ACM Research, Inc. (ACMR) Bundle
Uma breve história da ACM Research, Inc.
Fundada em 1998, a ACM Research, Inc. é especializada no fornecimento de equipamentos avançados de fabricação de semicondutores. A empresa é negociada publicamente no NASDAQ sob o símbolo de ticker ACMR. Ao longo dos anos, a ACM desenvolveu uma forte reputação por suas soluções inovadoras de limpeza para a indústria de semicondutores, particularmente na área de tecnologia de limpeza de uma única variedade.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a ACM Research relatou um crescimento significativo na receita e no lucro líquido em comparação aos anos anteriores. A receita da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 558,6 milhões, acima dos US $ 387,4 milhões no mesmo período em 2023, representando um crescimento de 44,1% ano a ano. O lucro líquido atribuível à pesquisa da ACM para o mesmo período foi de US $ 72,5 milhões, em comparação com US $ 59,6 milhões em 2023, marcando um aumento de 21,6%.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 558,6 milhões | US $ 387,4 milhões | +44.1% |
| Resultado líquido | US $ 72,5 milhões | US $ 59,6 milhões | +21.6% |
| Margem bruta | 50.3% | 50.9% | -0.6% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para pesquisa da ACM também tiveram mudanças notáveis. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais atingiram US $ 173,7 milhões, acima dos US $ 124,7 milhões no ano anterior, refletindo um aumento de 39,3%. Esse aumento é atribuído principalmente a aumentos nas vendas e marketing, pesquisa e desenvolvimento e despesas administrativas gerais.
| Categoria de despesa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | US $ 47,1 milhões | US $ 37,6 milhões | +25.2% |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 77,7 milhões | US $ 60,2 milhões | +29.0% |
| Geral e Administrativo | US $ 48,9 milhões | US $ 26,9 milhões | +82.3% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a pesquisa da ACM tinha equivalentes totais de caixa e caixa de US $ 369,1 milhões, um aumento de US $ 304,5 milhões no final de 2023. Esse aumento foi impulsionado principalmente por um fluxo de caixa de operações no valor de US $ 63,9 milhões durante os nove meses findos 30 de setembro de 2024.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 (final de setembro) | 2023 (final de dezembro) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 369,1 milhões | US $ 304,5 milhões | +US $ 64,6 milhões |
| Fluxo de caixa das operações | US $ 63,9 milhões | - | - |
Posição de mercado e perspectiva futura
A ACM Research continuou a melhorar sua posição no mercado por meio de parcerias estratégicas e investimentos em pesquisa e desenvolvimento. O compromisso da empresa com a inovação na tecnologia de fabricação de semicondutores a posiciona bem para o crescimento futuro, principalmente à medida que a demanda por soluções avançadas de semicondutores aumenta globalmente.
A partir dos relatórios mais recentes, a pesquisa da ACM está otimista sobre a manutenção de sua trajetória de crescimento, apoiada por um pipeline robusto de produtos e tecnologias destinados a atender às necessidades em evolução da indústria de semicondutores.
A OMS possui a ACM Research, Inc. (ACMR)
Principais acionistas
A partir de 2024, a ACM Research, Inc. (ACMR) possui uma variedade de acionistas significativos. A estrutura de propriedade é caracterizada por acionistas institucionais e individuais, com uma presença notável de interesses não controladores em suas subsidiárias.
| Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de acionista |
|---|---|---|
| ACM Research, Inc. (Classe A) | 82.0% | Institucional |
| ACM Research, Inc. (Classe B) | 100.0% | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 9.5% | Institucional |
| Vanguard Group, Inc. | 6.7% | Institucional |
| Wellington Management Co. LLP | 5.8% | Institucional |
| Outros acionistas individuais | 30.0% | Individual |
Interesses não controladores
A ACM Research, Inc. possui interesses não controladores significativos em sua subsidiária, ACM Shanghai. O lucro líquido atribuível a esses interesses não controladores foi relatado em US $ 19,6 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações ordinárias da Classe A da ACM Research estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 23,02 a US $ 31,92. A empresa registrou um lucro líquido de US $ 92,2 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, refletindo uma forte trajetória de crescimento.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | US $ 92,2 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 335,3 milhões |
| Patrimônio total | US $ 878,1 milhões |
| Ações em circulação (classe A) | 57,524,519 |
| Ações em circulação (classe B) | 5,021,811 |
Investimento e propriedade subsidiária
A ACM Research possui 82,0% da ACM Shanghai, que contribui significativamente para o desempenho financeiro geral da empresa controladora. A empresa fez investimentos estratégicos em várias empresas de tecnologia, incluindo:
| Entidade de investimento | Porcentagem de propriedade | Valor do investimento |
|---|---|---|
| Ninebell Co., Ltd. | 20.0% | US $ 1,2 milhão |
| Wooil Flucon Co. | 20.0% | US $ 1,0 milhão |
| Hefei Shixi Chanheng Integrado Circuito Indústria de Capital de Venture Capital Fund | 10.0% | RMB 30.000 (US $ 4.200) |
| Shengyi Semiconductor Technology Co., Ltd. | 14.0% | $109,000 |
| Empresa d | 16.7% | RMB 30.000 (US $ 4.230) |
Declaração de Missão da ACM Research, Inc. (ACMR)
Overview
A ACM Research, Inc. (ACMR) se concentra no fornecimento de soluções inovadoras de equipamentos de semicondutores para os principais fabricantes da indústria global de semicondutores. A empresa está comprometida em avançar a tecnologia por meio de pesquisa e desenvolvimento contínuos, com o objetivo de melhorar a eficiência e a eficácia dos processos de fabricação de semicondutores.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão da ACM Research enfatiza sua dedicação em oferecer limpeza de alta qualidade e de ponta e outros equipamentos de processo que atendam às necessidades exigentes da fabricação de semicondutores. A empresa se esforça para alcançar a excelência operacional, promovendo parcerias de longo prazo com seus clientes.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a pesquisa da ACM relatou um crescimento financeiro significativo em comparação com o mesmo período em 2023. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $558,647,000 | $387,402,000 | 44.2% |
| Lucro bruto | $280,739,000 | $197,139,000 | 42.4% |
| Resultado líquido | $72,547,000 | $59,649,000 | 21.6% |
| Despesas operacionais | $173,730,000 | $124,674,000 | 39.3% |
| Despesa de pesquisa e desenvolvimento | $77,723,000 | $60,244,000 | 29.0% |
| Despesas de vendas e marketing | $47,067,000 | $37,579,000 | 25.2% |
Objetivos estratégicos
- Aprimore os recursos de P&D para impulsionar a inovação de produtos.
- Expandir a presença do mercado na China continental e internacionalmente.
- Fortalecer os relacionamentos com os clientes por meio de serviço e suporte superiores.
- Mantenha o foco na sustentabilidade e na eficiência operacional.
Posição de mercado
A ACM Research opera em um mercado competitivo, com foco em tecnologias avançadas de limpeza e processamento para fabricação de semicondutores. A empresa pretende alavancar sua experiência tecnológica para garantir uma posição de liderança no setor.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a ACM Research continuou a investir pesadamente em P&D, refletindo seu compromisso com a inovação. A empresa relatou um aumento de 29,0% nas despesas de pesquisa e desenvolvimento, indicando seu foco no aprimoramento das ofertas de produtos e na manutenção da liderança tecnológica.
Base de clientes
A ACM Research atende a uma gama diversificada de clientes na indústria de semicondutores, incluindo os principais fabricantes da Ásia e além. A empresa informou que quatro clientes representaram aproximadamente 56,3% da receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Conclusão
A ACM Research, Inc. é dedicada à sua missão de fornecer soluções inovadoras para a indústria de fabricação de semicondutores. Com desempenho financeiro robusto e investimentos estratégicos em P&D, a empresa está bem posicionada para atingir seus objetivos e aprimorar sua presença no mercado.
Como funciona a ACM Research, Inc. (ACMR)
Negócios Overview
A ACM Research, Inc. (ACMR) é especializada no desenvolvimento e fabricação de equipamentos avançados de semicondutores, focando particularmente na tecnologia de limpeza de uma única duração e outras tecnologias relacionadas. A empresa opera principalmente na indústria de semicondutores, visando clientes na China continental e globalmente.
Desempenho da receita
Em 30 de setembro de 2024, a ACMR registrou receita total de US $ 558,6 milhões nos nove meses terminados, um aumento de US $ 387,4 milhões durante o mesmo período em 2023, refletindo um crescimento de 44,2% em relação ao ano anterior.
| Recuante de receita (em milhares) | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Equipamento de limpeza de wafer único | $423,676 | $281,559 | 50.5% |
| ECP e outras tecnologias | $99,362 | $71,223 | 39.5% |
| Serviços avançados de embalagem | $35,609 | $34,620 | 2.9% |
Custo de receita e lucratividade
O custo da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 277,9 milhões, acima dos US $ 190,3 milhões em 2023, o que representa um aumento de 46,1%. O lucro bruto no mesmo período foi de US $ 280,7 milhões, com uma margem bruta de 50,3%.
| Custo da receita e lucro bruto (em milhares) | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | $277,908 | $190,263 | 46.1% |
| Lucro bruto | $280,739 | $197,139 | 42.4% |
| Margem bruta | 50.3% | 50.9% | -0.6% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 173,7 milhões, em comparação com US $ 124,7 milhões em 2023, um aumento de 39,3%. Os principais componentes das despesas operacionais incluem:
| Despesas operacionais (em milhares) | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $47,067 | $37,579 | 25.2% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $77,723 | $60,244 | 29.0% |
| Geral e Administrativo | $48,940 | $26,851 | 82.3% |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a ACMR registrou um lucro líquido de US $ 92,2 milhões, em comparação com US $ 73,6 milhões em 2023. O lucro líquido básico por ação foi de US $ 1,17, enquanto o lucro líquido diluído por ação foi de US $ 1,07.
| Lucro líquido e EPS | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhares) | $92,163 | $73,554 |
| EPS básico | $1.17 | $0.99 |
| EPS diluído | $1.07 | $0.90 |
Fluxo de caixa e liquidez
A ACMR tinha equivalentes em dinheiro e caixa totalizando US $ 369,1 milhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 304,5 milhões no final de 2023. O aumento foi impulsionado principalmente pelo fluxo de caixa das operações no valor de US $ 63,9 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Fluxo de caixa Overview (em milhares) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $369,075 | $304,515 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $63,855 | ($36,970) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($78,600) | ($73,000) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $77,000 | $81,700 |
Obrigações de dívida
Os empréstimos de longo prazo da ACMR foram relatados em US $ 136,7 milhões em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 60,7 milhões em 31 de dezembro de 2023. A empresa tem vários empréstimos com taxas de juros variando de 2,60% a 4,50%.
| Empréstimos de longo prazo (em milhares) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Empréstimos totais de longo prazo | $136,739 | $60,735 |
| Taxas de juros | 2.60% - 4.50% | N / D |
Gerenciamento de inventário
Em 30 de setembro de 2024, a ACMR relatou inventário total avaliado em US $ 628,7 milhões, compreendendo matérias-primas, trabalho em andamento e mercadorias acabadas. Isso representa um aumento de US $ 545,4 milhões no final de 2023.
| Aparelhamento de inventário (em milhares) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Matérias-primas | $250,326 | $235,062 |
| Trabalho em processo | $79,469 | $81,438 |
| Mercadorias acabadas | $298,925 | $228,895 |
| Inventário total | $628,720 | $545,395 |
Posição de mercado e perspectiva futura
A ACM Research continua a fortalecer sua posição no mercado de equipamentos de semicondutores, impulsionada pelo aumento da demanda por tecnologias avançadas e pelo compromisso com a inovação. A empresa pretende expandir sua base de clientes e aprimorar suas ofertas de produtos nos próximos anos.
Como a ACM Research, Inc. (ACMR) ganha dinheiro
Fontes de receita
A ACM Research, Inc. gera principalmente receita através da venda de equipamentos e serviços de fabricação de semicondutores. A receita da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, alcançou US $ 558,6 milhões, um aumento de US $ 387,4 milhões no mesmo período para 2023, representando um crescimento de 44.1%.
| Categoria de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Equipamento de limpeza de bolas, tahoe e limpeza semi-crítica | $160,985 | $132,417 | 21.6% |
| ECP (front-end e embalagem), forno e outras tecnologias | $34,600 | $25,508 | 35.6% |
| Embalagem avançada (excluindo ECP), serviços e peças de reposição | $8,391 | $10,644 | -21.2% |
| Receita total | $203,976 | $168,569 | 21.0% |
Custo da receita
O custo da receita para a pesquisa da ACM pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 277,9 milhões, comparado com US $ 190,3 milhões em 2023, refletindo um 46.1% aumentar. Isso resultou em um lucro bruto de US $ 280,7 milhões e uma margem bruta de 50.3%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais aumentaram significativamente, totalizando US $ 173,7 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 124,7 milhões No mesmo período de 2023. O colapso é o seguinte:
| Tipo de despesa | Q3 2024 despesa (em milhares) | Q3 2023 despesa (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $47,067 | $37,579 | 25.2% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $77,723 | $60,244 | 29.0% |
| Geral e Administrativo | $48,940 | $26,851 | 82.3% |
| Despesas operacionais totais | $173,730 | $124,674 | 39.3% |
Resultado líquido
Lucro líquido atribuível à ACM Research, Inc. pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 72,5 milhões, comparado com US $ 59,6 milhões no mesmo período de 2023, marcando um aumento de 21.6%.
Receita de juros e outra renda
Receita de juros pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 7,1 milhões, de cima de US $ 6,3 milhões em 2023. A despesa de juros aumentou para US $ 2,9 milhões de US $ 2,0 milhões.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a pesquisa da ACM relatou caixa e equivalentes de caixa de US $ 335,3 milhões, comparado com US $ 183,2 milhões no final de 2023. O aumento foi atribuído ao dinheiro fornecido por operações de US $ 63,9 milhões.
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 31 de dezembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes em dinheiro e dinheiro restrito | $335,254 | $183,173 |
| Depósitos de tempo de curto prazo | $20,304 | $80,524 |
| Depósitos de tempo de longo prazo | $13,517 | $40,818 |
| Total | $369,075 | $304,515 |
Posição de mercado e perspectiva futura
A estratégia da ACM Research inclui melhorar suas ofertas de produtos e expandir sua presença no mercado, principalmente na China continental e em outras regiões. A empresa espera manter uma margem bruta entre 40.0% e 45.0% no futuro próximo, com custos de fabricação direta que se aproximam 50.0% para 55.0% de receita.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ACM Research, Inc. (ACMR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ACM Research, Inc. (ACMR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ACM Research, Inc. (ACMR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.