Apollo Global Management, Inc. (APO) Bundle
Una breve historia de Apollo Global Management, Inc.
Compañía Overview
Apollo Global Management, Inc. es un gerente de inversiones alternativo global líder. Al 30 de septiembre de 2024, Apolo tenía activos totales bajo administración (AUM) de $ 733.2 mil millones, lo que refleja un aumento significativo de $ 696.3 mil millones a fines de junio de 2024.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Apollo informó ingresos de $ 7.77 mil millones, un aumento sustancial en comparación con $ 2.60 mil millones en el mismo trimestre de 2023. Este aumento fue impulsado por varios segmentos, incluidos los servicios de gestión de activos y jubilación.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 7.77 mil millones | $ 2.60 mil millones | $ 5.17 mil millones | 198.5% |
| Lngresos netos | $ 1.77 mil millones | $ 640 millones | $ 1.13 mil millones | 176.6% |
| Ganancias por acción (EPS) - Básico | $1.30 | $1.10 | $0.20 | 18.2% |
| Ganancias por acción (EPS) - diluido | $1.29 | $1.10 | $0.19 | 17.3% |
Segmento de gestión de activos
En 2024, los ingresos del segmento de gestión de activos se registraron en $ 3.01 mil millones, un aumento de $ 2.75 mil millones en 2023. Este crecimiento se debió en gran medida a aumentos en las tarifas de gestión, asesoramiento y tarifas de transacción.
| Ingresos de gestión de activos | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tarifas de gestión | $ 1.38 mil millones | $ 1.33 mil millones | $ 0.05 mil millones | 3.8% |
| Tarifas de asesoramiento y transacción | $ 617 millones | $ 482 millones | $ 135 millones | 28.0% |
| Ingresos de inversión | $ 910 millones | $ 882 millones | $ 28 millones | 3.2% |
Segmento de servicios de jubilación
En el segmento de servicios de jubilación, las primas ascendieron a $ 1.16 mil millones en 2024, en comparación con solo $ 26 millones en 2023, destacando un cambio significativo en el enfoque comercial y la generación de ingresos.
Actividad de mercado
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos netos de Apolo ascendieron a $ 73.03 mil millones, una disminución en comparación con $ 88.97 mil millones en el mismo período en 2023. Esto se vio afectado por salidas más altas que totalizaron $ 46.49 mil millones.
| Flujos netos | 2024 | 2023 | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Flujos netos | $ 73.03 mil millones | $ 88.97 mil millones | -$ 15.94 mil millones |
Rendimiento de capital y stock
El rendimiento de las acciones de la compañía ha mostrado resiliencia, con una ganancia diluida por acción (EPS) de $ 4.94 por los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 3.75 en el año anterior.
Declaraciones de dividendos
Apolo declaró dividendos en acciones comunes que ascendieron a $ 0.43 por acción en febrero, mayo y agosto de 2024.
| Fechas de pago de dividendos | Dividendo por acción | Dividendo total pagado |
|---|---|---|
| 29 de febrero de 2024 | $0.43 | $ 245 millones |
| 31 de mayo de 2024 | $0.46 | $ 263 millones |
| 30 de agosto de 2024 | $0.46 | $ 262 millones |
Desarrollos estratégicos
En 2023, Apollo emitió 28.75 millones de acciones de sus acciones preferidas obligatorias de la Serie A de 6.75%, recaudando aproximadamente $ 1.4 mil millones.
A Who posee Apollo Global Management, Inc. (APO)
Overview de estructura de propiedad
Apollo Global Management, Inc. (APO) es una empresa que cotiza en bolsa en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). A partir de 2024, la propiedad de Apolo se divide entre varios inversores institucionales, accionistas individuales y expertos, con participaciones significativas en posesión de grandes empresas de gestión de activos.
Principales accionistas
A partir de los últimos datos, la siguiente tabla describe a los principales accionistas de Apollo Global Management, Inc. con sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Tipo | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 8.7% |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 7.6% |
| State Street Corporation | Inversor institucional | 5.4% |
| Wellington Management Co. LLP | Inversor institucional | 4.1% |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | Inversor institucional | 4.0% |
| Propiedad interna (gerencia y directores) | Persona enterada | 2.5% |
Propiedad interna
La propiedad interna consiste en acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta. Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes expertos notables tienen acciones en Apollo:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Marc Rowan | Cofundador y CEO | 1,200,000 |
| Josh Harris | Cofundador | 1,000,000 |
| Tony Ressler | Cofundador | 800,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 1,500,000 |
Inversores institucionales
Los inversores institucionales juegan un papel importante en la propiedad de Apolo. La siguiente tabla resume a los principales inversores institucionales a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 43,000,000 | 8.7% |
| Blackrock, Inc. | 38,000,000 | 7.6% |
| State Street Corporation | 27,000,000 | 5.4% |
| Wellington Management Co. LLP | 20,000,000 | 4.1% |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 19,500,000 | 4.0% |
Actividad reciente de compartir
En el último año, Apollo Global Management ha visto una notable actividad compartida. La siguiente tabla describe las recompras de acciones y la emisión:
| Acción | Acciones | Valor (en millones) |
|---|---|---|
| Acciones recomprasadas | 7,267,000 | $788 |
| Acciones emitidas por compensación de capital | 4,798,749 | $789 |
Conclusión de tendencias de propiedad
A partir de 2024, Apollo Global Management, Inc. continúa manteniendo una estructura de propiedad diversa con importantes participaciones institucionales e intermedias, lo que refleja la confianza en el crecimiento y el rendimiento futuro de la compañía.
Apollo Global Management, Inc. (APO) Declaración de misión
Misión Overview
Apollo Global Management, Inc. tiene como objetivo proporcionar soluciones de inversión innovadoras que ayuden a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros. La Compañía se enfoca en generar atractivos rendimientos ajustados al riesgo a través de una gama diversificada de estrategias de inversión en capital privado, crédito y activos reales.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los más altos estándares de ética y profesionalismo en todas las operaciones.
- Excelencia: Esforzarse por la excelencia en el rendimiento de la inversión y el servicio al cliente.
- Innovación: Enfatizando la creatividad y la adaptabilidad en las estrategias y soluciones de inversión.
- Colaboración: Fomentar el trabajo en equipo y las asociaciones para aprovechar la experiencia diversa.
Estrategias de inversión
Apollo utiliza un enfoque de múltiples estrategias, integrando varias clases de activos para optimizar los resultados de inversión. Las estrategias centrales incluyen:
- Equidad privada: Invertir en empresas con potencial de crecimiento y mejora operativa.
- Crédito: Centrándose en instrumentos de deuda de alto rendimiento, crédito estructurado y activos angustiados.
- Activos reales: Invertir en activos tangibles como bienes raíces e infraestructura.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Apollo Global Management informó:
- Activos totales bajo administración (AUM): $ 733.2 mil millones
- AUM de generación de tarifas: $ 551.0 mil millones
- Ingresos netos atribuibles a los accionistas comunes de Apollo Global Management, Inc.: $ 787 millones
- Ganancias por acción (EPS): $1.30
Métricas de crecimiento recientes
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Apolo experimentó un crecimiento significativo:
- Flujos netos: $ 73.0 mil millones
- Actividad del mercado: $ 26.5 mil millones
- Realizaciones: $ (17.0) mil millones
AUM elegible para la tarifa de rendimiento
Al 30 de septiembre de 2024, el AUM elegible para la tarifa de rendimiento de Apollo se encontraba en:
| Estrategia | AUM generador de tarifas de rendimiento | AUM no genera tarifas de rendimiento | AUM elegible para la tarifa de rendimiento no invertida | Total de rendimiento Tarifa elegible AUM |
|---|---|---|---|---|
| Crédito | $ 88.6 mil millones | $ 11.8 mil millones | $ 30.5 mil millones | $ 130.9 mil millones |
| Equidad | $ 54.2 mil millones | $ 4.8 mil millones | $ 30.2 mil millones | $ 89.3 mil millones |
| Total | $ 142.9 mil millones | $ 16.6 mil millones | $ 60.7 mil millones | $ 220.2 mil millones |
Desarrollos recientes
Apollo ha seguido mejorando sus capacidades de inversión a través de asociaciones estratégicas y adquisiciones. La firma también se ha centrado en expandir sus servicios de jubilación, que contribuyen significativamente a sus fuentes de ingresos.
Desglose de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Apollo reportó ingresos totales de:
| Tipo de ingresos | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Tarifas de gestión | $1,376 |
| Tarifas de asesoramiento y transacción | $617 |
| Tarifas de incentivos | $108 |
| Ingresos de inversión | $910 |
| Ingresos totales | $3,011 |
Cómo funciona Apollo Global Management, Inc. (APO)
Overview de Apollo Global Management
Apollo Global Management, Inc. es un gerente de inversiones alternativo global líder con un enfoque en capital privado, crédito y bienes raíces. Al 30 de septiembre de 2024, Apollo logró aproximadamente $ 733.2 mil millones en activos bajo administración (AUM), marcando un aumento de $ 82.4 mil millones, o 12.7%, de $ 650.8 mil millones al 31 de diciembre de 2023.
Activos bajo gestión (AUM)
El desglose del AUM de Apolo al 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Categoría | Cantidad (en miles de millones) |
|---|---|
| AUM total | $733.2 |
| Estrategia de crédito | $597.8 |
| Estrategia de renta variable | $135.4 |
AUM generador de tarifas
El AUM de tarifas de Apolo al 30 de septiembre de 2024, totalizó $ 551.0 mil millones, un aumento de $ 58.1 mil millones, o 11.8%, de $ 493.0 mil millones al 31 de diciembre de 2023. La siguiente tabla resume los componentes de AUM de generación de tarifas:
| Estrategia de inversión | Cantidad (en miles de millones) |
|---|---|
| Crédito | $479.0 |
| Equidad | $72.0 |
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Apollo reportó ingresos totales de $ 20.8 mil millones, una disminución de $ 21.6 mil millones en el mismo período de 2023. La composición de los ingresos es la siguiente:
- Tarifas de gestión: $ 1,376 millones
- Tarifas de aviso y transacción: $ 617 millones
- Ingresos de inversión: $ 910 millones
- Tarifas de incentivos: $ 108 millones
Ingresos y ganancias netos
El ingreso neto atribuible a Apollo Global Management durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 4.7 mil millones, en comparación con $ 2.9 mil millones por el mismo período en 2023. Esto refleja un aumento significativo impulsado por ingresos relacionados con tarifas más altos. Las ganancias por acción son las siguientes:
| Medida | Cantidad |
|---|---|
| EPS básico | $4.96 |
| EPS diluido | $4.94 |
Estrategias de inversión
Apollo emplea varias estrategias de inversión, centrándose principalmente en:
- Capital privado
- Estrategias de crédito
- Bienes raíces
Al 30 de septiembre de 2024, el AUM generador de tarifas de rendimiento para las estrategias de inversión de Apolo fue la siguiente:
| Estrategia | AUM de generación de tarifas de rendimiento (en miles de millones) |
|---|---|
| Crédito | $88.6 |
| Equidad | $54.2 |
Transacciones recientes y actividad del mercado
Apollo ha visto una actividad de mercado significativa con $ 26.5 mil millones atribuidos a fondos administrados en su estrategia de crédito durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La empresa también informó flujos netos de $ 73.0 mil millones, impulsados por suscripciones en diversas plataformas y el crecimiento del cliente de servicios de retiración. activos.
Dividendos y devoluciones de accionistas
Apolo declaró dividendos por acción de la siguiente manera:
| Fecha de declaración | Dividendo por acción | Fecha de pago |
|---|---|---|
| 8 de febrero de 2024 | $0.43 | 29 de febrero de 2024 |
| 2 de mayo de 2024 | $0.46 | 31 de mayo de 2024 |
| 1 de agosto de 2024 | $0.46 | 30 de agosto de 2024 |
Cómo Apollo Global Management, Inc. (APO) gana dinero
Ingresos de gestión de activos
Apollo Global Management genera ingresos principalmente a través de sus actividades de gestión de activos. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Apollo reportó ingresos totales de $ 3,011 millones, un aumento de $ 2,751 millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento de los ingresos se atribuye a aumentos en las tarifas de asesoramiento y transacción, tarifas netas, de incentivos y gestión honorarios.
| Fuente de ingresos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Tarifas de gestión | 1,376 | 1,328 | 48 |
| Tarifas de asesoramiento y transacción | 617 | 482 | 135 |
| Tarifas de incentivos | 108 | 59 | 49 |
| Ingresos de inversión | 910 | 882 | 28 |
| Total | 3,011 | 2,751 | 260 |
Activos bajo gestión (AUM)
Los ingresos de Apolo están fuertemente influenciados por sus activos bajo administración (AUM). Al 30 de septiembre de 2024, Apollo informó un AUM total de $ 733.2 mil millones, lo que refleja un aumento de $ 82.4 mil millones, o 12.7%, en comparación con $ 650.8 mil millones al 31 de diciembre de 2023.
| Fecha | Total AUM (en miles de millones) | Cambio del período anterior (en miles de millones) |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | 733.2 | 82.4 |
| 31 de diciembre de 2023 | 650.8 | -- |
AUM generador de tarifas
Al 30 de septiembre de 2024, el AUM generador de tarifas de Apollo era de $ 551.0 mil millones, un aumento de $ 58.1 mil millones, o 11.8%, en comparación con $ 493.0 mil millones al 31 de diciembre de 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por el aumento de los asetines de los clientes de los servicios de jubilación y suscripciones en la plataforma.
| Fecha | AUM de generación de tarifas (en miles de millones) | Cambio del período anterior (en miles de millones) |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | 551.0 | 58.1 |
| 31 de diciembre de 2023 | 493.0 | -- |
Ingresos de inversión y tarifas de rendimiento
Apollo obtiene ingresos por inversiones a través de varios vehículos, incluidas las estrategias de capital privado y de crédito. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por inversiones se informaron en $ 910 millones, en comparación con $ 882 millones en el año anterior.
Las tarifas de rendimiento son un componente significativo de las ganancias de Apolo, derivadas principalmente de la apreciación de las inversiones de fondos. Los impulsores significativos para las asignaciones de rendimiento en 2024 incluyeron:
- Fondo IX: $ 232 millones
- Fondo X: $ 137 millones
- HVF II: $ 114 millones
- Estrategias de crédito: $ 92 millones
- Redding Ridge Holdings: $ 66 millones
- Freedom Parent Holdings: $ 53 millones
Segmento de servicios de jubilación
Apollo también genera ingresos a través de sus servicios de jubilación, principalmente a través de Athene. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las primas ascendieron a $ 1,163 millones, y los ingresos por inversiones netos alcanzaron $ 11,481 millones.
| Fuente de ingresos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Primas | 1,163 | 9,163 |
| Cargos de productos | 756 | 622 |
| Ingresos de inversión netos | 11,481 | 8,726 |
Métricas de desempeño financiero
For the nine months ended September 30, 2024, Apollo reported a net income of $4,711 million, a significant increase from $2,928 million in the same period of 2023. The net income attributable to common stockholders was $3,018 million for the same period in 2024.
| Métrico | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | 4,711 | 2,928 |
| Ingresos netos atribuibles a los accionistas comunes | 3,018 | 2,269 |
Apollo Global Management, Inc. (APO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Apollo Global Management, Inc. (APO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Apollo Global Management, Inc. (APO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Apollo Global Management, Inc. (APO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.