Archer-Daniels-Midland Company (ADM) Bundle
تاريخ موجز لشركة آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM)
تأسست شركة Archer-Daniels-Midland Company (ADM) عام 1902، وتطورت لتصبح واحدة من أكبر شركات المعالجة الزراعية في العالم. يقع المقر الرئيسي للشركة في شيكاغو، إلينوي، وتعمل في أكثر من 170 دولة. على مر السنين، قامت ADM بتوسيع عملياتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية، ووضعت نفسها كشركة رائدة في مجال تجهيز الأغذية والخدمات الزراعية.
نمو الشركة والاستحواذات
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قامت شركة ADM بتوسيع نطاق تواجدها بشكل كبير من خلال الاستحواذ على العديد من الشركات الرئيسية. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- في عام 2011، استحوذت شركة ADM على حصة مسيطرة في شركة Wilmar International، وهي شركة أعمال زراعية كبرى مقرها في سنغافورة.
- وفي عام 2014، قامت الشركة بشراء أصول معالجة البذور الزيتية التابعة لشركة GrainCorp الأمريكية، مما عزز قدراتها في معالجة البذور الزيتية.
- في عام 2020، استحوذت ADM على شركة المكونات المتخصصة Sojaprotein، مما أدى إلى زيادة تنويع عروض منتجاتها.
الأداء المالي حتى عام 2024
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة ADM عن صافي أرباح قدره 1.215 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 2.097 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة (EPS) للنصف الأول من عام 2024 2.49 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 3.98 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وبلغ صافي الأرباح لنفس الفترة 1.258 مليار دولار، مع ربحية السهم المعدلة عند 2.49 دولار.
| المقياس المالي | 2024 (النصف الأول) | 2023 (النصف الأول) |
|---|---|---|
| صافي الأرباح (بالملايين) | $1,215 | $2,097 |
| صافي الأرباح المعدلة (بالملايين) | $1,258 | $2,185 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $2,297 | $3,274 |
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية (بالملايين) | $1,200 | $900 |
| إعادة شراء الأسهم (بالملايين) | $2,327 | $1,001 |
موقف السوق وأداء القطاع
تعمل شركة ADM من خلال عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك الخدمات الزراعية والبذور الزيتية وحلول الكربوهيدرات والتغذية. لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، كان الربح التشغيلي للقطاع كما يلي:
| شريحة | الربح التشغيلي (بالملايين) | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|
| خدمات Ag والبذور الزيتية | $1,323 | $2,265 | $(942) | |
| حلول الكربوهيدرات | $605 | $598 | $7 | |
| تَغذِيَة | $193 | $307 | $(114) | |
| أعمال أخرى | $217 | $183 | $34 |
التطورات الأخيرة والمبادرات الاستراتيجية
في عام 2024، ركزت ADM على الاستدامة والابتكار، والاستثمار في مبادرات الطاقة المتجددة وتوسيع محفظتها من المنتجات النباتية. وبذلت الشركة أيضًا جهودًا لتعزيز مرونة سلسلة التوريد الخاصة بها وسط الاضطرابات العالمية، مما يضمن توافر المنتج بشكل ثابت.
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول ADM حوالي 40.7 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات حوالي 18.5 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى وضع قوي للميزانية العمومية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز العمليات الدولية لشركة ADM من خلال الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في الأسواق الناشئة، مما يعزز تواجدها العالمي في القطاع الزراعي.
من يملك شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM)
كبار المساهمين في ADM
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM) المساهمين الرئيسيين التاليين:
| المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 61.3 | 12.8% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 59.8 | 12.4% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 37.3 | 7.7% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | المستثمر المؤسسي | 38.6 | 8.0% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | المستثمر المؤسسي | 33.5 | 6.9% |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغت الملكية المؤسسية لشركة ADM حوالي 78.2%، وهو ما يمثل ثقة كبيرة من الكيانات المالية الكبرى في عمليات الشركة ونموها المستقبلي.
ملكية المطلعين
الملكية الداخلية اعتبارًا من 30 يونيو 2024 هي كما يلي:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| خوان لوتشيانو | المدير التنفيذي | 1.2 | 0.2% |
| ريموند إي يونغ | رئيس | 0.8 | 0.2% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 2.0 | 0.4% |
حقوق المساهمين وأداء السوق
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة ADM عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 22.2 مليار دولار أمريكي. تم تداول سعر سهم الشركة بحوالي 63 دولارًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية البالغة حوالي 30 مليار دولار.
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
في عام 2024، بدأت شركة ADM برنامج إعادة شراء الأسهم بالتفاصيل التالية:
| تاريخ | الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | متوسط سعر السهم | المبلغ الإجمالي (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 28 مارس 2024 | 8.9 | $60.596 | $538 |
| 15 أبريل 2024 | 7.3 | $63.045 | $462 |
معلومات الأرباح
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت شركة ADM عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 0.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، أي ما يعادل حوالي 247 مليون دولار أمريكي.
توقعات الملكية المستقبلية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تخطط الشركة لمواصلة برنامج إعادة شراء الأسهم مع التفويض المتبقي البالغ 14.8 مليون سهم، بهدف تعزيز قيمة المساهمين في الأرباع القادمة.
بيان مهمة شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة شركة Archer-Daniels-Midland Company (ADM) على التزامها بتوفير المنتجات والخدمات الزراعية التي تعمل على تحسين نوعية الحياة لعدد متزايد من السكان. تركز الشركة على الاستدامة والكفاءة والابتكار لتلبية الاحتياجات العالمية من الغذاء والطاقة.
أبرز المعالم المالية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أبلغت ADM عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | 2024 (الربع الثاني) | 2023 (الربع الثاني) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 22,248 مليون دولار | 25,190 مليون دولار | (2,942) مليون دولار |
| تكلفة المنتجات المباعة | 20,852 مليون دولار | 23,307 مليون دولار | (2,455) مليون دولار |
| إجمالي الربح | 1,396 مليون دولار | 1,883 مليون دولار | (487) مليون دولار |
| صافي الأرباح | 481 مليون دولار | 928 مليون دولار | (447) مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.98 | $1.70 | $(0.72) |
| توزيعات نقدية لكل سهم | $0.50 | $0.45 | $0.05 |
التركيز التشغيلي
تعمل ADM في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الخدمات الزراعية والبذور الزيتية وحلول الكربوهيدرات والتغذية. يتماشى التركيز على هذه القطاعات مع مهمة توفير المنتجات الزراعية الأساسية مع ضمان الاستدامة والابتكار.
الكميات المعالجة
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، قامت شركة أبوظبي للسيارات بمعالجة المجلدات التالية:
| منتج | الحجم المعالج (آلاف الأطنان المترية) |
|---|---|
| البذور الزيتية | 18,259 |
| حبوب ذرة | 8,890 |
| المجموع | 27,149 |
عوائد المساهمين
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، حققت شركة ADM عوائد المساهمين التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 22,159 مليون دولار |
| إعادة شراء الأسهم حتى تاريخه | 2,327 مليون دولار |
| الأسهم المتبقية لإعادة الشراء | 14.8 مليون |
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لشركة ADM تعزيز الكفاءة التشغيلية، والاستثمار في التقدم التكنولوجي، واتباع الممارسات المستدامة عبر سلسلة التوريد الخاصة بها. وتهدف الشركة إلى مواءمة استراتيجيات النمو الخاصة بها مع مهمتها المتمثلة في تحسين الأمن الغذائي العالمي مع تقليل التأثير البيئي.
تحديد المواقع في السوق
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تحتفظ ADM بمكانة قوية في السوق مع توفر سيولة كبيرة وإمكانية الوصول إلى الائتمان، وهو أمر بالغ الأهمية لتمويل عملياتها ونفقاتها الرأسمالية:
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| إجمالي السيولة المتاحة | 8.6 مليار دولار |
| خطوط الائتمان غير المستخدمة | 7.8 مليار دولار |
خاتمة التحليل المالي
يعكس بيان مهمة ADM التزامها بالابتكار الزراعي والاستدامة، مدعومًا بأداء مالي قوي وأهداف تشغيلية استراتيجية. وتتوافق جهود الشركة لتعزيز قيمة المساهمين وتلبية الاحتياجات الغذائية العالمية مع مهمتها الأساسية.
كيف تعمل شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM).
Overview لعمليات ADM
تعمل شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM) في قطاعات مختلفة، وتركز في المقام الأول على المعالجة والخدمات الزراعية. وتشمل عملياتها خدمات الزراعة والبذور الزيتية وحلول الكربوهيدرات والتغذية والأعمال الأخرى. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت ADM عن إجمالي إيرادات قدرها 44,095 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 49,262 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | الإيرادات (2024، بالملايين) | الإيرادات (2023، بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| خدمات Ag والبذور الزيتية | 34,552 | 38,423 | (3,871) |
| حلول الكربوهيدرات | 5,577 | 6,918 | (1,341) |
| تَغذِيَة | 3,744 | 3,706 | 38 |
| أعمال أخرى | 222 | 215 | 7 |
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، بلغ صافي أرباح ADM 486 مليون دولار، بانخفاض من 927 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة 0.98 دولار، مقارنة بـ 1.70 دولار في العام الماضي.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| صافي الأرباح (بالملايين) | 486 | 927 |
| ربحية السهم المخففة | 0.98 | 1.70 |
| إجمالي الربح (بالملايين) | 1,396 | 1,883 |
| الربح التشغيلي (بالملايين) | 1,021 | 1,628 |
تحليل القطاع
وفي قطاع الخدمات الزراعية والبذور الزيتية، انخفضت الإيرادات بشكل كبير بسبب استقرار التدفقات التجارية وانخفاض الهوامش من مبيعات المزارعين في أمريكا الجنوبية. شهد قطاع حلول الكربوهيدرات انخفاضًا في المقام الأول بسبب انخفاض الهوامش في النشويات والمحليات. شهد قطاع التغذية نتائج متباينة، مع انخفاض التغذية البشرية بسبب عودة السوق إلى طبيعتها، واستفادت تغذية الحيوانات من تحسين التكلفة.
| شريحة | الربح التشغيلي (الربع الثاني من عام 2024، بالملايين) | الربح التشغيلي (الربع الثاني من عام 2023، بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| خدمات Ag والبذور الزيتية | 1,323 | 2,265 | (942) |
| حلول الكربوهيدرات | 605 | 598 | 7 |
| تَغذِيَة | 193 | 307 | (114) |
| أعمال أخرى | 217 | 183 | 34 |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، 1,200 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 900 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل والنقد المقيد في سوق أبوظبي المالي اعتبارًا من 30 يونيو 2024، 4,271 دولارًا أمريكيًا مليون دولار، بانخفاض عن 5,187 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 1,200 | 900 |
| النقد والنقد المعادل (نهاية الفترة) | 764 | 1,368 |
| النقد والاستثمارات المقيدة | 3,507 | 3,761 |
ترتيبات الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى ADM إجمالي خطوط ائتمان تبلغ 12.3 مليار دولار أمريكي، منها 7.8 مليار دولار غير مستخدمة. أبلغت الشركة عن قيمة عادلة للديون طويلة الأجل كانت أقل من القيمة الدفترية بمقدار 500 مليون دولار. وبلغ معدل الضريبة الفعلي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 19.0% مقارنة بـ 17.0% في نفس الفترة من عام 2023.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي خطوط الائتمان | 12,300 |
| خطوط الائتمان غير المستخدمة | 7,800 |
| القيمة العادلة للديون طويلة الأجل أقل من القيمة الدفترية | 500 |
| معدل الضريبة الفعلي | 19.0% |
عوامل السوق والتوقعات المستقبلية
تخضع ADM لديناميكيات السوق المختلفة التي تؤثر على عمليات السلع الزراعية. وتتوقع الشركة أن يصل إجمالي النفقات الرأسمالية إلى حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024، إلى جانب 2.3 مليار دولار أمريكي في عمليات إعادة شراء الأسهم و1.0 مليار دولار أمريكي في توزيعات الأرباح.
كيف تجني شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Archer-Daniels-Midland Company (ADM) إيراداتها بشكل أساسي من خلال أربعة قطاعات: الخدمات الزراعية والبذور الزيتية، وحلول الكربوهيدرات، والتغذية، والأعمال الأخرى. وبالنسبة للأشهر الستة الأولى من عام 2024، سجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية إجمالي إيرادات بلغت 44.1 مليار دولار، بانخفاض من 49.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | الإيرادات (2024، بملايين الدولارات) | الإيرادات (2023، بملايين الدولارات) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| خدمات Ag والبذور الزيتية | 35,707 | 39,865 | (4,158) |
| حلول الكربوهيدرات | 6,095 | 7,827 | (1,732) |
| تَغذِيَة | 3,763 | 3,776 | (13) |
| أعمال أخرى | 222 | 215 | 7 |
| المجموع | 44,095 | 49,262 | (5,167) |
تكلفة البضائع المباعة وإجمالي الربح
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة في سوق أبوظبي المالي 41.0 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 45.3 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وأدى ذلك إلى إجمالي ربح قدره 3.1 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 0.9 مليار دولار أمريكي أو 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | 41,040 | 45,299 | (4,259) |
| إجمالي الربح | 3,055 | 3,963 | (908) |
الربح التشغيلي القطاعي
يعكس الربح التشغيلي لكل قطاع مساهمته في الربحية الإجمالية لشركة ADM. شهد قطاع الخدمات الزراعية والبذور الزيتية انخفاضًا كبيرًا، في حين أظهرت حلول الكربوهيدرات تحسنًا طفيفًا.
| شريحة | الربح التشغيلي (2024، بملايين الدولارات) | الربح التشغيلي (2023، بملايين الدولارات) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| خدمات Ag والبذور الزيتية | 1,323 | 2,265 | (942) |
| حلول الكربوهيدرات | 605 | 598 | 7 |
| تَغذِيَة | 193 | 307 | (114) |
| أعمال أخرى | 217 | 183 | 34 |
| إجمالي الربح التشغيلي | 2,338 | 3,353 | (1,015) |
صافي الأرباح والأرباح لكل سهم
بالنسبة للنصف الأول من عام 2024، أعلنت ADM عن أرباح صافية قدرها 1.2 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 2.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة (EPS) لعام 2024 2.41 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 3.82 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الأرباح (بالملايين) | 1,215 | 2,097 | (882) |
| ربحية السهم المخففة | 2.41 | 3.82 | (1.41) |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
وبلغ النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، 1.2 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.9 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت النفقات الرأسمالية لنفس الفترة 0.7 مليار دولار أمريكي، مقارنة بالعام السابق.
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 1,200 | 900 | 300 |
| النفقات الرأسمالية | 690 | 614 | 76 |
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول شركة ADM 52.7 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 30.2 مليار دولار أمريكي. وبلغت حقوق المساهمين في الشركة 22.2 مليار دولار.
| متري | 2024 (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 52,698 |
| إجمالي الالتزامات | 30,539 |
| حقوق المساهمين | 22,159 |
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support