Archer-Daniels-Midland Company (ADM) Bundle
Uma breve história da Archer-Daniels-Midland Company (ADM)
Fundada em 1902, a Archer-Daniels-Midland Company (ADM) evoluiu para um dos maiores processadores agrícolas do mundo. A empresa está sediada em Chicago, Illinois, e opera em mais de 170 países. Ao longo dos anos, a ADM expandiu suas operações por meio de aquisições e investimentos estratégicos, posicionando -se como líder em processamento de alimentos e serviços agrícolas.
Crescimento da empresa e aquisições
No início dos anos 2000, a ADM expandiu significativamente sua presença adquirindo várias empresas importantes. Aquisições notáveis incluem:
- Em 2011, a ADM adquiriu um interesse controlador na Wilmar International, uma grande empresa de agronegócios com sede em Cingapura.
- Em 2014, a empresa comprou os ativos de processamento de oleaginosas da empresa dos EUA, GrainCorp, aprimorando suas capacidades no processamento de sementes de óleo.
- Em 2020, a ADM adquiriu a Specialty Ingredients Company, Sojaprotein, diversificando ainda mais suas ofertas de produtos.
Desempenho financeiro a partir de 2024
Em 30 de junho de 2024, a ADM reportou ganhos líquidos de US $ 1,215 bilhão, abaixo de US $ 2,097 bilhões no mesmo período em 2023. O lucro diluído por ação (EPS) na primeira metade de 2024 foi de US $ 2,49 em comparação com US $ 3,98 em 2023. O ajustado Os ganhos líquidos para o mesmo período foram de US $ 1,258 bilhão, com EPS ajustado em US $ 2,49.
| Métrica financeira | 2024 (H1) | 2023 (H1) |
|---|---|---|
| Ganhos líquidos (em milhões) | $1,215 | $2,097 |
| Ganhos líquidos ajustados (em milhões) | $1,258 | $2,185 |
| Renda operacional (em milhões) | $2,297 | $3,274 |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais (em milhões) | $1,200 | $900 |
| Compartilhar recompras (em milhões) | $2,327 | $1,001 |
Posição de mercado e desempenho do segmento
A ADM opera através de vários segmentos -chave, incluindo serviços AG e oleaginosas, soluções de carboidratos e nutrição. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, o lucro operacional do segmento foi o seguinte:
| Segmento | Lucro operacional (em milhões) | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Serviços AG e oleaginosas | $1,323 | $2,265 | $(942) | |
| Soluções de carboidratos | $605 | $598 | $7 | |
| Nutrição | $193 | $307 | $(114) | |
| Outro negócio | $217 | $183 | $34 |
Desenvolvimentos recentes e iniciativas estratégicas
Em 2024, a ADM se concentrou na sustentabilidade e inovação, investindo em iniciativas de energia renovável e expandindo seu portfólio de produtos à base de plantas. A empresa também fez esforços para aprimorar sua resiliência da cadeia de suprimentos em meio a interrupções globais, garantindo a disponibilidade constante do produto.
Em 30 de junho de 2024, os ativos totais da ADM foram avaliados em aproximadamente US $ 40,7 bilhões, com passivos totais de cerca de US $ 18,5 bilhões, indicando uma posição de balanço sólido.
Além disso, as operações internacionais da ADM foram fortalecidas por meio de parcerias e investimentos estratégicos em mercados emergentes, solidificando ainda mais sua presença global no setor agrícola.
A Who é proprietário da Archer-Daniels-Midland Company (ADM)
Principais acionistas da ADM
Em 30 de junho de 2024, a Archer-Daniels-Midland Company (ADM) tinha os seguintes principais acionistas:
| Acionista | Tipo de propriedade | Ações de propriedade (em milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 61.3 | 12.8% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 59.8 | 12.4% |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 37.3 | 7.7% |
| Wellington Management Group LLP | Investidor institucional | 38.6 | 8.0% |
| Capital Research Global Investors | Investidor institucional | 33.5 | 6.9% |
Propriedade institucional
Em 30 de junho de 2024, a propriedade institucional da ADM era de aproximadamente 78,2%, representando uma confiança significativa das principais entidades financeiras nas operações da empresa e no crescimento futuro.
Propriedade interna
A propriedade privilegiada em 30 de junho de 2024 é a seguinte:
| Insider | Posição | Ações de propriedade (em milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Juan Luciano | CEO | 1.2 | 0.2% |
| Raymond E. Young | Presidente | 0.8 | 0.2% |
| Outros executivos | Vários | 2.0 | 0.4% |
Equidade acionista e desempenho do mercado
Em 30 de junho de 2024, a ADM reportou o patrimônio líquido total de US $ 22,2 bilhões. O preço das ações da empresa estava sendo negociado em aproximadamente US $ 63 por ação, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de US $ 30 bilhões.
Atividade recente de recompra de ações
Em 2024, o Adm iniciou um programa de recompra de ações com os seguintes detalhes:
| Data | Ações recompradas (em milhões) | Preço médio por ação | Valor total (em milhões) |
|---|---|---|---|
| 28 de março de 2024 | 8.9 | $60.596 | $538 |
| 15 de abril de 2024 | 7.3 | $63.045 | $462 |
Informações de dividendos
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, os dividendos declarados, totalizando US $ 0,50 por ação, totalizando aproximadamente US $ 247 milhões.
Projeções futuras de propriedade
Em 30 de junho de 2024, a Companhia planeja continuar seu programa de recompra de ações com uma autorização restante de 14,8 milhões de ações, com o objetivo de melhorar o valor dos acionistas nos próximos trimestres.
Declaração de missão da Archer-Daniels-Midland Company (ADM)
Declaração de missão Overview
A Declaração de Missão da Archer-Daniels-Midland Company (ADM) enfatiza seu compromisso de fornecer produtos e serviços agrícolas que aumentam a qualidade de vida de uma população em crescimento. A empresa se concentra na sustentabilidade, eficiência e inovação para atender às necessidades globais de alimentos e energia.
Destaques financeiros
Em 30 de junho de 2024, a ADM relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | 2024 (Q2) | 2023 (Q2) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 22.248 milhões | US $ 25.190 milhões | $ (2.942) milhões |
| Custo dos produtos vendidos | US $ 20.852 milhões | US $ 23.307 milhões | $ (2.455) milhões |
| Lucro bruto | US $ 1.396 milhões | US $ 1.883 milhões | $ (487) milhões |
| Ganhos líquidos | US $ 481 milhões | US $ 928 milhões | $ (447) milhões |
| Ganhos diluídos por ação | $0.98 | $1.70 | $(0.72) |
| Dividendos em dinheiro por ação | $0.50 | $0.45 | $0.05 |
Foco operacional
A ADM opera em vários segmentos, incluindo serviços AG e oleaginosas, soluções de carboidratos e nutrição. O foco nesses segmentos alinha a missão de fornecer produtos agrícolas essenciais, garantindo a sustentabilidade e a inovação.
Volumes processados
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, a ADM processou os seguintes volumes:
| Produto | Volume processado (em milhares de toneladas métricas) |
|---|---|
| Oleaginosas | 18,259 |
| Milho | 8,890 |
| Total | 27,149 |
Retornos dos acionistas
Em 30 de junho de 2024, a ADM tinha os seguintes retornos dos acionistas:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 22.159 milhões |
| Compartilhe recompra ytd | US $ 2.327 milhões |
| As ações restantes para recompra | 14,8 milhões |
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos da ADM incluem aumentar a eficiência operacional, investir em avanços tecnológicos e buscar práticas sustentáveis em sua cadeia de suprimentos. A empresa pretende alinhar suas estratégias de crescimento com sua missão de melhorar a segurança alimentar global, minimizando o impacto ambiental.
Posicionamento de mercado
Em 30 de junho de 2024, a ADM mantém uma forte posição de mercado com liquidez substancial e acesso ao crédito, crucial para financiar suas operações e despesas de capital:
| Métrica de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Liquidez total disponível | US $ 8,6 bilhões |
| Linhas de crédito não utilizadas | US $ 7,8 bilhões |
Conclusão da análise financeira
A declaração de missão da ADM reflete seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade agrícola, apoiadas por um robusto desempenho financeiro e objetivos operacionais estratégicos. Os esforços da Companhia para aprimorar o valor dos acionistas e atender às necessidades globais de alimentos se alinham com sua missão principal.
Como funciona a Archer-Daniels-Midland Company (ADM)
Overview das operações da ADM
A Archer-Daniels-Midland Company (ADM) opera em vários segmentos, focada principalmente no processamento e serviços agrícolas. Suas operações incluem serviços AG e oleaginosas, soluções de carboidratos, nutrição e outras empresas. Em 30 de junho de 2024, a ADM reportou receitas totais de US $ 44.095 milhões, uma queda de US $ 49.262 milhões no mesmo período em 2023.
| Segmento | Receita (2024, em milhões) | Receita (2023, em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Serviços AG e oleaginosas | 34,552 | 38,423 | (3,871) |
| Soluções de carboidratos | 5,577 | 6,918 | (1,341) |
| Nutrição | 3,744 | 3,706 | 38 |
| Outro negócio | 222 | 215 | 7 |
Desempenho financeiro
No segundo trimestre de 2024, os ganhos líquidos da ADM totalizaram US $ 486 milhões, abaixo dos US $ 927 milhões no mesmo trimestre de 2023. Os ganhos diluídos por ação foram de US $ 0,98, em comparação com US $ 1,70 no ano anterior.
| Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ganhos líquidos (em milhões) | 486 | 927 |
| EPS diluído | 0.98 | 1.70 |
| Lucro bruto (em milhões) | 1,396 | 1,883 |
| Lucro operacional (em milhões) | 1,021 | 1,628 |
Análise do segmento
No segmento AG Services and Oilleeds, a receita diminuiu significativamente devido a uma estabilização dos fluxos comerciais e margens mais baixas da venda de agricultores na América do Sul. O segmento de soluções de carboidratos viu um declínio principalmente de margens inferiores em amidos e adoçantes. O segmento nutricional experimentou resultados mistos, com a nutrição humana baixa devido à normalização do mercado e à nutrição animal que se beneficia da otimização de custos.
| Segmento | Lucro operacional (Q2 2024, em milhões) | Lucro operacional (Q2 2023, em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Serviços AG e oleaginosas | 1,323 | 2,265 | (942) |
| Soluções de carboidratos | 605 | 598 | 7 |
| Nutrição | 193 | 307 | (114) |
| Outro negócio | 217 | 183 | 34 |
Fluxo de caixa e liquidez
O dinheiro fornecido por atividades operacionais para os seis meses findos em 30 de junho de 2024, foi de US $ 1.200 milhões, em comparação com US $ 900 milhões no mesmo período em 2023. Caixa total da ADM, equivalentes em dinheiro e dinheiro restrito em 30 de junho de 2024, totalizou US $ 4.271 milhões, abaixo de US $ 5.187 milhões no final de 2023.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | 1,200 | 900 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (final do período) | 764 | 1,368 |
| Dinheiro e investimentos restritos | 3,507 | 3,761 |
Acordos de dívida e financiamento
Em 30 de junho de 2024, a ADM tinha linhas totais de crédito no valor de US $ 12,3 bilhões, com US $ 7,8 bilhões não utilizados. A empresa relatou um valor justo da dívida de longo prazo que estava abaixo do valor contábil em US $ 500 milhões. A taxa de imposto efetiva nos seis meses findos em 30 de junho de 2024 foi de 19,0% em comparação com 17,0% no mesmo período de 2023.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de linhas de crédito | 12,300 |
| Linhas de crédito não utilizadas | 7,800 |
| Valor justo da dívida de longo prazo abaixo do valor de transporte | 500 |
| Taxa de imposto efetiva | 19.0% |
Fatores de mercado e perspectiva futura
A ADM está sujeita a várias dinâmicas de mercado que afetam suas operações de commodities agrícolas. A Companhia antecipa as despesas totais de capital de aproximadamente US $ 1,4 bilhão em 2024, juntamente com US $ 2,3 bilhões em recompras de ações e US $ 1,0 bilhão em dividendos.
Como Archer-Daniels-Midland Company (ADM) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Archer-Daniels-Midland Company (ADM) gera receita principalmente por meio de quatro segmentos: serviços AG e sementes de petróleo, soluções de carboidratos, nutrição e outros negócios. Nos primeiros seis meses de 2024, a ADM registrou receitas totais de US $ 44,1 bilhões, um declínio de US $ 49,3 bilhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | Receita (2024, $ em milhões) | Receita (2023, $ em milhões) | Mudança ($ em milhões) |
|---|---|---|---|
| Serviços AG e oleaginosas | 35,707 | 39,865 | (4,158) |
| Soluções de carboidratos | 6,095 | 7,827 | (1,732) |
| Nutrição | 3,763 | 3,776 | (13) |
| Outro negócio | 222 | 215 | 7 |
| Total | 44,095 | 49,262 | (5,167) |
Custo dos bens vendidos e lucro bruto
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, o custo de mercadorias da ADM vendido totalizou US $ 41,0 bilhões, abaixo dos US $ 45,3 bilhões no ano anterior. Isso levou a um lucro bruto de US $ 3,1 bilhões, uma queda de US $ 0,9 bilhão ou 23% em comparação com o mesmo período em 2023.
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | 41,040 | 45,299 | (4,259) |
| Lucro bruto | 3,055 | 3,963 | (908) |
Lucro operacional do segmento
O lucro operacional de cada segmento reflete sua contribuição para a lucratividade geral da ADM. O segmento AG Services and Oilleeds sofreu um declínio significativo, enquanto as soluções de carboidratos mostraram uma pequena melhora.
| Segmento | Lucro operacional (2024, $ em milhões) | Lucro operacional (2023, $ em milhões) | Mudança ($ em milhões) |
|---|---|---|---|
| Serviços AG e oleaginosas | 1,323 | 2,265 | (942) |
| Soluções de carboidratos | 605 | 598 | 7 |
| Nutrição | 193 | 307 | (114) |
| Outro negócio | 217 | 183 | 34 |
| Lucro operacional total | 2,338 | 3,353 | (1,015) |
Ganhos líquidos e ganhos por ação
No primeiro semestre de 2024, a ADM reportou ganhos líquidos de US $ 1,2 bilhão, abaixo de US $ 2,1 bilhões em 2023. O lucro diluído por ação (EPS) em 2024 ficou em US $ 2,41, em comparação com US $ 3,82 no ano anterior.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Ganhos líquidos (US $ em milhões) | 1,215 | 2,097 | (882) |
| EPS diluído | 2.41 | 3.82 | (1.41) |
Fluxo de caixa e despesas de capital
O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais dos seis meses findos em 30 de junho de 2024 foi de US $ 1,2 bilhão, um aumento de US $ 0,9 bilhão no mesmo período de 2023. As despesas de capital para o mesmo período atingiram US $ 0,7 bilhão, comparáveis ao ano anterior.
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | 1,200 | 900 | 300 |
| Despesas de capital | 690 | 614 | 76 |
Posição financeira
Em 30 de junho de 2024, os ativos totais da ADM foram avaliados em US $ 52,7 bilhões, com o total de passivos no valor de US $ 30,2 bilhões. O patrimônio dos acionistas da empresa era de US $ 22,2 bilhões.
| Métrica | 2024 (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | 52,698 |
| Passivos totais | 30,539 |
| Equidade dos acionistas | 22,159 |
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