Archer-Daniels-Midland Company (ADM) Bundle
Una breve historia de Archer-Daniels-Midland Company (ADM)
Fundada en 1902, Archer-Daniels-Midland Company (ADM) se ha convertido en uno de los procesadores agrícolas más grandes del mundo. La compañía tiene su sede en Chicago, Illinois, y opera en más de 170 países. Con los años, ADM ha ampliado sus operaciones a través de adquisiciones e inversiones estratégicas, posicionándose como líder en procesamiento de alimentos y servicios agrícolas.
Crecimiento y adquisiciones de la empresa
A principios de la década de 2000, ADM amplió significativamente su huella al adquirir varias compañías clave. Las adquisiciones notables incluyen:
- En 2011, ADM adquirió un interés controlador en Wilmar International, una importante firma de agronegocios con sede en Singapur.
- En 2014, la compañía compró los activos de procesamiento de semillas oleaginosas de la compañía estadounidense, Graincorp, mejorando sus capacidades en el procesamiento de semillas oleaginosas.
- En 2020, ADM adquirió la compañía de ingredientes especializados, SoJaprotein, diversificando aún más sus ofertas de productos.
Desempeño financiero a partir de 2024
Al 30 de junio de 2024, ADM reportó ganancias netas de $ 1.215 mil millones, por debajo de $ 2.097 mil millones en el mismo período en 2023. Las ganancias diluidas por acción (EPS) para la primera mitad de 2024 fueron de $ 2.49 en comparación con $ 3.98 en 2023. El ajuste de ajuste Las ganancias netas para el mismo período fueron de $ 1.258 mil millones, con EPS ajustado a $ 2.49.
| Métrica financiera | 2024 (H1) | 2023 (H1) |
|---|---|---|
| Ganancias netas (en millones) | $1,215 | $2,097 |
| Ganancias netas ajustadas (en millones) | $1,258 | $2,185 |
| Ingresos operativos (en millones) | $2,297 | $3,274 |
| Efectivo proporcionado por actividades operativas (en millones) | $1,200 | $900 |
| Compartir recompras (en millones) | $2,327 | $1,001 |
Posición de mercado y rendimiento del segmento
ADM opera a través de varios segmentos clave, incluidos los servicios AG y las semillas oleaginosas, las soluciones de carbohidratos y la nutrición. Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, la ganancia operativa del segmento fue la siguiente:
| Segmento | Beneficio operativo (en millones) | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Servicios AG y semillas oleaginosas | $1,323 | $2,265 | $(942) | |
| Soluciones de carbohidratos | $605 | $598 | $7 | |
| Nutrición | $193 | $307 | $(114) | |
| Otros negocios | $217 | $183 | $34 |
Desarrollos recientes e iniciativas estratégicas
En 2024, ADM se ha centrado en la sostenibilidad y la innovación, invertir en iniciativas de energía renovable y expandir su cartera de productos basados en plantas. La compañía también ha hecho esfuerzos para mejorar su resiliencia de la cadena de suministro en medio de interrupciones mundiales, asegurando la disponibilidad constante del producto.
Al 30 de junio de 2024, los activos totales de ADM se valoraron en aproximadamente $ 40.7 mil millones, con pasivos totales de aproximadamente $ 18.5 mil millones, lo que indica una posición de balance sólido.
Además, las operaciones internacionales de ADM se han fortalecido a través de asociaciones estratégicas e inversiones en mercados emergentes, solidificando aún más su presencia global en el sector agrícola.
A Who posee Archer-Daniels-Midland Company (ADM)
Principales accionistas de ADM
Al 30 de junio de 2024, Archer-Daniels-Midland Company (ADM) tenía los siguientes principales accionistas:
| Accionista | Tipo de propiedad | Acciones propiedad (en millones) | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 61.3 | 12.8% |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 59.8 | 12.4% |
| State Street Corporation | Inversor institucional | 37.3 | 7.7% |
| Wellington Management Group LLP | Inversor institucional | 38.6 | 8.0% |
| Investigadores globales de investigación de capital | Inversor institucional | 33.5 | 6.9% |
Propiedad institucional
Al 30 de junio de 2024, la propiedad institucional de ADM se situó en aproximadamente el 78.2%, lo que representa una confianza significativa de las principales entidades financieras en las operaciones de la compañía y el crecimiento futuro.
Propiedad interna
La propiedad interna al 30 de junio de 2024 es la siguiente:
| Persona enterada | Posición | Acciones propiedad (en millones) | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Juan Luciano | CEO | 1.2 | 0.2% |
| Raymond E. Young | Presidente | 0.8 | 0.2% |
| Otros ejecutivos | Varios | 2.0 | 0.4% |
Equidad de accionistas y rendimiento del mercado
Al 30 de junio de 2024, ADM reportó un capital total de accionistas de $ 22.2 mil millones. El precio de las acciones de la compañía cotizaba a aproximadamente $ 63 por acción, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente $ 30 mil millones.
Actividad reciente de recompra de acciones
En 2024, ADM inició un programa de recompra de acciones con los siguientes detalles:
| Fecha | Acciones recomprasadas (en millones) | Precio promedio por acción | Cantidad total (en millones) |
|---|---|---|---|
| 28 de marzo de 2024 | 8.9 | $60.596 | $538 |
| 15 de abril de 2024 | 7.3 | $63.045 | $462 |
Información de dividendos
Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, ADM declaró dividendos por un total de $ 0.50 por acción, por ascenso a aproximadamente $ 247 millones.
Proyecciones de propiedad futura
Al 30 de junio de 2024, la compañía planea continuar su programa de recompra de acciones con una autorización restante de 14.8 millones de acciones, con el objetivo de mejorar el valor de los accionistas en los próximos trimestres.
Declaración de misión de Archer-Daniels-Midland Company (ADM)
Declaración de misión Overview
La declaración de misión de Archer-Daniels-Midland Company (ADM) enfatiza su compromiso de proporcionar productos y servicios agrícolas que mejoren la calidad de vida de una población en crecimiento. La compañía se centra en la sostenibilidad, la eficiencia y la innovación para satisfacer las necesidades mundiales de alimentos y energía.
Destacados financieros
Al 30 de junio de 2024, ADM informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | 2024 (Q2) | 2023 (Q2) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 22,248 millones | $ 25,190 millones | $ (2,942) millones |
| Costo de productos vendidos | $ 20,852 millones | $ 23,307 millones | $ (2,455) millones |
| Beneficio bruto | $ 1,396 millones | $ 1,883 millones | $ (487) millones |
| Ganancias netas | $ 481 millones | $ 928 millones | $ (447) millones |
| Ganancias diluidas por acción | $0.98 | $1.70 | $(0.72) |
| Dividendos en efectivo por acción | $0.50 | $0.45 | $0.05 |
Enfoque operativo
ADM opera en varios segmentos, incluidos los servicios AG y las semillas oleaginosas, las soluciones de carbohidratos y la nutrición. El enfoque en estos segmentos se alinea con la misión de proporcionar productos agrícolas esenciales al tiempo que garantiza la sostenibilidad y la innovación.
Volúmenes procesados
Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, ADM procesó los siguientes volúmenes:
| Producto | Volumen procesado (en miles de toneladas métricas) |
|---|---|
| Semillas oleaginosas | 18,259 |
| Maíz | 8,890 |
| Total | 27,149 |
Rendimiento de los accionistas
Al 30 de junio de 2024, ADM tenía las siguientes devoluciones de accionistas:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 22,159 millones |
| Compartir recompras ytd | $ 2,327 millones |
| Acciones restantes para la recompra | 14.8 millones |
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de ADM incluyen mejorar la eficiencia operativa, invertir en avances tecnológicos y realizar prácticas sostenibles en su cadena de suministro. La compañía tiene como objetivo alinear sus estrategias de crecimiento con su misión de mejorar la seguridad alimentaria global al tiempo que minimiza el impacto ambiental.
Posicionamiento del mercado
Al 30 de junio de 2024, ADM mantiene una posición de mercado sólida con liquidez y acceso sustancial al crédito, es crucial para financiar sus operaciones y gastos de capital:
| Liquidez métrica | Cantidad |
|---|---|
| Liquidez total disponible | $ 8.6 mil millones |
| Líneas de crédito no utilizadas | $ 7.8 mil millones |
Conclusión de análisis financiero
La declaración de misión de ADM refleja su compromiso con la innovación agrícola y la sostenibilidad, respaldada por un desempeño financiero sólido y objetivos operativos estratégicos. Los esfuerzos de la Compañía para mejorar el valor de los accionistas y abordar las necesidades mundiales de alimentos se alinean con su misión principal.
Cómo funciona Archer-Daniels-Midland Company (ADM)
Overview de las operaciones de ADM
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) opera en varios segmentos, centrados principalmente en el procesamiento y los servicios agrícolas. Sus operaciones incluyen servicios AG y semillas oleaginosas, soluciones de carbohidratos, nutrición y otros negocios. Al 30 de junio de 2024, ADM reportó ingresos totales de $ 44,095 millones, una disminución de $ 49,262 millones para el mismo período en 2023.
| Segmento | Ingresos (2024, en millones) | Ingresos (2023, en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Servicios AG y semillas oleaginosas | 34,552 | 38,423 | (3,871) |
| Soluciones de carbohidratos | 5,577 | 6,918 | (1,341) |
| Nutrición | 3,744 | 3,706 | 38 |
| Otros negocios | 222 | 215 | 7 |
Desempeño financiero
Para el segundo trimestre de 2024, las ganancias netas de ADM totalizaron $ 486 millones, por debajo de $ 927 millones en el mismo trimestre de 2023. Las ganancias diluidas por acción fueron $ 0.98, en comparación con $ 1.70 hace un año.
| Métrica financiera | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ganancias netas (en millones) | 486 | 927 |
| EPS diluido | 0.98 | 1.70 |
| Ganancia bruta (en millones) | 1,396 | 1,883 |
| Beneficio operativo (en millones) | 1,021 | 1,628 |
Análisis de segmento
En el segmento AG Services y Oil Sepleeds, los ingresos disminuyeron significativamente debido a una estabilización de los flujos comerciales y los márgenes más bajos de los agricultores que venden en América del Sur. El segmento de soluciones de carbohidratos vio una disminución principalmente de márgenes más bajos en almidones y edulcorantes. El segmento de nutrición experimentó resultados mixtos, con la reducción de nutrición humana debido a la normalización del mercado y la nutrición animal que se benefician de la optimización de costos.
| Segmento | Beneficio operativo (Q2 2024, en millones) | Beneficio operativo (cuarto trimestre de 2023, en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Servicios AG y semillas oleaginosas | 1,323 | 2,265 | (942) |
| Soluciones de carbohidratos | 605 | 598 | 7 |
| Nutrición | 193 | 307 | (114) |
| Otros negocios | 217 | 183 | 34 |
Flujo de caja y liquidez
El efectivo proporcionado por las actividades operativas para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024 fue de $ 1,200 millones, en comparación con $ 900 millones para el mismo período en 2023. El efectivo total de ADM, equivalentes en efectivo y efectivo restringido al 30 de junio de 2024, ascendió a $ 4,271 millones, por debajo de $ 5,187 millones a fines de 2023.
| Métrico de flujo de caja | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | 1,200 | 900 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (fin de período) | 764 | 1,368 |
| Efectivo restringido e inversiones | 3,507 | 3,761 |
Acuerdos de deuda y financiamiento
Al 30 de junio de 2024, ADM tenía líneas de crédito totales que ascienden a $ 12.3 mil millones, con $ 7.8 mil millones sin usar. La compañía informó un valor razonable de la deuda a largo plazo que estaba por debajo del valor en libros en $ 500 millones. La tasa impositiva efectiva para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024 fue de 19.0% en comparación con el 17.0% en el mismo período de 2023.
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Total de líneas de crédito | 12,300 |
| Líneas de crédito no utilizadas | 7,800 |
| Valor razonable de la deuda a largo plazo por debajo del valor de carga | 500 |
| Tasa impositiva efectiva | 19.0% |
Factores de mercado y perspectivas futuras
ADM está sujeto a diversas dinámicas del mercado que afectan sus operaciones de productos agrícolas. La compañía anticipa los gastos de capital totales de aproximadamente $ 1.4 mil millones en 2024, junto con $ 2.3 mil millones en recompras de acciones y $ 1.0 mil millones en dividendos.
Cómo Archer-Daniels-Midland Company (ADM) gana dinero
Flujos de ingresos
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) genera ingresos principalmente a través de cuatro segmentos: servicios AG y semillas oleaginosas, soluciones de carbohidratos, nutrición y otros negocios. Durante los primeros seis meses de 2024, ADM reportó ingresos totales de $ 44.1 mil millones, una disminución de $ 49.3 mil millones en el mismo período de 2023.
| Segmento | Ingresos (2024, $ en millones) | Ingresos (2023, $ en millones) | Cambio ($ en millones) |
|---|---|---|---|
| Servicios AG y semillas oleaginosas | 35,707 | 39,865 | (4,158) |
| Soluciones de carbohidratos | 6,095 | 7,827 | (1,732) |
| Nutrición | 3,763 | 3,776 | (13) |
| Otros negocios | 222 | 215 | 7 |
| Total | 44,095 | 49,262 | (5,167) |
Costo de bienes vendidos y ganancias brutas
Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, el costo de los bienes de ADM vendidos ascendió a $ 41.0 mil millones, por debajo de $ 45.3 mil millones en el año anterior. Esto condujo a una ganancia bruta de $ 3.1 mil millones, una disminución de $ 0.9 mil millones o 23% en comparación con el mismo período en 2023.
| Métrico | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos | 41,040 | 45,299 | (4,259) |
| Beneficio bruto | 3,055 | 3,963 | (908) |
Beneficio operativo del segmento
La ganancia operativa de cada segmento refleja su contribución a la rentabilidad general de ADM. El segmento AG Services y Oil Sipeeds experimentaron una disminución significativa, mientras que las soluciones de carbohidratos mostraron una ligera mejora.
| Segmento | Beneficio operativo (2024, $ en millones) | Beneficio operativo (2023, $ en millones) | Cambio ($ en millones) |
|---|---|---|---|
| Servicios AG y semillas oleaginosas | 1,323 | 2,265 | (942) |
| Soluciones de carbohidratos | 605 | 598 | 7 |
| Nutrición | 193 | 307 | (114) |
| Otros negocios | 217 | 183 | 34 |
| Beneficio operativo total | 2,338 | 3,353 | (1,015) |
Ganancias netas y ganancias por acción
Para la primera mitad de 2024, ADM reportó ganancias netas de $ 1.2 mil millones, por debajo de $ 2.1 mil millones en 2023. Las ganancias diluidas por acción (EPS) para 2024 fueron de $ 2.41, en comparación con $ 3.82 en el año anterior.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancias netas ($ en millones) | 1,215 | 2,097 | (882) |
| EPS diluido | 2.41 | 3.82 | (1.41) |
Gastos de flujo de efectivo y capital
El efectivo proporcionado por las actividades operativas para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024 fue de $ 1.2 mil millones, un aumento de $ 0.9 mil millones en el mismo período de 2023. Los gastos de capital para el mismo período alcanzaron los $ 0.7 mil millones, comparables al año anterior.
| Métrico | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | 1,200 | 900 | 300 |
| Gastos de capital | 690 | 614 | 76 |
Posición financiera
Al 30 de junio de 2024, los activos totales de ADM se valoraron en $ 52.7 mil millones, con pasivos totales por valor de $ 30.2 mil millones. El capital de los accionistas de la compañía se situó en $ 22.2 mil millones.
| Métrico | 2024 (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | 52,698 |
| Pasivos totales | 30,539 |
| Patrimonio de los accionistas | 22,159 |
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