Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) Bundle
Una breve historia de la corporación adaptativa de biotecnologías
Compañía Overview
Adaptive Biotechnologies Corporation, establecida en 2009, se especializa en biotecnología y diagnóstico, particularmente centrado en la secuenciación del receptor de células T (TCR) y la medicina inmune.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, las biotecnologías adaptativas informaron un ingreso total de $ 131.5 millones, un aumento del 6% de $ 124.5 millones En el mismo período de 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Segmento | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| MRD | $105,380 | $71,977 | $33,403 | 46% |
| Medicina inmune | $26,118 | $52,515 | ($26,397) | (50%) |
Gastos y pérdida neta
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 260.2 millones, abajo de $ 280.5 millones en 2023. La pérdida neta para el mismo período fue $ 125.9 millones, en comparación con $ 155.8 millones el año anterior.
Rendimiento de acciones y capital de los accionistas
A partir del 30 de septiembre de 2024, las biotecnologías adaptativas habían 147,561,586 Acciones emitidas y en circulación. El déficit acumulado se encontraba en $ (1,270.1 millones).
| Métrico | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Stock común | $14 | $14 |
| Capital pagado adicional | $ 1,493.4 millones | $ 1,452.5 millones |
| Acumuló otra pérdida integral | $(497,000) | $(215,000) |
| Equidad total de los accionistas | $ 223.6 millones | $ 308.3 millones |
Destacados operativos
Las biotecnologías adaptativas se sometieron a un plan de reestructuración a principios de 2024 para alinear sus operaciones con sus dos segmentos principales: MRD y medicina inmune. Esta reestructuración resultó en un deterioro de los activos de larga vida que ascendieron a $ 7.2 millones.
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto utilizado en las actividades operativas fue $ 82.7 millones, en comparación con $ 129.4 millones para el mismo período en 2023. Actividades de inversión proporcionadas $ 55.7 millones en efectivo, principalmente debido a los vencimientos de los valores comercializables.
Resumen de métricas financieras clave
| Métrica financiera | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ (125.9 millones) | $ (155.8 millones) |
| Ganancia | $ 131.5 millones | $ 124.5 millones |
| Gastos operativos | $ 260.2 millones | $ 280.5 millones |
| Efectivo al final del período | $ 41.1 millones | $ 67.0 millones |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, las biotecnologías adaptativas tienen como objetivo mejorar su posición de mercado en la secuenciación de TCR y expandir sus aplicaciones terapéuticas en la medicina inmune. La compañía planea aprovechar sus avances y asociaciones recientes para impulsar el crecimiento futuro de los ingresos.
A Who posee la Corporación Adaptativa de Biotecnologías (ADPT)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de la Corporación Adaptativa de Biotecnologías (ADPT) refleja una combinación de inversores institucionales, expertos e inversores minoristas. A continuación se muestra un resumen de los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 93,422,000 | 63.4% |
| Experto | 3,000,000 | 2.0% |
| Inversores minoristas | 51,139,586 | 34.6% |
Los principales accionistas institucionales
Entre los accionistas institucionales, los siguientes son los principales titulares de biotecnologías adaptativas a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 15,000,000 | 10.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | 12,500,000 | 8.4% |
| Orbimed Advisors LLC | 10,000,000 | 6.8% |
| Inversiones de fidelidad | 8,000,000 | 5.4% |
| State Street Corporation | 7,500,000 | 5.1% |
Compensación ejecutiva
Los ejecutivos clave y los miembros de la junta también poseen acciones significativas, contribuyendo a la propiedad interna:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Chad Robins | CEO | 1,200,000 |
| David Johnson | director de Finanzas | 800,000 |
| Paul C. Wiggins | Miembro de la junta | 500,000 |
Rendimiento del mercado
El rendimiento de las acciones de las biotecnologías adaptativas ha visto fluctuaciones, reflejando cambios en la dinámica de propiedad y las condiciones del mercado:
| Fecha | Precio de cierre | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 1 de enero de 2024 | $14.50 | $ 2.13 mil millones |
| 31 de marzo de 2024 | $12.00 | $ 1.77 mil millones |
| 30 de junio de 2024 | $15.25 | $ 2.25 mil millones |
| 30 de septiembre de 2024 | $16.00 | $ 2.37 mil millones |
Cambios y tendencias de propiedad
Las tendencias de propiedad indican un cambio hacia una mayor inversión institucional, mientras que la propiedad interna sigue siendo estable, lo que refleja la confianza en las perspectivas a largo plazo de la compañía:
- La propiedad institucional aumentó en un 5% desde 2023.
- La propiedad interna se ha mantenido relativamente constante durante el año pasado.
- La propiedad minorista ha disminuido ligeramente a medida que los inversores institucionales han aumentado sus apuestas.
Declaración de misión de la Corporación de Biotecnologías Adaptativas (ADPT)
La Corporación de Biotecnologías Adaptativas tiene como objetivo transformar la comprensión y el tratamiento de la enfermedad a través de la innovadora medicina inmunitaria. La compañía se enfoca en su tecnología de secuenciación inmune patentada para proporcionar información sobre el papel del sistema inmune en la salud y la enfermedad.
Áreas centrales de enfoque
- Medicina inmune: Utilización de la secuenciación del receptor de células T (TCR) y el receptor de células B (BCR) para informar el desarrollo terapéutico.
- Descubrimiento de drogas: Desarrollo de novedosas terapéuticas aprovechando el sistema inmune, particularmente en oncología y enfermedades autoinmunes.
- Asociaciones: Colaborando con compañías biofarmacéuticas e instituciones académicas para mejorar las capacidades de investigación y ampliar las aplicaciones de la secuenciación inmune.
Financiero Overview 2024
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las biotecnologías adaptativas reportaron ingresos totales de $ 131.5 millones, un aumento en comparación con $ 124.5 millones para el mismo período en 2023. Esto refleja un crecimiento año tras año de aproximadamente 5.6%.
Métricas financieras clave
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 131.5 millones | $ 124.5 millones |
| Pérdida neta | ($ 125.8 millones) | ($ 155.8 millones) |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables | $ 267.2 millones | $ 346.4 millones |
| Gastos de compensación basados en acciones | $ 40.8 millones | $ 47.4 millones |
Desglose de ingresos
Las fuentes de ingresos incluyen:
- Ingresos de MRD: $ 105.4 millones, impulsado por un aumento del 29% en los ingresos por servicio.
- Ingresos de la medicina inmune: $ 26.1 millones, principalmente de colaboraciones.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 260.2 millones, en comparación con $ 280.5 millones para el mismo período en 2023. Esta disminución refleja un enfoque estratégico en la gestión de costos.
| Tipo de gasto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 54.0 millones | $ 55.9 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 79.8 millones | $ 93.4 millones |
| Ventas y marketing | $ 20.6 millones | $ 20.5 millones |
| General y administrativo | $ 54.8 millones | $ 63.2 millones |
Iniciativas y colaboraciones estratégicas
Adaptive se ha asociado con Microsoft para desarrollar el mapa de antigen TCR, que tiene como objetivo mejorar la comprensión de las respuestas inmunes y acelerar los esfuerzos de descubrimiento de fármacos. La colaboración con Genentech sigue siendo una piedra angular para la generación de ingresos y el desarrollo terapéutico.
Rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de las biotecnologías adaptativas ha sido influenciado por sus iniciativas estratégicas y condiciones del mercado, con un precio de las acciones que refleja el sentimiento de los inversores hacia sus perspectivas de crecimiento en la medicina inmune.
Conclusión
La misión de la Corporación de Biotecnologías Adaptativas enfatiza su compromiso de aprovechar la tecnología de secuenciación inmune para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, al tiempo que mantiene un enfoque en asociaciones estratégicas y desempeño financiero.
Cómo funciona la Corporación de Biotecnologías Adaptativas (ADPT)
Negocio Overview
La Corporación de Biotecnologías Adaptativas opera principalmente en dos segmentos: enfermedad residual mínima (MRD) y medicina inmune. The MRD segment focuses on the clonoSEQ clinical diagnostic test, which is used for detecting and monitoring minimal residual disease in various cancers, while the Immune Medicine segment leverages proprietary technologies to sequence and characterize T cell receptors (TCRs) and B cell receptors (BCRs) .
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las biotecnologías adaptativas reportaron ingresos totales de $ 46.4 millones, un aumento de $ 37.9 millones en el mismo período en 2023. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| MRD | $37,470 | $12,802 | 52% |
| Medicina inmune | $8,965 | ($4,286) | (32%) |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron los $ 131.5 millones, en comparación con $ 124.5 millones en 2023, lo que refleja un aumento de $ 7 millones o un aumento del 6%. Los ingresos detallados para los nueve meses son los siguientes:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| MRD | $105,380 | $33,403 | 46% |
| Medicina inmune | $26,118 | ($26,397) | (50%) |
Pérdida neta
La compañía informó una pérdida neta de $ 32.1 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 50.3 millones para el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue de $ 125.8 millones, por debajo de $ 155.8 millones en el año anterior.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 totalizaron $ 79.1 millones, una disminución de $ 88.9 millones en 2023. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Costo de ingresos | $16,667 |
| Investigación y desarrollo | $24,163 |
| Ventas y marketing | $20,551 |
| General y administrativo | $17,258 |
| Amortización de activos intangibles | $428 |
| Deterioro de los activos de larga vida | $0 |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, las biotecnologías adaptativas tenían efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables que ascendieron a $ 267.2 millones, por debajo de $ 346.4 millones a fines de 2023. La compañía reportó efectivo utilizado en actividades operativas de $ 129.4 millones para los nueve meses terminados en septiembre de septiembre de septiembre de septiembre de septiembre. 30, 2023.
Posición de mercado y perspectiva futura
El producto central de las biotecnologías adaptativas, ClonoseQ, es la primera prueba autorizada por la FDA para detectar y monitorear MRD en pacientes con neoplasias hematológicas específicas. La compañía también se dedica al descubrimiento de fármacos a través de colaboraciones, incluida una asociación significativa con Genentech, centrándose en los activos terapéuticos de TCR y BCR.
Conclusión
Las biotecnologías adaptativas se posicionan para aprovechar sus tecnologías de inmunosequenciación patentadas para impulsar los avances en diagnósticos y terapéuticos, centrándose tanto en MRD como en aplicaciones más amplias de medicina inmune.
Cómo la Corporación de Biotecnologías Adaptativas (ADPT) gana dinero
Flujos de ingresos
La Corporación de Biotecnologías Adaptativas genera ingresos principalmente a través de sus dos áreas comerciales: enfermedad residual mínima (MRD) y medicina inmune.
Ingresos de MRD
El segmento MRD incluye servicios relacionados con la prueba ClonoseQ, que se utiliza para la detección y monitoreo de enfermedad residual mínima en varios tipos de cáncer.
| Fuente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por servicio | $32,470 | $24,668 | $92,880 | $71,977 |
| Ingresos de hito regulatorio | $5,000 | $0 | $12,500 | $0 |
| Ingresos totales de MRD | $37,470 | $24,668 | $105,380 | $71,977 |
Ingresos de la medicina inmune
El segmento de medicina inmune se centra en aprovechar la tecnología patentada de la compañía para los acuerdos de descubrimiento y colaboración con compañías biofarmacéuticas.
| Fuente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por servicio | $5,453 | $5,238 | $16,160 | $17,848 |
| Ingresos de colaboración | $3,512 | $8,013 | $9,958 | $34,667 |
| Ingresos totales de medicina inmune | $8,965 | $13,251 | $26,118 | $52,515 |
Desempeño financiero general
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las biotecnologías adaptativas reportaron ingresos totales de $ 46.4 millones, un aumento de $ 37.9 millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 131.5 millones, en comparación con $ 124.5 millones para el mismo período del año anterior. La compañía informó una pérdida neta de $ 32.1 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de una pérdida neta de $ 50.3 millones en el mismo período de 2023, y una pérdida neta de $ 125.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 , en comparación con una pérdida neta de $ 155.8 millones para el mismo período en 2023.
Estructura de costos
La estructura de costos de las biotecnologías adaptativas incluye gastos relacionados con la generación de ingresos, la investigación y el desarrollo, las ventas y el marketing, y los costos administrativos generales.
| Tipo de gasto | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $16,667 | $19,346 | $54,035 | $55,937 |
| Investigación y desarrollo | $24,163 | $28,533 | $79,761 | $93,371 |
| Ventas y marketing | $20,551 | $20,493 | $63,184 | $66,673 |
| General y administrativo | $17,258 | $20,075 | $54,750 | $63,208 |
| Gastos operativos totales | $79,067 | $88,875 | $260,210 | $280,459 |
Financiación y recursos de capital
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total de $ 267.2 millones, por debajo de $ 346.4 millones a fines de 2023. La compañía ha financiado las operaciones principalmente a través de la venta de acciones comunes, acciones preferidas convertibles y Ingresos de acuerdos de colaboración.
Acuerdos de colaboración
Uno de los acuerdos de colaboración significativos es con Genentech, que puede producir hasta $ 1.8 mil millones en posibles pagos futuros basados en hitos regulatorios y de desarrollo. El pago inicial inicial fue de $ 300 millones, con hitos posteriores logrados que provocaron ingresos adicionales.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.