión.
Riesgos financieros
Los riesgos financieros incluyen la exposición a fluctuaciones de divisas, riesgos de crédito y valores de mercado de las inversiones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo por un total $ 2.1 mil millones y valores comercializables de $ 161.4 millones. Sin embargo, las calificaciones crediticias y las condiciones del mercado podrían afectar negativamente la liquidez de estas inversiones.
Estrategias de mitigación
Para mitigar estos riesgos, la compañía emplea varias estrategias. Mantiene una cartera de inversiones diversificada y tiene un programa de cobertura de divisas para gestionar los riesgos de divisas. Además, la compañía ha implementado una línea de crédito giratorio no garantizada senior de $ 750 millones Para mejorar la liquidez.
| Factor de riesgo | Descripción | Impacto en las finanzas |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | La intensa competencia puede presionar los precios y los márgenes. | Ingresos totales: $ 1,187,781 mil (2024) |
| Cambios regulatorios | Los cambios en las regulaciones pueden imponer costos de cumplimiento. | Provisión para impuestos sobre la renta: $ 93,605 mil (2024) |
| Condiciones de mercado | La volatilidad económica y los riesgos geopolíticos pueden afectar la demanda. | Pérdida neta: $ 123,769 mil (2024) |
| Riesgos operativos | Dependencia del personal y la tecnología clave. | Gastos operativos: $ 1,002,135 mil (2024) |
| Riesgos financieros | Exposición a fluctuaciones monetarias y riesgos de crédito. | Equivalentes en efectivo y efectivo: $ 2.1 mil millones (2024) |
La capacidad de Atlassian Corporation PLC para navegar estos riesgos de manera efectiva es crucial para mantener su salud financiera y garantizar un crecimiento sostenible en un panorama competitivo del mercado.
Perspectivas de crecimiento futuro para Atlassian Corporation PLC (Equipo)
Perspectivas de crecimiento futuros para Atlassian Corporation plc
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
Atlassian Corporation PLC ha identificado varios impulsores de crecimiento clave que pueden afectar significativamente su rendimiento futuro. Estos incluyen:
- Innovaciones de productos: La compañía continúa invirtiendo mucho en investigación y desarrollo, con gastos alcanzados $ 603.1 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 481.7 millones En el mismo período de 2023, marcando un Aumento del 25%.
- Expansiones del mercado: Los ingresos por suscripción para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 1.1 mil millones, arriba de $ 852.0 millones en el año anterior, lo que indica una fuerte demanda de sus soluciones basadas en la nube.
- Adquisiciones: La compañía ha realizado inversiones y adquisiciones estratégicas para mejorar sus ofertas de productos, incluida una reciente costo de adquisición $ 4.975 millones.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Los analistas proyectan un crecimiento significativo de los ingresos en los próximos períodos fiscales. Los ingresos totales de los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 1.2 mil millones, un aumento sustancial de $ 978 millones en el mismo trimestre de 2023. Se estima que las ganancias por acción mejoran a medida que la compañía se enfoca en ampliar sus operaciones y mejorar la rentabilidad.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
Atlassian ha estado buscando activamente asociaciones estratégicas para expandir su alcance del mercado. La compañía lanzó una nueva asociación con proveedores líderes de servicios en la nube, mejorando sus capacidades de integración de software. Además, se espera que la introducción de nuevas características y servicios dentro de sus líneas de productos existentes atraiga una base de clientes más amplia.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
La compañía se beneficia de varias ventajas competitivas, incluidas:
- Reconocimiento de marca fuerte: Atlassian es reconocido a nivel mundial por sus innovadoras soluciones de software, que ayuda a retener y atraer clientes.
- Ecosistema robusto: El mercado Atlassian facilita las integraciones de aplicaciones de terceros, mejorando la propuesta de valor de sus productos.
- Altas tasas de retención de clientes: La compañía cuenta con una alta tasa de retención de clientes, con ingresos basados en suscripción que continúan creciendo, contribuyendo a un flujo de ingresos estable.
Financiero Overview y métricas de rendimiento
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,187,781,000 | $977,775,000 | 21.4% |
| Pérdida neta | $(123,769,000) | $(31,883,000) | 287.6% |
| Gastos operativos | $1,002,135,000 | $818,615,000 | 22.4% |
| Flujo de caja libre | $74,341,000 | $163,287,000 | -54.5% |
En conclusión, el enfoque de Atlassian en la innovación de productos, las asociaciones estratégicas y la expansión de su presencia en el mercado lo posiciona favorablemente para el crecimiento futuro. El reciente desempeño financiero indica un fuerte crecimiento de los ingresos, aunque la pérdida neta se ha ampliado, destacando la necesidad de mejoras de eficiencia operativa continua.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Atlassian Corporation Plc (TEAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Atlassian Corporation Plc (TEAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Atlassian Corporation Plc (TEAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.