Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) Bundle
Une brève histoire de la Biotechnologies Adaptive Corporation
Entreprise Overview
Adaptive Biotechnologies Corporation, créée en 2009, est spécialisée dans la biotechnologie et le diagnostic, en se concentrant en particulier sur le séquençage des récepteurs des cellules T (TCR) et la médecine immuno-axée.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, les biotechnologies adaptatives ont déclaré un chiffre d'affaires total de 131,5 millions de dollars, une augmentation de 6% par rapport 124,5 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La répartition des revenus est la suivante:
| Segment | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| MRD | $105,380 | $71,977 | $33,403 | 46% |
| Médecine immunitaire | $26,118 | $52,515 | ($26,397) | (50%) |
Dépenses et perte nette
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 260,2 millions de dollars, à partir de 280,5 millions de dollars en 2023. La perte nette pour la même période a été 125,9 millions de dollars, par rapport à 155,8 millions de dollars l'année précédente.
Performance des actions et capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les biotechnologies adaptatives avaient 147,561,586 actions émises et en circulation. Le déficit accumulé se tenait à $ (1 270,1 millions).
| Métrique | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $14 | $14 |
| Capital payant supplémentaire | 1 493,4 millions de dollars | 1 452,5 millions de dollars |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $(497,000) | $(215,000) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 223,6 millions de dollars | 308,3 millions de dollars |
Points saillants opérationnels
Les biotechnologies adaptatives ont subi un plan de restructuration au début de 2024 pour aligner ses opérations sur ses deux segments principaux: MRD et médecine immunitaire. Cette restructuration a entraîné une altération des actifs à longue durée 7,2 millions de dollars.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'argent net utilisé dans les activités d'exploitation était 82,7 millions de dollars, par rapport à 129,4 millions de dollars pour la même période en 2023. Activités d'investissement fournies 55,7 millions de dollars en espèces, principalement en raison des échéances des titres commercialisables.
Résumé des principales mesures financières
| Métrique financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Perte nette | $ (125,9 millions) | $ (155,8 millions) |
| Revenu | 131,5 millions de dollars | 124,5 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 260,2 millions de dollars | 280,5 millions de dollars |
| Cash à la fin de la période | 41,1 millions de dollars | 67,0 millions de dollars |
Perspectives futures
Pour l'avenir, les biotechnologies adaptatives visent à améliorer sa position de marché dans le séquençage TCR et à étendre ses applications thérapeutiques en médecine immunitaire. La société prévoit de tirer parti de ses récentes avancées et partenariats pour stimuler la croissance future des revenus.
A qui possède Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT)
Importants actionnaires
Depuis 2024, la structure de propriété d'Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) reflète une combinaison d'investisseurs institutionnels, d'initiés et d'investisseurs de détail. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 93,422,000 | 63.4% |
| Initiés | 3,000,000 | 2.0% |
| Investisseurs de détail | 51,139,586 | 34.6% |
Principaux actionnaires institutionnels
Parmi les actionnaires institutionnels, les meilleurs détenteurs de biotechnologies adaptatives en 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15,000,000 | 10.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | 12,500,000 | 8.4% |
| Orbimed Advisors LLC | 10,000,000 | 6.8% |
| Investissements de fidélité | 8,000,000 | 5.4% |
| State Street Corporation | 7,500,000 | 5.1% |
Rémunération des dirigeants
Les cadres clés et les membres du conseil d'administration détiennent également des actions importantes, contribuant à la propriété d'initiés:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Chad Robins | PDG | 1,200,000 |
| David Johnson | Directeur financier | 800,000 |
| Paul C. Wiggins | Membre du conseil d'administration | 500,000 |
Performance du marché
La performance des actions des biotechnologies adaptatives a connu des fluctuations, reflétant les changements dans la dynamique de la propriété et les conditions du marché:
| Date | Prix de clôture | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1er janvier 2024 | $14.50 | 2,13 milliards de dollars |
| 31 mars 2024 | $12.00 | 1,77 milliard de dollars |
| 30 juin 2024 | $15.25 | 2,25 milliards de dollars |
| 30 septembre 2024 | $16.00 | 2,37 milliards de dollars |
Changements de propriété et tendances
Les tendances de la propriété indiquent une évolution vers une augmentation des investissements institutionnels, tandis que la propriété d'initiés reste stable, reflétant la confiance dans les perspectives à long terme de l'entreprise:
- La propriété institutionnelle a augmenté de 5% par rapport à 2023.
- La propriété d'initiés est restée relativement constante au cours de la dernière année.
- La propriété de la vente au détail a légèrement diminué, car les investisseurs institutionnels ont augmenté leurs enjeux.
Énoncé de mission Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT)
Adaptive Biotechnologies Corporation vise à transformer la compréhension et le traitement de la maladie grâce à une médecine innovante axée sur l'immunité. L'entreprise se concentre sur sa technologie de séquençage immunitaire propriétaire pour fournir un aperçu du rôle du système immunitaire dans la santé et les maladies.
Domaines fondamentaux
- Médecine immunitaire: Utilisation du séquençage des récepteurs des cellules T (TCR) et du récepteur des cellules B (BCR) pour éclairer le développement thérapeutique.
- Découverte de médicaments: Développer de nouvelles thérapies en tirant parti du système immunitaire, en particulier en oncologie et en maladies auto-immunes.
- Partenariats: Collaborer avec les sociétés biopharmaceutiques et les institutions universitaires pour améliorer les capacités de recherche et étendre les applications du séquençage immunitaire.
Financier Overview 2024
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les biotechnologies adaptatives ont déclaré un chiffre d'affaires total de 131,5 millions de dollars, soit une augmentation contre 124,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela reflète une croissance d'une année sur l'autre d'environ 5,6%.
Mesures financières clés
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 131,5 millions de dollars | 124,5 millions de dollars |
| Perte nette | (125,8 millions de dollars) | (155,8 millions de dollars) |
| Cash, équivalents de trésorerie et titres commercialisables | 267,2 millions de dollars | 346,4 millions de dollars |
| Dépenses de rémunération basées sur des actions | 40,8 millions de dollars | 47,4 millions de dollars |
Répartition des revenus
Les sources de revenus comprennent:
- Revenus MRD: 105,4 millions de dollars, tirés par une augmentation de 29% des revenus de service.
- Revenus de médecine immunitaire: 26,1 millions de dollars, principalement des collaborations.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 260,2 millions de dollars, contre 280,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette baisse reflète un accent stratégique sur la gestion des coûts.
| Type de dépenses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Coût des revenus | 54,0 millions de dollars | 55,9 millions de dollars |
| Recherche et développement | 79,8 millions de dollars | 93,4 millions de dollars |
| Ventes et marketing | 20,6 millions de dollars | 20,5 millions de dollars |
| Général et administratif | 54,8 millions de dollars | 63,2 millions de dollars |
Initiatives et collaborations stratégiques
Adaptive s'est associé à Microsoft pour développer la carte TCR-Antigen, qui vise à améliorer la compréhension des réponses immunitaires et à accélérer les efforts de découverte de médicaments. La collaboration avec Genentech reste une pierre angulaire pour la génération de revenus et le développement thérapeutique.
Performance du marché
Depuis le 30 septembre 2024, la performance des actions des biotechnologies adaptatives a été influencée par ses initiatives stratégiques et ses conditions de marché, un cours de l'action reflétant le sentiment des investisseurs envers ses perspectives de croissance en médecine immunitaire.
Conclusion
La mission d'Adaptive Biotechnologies Corporation met l'accent sur son engagement à tirer parti de la technologie de séquençage immunitaire pour améliorer le diagnostic et le traitement des maladies, tout en maintenant l'accent mis sur les partenariats stratégiques et les performances financières.
Comment fonctionne Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT)
Entreprise Overview
Adaptive Biotechnologies Corporation opère principalement dans deux segments: une maladie résiduelle minimale (MRD) et une médecine immunitaire. Le segment MRD se concentre sur le test de diagnostic clinique Clonoseq, qui est utilisé pour détecter et surveiller les maladies résiduelles minimales dans divers cancers, tandis que le segment de médecine immunitaire exploite les technologies propriétaires pour séquencer et caractériser les récepteurs des cellules T (TCR) et les récepteurs des cellules B (BCRS) .
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les biotechnologies adaptatives ont déclaré un chiffre d'affaires total de 46,4 millions de dollars, une augmentation de 37,9 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Segment | Revenus (en milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| MRD | $37,470 | $12,802 | 52% |
| Médecine immunitaire | $8,965 | ($4,286) | (32%) |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total a atteint 131,5 millions de dollars, contre 124,5 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation de 7 millions de dollars, soit une augmentation de 6%. Les revenus détaillés pour les neuf mois sont les suivants:
| Segment | Revenus (en milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| MRD | $105,380 | $33,403 | 46% |
| Médecine immunitaire | $26,118 | ($26,397) | (50%) |
Perte nette
La société a déclaré une perte nette de 32,1 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte de 50,3 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était de 125,8 millions de dollars, En baisse de 155,8 millions de dollars l'année précédente.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 79,1 millions de dollars, une baisse de 88,9 millions de dollars en 2023. La rupture des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Coût des revenus | $16,667 |
| Recherche et développement | $24,163 |
| Ventes et marketing | $20,551 |
| Général et administratif | $17,258 |
| Amortissement des actifs incorporels | $428 |
| Altération des actifs à longue durée de vie | $0 |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, les biotechnologies adaptatives avaient des espèces, des équivalents de trésorerie et des titres commercialisables s'élevant à 267,2 millions de dollars, contre 346,4 millions de dollars à la fin de 2023. 30, 2023.
Position du marché et perspectives futures
Le produit de base de la biotechnologies adaptative, Clonoseq, est le premier test autorisé par la FDA pour détecter et surveiller la MRD chez les patients atteints de tumeurs malignes hématologiques spécifiques. La société est également engagée dans la découverte de médicaments grâce à des collaborations, notamment un partenariat important avec Genentech, en se concentrant sur les actifs thérapeutiques TCR et BCR.
Conclusion
Les biotechnologies adaptatives sont positionnées pour tirer parti de ses technologies d'immunosequençage propriétaires pour stimuler les progrès des diagnostics et de la thérapie, en se concentrant à la fois sur la MRD et les applications plus larges de médecine immunitaire.
Comment Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) fait de l'argent
Sources de revenus
Adaptive Biotechnologies Corporation génère des revenus principalement dans ses deux domaines d'activité: une maladie résiduelle minimale (MRD) et la médecine immunitaire.
Revenus MRD
Le segment MRD comprend des services liés au test Clonoseq, qui est utilisé pour la détection et la surveillance d'une maladie résiduelle minimale dans divers cancers.
| Source de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de service | $32,470 | $24,668 | $92,880 | $71,977 |
| Revenus de jalons réglementaires | $5,000 | $0 | $12,500 | $0 |
| Revenu total de MRD | $37,470 | $24,668 | $105,380 | $71,977 |
Revenus de médecine immunitaire
Le segment de la médecine immunitaire se concentre sur la mise à profit de la technologie propriétaire de l'entreprise pour les accords de découverte de médicaments et de collaboration avec des sociétés biopharmaceutiques.
| Source de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de service | $5,453 | $5,238 | $16,160 | $17,848 |
| Revenus de collaboration | $3,512 | $8,013 | $9,958 | $34,667 |
| Revenus de médecine immunitaire totale | $8,965 | $13,251 | $26,118 | $52,515 |
Performance financière globale
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les biotechnologies adaptatives ont déclaré des revenus totaux de 46,4 millions de dollars, soit une augmentation de 37,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre, 2024, le total des revenus a atteint 131,5 millions de dollars, contre 124,5 $ millions pour la même période l'année précédente. La société a déclaré une perte nette de 32,1 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, en baisse par rapport à une perte nette de 50,3 millions de dollars au cours de la même période 2023, et une perte nette de 125,8 millions de dollars pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024 , par rapport à une perte nette de 155,8 millions de dollars pour la même période en 2023.
Structure des coûts
La structure des coûts des biotechnologies adaptatives comprend les dépenses liées à la génération de revenus, à la recherche et au développement, aux ventes et au marketing et aux coûts administratifs généraux.
| Type de dépenses | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $16,667 | $19,346 | $54,035 | $55,937 |
| Recherche et développement | $24,163 | $28,533 | $79,761 | $93,371 |
| Ventes et marketing | $20,551 | $20,493 | $63,184 | $66,673 |
| Général et administratif | $17,258 | $20,075 | $54,750 | $63,208 |
| Dépenses d'exploitation totales | $79,067 | $88,875 | $260,210 | $280,459 |
Financement et ressources en capital
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant 267,2 millions de dollars, contre 346,4 millions de dollars à la fin de 2023. La Société a financé les opérations principalement par la vente d'actions ordinaires, d'actions privilégiées convertibles et de convertibles et Revenus des accords collaboratifs.
Accords de collaboration
L'un des accords de collaboration importants est avec Genentech, qui peut rapporter jusqu'à 1,8 milliard de dollars en paiements futurs potentiels en fonction des étapes de réglementation et de développement. Le paiement initial initial était de 300 millions de dollars, avec des étapes ultérieures atteintes, ce qui entraîne des revenus supplémentaires.
Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.