Aon plc (AON) Bundle
Una breve historia de Aon plc
Aon PLC, una firma mundial de servicios profesionales que ofrece una amplia gama de soluciones de riesgo, jubilación y salud, ha sufrido transformaciones significativas en su panorama operativo y financiero, particularmente en 2024.
Adquisición de NFP
El 25 de abril de 2024, AON completó su adquisición de NFP Intermediate Holdings A Corp., un proveedor de corretaje de propiedades y víctimas de NFP, consultoría de beneficios, gestión de patrimonio y consultoría de planes de jubilación. El precio total de compra fue aproximadamente $ 9.1 mil millones, que comprende más o menos $ 3.2 mil millones para resolver el endeudamiento de NFP y sobre $ 5.9 mil millones En las acciones ordinarias de Aon Clase A.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Aon reportó ingresos totales de $ 3.721 mil millones, arriba de $ 2.953 mil millones En el mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 11.551 mil millones, en comparación con $ 10.001 mil millones para el mismo período en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 3.721 mil millones | $ 2.953 mil millones | $ 11.551 mil millones | $ 10.001 mil millones |
| Lngresos netos | $ 355 millones | $ 691 millones | $ 1.071 mil millones | $ 1.050 mil millones |
| Ganancias diluidas ajustadas por acción | $2.72 | $2.32 | $11.16 | $10.26 |
Programa de recompra de compartir
AON tiene un programa continuo de recompra de acciones que se estableció inicialmente en abril de 2012. Al 30 de septiembre de 2024, aproximadamente $ 2.5 mil millones permaneció autorizado para la recompra. Hasta la fecha, Aon ha recomprado un total de 171,6 millones de acciones a un costo agregado de aproximadamente $ 25.0 mil millones.
Deuda y pasivos
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Aon era $ 17.1 mil millones, un aumento significativo de $ 9.995 mil millones A finales de 2023. La compañía incurrió $ 1 millón En los cargos de extinción de la deuda durante el tercer trimestre de 2024 relacionados con su préstamo a plazo retrasado.
| Métricas de deuda | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 17.1 mil millones | $ 9.995 mil millones |
| Pasivos totales | $ 43.332 mil millones | $ 34.701 mil millones |
Gastos de flujo de efectivo y capital
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Aon informó un flujo de efectivo libre de $ 1.7 mil millones, un declive de $ 299 millones del año anterior. Los gastos de capital durante el mismo período ascendieron a $ 163 millones, en comparación con $ 203 millones en 2023.
Contribuciones de pensiones
Aon espera hacer contribuciones totales en efectivo de aproximadamente $ 2 millones, $ 53 millones, y $ 13 millones a su significativo Reino Unido, EE. UU. Y otros planes de pensiones importantes, respectivamente, durante 2024.
| Contribuciones de pensiones | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Planes de pensiones del Reino Unido | $ 1 millón | $ 1 millón | $ 3 millones | $ 3 millones |
| Planes de pensiones de EE. UU. | $ 13 millones | $ 6 millones | $ 31 millones | $ 27 millones |
| Otros planes de pensiones importantes | $ 2 millones | $ 2 millones | $ 9 millones | $ 10 millones |
Posición de mercado y perspectiva futura
AON continúa aprovechando sus capacidades de análisis de datos y su alcance global para mejorar sus ofertas de servicios, particularmente después de la adquisición de NFP. Se espera que la integración de NFP impulse un mayor crecimiento y eficiencias operativas en los próximos años.
A Who posee Aon Plc (Aon)
Principales accionistas
A principios de 2024, la propiedad de Aon PLC se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y minoristas. Los mayores accionistas incluyen:
| Accionista | Tipo | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institucional | 8.1% |
| Blackrock, Inc. | Institucional | 7.9% |
| State Street Corporation | Institucional | 4.5% |
| Inversiones de fidelidad | Institucional | 4.2% |
| Wellington Management Co. LLP | Institucional | 3.7% |
| Otros inversores institucionales | Institucional | 30.0% |
| Inversores minoristas | Individual | 37.6% |
Adquisiciones recientes e impacto en la propiedad
AON completó la adquisición de NFP el 25 de abril de 2024, por un precio de compra preliminar total de $ 9.1 mil millones, incluidas las consideraciones en efectivo y acciones. Esta adquisición influye significativamente en la composición de la base de accionistas de AON y su valoración del mercado.
Programa de recompra de compartir
AON tiene un programa activo de recompra de acciones con una autorización total de $ 27.5 mil millones. Al 30 de septiembre de 2024, Aon había recuperado aproximadamente 171.6 millones de acciones por un costo agregado de aproximadamente $ 25.0 mil millones. El monto autorizado restante para las recompras de acciones fue de aproximadamente $ 2.5 mil millones.
Financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, AON reportó ingresos totales de $ 3.7 mil millones, un aumento del 26% respecto al año anterior, impulsado por la adquisición de PNF y un crecimiento de ingresos orgánicos del 7%. El ingreso neto atribuible a los accionistas de AON fue de $ 343 millones, o $ 1.57 por acción diluida.
Capitalización de mercado
A finales de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de AON era de aproximadamente $ 73 mil millones. Esto refleja el sólido desempeño financiero y las adquisiciones estratégicas de la compañía.
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional de AON ha mostrado un aumento constante, lo que refleja la confianza en las estrategias de crecimiento de la compañía y la salud financiera. La siguiente tabla describe las tendencias de propiedad institucional en los recientes trimestres:
| Cuarto | Porcentaje de propiedad institucional |
|---|---|
| Q1 2024 | 55.0% |
| Q2 2024 | 56.3% |
| P3 2024 | 57.2% |
Dividendos
AON ha mantenido una política de dividendos consistente, con dividendos pagados a los accionistas que ascienden a $ 0.675 por acción en el tercer trimestre de 2024, por un total de aproximadamente $ 147 millones.
Resumen de métricas financieras clave
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales (tercer trimestre 2024) | $ 3.7 mil millones |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ 343 millones |
| Capitalización de mercado | $ 73 mil millones |
| Dividendos pagados (tercer trimestre 2024) | $ 147 millones |
| Autorización de recompra de acciones restante | $ 2.5 mil millones |
Declaración de misión de Aon PLC (AON)
Declaración de misión Overview
Aon PLC tiene como objetivo capacitar a la posibilidad económica y humana para los clientes y sus partes interesadas en todo el mundo. La misión enfatiza los servicios de gestión de riesgos, corretaje de seguros y consultoría que ayudan a los clientes a alcanzar sus objetivos.
Áreas de enfoque estratégico
- Soluciones centradas en el cliente: AON se enfoca en proporcionar soluciones personalizadas que aborden las necesidades específicas del cliente.
- Tecnología innovadora: La compañía invierte en tecnología para mejorar la prestación de servicios y la eficiencia operativa.
- Alcance global: AON opera en más de 120 países, lo que le permite aprovechar las ideas y recursos globales.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas financieras de AON reflejan su eficiencia operativa y su presencia en el mercado:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 3.721 mil millones | $ 2.953 mil millones | $ 11.551 mil millones | $ 10.001 mil millones |
| Ingresos netos atribuibles a los accionistas de AON | $ 343 millones | $ 456 millones | $ 1.938 mil millones | $ 2.066 mil millones |
| Ganancias diluidas por acción | $1.57 | $2.23 | $9.20 | $10.03 |
| Ingreso operativo | $ 623 millones | $ 691 millones | $ 2.744 mil millones | $ 3.006 mil millones |
| Margen operativo ajustado | 24.6% | 24.3% | 30.8% | 30.8% |
Crecimiento de ingresos orgánicos
El crecimiento de los ingresos orgánicos de Aon se informó al 7% para el tercer trimestre de 2024, impulsado por una fuerte retención y nueva adquisición comercial. Este rendimiento indica la efectividad de las estrategias de participación del cliente de AON.
Estrategia de adquisición
El 25 de abril de 2024, AON completó la adquisición de NFP, un jugador significativo en el sector del mercado medio. El precio total de compra fue de aproximadamente $ 9.1 mil millones, con $ 3.2 mil millones asignados para liquidar el endeudamiento de NFP y el resto en acciones y efectivo a los accionistas.
Programa de recompra de compartir
AON tiene un programa continuo de recompra de acciones con un monto autorizado de aproximadamente $ 2.5 mil millones restantes al 30 de septiembre de 2024. Desde su inicio, AON ha recuperado un total de 171.6 millones de acciones por aproximadamente $ 25.0 mil millones.
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, AON reportó una deuda total de $ 17.1 mil millones, lo que refleja un aumento de $ 11.2 mil millones a fines de 2023. La compañía continúa administrando su deuda profile para apoyar activamente sus iniciativas de crecimiento y adquisiciones.
Conclusión
La declaración de misión de Aon PLC y las iniciativas estratégicas enfatizan su compromiso con la gestión de riesgos y el servicio al cliente, respaldado por un desempeño financiero sólido y estrategias de crecimiento.
Cómo funciona Aon PLC (AON)
Negocio Overview
Aon PLC opera como una firma líder de servicios profesionales globales que proporciona una amplia gama de soluciones de riesgo, jubilación y salud. La compañía utiliza su amplia experiencia, alcance global y análisis integrales para ayudar a los clientes a navegar desafíos complejos relacionados con el riesgo y el capital humano.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, AON informó métricas financieras significativas. La empresa logró:
- Ingresos totales de $ 3.721 mil millones para el tercer trimestre de 2024, arriba de $ 2.953 mil millones en el mismo cuarto de 2023.
- Durante los primeros nueve meses de 2024, los ingresos totales llegaron $ 11.551 mil millones, en comparación con $ 10.001 mil millones en el año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 3.721 mil millones | $ 2.953 mil millones | $ 11.551 mil millones | $ 10.001 mil millones |
| Lngresos netos | $ 343 millones | $ 456 millones | $ 1.938 mil millones | $ 2.066 mil millones |
| EPS diluido | $1.57 | $2.23 | $9.20 | $10.03 |
| Ingreso operativo | $ 623 millones | $ 691 millones | $ 2.744 mil millones | $ 3.006 mil millones |
Gastos y rentabilidad
Los gastos operativos totales para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 3.098 mil millones, reflejando un aumento de $ 2.262 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Los principales contribuyentes a este aumento incluyeron:
- Gastos de compensación y beneficios de $ 2.150 mil millones, arriba de $ 1.685 mil millones.
- Amortización y deterioro de los activos intangibles que se elevan a $ 174 millones de $ 20 millones.
Gestión de flujo de efectivo y capital
Durante los primeros nueve meses de 2024, Aon informó:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 1.835 mil millones.
- El flujo de efectivo libre disminuyó a $ 1.7 mil millones, abajo por $ 299 millones del año anterior.
Deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, Aon tenía una deuda total de $ 17.1 mil millones, un aumento significativo de $ 11.2 mil millones A finales de 2023. La compañía también mantiene un programa de recompra de acciones con un monto autorizado restante de aproximadamente $ 2.5 mil millones.
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 17.1 mil millones |
| Documento comercial excepcional | $0 |
| Acciones recomprasas (tercer trimestre de 2024) | 0.9 millones |
| Precio promedio por acción (tercer trimestre 2024) | $339.31 |
Actividad de adquisición
El 25 de abril de 2024, AON completó la adquisición de NFP por un precio de compra agregado de $ 9.1 mil millones, incluyendo consideraciones de efectivo y acciones. Esta adquisición contribuyó significativamente al crecimiento de los ingresos y la escala operativa.
Posición y estrategia del mercado
La estrategia de AON enfatiza la integración del análisis de datos en sus ofertas de servicios para mejorar las soluciones de clientes. La compañía se centra en el crecimiento orgánico y las adquisiciones estratégicas para ampliar sus capacidades en la gestión de riesgos y el capital humano.
Perspectiva
Dadas las tendencias actuales del mercado y las iniciativas continuas de AON, la compañía tiene como objetivo fortalecer aún más su posición en el sector de servicios profesionales globales mientras aborda las necesidades del cliente en un entorno que cambia dinámicamente.
Cómo Aon Plc (Aon) gana dinero
Flujos de ingresos
AON PLC genera ingresos a través de varios segmentos clave, incluidas soluciones de riesgo comercial, soluciones de reaseguros, soluciones de salud y soluciones de riqueza. En 2024, los ingresos totales para AON aumentaron a $ 11.6 mil millones, lo que refleja un crecimiento del 15% en comparación con el año anterior, impulsados por el crecimiento y adquisiciones orgánicas.
| Segmento | Q3 2024 Ingresos (millones) | Q3 2023 Ingresos (millones) | YTD 2024 Ingresos (millones) | YTD 2023 Ingresos (millones) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones de riesgo comercial | $1,852 | $1,585 | $5,675 | $5,137 |
| Soluciones de reaseguro | $503 | $465 | $2,305 | $2,149 |
| Soluciones de salud | $870 | $552 | $2,265 | $1,670 |
| Soluciones de riqueza | $499 | $352 | $1,332 | $1,054 |
| Ingresos totales | $3,721 | $2,953 | $11,551 | $10,001 |
Soluciones de riesgo comercial
Este segmento representó $ 5.7 mil millones de ingresos en los primeros nueve meses de 2024, lo que representa un aumento del 10% año tras año, atribuido a tasas de retención sólidas y nuevos negocios netos en las geografías importantes. El crecimiento fue significativamente respaldado por la adquisición de PFN, que contribuyó al crecimiento orgánico general del 6% durante este período.
Soluciones de reaseguro
Reinsurance Solutions reportó $ 2.3 mil millones en ingresos durante los primeros nueve meses de 2024, un aumento del 7% respecto al año anterior. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento de dos dígitos en las ubicaciones facultativas y una fuerte retención en las ubicaciones del tratado.
Soluciones de salud
Health Solutions experimentaron un notable crecimiento del 36% año tras año, con ingresos que alcanzan los $ 2.3 mil millones en los primeros nueve meses de 2024. Esto fue impulsado por una fuerte demanda en los servicios de corretaje de salud y beneficios básicos, especialmente en EMEA, Asia y Latin. América.
Soluciones de riqueza
Wealth Solutions generó $ 1.3 mil millones en ingresos durante los primeros nueve meses de 2024, un 26% más que el año anterior. El crecimiento fue impulsado por un fuerte desempeño en los servicios de asesoramiento relacionados con el eliminación de pensiones y la gestión de inversiones, lo que refleja un aumento sólido en las entradas de activos netos.
Ingresos y gastos operativos
Para el tercer trimestre de 2024, AON reportó un ingreso operativo de $ 623 millones, por debajo de $ 691 millones en el mismo trimestre de 2023. La disminución de los ingresos operativos se debió a un aumento de los gastos operativos, que aumentaron a $ 3.1 mil millones, un año de aumento del 37% en el 37% -Pasando el año más del año, principalmente debido a la inclusión de los gastos operativos y las inversiones de NFP en iniciativas de crecimiento a largo plazo.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos (millones) | $623 | $691 | $2,744 | $3,006 |
| Gastos operativos totales (millones) | $3,098 | $2,262 | $8,807 | $6,995 |
| Ingresos netos (millones) | $355 | $467 | $1,986 | $2,121 |
| EPS diluido | $1.57 | $2.23 | $9.20 | $10.03 |
Impacto de la adquisición
La adquisición de NFP en abril de 2024 por aproximadamente $ 9.1 mil millones afectó significativamente la estructura de ingresos de AON. La adquisición incluyó $ 3.2 mil millones para resolver el endeudamiento de NFP y aproximadamente 19 millones de acciones valoradas en $ 5.9 mil millones. Se espera que este movimiento estratégico mejore las capacidades de AON en el segmento del mercado medio al tiempo que impulsa un mayor crecimiento orgánico.
Deuda y posición financiera
La deuda total de Aon al 30 de septiembre de 2024 se situó en $ 17.1 mil millones, un aumento de $ 5.9 mil millones en comparación con el año anterior. Este aumento se atribuye en gran medida al financiamiento de la adquisición de PFN. La tasa impositiva efectiva de la compañía para el tercer trimestre de 2024 fue del 20.9%.
| Métrico | Cantidad (millones) |
|---|---|
| Deuda total | $17,090 |
| Tasa impositiva efectiva | 20.9% |
Aon plc (AON) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Aon plc (AON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aon plc (AON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aon plc (AON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.