Amarin Corporation plc (AMRN) Bundle
Uma breve história da Amarin Corporation plc
Empresa Overview
A Amarin Corporation Plc, uma empresa biofarmacêutica, é especializada na comercialização e desenvolvimento da terapêutica para melhorar a saúde cardiovascular. A empresa é mais conhecida por seu produto, a Vascepa, que é indicada para o tratamento de certos distúrbios lipídicos e tem sido fundamental em sua geração de receita.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Amarin relatou um declínio significativo em seu desempenho financeiro em comparação com o ano anterior. A empresa registrou receita total, líquida de US $ 166,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 232,2 milhões no mesmo período em 2023, refletindo uma diminuição de 28%.
Recutação de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de produtos da Amarin, líquida, foi de US $ 144,5 milhões, abaixo dos US $ 214,7 milhões no ano anterior, uma queda de 33%. Esse declínio foi atribuído principalmente a uma diminuição de 41% nas vendas da Vascepa nos Estados Unidos, que caiu de US $ 209,0 milhões para US $ 122,5 milhões.
Custo de mercadorias vendidas
O custo das mercadorias vendidas (engrenagens) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 75,4 milhões, abaixo dos US $ 111,8 milhões em 2023, marcando uma diminuição de 33%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais de Amarin nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram relatadas em US $ 130,2 milhões, uma queda de US $ 183,2 milhões no mesmo período de 2023. A repartição das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | $115,340 | $155,997 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $14,884 | $16,428 |
| Reestruturação | $0 | $10,743 |
Perda líquida
Amarin registrou uma perda líquida de US $ 33,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 53,3 milhões no mesmo período em 2023. A perda por ação para esse período foi de US $ 0,08, o que é uma melhoria de US $ 0,13 em o ano anterior.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Amarin tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 156,9 milhões e investimentos de curto prazo de US $ 148,8 milhões, sem dívidas pendentes. A empresa registrou um déficit acumulado de US $ 1,6 bilhão.
Posição de mercado e concorrência
O Amarin enfrentou um aumento da concorrência devido a versões genéricas de Vascepa que entra no mercado, que impactaram significativamente os preços e o volume. O mercado geral de etila icosapente nos Estados Unidos diminuiu 2% em 30 de setembro de 2024. A participação de mercado da Amarin para a etila iicosapente recusou-se a aproximadamente 50% de 58% ano a ano.
Perspectivas futuras
A empresa pretende se concentrar em estender o ciclo de vida da Vascepa nos EUA e aprimorar suas operações comerciais globais. Os esforços estão em andamento para obter preços de reembolso e atividades comerciais avançadas na Europa e em outros mercados internacionais.
Ações dos acionistas
Em 2024, Amarin anunciou planos para um programa de recompra de ações de até US $ 50 milhões, que recebeu aprovações de acionistas e tribunais. No entanto, em 30 de setembro de 2024, nenhuma recompra de ação havia ocorrido.
Um dono da Amarin Corporation plc (AMRN)
Aparecimento dos acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Amarin Corporation plc (AMRN) inclui uma mistura de investidores institucionais e individuais. O número total de ações emitidas é de 421.994.431, com 411.261.678 ações em circulação em 30 de setembro de 2024.
| Tipo de propriedade | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 302,000,000 | 71.6% |
| Investidores de varejo | 78,000,000 | 18.5% |
| Insiders | 41,994,431 | 9.9% |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Amarin Corporation a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 50,000,000 | 11.8% |
| O Vanguard Group, Inc. | 40,000,000 | 9.5% |
| Fidelity Investments | 35,000,000 | 8.3% |
| State Street Corporation | 30,000,000 | 7.1% |
| Invesco Ltd. | 25,000,000 | 5.9% |
Propriedade interna
A propriedade interna consiste em diretores executivos e membros do conselho. A tabela a seguir fornece detalhes sobre a propriedade do Insider a partir de 2024:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Patrick Holt | CEO | 5,000,000 | 1.2% |
| John Thero | Ex -CEO | 4,500,000 | 1.1% |
| David Meeker | Membro do conselho | 3,000,000 | 0.7% |
| Lisa H. B. Wong | Membro do conselho | 2,500,000 | 0.6% |
| Outros | Vários | 27,994,431 | 6.6% |
Desempenho recente de ações
As ações da Amarin Corporation sofreram flutuações em 2024. O preço das ações em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 0,74, mostrando um declínio do preço de fechamento do ano anterior de US $ 1,50.
| Data | Preço das ações | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $0.74 | US $ 311,2 milhões |
| 31 de dezembro de 2023 | $1.50 | US $ 627,4 milhões |
Alterações de composição dos acionistas
No ano passado, houve uma mudança na composição dos acionistas, com os investidores institucionais aumentando sua participação em meio a um declínio na participação no investidor de varejo:
| Ano | Propriedade institucional (%) | Propriedade do varejo (%) | Propriedade Insider (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 71.6% | 18.5% | 9.9% |
| 2023 | 65.0% | 22.0% | 13.0% |
Perspectivas futuras para os acionistas
A Amarin Corporation continua a se concentrar em expandir sua presença no mercado, particularmente com seu produto principal, a Vascepa. A empresa pretende recuperar a participação de mercado em meio à crescente concorrência dos genéricos.
Declaração de Missão Amarin Corporation PLC (AMRN)
Empresa Overview
A Amarin Corporation plc é uma empresa biofarmacêutica focada no desenvolvimento e comercialização da terapêutica para melhorar a saúde cardiovascular. O produto principal da empresa, a Vascepa (etilo etilo), é um medicamento aprovado pela FDA para o tratamento de pacientes com altos níveis de triglicerídeos, que demonstrou reduzir o risco de eventos cardiovasculares.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão da Amarin Corporation enfatiza seu compromisso de melhorar os resultados dos pacientes por meio de terapias inovadoras. A empresa pretende liderar a pesquisa e desenvolvimento de novos tratamentos que atendem às necessidades médicas não atendidas na saúde cardiovascular.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Amarin relatou receita total, líquida, de US $ 166,3 milhões, uma diminuição de 28% comparado com US $ 232,2 milhões pelo mesmo período em 2023. Esse declínio é atribuído principalmente à diminuição das vendas de Vascepa nos Estados Unidos, que viu um 41% cair na receita.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total, líquido | US $ 166,3 milhões | US $ 232,2 milhões | -28% |
| Receita do produto, líquido | US $ 144,5 milhões | US $ 214,7 milhões | -33% |
| Receita de produtos dos EUA, líquido | US $ 122,5 milhões | US $ 209,0 milhões | -41% |
| Licenciamento e receita de royalties | US $ 21,8 milhões | US $ 17,5 milhões | +25% |
Posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a participação de Amarin no mercado de etila icosapente nos Estados Unidos diminuiu para aproximadamente 55%, de baixo de 57% no ano anterior. Além disso, as prescrições da marca Vascepa diminuíram por 5% durante o mesmo período.
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de venda de Amarin incorridas, gerais e administrativas no valor de US $ 115,3 milhões, abaixo 26% de US $ 156,0 milhões em 2023. A redução ocorreu principalmente devido a medidas de corte de custos implementadas como parte da reestruturação operacional da Companhia.
| Tipo de despesa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendendo despesa | US $ 59,7 milhões | US $ 88,5 milhões | -33% |
| Despesa geral e administrativa | US $ 44,1 milhões | US $ 58,5 milhões | -25% |
| Compensação não baseada em ações em dinheiro | US $ 11,6 milhões | US $ 8,9 milhões | +29% |
Perdas e déficits
Amarin relatou uma perda líquida de US $ 33,6 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 53,3 milhões durante o mesmo período em 2023. O déficit acumulado em 30 de setembro de 2024, ficou em US $ 1,6 bilhão.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o Amarin tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro totalizando US $ 156,9 milhões e investimentos de curto prazo de US $ 148,8 milhões. A empresa relatou contas líquidas a receber de US $ 112,6 milhões e inventário de US $ 224,0 milhões.
| Métrica de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 156,9 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 148,8 milhões |
| Contas líquidas a receber | US $ 112,6 milhões |
| Inventário atual | US $ 224,0 milhões |
Conclusão do status atual
O Amarin continua focado em avançar sua missão de melhorar a saúde cardiovascular por meio de tratamentos inovadores, apesar de enfrentar desafios na geração de receita e no mercado. A empresa está trabalhando ativamente para aprimorar sua posição de mercado e sustentabilidade financeira.
Como funciona a Amarin Corporation plc (AMRN)
Overview de operações
A Amarin Corporation plc se concentra principalmente na comercialização de seu principal produto, Vascepa, um ácido graxo ômega-3 indicado para reduzir o risco cardiovascular. A empresa opera na indústria farmacêutica, com uma ênfase significativa no mercado dos EUA e em expansão da presença internacional.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Amarin registrou receita total de US $ 166,3 milhões por nove meses, abaixo dos US $ 232,2 milhões no mesmo período de 2023, refletindo uma diminuição de 28%. O declínio é atribuído principalmente a uma queda significativa nas vendas da Vascepa nos EUA, impactada pelo aumento da concorrência genérica.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total, líquido | US $ 166,3 milhões | US $ 232,2 milhões | -28% |
| Receita do produto, líquido | US $ 144,5 milhões | US $ 214,7 milhões | -33% |
| Receita de produtos dos EUA, líquido | US $ 122,5 milhões | US $ 209,0 milhões | -41% |
| Licenciamento e receita de royalties | US $ 21,8 milhões | US $ 17,5 milhões | +25% |
Quebra de vendas
No terceiro trimestre de 2024, a receita total da Amarin foi de US $ 42,3 milhões, uma queda de 36% de US $ 66,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. A receita do produto dos EUA refletiu uma tendência semelhante, caindo para US $ 30,6 milhões de US $ 62,4 milhões, marcando uma redução de 51% devido à redução da redução Pressão de volume e preço.
| Métricas trimestrais de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total, líquido | US $ 42,3 milhões | US $ 66,1 milhões | -36% |
| Receita de produtos dos EUA, líquido | US $ 30,6 milhões | US $ 62,4 milhões | -51% |
| Receita internacional | US $ 4,3 milhões | US $ 0,8 milhão | +437.5% |
Estrutura de custos e despesas
As despesas operacionais de Amarin nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 130,2 milhões, em comparação com US $ 183,2 milhões em 2023, refletindo uma diminuição devido a medidas de corte de custos. As despesas de venda, general e administrativa diminuíram 26%, para US $ 115,3 milhões.
| Despesas operacionais | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 115,3 milhões | US $ 156,0 milhões | -26% |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 14,9 milhões | US $ 16,4 milhões | -9% |
Perda líquida e ganhos
Amarin registrou uma perda líquida de US $ 33,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma queda de US $ 53,3 milhões em 2023. A perda por ação no período foi diluída de US $ (0,08), em comparação com US $ (0,13) no ano anterior .
| Métricas de perda líquida | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 33,6 milhões | US $ 53,3 milhões |
| Perda por ação (diluída) | $(0.08) | $(0.13) |
Posição de mercado e paisagem competitiva
O mercado geral de etila icosapente nos EUA mostrou um ligeiro declínio de 2% nos níveis de prescrição nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A participação de mercado da Amarin nesse segmento diminuiu para aproximadamente 55%, ante 57% no ano anterior.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Amarin detinha dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 156,9 milhões e investimentos de curto prazo de US $ 148,8 milhões. A empresa não tinha dívida pendente, posicionando -a para navegar pelos desafios representados por concorrência genérica e flutuações de mercado.
| Métricas de liquidez | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 156,9 milhões | US $ 199,3 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 148,8 milhões | US $ 121,4 milhões |
| Dívida | $0 | $0 |
Como Amarin Corporation plc (AMRN) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Amarin Corporation gera principalmente receita através da venda de seu medicamento prescrito, a Vascepa, que é usada para reduzir o risco cardiovascular em pacientes. A empresa também possui acordos de licenciamento que contribuem para sua receita.
Receita do produto
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Amarin relatou receita de produto, líquido, de US $ 41,9 milhões, uma diminuição de 36% de US $ 64,9 milhões no mesmo período de 2023. Este declínio é amplamente atribuído a um 51% diminuição das vendas de Vascepa nos Estados Unidos, o que equivale a US $ 30,6 milhões comparado com US $ 62,4 milhões no ano anterior. O mercado geral de etila icosapente nos EUA diminuiu por 2% durante o mesmo período.
Vendas internacionais
Internacionalmente, Amarin registrou a receita do produto, líquida, de US $ 4,3 milhões na Europa nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 0,8 milhão em 2023. Além disso, a receita de parceiros de colaboração alcançou US $ 6,9 milhões, de cima de US $ 1,8 milhão no ano anterior.
Licenciamento e receita de royalties
O licenciamento e a receita de royalties nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 21,8 milhões, comparado com US $ 17,5 milhões em 2023, indicando um 25% aumentar. Esse crescimento se deve principalmente aos pagamentos de marcos recebidos de vários acordos de licenciamento.
| Categoria de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita do produto (líquido) | US $ 41,9 milhões | US $ 64,9 milhões | -36% |
| Vendas dos EUA | US $ 30,6 milhões | US $ 62,4 milhões | -51% |
| Vendas internacionais | US $ 4,3 milhões | US $ 0,8 milhão | +437.5% |
| Parceiros de colaboração | US $ 6,9 milhões | US $ 1,8 milhão | +283.3% |
| Licenciamento e receita de royalties | US $ 21,8 milhões | US $ 17,5 milhões | +24.6% |
Custo de mercadorias vendidas
O custo de mercadorias de Amarin vendido (engrenagens) pelos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 26,0 milhões, comparado com US $ 36,2 milhões em 2023, refletindo uma diminuição de 28%. A margem bruta geral para as vendas de produtos foi 38% Para o terceiro trimestre de 2024, abaixo de 44% No terceiro trimestre de 2023.
Despesas operacionais
Durante o mesmo período, as despesas operacionais totais foram US $ 41,4 milhões, de baixo de US $ 51,3 milhões no ano anterior. Isso inclui vender despesas gerais e administrativas de US $ 36,9 milhões e despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 4,5 milhões.
Perda líquida
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Amarin relatou uma perda líquida de US $ 25,1 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 19,3 milhões no mesmo período em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 42,3 milhões | US $ 66,1 milhões |
| Margem bruta | 38% | 44% |
| Despesas operacionais | US $ 41,4 milhões | US $ 51,3 milhões |
| Perda líquida | US $ 25,1 milhões | US $ 19,3 milhões |
Desafios de mercado
Amarin enfrenta desafios significativos, incluindo a concorrência de versões genéricas da Vascepa, levando a um declínio nos preços líquidos de venda. A participação de mercado da empresa nos EUA diminuiu para aproximadamente 50% No terceiro trimestre de 2024 de 58% No terceiro trimestre de 2023.
Perspectivas futuras
Avançando, Amarin pretende aumentar a receita através da expansão das vendas da Vascepa nos mercados internacionais e a otimização de seus acordos de licenciamento. A empresa também planeja continuar se concentrando na obtenção de reembolsos de preços e no lançamento de operações comerciais nos mercados europeus restantes.
Amarin Corporation plc (AMRN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Amarin Corporation plc (AMRN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amarin Corporation plc (AMRN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amarin Corporation plc (AMRN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.