ACM Research, Inc. (ACMR) Bundle
Una breve historia de ACM Research, Inc.
Fundada en 1998, ACM Research, Inc. se especializa en proporcionar equipos avanzados de fabricación de semiconductores. La compañía se negocia públicamente en el NASDAQ bajo el símbolo de Ticker ACMR. Con los años, ACM ha desarrollado una sólida reputación por sus innovadoras soluciones de limpieza para la industria de semiconductores, particularmente en el área de tecnología de limpieza de una sola asistencia.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, ACM Research informó un crecimiento significativo en los ingresos y los ingresos netos en comparación con los años anteriores. Los ingresos de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 558.6 millones, frente a $ 387.4 millones en el mismo período en 2023, lo que representa un crecimiento de 44.1% año tras año. El ingreso neto atribuible a la investigación de ACM para el mismo período fue de $ 72.5 millones, en comparación con $ 59.6 millones en 2023, marcando un aumento del 21.6%.
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 558.6 millones | $ 387.4 millones | +44.1% |
| Lngresos netos | $ 72.5 millones | $ 59.6 millones | +21.6% |
| Margen bruto | 50.3% | 50.9% | -0.6% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para la investigación de ACM también han visto cambios notables. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales alcanzaron los $ 173.7 millones, frente a $ 124.7 millones en el año anterior, lo que refleja un aumento del 39.3%. Este aumento se atribuye principalmente a aumentos en ventas y marketing, investigación y desarrollo, y gastos administrativos generales.
| Categoría de gastos | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $ 47.1 millones | $ 37.6 millones | +25.2% |
| Investigación y desarrollo | $ 77.7 millones | $ 60.2 millones | +29.0% |
| General y administrativo | $ 48.9 millones | $ 26.9 millones | +82.3% |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, ACM Research tenía un total de efectivo y equivalentes de efectivo de $ 369.1 millones, un aumento de $ 304.5 millones a fines de 2023. Este aumento fue impulsado principalmente por un flujo de efectivo de las operaciones que ascendieron a $ 63.9 millones durante los nueve meses finalizados. 30 de septiembre de 2024.
| Métrico de flujo de caja | 2024 (finales de septiembre) | 2023 (finales de diciembre) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 369.1 millones | $ 304.5 millones | +$ 64.6 millones |
| Flujo de efectivo de las operaciones | $ 63.9 millones | - | - |
Posición de mercado y perspectiva futura
ACM Research ha continuado mejorando su posición de mercado a través de asociaciones estratégicas e inversiones en investigación y desarrollo. El compromiso de la compañía con la innovación en la tecnología de fabricación de semiconductores lo posiciona bien para el crecimiento futuro, particularmente a medida que la demanda de soluciones avanzadas de semiconductores aumenta a nivel mundial.
A partir de los últimos informes, ACM Research es optimista sobre mantener su trayectoria de crecimiento, respaldada por una sólida cartera de productos y tecnologías destinadas a abordar las necesidades evolutivas de la industria de los semiconductores.
A Who posee ACM Research, Inc. (ACMR)
Principales accionistas
A partir de 2024, ACM Research, Inc. (ACMR) tiene una variedad de accionistas significativos. La estructura de propiedad se caracteriza por accionistas institucionales e individuales, con una notable presencia de intereses no controladores en sus subsidiarias.
| Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de accionista |
|---|---|---|
| ACM Research, Inc. (Clase A) | 82.0% | Institucional |
| ACM Research, Inc. (Clase B) | 100.0% | Institucional |
| Blackrock, Inc. | 9.5% | Institucional |
| Vanguard Group, Inc. | 6.7% | Institucional |
| Wellington Management Co. LLP | 5.8% | Institucional |
| Otros accionistas individuales | 30.0% | Individual |
Intereses no controladores
ACM Research, Inc. tiene importantes intereses no controladores en su subsidiaria, ACM Shanghai. El ingreso neto atribuible a estos intereses no controladores se informó en $ 19.6 millones por los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones comunes de Clase A de ACM Research se cotizan a aproximadamente $ 23.02 a $ 31.92. La compañía reportó un ingreso neto de $ 92.2 millones para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja una fuerte trayectoria de crecimiento.
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $ 92.2 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 335.3 millones |
| Equidad total | $ 878.1 millones |
| Acciones en circulación (Clase A) | 57,524,519 |
| Acciones en circulación (Clase B) | 5,021,811 |
Inversión y propiedad subsidiaria
ACM Research posee el 82.0% de ACM Shanghai, lo que contribuye significativamente al desempeño financiero general de la empresa matriz. La compañía ha realizado inversiones estratégicas en diversas empresas de tecnología, que incluyen:
| Entidad de inversión | Porcentaje de propiedad | Monto de la inversión |
|---|---|---|
| Ninebell Co., Ltd. | 20.0% | $ 1.2 millones |
| Wooil Flucon Co. | 20.0% | $ 1.0 millones |
| Hefei Shixi Chanheng Integrated Circuit Industry Venture Capital Fund | 10.0% | RMB 30,000 ($4,200) |
| Shengyi Semiconductor Technology Co., Ltd. | 14.0% | $109,000 |
| Company D | 16.7% | RMB 30,000 ($4,230) |
ACM Research, Inc. (ACMR) Mission Statement
Overview
ACM Research, Inc. (ACMR) se centra en proporcionar soluciones innovadoras de equipos de semiconductores a los principales fabricantes en la industria mundial de semiconductores. The company is committed to advancing technology through continuous research and development, aiming to enhance the efficiency and effectiveness of semiconductor manufacturing processes.
Declaración de misión
As of 2024, ACM Research's mission statement emphasizes its dedication to delivering high-quality, cutting-edge cleaning and other process equipment that meets the demanding needs of semiconductor fabrication. La compañía se esfuerza por lograr la excelencia operativa al tiempo que fomenta asociaciones a largo plazo con sus clientes.
Desempeño financiero
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ACM Research informó un crecimiento financiero significativo en comparación con el mismo período en 2023. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave:
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $558,647,000 | $387,402,000 | 44.2% |
| Beneficio bruto | $280,739,000 | $197,139,000 | 42.4% |
| Lngresos netos | $72,547,000 | $59,649,000 | 21.6% |
| Gastos operativos | $173,730,000 | $124,674,000 | 39.3% |
| Gastos de investigación y desarrollo | $77,723,000 | $60,244,000 | 29.0% |
| Sales & Marketing Expense | $47,067,000 | $37,579,000 | 25.2% |
Objetivos estratégicos
- Enhance R&D capabilities to drive product innovation.
- Expand market presence in mainland China and internationally.
- Strengthen customer relationships through superior service and support.
- Maintain a focus on sustainability and operational efficiency.
Posición de mercado
ACM Research operates in a competitive market, focusing on advanced cleaning and processing technologies for semiconductor manufacturing. The company aims to leverage its technological expertise to secure a leadership position in the industry.
Desarrollos recientes
En 2024, ACM Research continuó invirtiendo fuertemente en I + D, lo que refleja su compromiso con la innovación. La compañía informó un aumento del 29.0% en los gastos de investigación y desarrollo, lo que indica su enfoque en mejorar las ofertas de productos y mantener el liderazgo tecnológico.
Base de clientes
ACM Research atiende a una amplia gama de clientes en la industria de semiconductores, incluidos los principales fabricantes en Asia y más allá. La compañía informó que cuatro clientes representaron aproximadamente el 56.3% de los ingresos totales en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Conclusión
ACM Research, Inc. is dedicated to its mission of providing innovative solutions to the semiconductor manufacturing industry. With robust financial performance and strategic investments in R&D, the company is well-positioned to achieve its goals and enhance its market presence.
How ACM Research, Inc. (ACMR) Works
Negocio Overview
ACM Research, Inc. (ACMR) se especializa en el desarrollo y la fabricación de equipos de semiconductores avanzados, particularmente centrados en la tecnología de limpieza de una sola obra y otras tecnologías relacionadas. La compañía opera principalmente en la industria de semiconductores, dirigido a clientes en China continental y en todo el mundo.
Rendimiento de ingresos
Al 30 de septiembre de 2024, ACMR reportó ingresos totales de $ 558.6 millones por los nueve meses finalizados, un aumento de $ 387.4 millones durante el mismo período en 2023, lo que refleja un crecimiento de 44.2% año tras año.
| Desglose de ingresos (en miles) | 2024 | 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Equipo de limpieza de obleas individuales | $423,676 | $281,559 | 50.5% |
| ECP and Other Technologies | $99,362 | $71,223 | 39.5% |
| Servicios de embalaje avanzados | $35,609 | $34,620 | 2.9% |
Cost of Revenue and Profitability
El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 277.9 millones, frente a $ 190.3 millones en 2023, lo que representa un aumento del 46.1%. The gross profit for the same period was $280.7 million, with a gross margin of 50.3%.
| Costo de ingresos y ganancias brutas (en miles) | 2024 | 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $277,908 | $190,263 | 46.1% |
| Beneficio bruto | $280,739 | $197,139 | 42.4% |
| Margen bruto | 50.3% | 50.9% | -0.6% |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 173.7 millones, en comparación con $ 124.7 millones en 2023, un aumento del 39.3%. Los componentes clave de los gastos operativos incluyen:
| Gastos operativos (en miles) | 2024 | 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $47,067 | $37,579 | 25.2% |
| Investigación y desarrollo | $77,723 | $60,244 | 29.0% |
| General y administrativo | $48,940 | $26,851 | 82.3% |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ACMR reportó un ingreso neto de $ 92.2 millones, en comparación con $ 73.6 millones en 2023. El ingreso neto básico por acción fue de $ 1.17, mientras que el ingreso neto diluido por acción fue de $ 1.07.
| Ingresos netos y EPS | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles) | $92,163 | $73,554 |
| EPS básico | $1.17 | $0.99 |
| EPS diluido | $1.07 | $0.90 |
Flujo de caja y liquidez
ACMR tenía equivalentes en efectivo y efectivo por un total de $ 369.1 millones al 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 304.5 millones al final de 2023. El aumento fue impulsado principalmente por el flujo de efectivo de las operaciones que ascendieron a $ 63.9 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Flujo de fondos Overview (en miles) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $369,075 | $304,515 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $63,855 | ($36,970) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($78,600) | ($73,000) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $77,000 | $81,700 |
Obligaciones de deuda
Los préstamos a largo plazo de ACMR se informaron en $ 136.7 millones al 30 de septiembre de 2024, un aumento de $ 60.7 millones al 31 de diciembre de 2023. La compañía tiene varios préstamos con tasas de interés que varían de 2.60% a 4.50%.
| Préstamos a largo plazo (en miles) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Préstamos totales a largo plazo | $136,739 | $60,735 |
| Tasas de interés | 2.60% - 4.50% | N / A |
Gestión de inventario
Al 30 de septiembre de 2024, ACMR reportó un inventario total valorado en $ 628.7 millones, que comprende materias primas, trabajo en progreso y productos terminados. This represents an increase from $545.4 million at the end of 2023.
| Desglose de inventario (en miles) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Materia prima | $250,326 | $235,062 |
| Trabajo en proceso | $79,469 | $81,438 |
| Artículos terminados | $298,925 | $228,895 |
| Inventario total | $628,720 | $545,395 |
Posición de mercado y perspectiva futura
La investigación de ACM continúa fortaleciendo su posición en el mercado de equipos de semiconductores, impulsado por la creciente demanda de tecnologías avanzadas y un compromiso con la innovación. La compañía tiene como objetivo expandir su base de clientes y mejorar sus ofertas de productos en los próximos años.
Cómo ACM Research, Inc. (ACMR) gana dinero
Fuentes de ingresos
ACM Research, Inc. genera principalmente ingresos a través de la venta de equipos y servicios de fabricación de semiconductores. Los ingresos de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 $ 558.6 millones, un aumento de $ 387.4 millones en el mismo período para 2023, que representa un crecimiento de 44.1%.
| Categoría de ingresos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Limpieza de obleas individuales, tahoe y equipos de limpieza semicríticos | $160,985 | $132,417 | 21.6% |
| ECP (front-end y empaque), horno y otras tecnologías | $34,600 | $25,508 | 35.6% |
| Embalaje avanzado (excluyendo ECP), servicios y repuestos | $8,391 | $10,644 | -21.2% |
| Ingresos totales | $203,976 | $168,569 | 21.0% |
Costo de ingresos
El costo de los ingresos para la investigación de ACM para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 277.9 millones, en comparación con $ 190.3 millones en 2023, reflejando un 46.1% aumentar. Esto dio como resultado una ganancia bruta de $ 280.7 millones y un margen grave de 50.3%.
Gastos operativos
Los gastos operativos aumentaron significativamente, por valor de $ 173.7 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 124.7 millones En el mismo período en 2023. El desglose es el siguiente:
| Tipo de gasto | Q3 2024 Gastos (en miles) | Q3 2023 Gastos (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $47,067 | $37,579 | 25.2% |
| Investigación y desarrollo | $77,723 | $60,244 | 29.0% |
| General y administrativo | $48,940 | $26,851 | 82.3% |
| Gastos operativos totales | $173,730 | $124,674 | 39.3% |
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a ACM Research, Inc. durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 72.5 millones, en comparación con $ 59.6 millones En el mismo período de 2023, marcando un aumento de 21.6%.
Ingresos de intereses y otros ingresos
Los ingresos por intereses para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 7.1 millones, arriba de $ 6.3 millones en 2023. Los gastos de intereses aumentados a $ 2.9 millones de $ 2.0 millones.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, ACM Research informó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 335.3 millones, en comparación con $ 183.2 millones A finales de 2023. El aumento se atribuyó al efectivo proporcionado por las operaciones de $ 63.9 millones.
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 30 de septiembre de 2024 (en miles) | 31 de diciembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido | $335,254 | $183,173 |
| Depósitos de tiempo a corto plazo | $20,304 | $80,524 |
| Depósitos de tiempo a largo plazo | $13,517 | $40,818 |
| Total | $369,075 | $304,515 |
Posición de mercado y perspectiva futura
La estrategia de ACM Research incluye mejorar sus ofertas de productos y expandir su presencia en el mercado, particularmente en China continental y otras regiones. La compañía espera mantener un margen bruto entre 40.0% y 45.0% en el futuro previsible, con los costos de fabricación directos que se aproximan 50.0% a 55.0% de ingresos.
ACM Research, Inc. (ACMR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ACM Research, Inc. (ACMR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ACM Research, Inc. (ACMR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ACM Research, Inc. (ACMR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.