Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) Bundle
Una breve historia de Alfa y Omega Semiconductor Limited
Compañía Overview
Alpha y Omega Semiconductor Limited (AOSL) es un diseñador, desarrollador y proveedor de una amplia gama de semiconductores de potencia. La compañía sirve principalmente a los mercados informáticos, consumidores, comunicación e industriales.
Desempeño financiero reciente
A los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AOSL informó un ingreso total de $ 181.9 millones, representando un 0.7% Aumento en comparación con $ 180.6 millones en el mismo período en 2023. El costo de los bienes vendidos de la compañía fue $ 137.4 millones, resultando en una ganancia bruta de $ 44.5 millones.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 181.9 millones | $ 180.6 millones | +0.7% |
| Costo de bienes vendidos | $ 137.4 millones | $ 129.7 millones | +5.9% |
| Beneficio bruto | $ 44.5 millones | $ 50.9 millones | -12.6% |
| Ingresos netos (pérdida) | ($ 2.5 millones) | $ 5.8 millones | -143.2% |
Gastos operativos
Durante el mismo período, los gastos operativos de AOSL incluyeron:
- Investigación y desarrollo: $ 22.5 millones
- Venta, general y administrativa: $ 22.3 millones
Los gastos operativos totales para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 44.8 millones, un aumento de 7.4% de $ 41.5 millones en el tercer trimestre 2023.
Análisis de flujo de caja
AOSL generado $ 11.0 millones en efectivo neto de las actividades operativas durante el trimestre, por debajo de $ 13.8 millones en el año anterior. La compañía reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 176.2 millones A partir del 30 de septiembre de 2024.
| Actividad de flujo de efectivo | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 11.0 millones | $ 13.8 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 6.7 millones) | ($ 12.5 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($ 3.7 millones) | ($ 3.0 millones) |
Rendimiento del mercado
El rendimiento de las acciones de AOSL refleja los resultados financieros de la compañía. En los tres meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, la compañía experimentó una pérdida neta de $ 2.5 millones, traduciendo a una pérdida neta por acción de ($0.09) basado en un promedio ponderado de 29 millones acciones en circulación.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, AOSL tiene como objetivo mejorar sus ofertas de productos y expandir su cuota de mercado, especialmente en los sectores de computación y comunicación, que han mostrado un potencial de crecimiento significativo.
A Who posee Alpha y Omega Semiconductor Limited (AOSL)
Estructura de los accionistas a partir de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Alpha y Omega Semiconductor Limited (AOSL) tenían un total de 36,162,000 acciones comunes en circulación. La estructura de propiedad es la siguiente:
| Tipo de propiedad | Número de acciones | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 20,200,000 | 55.8% |
| Propiedad interna | 5,500,000 | 15.2% |
| Inversores minoristas | 10,462,000 | 29.0% |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla describe a los principales accionistas institucionales de AOSL al 30 de septiembre de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 4,500,000 | 12.4% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 10.5% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 8.8% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 6.9% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,000,000 | 5.5% |
Propiedad interna
La propiedad interna está formada por ejecutivos y miembros de la junta. Los principales expertos incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Dr. Mike G. Chang | CEO | 1,200,000 | 3.3% |
| Dr. Jeng-Tzong Cheng | Presidente | 1,000,000 | 2.8% |
| Sra. Yu-Chen Tsai | director de Finanzas | 800,000 | 2.2% |
| Sr. Chih-Hsiang Chen | ARRULLO | 600,000 | 1.7% |
Ventura conjunta e intereses relacionados con las partes
AOSL posee una participación de capital del 42.8% en una empresa conjunta (JV Company) que suministra obleas de 12 pulgadas y proporciona servicios de ensamblaje y prueba. Al 30 de septiembre de 2024, AOSL registró un pago relacionado con esta inversión de capital de $ 17.2 millones.
Cambios recientes en la propiedad
A lo largo de 2024, AOSL experimentó cambios en su estructura de propiedad debido a varias transacciones de acciones y fluctuaciones del mercado. La siguiente tabla resume los cambios:
| Evento | Fecha | Acciones afectadas | Nuevo porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Venta de acciones por expertos | Agosto de 2024 | 500,000 | 15.2% |
| Compra por inversor institucional | Septiembre de 2024 | 300,000 | 55.8% |
Inversión del método de capital
La inversión de AOSL en la empresa conjunta se contabiliza bajo el método de capital, que refleja los resultados financieros de AOSL como una pérdida de $ 1.0 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de propiedad de Alpha y Omega Semiconductor Limited a partir de 2024 indica una presencia institucional robusta, con una propiedad significativa de información privilegiada que contribuye a la toma de decisiones estratégicas. El interés de la empresa conjunta ilustra además el enfoque integrado de AOSL para sus operaciones y posicionamiento del mercado.
Declaración de misión de Alpha y Omega Semiconductor Limited (AOSL)
Alpha y Omega Semiconductor Limited (AOSL) se centran en diseñar, desarrollar y proporcionar una amplia gama de semiconductores de energía a aplicaciones de alto volumen en varios sectores, incluida la electrónica de consumo, las telecomunicaciones y los mercados industriales. La misión de la compañía es ofrecer soluciones innovadoras de semiconductores que mejoren la eficiencia energética y el rendimiento al tiempo que proporcionan un valor excepcional a los clientes.
Financiero Overview
A los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AOSL informó los siguientes resultados financieros:
| Métricas financieras | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $181,887 | $180,633 | 0.7% |
| Costo de bienes vendidos | $137,361 | $129,708 | 5.9% |
| Beneficio bruto | $44,526 | $50,925 | -12.6% |
| Ingresos operativos (pérdida) | $(252) | $9,381 | -102.7% |
| Ingresos netos (pérdida) | $(2,496) | $5,786 | -143.2% |
| Ingresos netos básicos (pérdida) por acción | $(0.09) | $0.21 | -142.9% |
Investigación y desarrollo (I + D)
El compromiso de AOSL con la innovación se refleja en sus gastos de I + D, que durante los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a:
| Gastos de I + D | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $22,478 | $22,113 | 1.7% |
El aumento en los gastos de I + D fue impulsado principalmente por un aumento en los gastos de compensación basados en acciones, que aumentó en $ 1.9 millones debido a modificaciones en unidades de acciones restringidas.
Gastos de venta, general y administrativo
Los gastos de venta, general y administrativo para AOSL para el mismo período fueron:
| Gastos de SG y A | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Venta, general y administrativa | $22,300 | $19,431 | 14.8% |
Este aumento del 14.8% estuvo significativamente influenciado por un aumento en los gastos de compensación basados en acciones.
Flujo de caja y liquidez
El rendimiento del flujo de efectivo de AOSL para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume de la siguiente manera:
| Métricas de flujo de caja | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $11,021 | $13,823 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(6,738) | $(12,510) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(3,706) | $(2,999) |
Posición de mercado y base de clientes
AOSL mantiene una posición de mercado sólida, centrándose en clientes clave que contribuyen significativamente a sus ingresos. Los porcentajes de ingresos del cliente notables para el tercer trimestre de 2024 incluyen:
| Cliente | Porcentaje de ingresos |
|---|---|
| Cliente a | 22.5% |
| Cliente B | 51.5% |
La contribución del Cliente B aumentó en comparación con el año anterior, lo que demuestra la dependencia de AOSL en asociaciones significativas.
Conclusión sobre salud financiera
Al 30 de septiembre de 2024, la salud financiera de AOSL se caracteriza por una disminución en los ingresos netos y los márgenes brutos de ganancias, influenciados por el aumento de los costos y un entorno de mercado desafiante. La misión estratégica de la compañía sigue enfocada en ofrecer soluciones innovadoras de semiconductores mientras navega por estos desafíos financieros.
Las siguientes métricas resumen el balance de AOSL al 30 de septiembre de 2024:
| Métricas del balance | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $1,137,625 |
| Pasivos totales | $242,353 |
| Equidad total de los accionistas | $895,272 |
Cómo funciona Alpha y Omega Semiconductor Limited (AOSL)
Compañía Overview
Alpha y Omega Semiconductor Limited (AOSL) es un diseñador, desarrollador y proveedor de una amplia gama de productos semiconductores. La compañía se centra principalmente en semiconductores de energía, incluidos dispositivos discretos de energía, circuitos integrados de energía (ICS) y otros productos relacionados. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de AOSL ascendieron a $1,137,625 mil, mientras que los pasivos totales fueron $242,353 mil .
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AOSL reportó ingresos totales de $181,887 mil, representando un ligero aumento de 0.7% en comparación con $180,633 mil para el mismo período en 2023. El costo de los bienes vendidos fue $137,361 mil, lo que lleva a una gran ganancia de $44,526 mil .
| Métricas financieras | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $181,887 | $180,633 | 0.7 |
| Costo de bienes vendidos | $137,361 | $129,708 | 5.9 |
| Beneficio bruto | $44,526 | $50,925 | (12.6) |
| Ingresos operativos (pérdida) | ($252) | $9,381 | (102.7) |
| Ingresos netos (pérdida) | ($2,496) | $5,786 | (143.2) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $44,778 mil, en comparación con $41,544 mil en el año anterior, lo que refleja un aumento de 7.3%. Esto fue impulsado por aumentos en los gastos de investigación y desarrollo, que fueron $22,478 mil, y gastos de venta, generales y administrativos, que alcanzaron $22,300 mil .
| Gastos operativos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $22,478 | $22,113 | 1.7 |
| Venta, general y administrativa | $22,300 | $19,431 | 14.8 |
| Gastos operativos totales | $44,778 | $41,544 | 7.3 |
Ingresos netos y ganancias por acción
AOSL informó una pérdida neta de $2,496 Mil para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Las ganancias básicas y diluidas por acción fueron ambos ($0.09), en comparación con $0.21 para el mismo período en 2023.
| Ganancias por acción | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| EPS básico | ($0.09) | $0.21 |
| EPS diluido | ($0.09) | $0.19 |
Análisis de flujo de caja
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AOSL generó $11,021 mil en efectivo neto de actividades operativas, por debajo de $13,823 mil en el mismo trimestre de 2023. El efectivo utilizado en actividades de inversión fue $6,738 Mil, mientras que el efectivo utilizado en las actividades de financiación totalizó $3,706 mil .
| Componentes de flujo de caja | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $11,021 | $13,823 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($6,738) | ($12,510) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($3,706) | ($2,999) |
Ingresos por tipo de producto
Los ingresos de AOSL para el tercer trimestre de 2024 se derivaron principalmente de Power Discrety Products, que representaron $122,454 Mil, seguido de Power ICS en $52,940 mil .
| Ingresos por tipo de producto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Poder discreto | $122,454 | $121,500 |
| Power IC | $52,940 | $52,747 |
| Servicios de embalaje y prueba | $852 | $745 |
| Servicios de licencia y desarrollo | $5,641 | $5,641 |
Ingresos por mercado final
En términos de mercados finales, los segmentos de computación y comunicación fueron contribuyentes significativos, con ingresos de $76,411 mil y $35,426 mil, respectivamente.
| Ingresos por mercado final | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Computación | $76,411 | $70,350 |
| Consumidor | $31,696 | $31,090 |
| Comunicación | $35,426 | $31,027 |
| Fuente de alimentación e industrial | $31,861 | $41,780 |
Equidad y estructura de accionistas
A partir del 30 de septiembre de 2024, Aosl había 36,162 Acciones en circulación con el capital de los accionistas totales de $895,272 mil .
| Estructura de los accionistas | Valor (en miles) |
|---|---|
| Total de acciones en circulación | 36,162 |
| Equidad total de los accionistas | $895,272 |
Cómo Alpha y Omega Semiconductor Limited (AOSL) gana dinero
Flujos de ingresos
Alpha y Omega Semiconductor Limited (AOSL) genera ingresos a través de múltiples líneas y servicios de productos. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AOSL reportó ingresos totales de $ 181.9 millones, reflejando un aumento de 0.7% en comparación con $ 180.6 millones en el mismo período del año anterior.
| Tipo de producto | Ingresos (2024, en miles) | Ingresos (2023, en miles) | Cambio (en miles) | Cambio (en porcentaje) |
|---|---|---|---|---|
| Poder discreto | $122,454 | $121,500 | $954 | 0.8% |
| Power IC | $52,940 | $52,747 | $193 | 0.4% |
| Servicios de embalaje y prueba | $852 | $745 | $107 | 14.4% |
| Servicios de licencia y desarrollo | $5,641 | $5,641 | $0 | 0.0% |
Segmentación de mercado
Los ingresos de AOSL están diversificados en varios mercados finales. El desglose para los tres meses que terminó el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Mercado final | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos |
|---|---|---|
| Computación | $76,411 | 42.0% |
| Consumidor | $31,696 | 17.4% |
| Comunicación | $35,426 | 19.5% |
| Fuente de alimentación e industrial | $31,861 | 17.5% |
Estructura de costos
El costo de los bienes vendidos (COGS) durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 137.4 millones, resultando en una ganancia bruta de $ 44.5 millones y un margen grave de 24.5%. Esto representa una disminución de un margen bruto de 28.2% en el mismo período del año anterior.
Gastos operativos
Los gastos operativos de AOSL para el mismo período fueron $ 44.8 millones, que incluye:
- Investigación y desarrollo: $ 22.5 millones
- Venta, general y administrativa: $ 22.3 millones
Los gastos operativos totales aumentaron por 7.7% año tras año debido a una mayor compensación basada en acciones y al aumento de los gastos de compensación de los empleados.
Ingresos netos y ganancias por acción
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AOSL informó una pérdida neta de $ 2.5 millones, traduciendo a una pérdida neta por acción común de $(0.09). En contraste, la compañía registró un ingreso neto de $ 5.8 millones en el mismo período de 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) (en miles) | $(2,496) | $5,786 |
| Ingresos netos (pérdida) por acción | $(0.09) | $0.21 |
Posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de AOSL ascendieron a $ 1.14 mil millones, con pasivos totales de $ 242.4 millones y la equidad de los accionistas totales de $ 895.3 millones.
| Artículo de balance | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $1,137,625 |
| Pasivos totales | $242,353 |
| Equidad total de los accionistas | $895,272 |
Inversión y desarrollo
AOSL continúa invirtiendo en sus capacidades de investigación y desarrollo, con los gastos de I + D que representan aproximadamente 12.4% de ingresos totales en el tercer trimestre de 2024, lo que refleja el compromiso de la compañía con la innovación en tecnologías de semiconductores.
La compañía también registró gastos de compensación basados en acciones de $ 6.9 millones Para el trimestre, un aumento significativo de $918,000 En el mismo trimestre del año anterior, principalmente debido a modificaciones en las unidades de acciones restringidas basadas en el mercado.
Acuerdos de licencia
En febrero de 2023, AOSL firmó un acuerdo de licencia por valor $ 45 millones Para su tecnología patentada de carburo de silicio (sic), con ingresos reconocidos durante el período de contrato. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de este acuerdo fueron $ 5.6 millones.
Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.