Amarin Corporation plc (AMRN) Bundle
Una breve historia de Amarin Corporation plc
Compañía Overview
Amarin Corporation PLC, una compañía biofarmacéutica, se especializa en la comercialización y desarrollo de terapéuticas para mejorar la salud cardiovascular. La compañía es mejor conocida por su producto, Vascepa, que está indicado para el tratamiento de ciertos trastornos lipídicos y ha sido fundamental en su generación de ingresos.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Amarin informó una disminución significativa en su desempeño financiero en comparación con el año anterior. La compañía registró ingresos totales, neto de $ 166.3 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 232.2 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja una disminución del 28%.
Desglose de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por productos de Amarin, NET fue de $ 144.5 millones, por debajo de $ 214.7 millones en el año anterior, una disminución del 33%. Esta disminución se atribuyó principalmente a una disminución del 41% en las ventas de Vascepa en los Estados Unidos, que cayó de $ 209.0 millones a $ 122.5 millones.
Costo de bienes vendidos
El costo de los bienes vendidos (COGS) durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 75.4 millones, por debajo de $ 111.8 millones en 2023, marcando una disminución del 33%.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales de Amarin para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informaron en $ 130.2 millones, una disminución de $ 183.2 millones en el mismo período de 2023. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Venta, general y administrativa | $115,340 | $155,997 |
| Investigación y desarrollo | $14,884 | $16,428 |
| Reestructuración | $0 | $10,743 |
Pérdida neta
Amarin reportó una pérdida neta de $ 33.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 53.3 millones para el mismo período en 2023. La pérdida por acción para este período fue de $ 0.08, que es una mejora de $ 0.13 en el año anterior.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Amarin tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 156.9 millones e inversiones a corto plazo de $ 148.8 millones, sin deuda pendiente. La compañía informó un déficit acumulado de $ 1.6 mil millones.
Posición de mercado y competencia
Amarin enfrentó una mayor competencia debido a las versiones genéricas de Vascepa que ingresó al mercado, lo que afectó significativamente los precios y el volumen. El mercado general de etilo en iosapente en los Estados Unidos disminuyó en un 2% al 30 de septiembre de 2024. La cuota de mercado de Amarin para Etil Icosapent disminuyó a aproximadamente el 50% del 58% año tras año.
Perspectiva futura
La compañía tiene como objetivo centrarse en extender el ciclo de vida de Vascepa en los Estados Unidos y mejorar sus operaciones comerciales globales. Se están realizando esfuerzos para obtener el reembolso de precios y avanzar en las actividades comerciales en Europa y otros mercados internacionales.
Acciones de los accionistas
En 2024, Amarin anunció planes para un programa de recompra de acciones de hasta $ 50 millones, que recibió aprobaciones de accionistas y tribunales. Sin embargo, al 30 de septiembre de 2024, no se habían realizado recompras de acciones.
A Who posee Amarin Corporation Plc (AMRN)
Desglose de los accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Amarin Corporation PLC (AMRN) incluye una combinación de inversores institucionales e individuales. El número total de acciones emitidas es de 421,994,431, con 411,261,678 acciones en circulación al 30 de septiembre de 2024.
| Tipo de propiedad | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 302,000,000 | 71.6% |
| Inversores minoristas | 78,000,000 | 18.5% |
| Experto | 41,994,431 | 9.9% |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Amarin Corporation a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 50,000,000 | 11.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | 40,000,000 | 9.5% |
| Inversiones de fidelidad | 35,000,000 | 8.3% |
| State Street Corporation | 30,000,000 | 7.1% |
| Invesco Ltd. | 25,000,000 | 5.9% |
Propiedad interna
La propiedad interna consta de funcionarios ejecutivos y miembros de la junta. La siguiente tabla proporciona detalles sobre la propiedad interna a partir de 2024:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Patrick Holt | CEO | 5,000,000 | 1.2% |
| John Thero | Ex CEO | 4,500,000 | 1.1% |
| David Meeker | Miembro de la junta | 3,000,000 | 0.7% |
| Lisa H. B. Wong | Miembro de la junta | 2,500,000 | 0.6% |
| Otros | Varios | 27,994,431 | 6.6% |
Rendimiento de acciones reciente
Las acciones de Amarin Corporation han experimentado fluctuaciones en 2024. El precio de las acciones al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 0.74, que muestra una disminución del precio de cierre del año anterior de $ 1.50.
| Fecha | Precio de las acciones | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $0.74 | $ 311.2 millones |
| 31 de diciembre de 2023 | $1.50 | $ 627.4 millones |
Cambios de composición de los accionistas
Durante el año pasado, ha habido un cambio en la composición de los accionistas, y los inversores institucionales aumentan su participación en medio de una disminución en la participación de los inversores minoristas:
| Año | Propiedad institucional (%) | Propiedad minorista (%) | Propiedad interna (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 71.6% | 18.5% | 9.9% |
| 2023 | 65.0% | 22.0% | 13.0% |
Perspectivas futuras para los accionistas
Amarin Corporation continúa enfocándose en expandir su presencia en el mercado, particularmente con su producto principal, Vascepa. La compañía tiene como objetivo recuperar la cuota de mercado en medio de la creciente competencia de los genéricos.
Declaración de misión de Amarin Corporation Plc (AMRN)
Compañía Overview
Amarin Corporation PLC es una compañía biofarmacéutica centrada en el desarrollo y comercialización de la terapéutica para mejorar la salud cardiovascular. El producto principal de la compañía, VascePA (Etil Icosapent), es un fármaco aprobado por la FDA para el tratamiento de pacientes con altos niveles de triglicéridos, que se ha demostrado que reduce el riesgo de eventos cardiovasculares.
Declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de Amarin Corporation enfatiza su compromiso de mejorar los resultados de los pacientes a través de terapias innovadoras. La compañía tiene como objetivo liderar la investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos que aborden las necesidades médicas no satisfechas en la salud cardiovascular.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Amarin reportó ingresos totales, neto, de $ 166.3 millones, una disminución de 28% en comparación con $ 232.2 millones para el mismo período en 2023. Esta disminución se atribuye principalmente a la disminución de las ventas de Vascepa en los Estados Unidos, que vio un 41% caer en los ingresos.
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales, neto | $ 166.3 millones | $ 232.2 millones | -28% |
| Ingresos del producto, neto | $ 144.5 millones | $ 214.7 millones | -33% |
| Ingresos de productos de EE. UU., Neto | $ 122.5 millones | $ 209.0 millones | -41% |
| Ingresos de licencias y regalías | $ 21.8 millones | $ 17.5 millones | +25% |
Posición de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, la participación de Amarin en el mercado etil en iosapente en los Estados Unidos disminuyó a aproximadamente 55%, abajo de 57% en el año anterior. Además, las recetas de la marca Vascepa disminuyeron por 5% durante el mismo período.
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Amarin incurrió en los gastos de venta, general y administrativo por valor de $ 115.3 millones, abajo 26% de $ 156.0 millones en 2023. La reducción se debió principalmente a las medidas de reducción de costos implementadas como parte de la reestructuración operativa de la compañía.
| Tipo de gasto | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos de venta | $ 59.7 millones | $ 88.5 millones | -33% |
| Gastos generales y administrativos | $ 44.1 millones | $ 58.5 millones | -25% |
| Compensación basada en acciones no en efectivo | $ 11.6 millones | $ 8.9 millones | +29% |
Pérdidas y déficits
Amarin informó una pérdida neta de $ 33.6 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 53.3 millones durante el mismo período en 2023. El déficit acumulado al 30 de septiembre de 2024 se puso de pie en $ 1.6 mil millones.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Amarin tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total $ 156.9 millones e inversiones a corto plazo de $ 148.8 millones. La compañía informó cuentas por cobrar de $ 112.6 millones e inventario de $ 224.0 millones.
| Liquidez métrica | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 156.9 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 148.8 millones |
| Cuentas por cobrar netas | $ 112.6 millones |
| Inventario actual | $ 224.0 millones |
Conclusión del estado actual
Amarin sigue enfocado en avanzar en su misión de mejorar la salud cardiovascular a través de tratamientos innovadores, a pesar de enfrentar desafíos en la generación de ingresos y la competencia del mercado. La compañía está trabajando activamente para mejorar su posición de mercado y sostenibilidad financiera.
Cómo funciona Amarin Corporation PLC (AMRN)
Overview de operaciones
Amarin Corporation PLC se centra principalmente en la comercialización de su producto insignia, Vascepa, un ácido graso Omega-3 indicado para reducir el riesgo cardiovascular. La compañía opera en la industria farmacéutica, con un énfasis significativo en el mercado estadounidense y en expansión de la presencia internacional.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Amarin reportó ingresos totales de $ 166.3 millones por los nueve meses, por debajo de $ 232.2 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja una disminución del 28%. La disminución se atribuye principalmente a una caída significativa en las ventas de Vascepa en los EE. UU., Impactados por una mayor competencia genérica.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales, neto | $ 166.3 millones | $ 232.2 millones | -28% |
| Ingresos del producto, neto | $ 144.5 millones | $ 214.7 millones | -33% |
| Ingresos de productos de EE. UU., Neto | $ 122.5 millones | $ 209.0 millones | -41% |
| Ingresos de licencias y regalías | $ 21.8 millones | $ 17.5 millones | +25% |
Desglose de ventas
En el tercer trimestre de 2024, los ingresos totales de Amarin fueron de $ 42.3 millones, una disminución del 36% de $ 66.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos del producto de EE. UU. Reflejaron una tendencia similar, cayendo a $ 30.6 millones de $ 62.4 millones, marcando una disminución del 51% debido a la reducción de la reducción de la reducción de la reducción de Volumen y presión de precios.
| Métricas de ingresos trimestrales | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales, neto | $ 42.3 millones | $ 66.1 millones | -36% |
| Ingresos de productos de EE. UU., Neto | $ 30.6 millones | $ 62.4 millones | -51% |
| Ingresos internacionales | $ 4.3 millones | $ 0.8 millones | +437.5% |
Estructura de costos y gastos
Los gastos operativos de Amarin para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 130.2 millones, en comparación con $ 183.2 millones en 2023, lo que refleja una disminución debido a las medidas de reducción de costos. Los gastos de venta, generales y administrativos disminuyeron en un 26% a $ 115.3 millones.
| Gastos operativos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Venta, general y administrativa | $ 115.3 millones | $ 156.0 millones | -26% |
| Investigación y desarrollo | $ 14.9 millones | $ 16.4 millones | -9% |
Pérdida y ganancias netas
Amarin informó una pérdida neta de $ 33.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución de $ 53.3 millones en 2023. La pérdida por acción para el período fue de $ (0.08) diluida, en comparación con $ (0.13) en el año anterior .
| Métricas de pérdida neta | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 33.6 millones | $ 53.3 millones |
| Pérdida por acción (diluida) | $(0.08) | $(0.13) |
Posición de mercado y panorama competitivo
El mercado de etil en iosapente general en los EE. UU. Mostró una ligera disminución del 2% en los niveles de prescripción durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La cuota de mercado de Amarin en este segmento ha disminuido a aproximadamente el 55% del 57% en el año anterior.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Amarin tenía efectivo y equivalentes en efectivo de $ 156.9 millones e inversiones a corto plazo de $ 148.8 millones. La compañía no tenía una deuda pendiente, posicionándola para navegar los desafíos planteados por la competencia genérica y las fluctuaciones del mercado.
| Métricas de liquidez | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 156.9 millones | $ 199.3 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 148.8 millones | $ 121.4 millones |
| Deuda | $0 | $0 |
Cómo Amarin Corporation Plc (AMRN) gana dinero
Flujos de ingresos
Amarin Corporation genera principalmente ingresos a través de la venta de su medicamento recetado, Vascepa, que se utiliza para reducir el riesgo cardiovascular en los pacientes. La compañía también tiene acuerdos de licencia que contribuyen a sus ingresos.
Ingreso del producto
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Amarin informó ingresos por productos, neto, de $ 41.9 millones, una disminución de 36% de $ 64.9 millones en el mismo período de 2023. Esta disminución se atribuye en gran medida a un 51% Disminución de las ventas de Vascepa en los Estados Unidos, lo que equivalía a $ 30.6 millones en comparación con $ 62.4 millones en el año anterior. El mercado general de etil en iosapente en los Estados Unidos disminuyó en 2% durante el mismo período.
Ventas internacionales
Internacionalmente, Amarin registró ingresos del producto, neto, de $ 4.3 millones en Europa durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 0.8 millones en 2023. Además, los ingresos de los socios de colaboración llegaron $ 6.9 millones, arriba de $ 1.8 millones en el año anterior.
Ingresos de licencias y regalías
Los ingresos por licencias y regalías para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 21.8 millones, en comparación con $ 17.5 millones en 2023, indicando un 25% aumentar. Este crecimiento se debe principalmente a los pagos de hitos recibidos de varios acuerdos de licencia.
| Categoría de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos del producto (neto) | $ 41.9 millones | $ 64.9 millones | -36% |
| Ventas de EE. UU. | $ 30.6 millones | $ 62.4 millones | -51% |
| Ventas internacionales | $ 4.3 millones | $ 0.8 millones | +437.5% |
| Socios de colaboración | $ 6.9 millones | $ 1.8 millones | +283.3% |
| Ingresos de licencias y regalías | $ 21.8 millones | $ 17.5 millones | +24.6% |
Costo de bienes vendidos
El costo de los bienes de Amarin vendidos (COGS) durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 26.0 millones, en comparación con $ 36.2 millones en 2023, reflejando una disminución de 28%. El margen bruto general para la venta de productos fue 38% para el tercer trimestre de 2024, abajo de 44% en el tercer trimestre 2023.
Gastos operativos
Durante el mismo período, los gastos operativos totales fueron $ 41.4 millones, abajo de $ 51.3 millones en el año anterior. Esto incluye gastos de venta, general y administrativo de $ 36.9 millones y gastos de investigación y desarrollo de $ 4.5 millones.
Pérdida neta
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Amarin informó una pérdida neta de $ 25.1 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 19.3 millones en el mismo período en 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 42.3 millones | $ 66.1 millones |
| Margen bruto | 38% | 44% |
| Gastos operativos | $ 41.4 millones | $ 51.3 millones |
| Pérdida neta | $ 25.1 millones | $ 19.3 millones |
Desafíos de mercado
Amarin enfrenta desafíos significativos, incluida la competencia de versiones genéricas de Vascepa, lo que lleva a una disminución en los precios netos de venta. La cuota de mercado de la compañía en los Estados Unidos ha disminuido a aproximadamente 50% en el tercer trimestre de 2024 de 58% en el tercer trimestre 2023.
Perspectiva futura
En el futuro, Amarin tiene como objetivo mejorar los ingresos a través de la expansión de las ventas de Vascepa en los mercados internacionales y la optimización de sus acuerdos de licencia. La compañía también planea continuar enfocándose en obtener reembolsos de precios y lanzar operaciones comerciales en los mercados europeos restantes.
Amarin Corporation plc (AMRN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Amarin Corporation plc (AMRN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amarin Corporation plc (AMRN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amarin Corporation plc (AMRN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.