Apollo Global Management, Inc. (APO) Bundle
Une brève histoire d'Apollo Global Management, Inc.
Entreprise Overview
Apollo Global Management, Inc. est un gestionnaire de placement alternatif mondial de premier plan. Au 30 septembre 2024, Apollo avait un actif total sous gestion (AUM) de 733,2 milliards de dollars, reflétant une augmentation significative de 696,3 milliards de dollars fin juin 2024.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Apollo a déclaré des revenus de 7,77 milliards de dollars, une augmentation substantielle contre 2,60 milliards de dollars au même trimestre de 2023. Cette augmentation a été motivée par divers segments, y compris les services de gestion des actifs et de retraite.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 7,77 milliards de dollars | 2,60 milliards de dollars | 5,17 milliards de dollars | 198.5% |
| Revenu net | 1,77 milliard de dollars | 640 millions de dollars | 1,13 milliard de dollars | 176.6% |
| Bénéfice par action (EPS) - Basique | $1.30 | $1.10 | $0.20 | 18.2% |
| Bénéfice par action (EPS) - dilué | $1.29 | $1.10 | $0.19 | 17.3% |
Segment de gestion des actifs
En 2024, les revenus du segment de gestion des actifs ont été enregistrés à 3,01 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,75 milliards de dollars en 2023. Cette croissance était en grande partie due à l'augmentation des frais de gestion, des conseils et des frais de transaction.
| Revenus de gestion des actifs | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Frais de gestion | 1,38 milliard de dollars | 1,33 milliard de dollars | 0,05 milliard de dollars | 3.8% |
| Frais de conseil et de transaction | 617 millions de dollars | 482 millions de dollars | 135 millions de dollars | 28.0% |
| Revenus de placement | 910 millions de dollars | 882 millions de dollars | 28 millions de dollars | 3.2% |
Segment des services de retraite
Dans le segment des services de retraite, les primes s'élevaient à 1,16 milliard de dollars en 2024, contre seulement 26 millions de dollars en 2023, mettant en évidence un changement significatif de l'orientation commerciale et de la génération de revenus.
Activité de marché
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux nets d'Apollo se sont élevés à 73,03 milliards de dollars, une baisse contre 88,97 milliards de dollars au cours de la même période en 2023. Cela a été affecté par des sorties plus élevées qui totalisaient 46,49 milliards de dollars.
| Flux nets | 2024 | 2023 | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Flux nets | 73,03 milliards de dollars | 88,97 milliards de dollars | - 15,94 milliards de dollars |
Performance des capitaux propres et des stocks
La performance des actions de la société a montré de la résilience, avec un bénéfice par action dilué (BPA) de 4,94 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 3,75 $ l'année précédente.
Déclarations de dividendes
Apollo a déclaré des dividendes sur les actions ordinaires s'élevant à 0,43 $ par action en février, mai et août 2024.
| Dates de paiement des dividendes | Dividende par action | Dividende total payé |
|---|---|---|
| 29 février 2024 | $0.43 | 245 millions de dollars |
| 31 mai 2024 | $0.46 | 263 millions de dollars |
| 30 août 2024 | $0.46 | 262 millions de dollars |
Développements stratégiques
En 2023, Apollo a émis 28,75 millions d'actions de 6,75% des actions privilégiées convertibles de 6,75%, augmentant environ 1,4 milliard de dollars.
A qui possède Apollo Global Management, Inc. (APO)
Overview de structure de propriété
Apollo Global Management, Inc. (APO) est une société cotée en bourse cotée à la Bourse de New York (NYSE). En 2024, la propriété d'Apollo est divisée entre divers investisseurs institutionnels, actionnaires individuels et initiés, avec des participations importantes entretenues par de grandes sociétés de gestion d'actifs.
Importants actionnaires
À partir des dernières données, le tableau suivant décrit les principaux actionnaires d'Apollo Global Management, Inc. avec leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Taper | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 8.7% |
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 7.6% |
| State Street Corporation | Investisseur institutionnel | 5.4% |
| Wellington Management Co. LLP | Investisseur institutionnel | 4.1% |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | Investisseur institutionnel | 4.0% |
| Propriété d'initiés (gestion et directeurs) | Initié | 2.5% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés se compose d'actions détenues par des dirigeants et des membres du conseil d'administration. Au 30 septembre 2024, les initiés notables suivants détiennent des actions à Apollo:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Marc Rowan | Co-fondateur et PDG | 1,200,000 |
| Josh Harris | Co-fondateur | 1,000,000 |
| Tony Ressler | Co-fondateur | 800,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 1,500,000 |
Investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la propriété d'Apollo. Le tableau suivant résume les principaux investisseurs institutionnels en 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 43,000,000 | 8.7% |
| BlackRock, Inc. | 38,000,000 | 7.6% |
| State Street Corporation | 27,000,000 | 5.4% |
| Wellington Management Co. LLP | 20,000,000 | 4.1% |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 19,500,000 | 4.0% |
Activité de partage récente
Au cours de la dernière année, Apollo Global Management a connu une activité de partage notable. Le tableau suivant décrit les rachats et l'émission des actions:
| Action | Actions | Valeur (en millions) |
|---|---|---|
| Actions rachetées | 7,267,000 | $788 |
| Actions émises pour compensation de capitaux propres | 4,798,749 | $789 |
Conclusion des tendances de la propriété
En 2024, Apollo Global Management, Inc. continue de maintenir une structure de propriété diversifiée avec des avoirs institutionnels et d'initiés importants, reflétant la confiance dans la croissance et la performance futures de l'entreprise.
Énoncé de mission d'Apollo Global Management, Inc. (APO)
Mission Overview
Apollo Global Management, Inc. vise à fournir des solutions d'investissement innovantes qui aident les clients à atteindre leurs objectifs financiers. La Société se concentre sur la génération de rendements ajustés au risque attrayants grâce à une gamme diversifiée de stratégies d'investissement à travers le capital-investissement, le crédit et les actifs réels.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes les plus élevées d'éthique et de professionnalisme dans toutes les opérations.
- Excellence: Exercer l'excellence dans la performance des investissements et le service à la clientèle.
- Innovation: Mettre l'accent sur la créativité et l'adaptabilité dans les stratégies et les solutions d'investissement.
- Collaboration: Favoriser le travail d'équipe et les partenariats pour tirer parti de l'expertise diversifiée.
Stratégies d'investissement
Apollo utilise une approche multi-stratégie, intégrant diverses classes d'actifs pour optimiser les résultats d'investissement. Les stratégies de base comprennent:
- Private Equity: Investir dans des sociétés ayant un potentiel de croissance et d'amélioration opérationnelle.
- Crédit: Se concentrer sur les instruments de dette à haut rendement, le crédit structuré et les actifs en détresse.
- Réels atouts: Investir dans des actifs tangibles tels que l'immobilier et les infrastructures.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Apollo Global Management a rapporté:
- Total des actifs sous gestion (AUM): 733,2 milliards de dollars
- AUM générant des frais: 551,0 milliards de dollars
- Revenu net attribuable à Apollo Global Management, Inc. actionnaires ordinaires: 787 millions de dollars
- Bénéfice par action (EPS): $1.30
Métriques de croissance récentes
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Apollo a connu une croissance significative:
- Flux nets: 73,0 milliards de dollars
- Activité du marché: 26,5 milliards de dollars
- Réalisations: (17,0 $) milliards
AUM éligible aux frais de performance
Au 30 septembre 2024, l'AUM éligible en matière de performance d'Apollo se tenait à:
| Stratégie | AUM générant des frais de performance | L'AUM ne génère pas actuellement de frais de performance | AUM éligible aux performances non investies | AUM éligible à la performance totale |
|---|---|---|---|---|
| Crédit | 88,6 milliards de dollars | 11,8 milliards de dollars | 30,5 milliards de dollars | 130,9 milliards de dollars |
| Équité | 54,2 milliards de dollars | 4,8 milliards de dollars | 30,2 milliards de dollars | 89,3 milliards de dollars |
| Total | 142,9 milliards de dollars | 16,6 milliards de dollars | 60,7 milliards de dollars | 220,2 milliards de dollars |
Développements récents
Apollo a continué d'améliorer ses capacités d'investissement grâce à des partenariats stratégiques et des acquisitions. L'entreprise s'est également concentrée sur l'élargissement de ses services de retraite, qui contribuent de manière significative à ses sources de revenus.
Répartition des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Apollo a déclaré des revenus totaux de:
| Type de revenus | Montant (en millions) |
|---|---|
| Frais de gestion | $1,376 |
| Frais de conseil et de transaction | $617 |
| Frais d'incitation | $108 |
| Revenus de placement | $910 |
| Revenus totaux | $3,011 |
Comment fonctionne Apollo Global Management, Inc. (APO)
Overview d'Apollo Global Management
Apollo Global Management, Inc. est un gestionnaire de placement alternatif mondial de premier plan en mettant l'accent sur le capital-investissement, le crédit et l'immobilier. Au 30 septembre 2024, Apollo a géré environ 733,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM), marquant une augmentation de 82,4 milliards de dollars, soit 12,7%, contre 650,8 milliards de dollars au 31 décembre 2023.
Actifs sous gestion (AUM)
La rupture de l'AUM d'Apollo au 30 septembre 2024 est la suivante:
| Catégorie | Montant (en milliards) |
|---|---|
| Total Aum | $733.2 |
| Stratégie de crédit | $597.8 |
| Stratégie de capitaux propres | $135.4 |
AUM générant des frais
L'AUM générant des frais d'Apollo au 30 septembre 2024 a totalisé 551,0 milliards de dollars, une augmentation de 58,1 milliards de dollars, ou 11,8%, contre 493,0 milliards de dollars au 31 décembre 2023. Le tableau suivant résume les composants de l'AUM générant des frais:
| Stratégie d'investissement | Montant (en milliards) |
|---|---|
| Crédit | $479.0 |
| Équité | $72.0 |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Apollo a déclaré des revenus totaux de 20,8 milliards de dollars, une baisse de 21,6 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. La composition des revenus est la suivante:
- Frais de gestion: 1 376 millions de dollars
- Frais de conseil et de transaction: 617 millions de dollars
- Revenu de placement: 910 millions de dollars
- Frais d'incitation: 108 millions de dollars
Revenu net et bénéfice
Le résultat net attribuable à la gestion mondiale d'Apollo pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 4,7 milliards de dollars, contre 2,9 milliards de dollars pour la même période en 2023. Cela reflète une augmentation significative tirée par les revenus plus élevés liés aux frais. Le bénéfice par action est le suivant:
| Mesure | Montant |
|---|---|
| EPS de base | $4.96 |
| EPS dilué | $4.94 |
Stratégies d'investissement
Apollo utilise diverses stratégies d'investissement, se concentrant principalement sur:
- Capital-investissement
- Stratégies de crédit
- Immobilier
Au 30 septembre 2024, l'AUM générant des frais de performance pour les stratégies d'investissement d'Apollo était la suivante:
| Stratégie | AUM générant des frais de performance (en milliards) |
|---|---|
| Crédit | $88.6 |
| Équité | $54.2 |
Transactions récentes et activités de marché
Apollo a connu une activité de marché importante avec 26,5 milliards de dollars attribués aux fonds gérés dans sa stratégie de crédit au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. L'entreprise a également déclaré des flux nets de 73,0 milliards de dollars, tirés par des abonnements sur diverses plateformes et la croissance des services de retraite client actifs.
Dividendes et rendements des actionnaires
Apollo a déclaré des dividendes par action comme suit:
| Date de déclaration | Dividende par action | Date de paiement |
|---|---|---|
| 8 février 2024 | $0.43 | 29 février 2024 |
| 2 mai 2024 | $0.46 | 31 mai 2024 |
| 1er août 2024 | $0.46 | 30 août 2024 |
Comment Apollo Global Management, Inc. (APO) fait de l'argent
Revenus de gestion des actifs
Apollo Global Management génère des revenus principalement grâce à ses activités de gestion des actifs. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Apollo a déclaré un chiffre d'affaires total de 3 011 millions de dollars, soit une augmentation de 2 751 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance des revenus est attribuée à l'augmentation des frais de conseil et de transaction, net, frais d'incitation et gestion et gestion frais.
| Source de revenus | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (en millions) |
|---|---|---|---|
| Frais de gestion | 1,376 | 1,328 | 48 |
| Frais de conseil et de transaction | 617 | 482 | 135 |
| Frais d'incitation | 108 | 59 | 49 |
| Revenus de placement | 910 | 882 | 28 |
| Total | 3,011 | 2,751 | 260 |
Actifs sous gestion (AUM)
Les revenus d'Apollo sont fortement influencés par ses actifs sous gestion (AUM). Au 30 septembre 2024, Apollo a déclaré un AUM total de 733,2 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 82,4 milliards de dollars, soit 12,7%, contre 650,8 milliards de dollars au 31 décembre 2023.
| Date | AUM total (en milliards) | Changement par rapport à la période précédente (en milliards) |
|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | 733.2 | 82.4 |
| 31 décembre 2023 | 650.8 | -- |
AUM générant des frais
As of September 30, 2024, Apollo's Fee-Generating AUM was $551.0 billion, an increase of $58.1 billion, or 11.8%, compared to $493.0 billion at December 31, 2023. This growth was primarily driven by the increase in retirement services client assets and abonnements sur la plate-forme.
| Date | AUM générant des frais (en milliards) | Changement par rapport à la période précédente (en milliards) |
|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | 551.0 | 58.1 |
| 31 décembre 2023 | 493.0 | -- |
Revenu de placement et frais de performance
Apollo gagne des revenus de placement par le biais de divers véhicules, notamment le capital-investissement et les stratégies de crédit. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le revenu de placement a été déclaré à 910 millions de dollars, contre 882 millions de dollars l'année précédente.
Les frais de performance sont un élément important des bénéfices d'Apollo, principalement dérivé de l'appréciation des investissements de fonds. Les conducteurs importants pour les allocations de performance en 2024 comprenaient:
- Fonds IX: 232 millions de dollars
- Fonds X: 137 millions de dollars
- HVF II: 114 millions de dollars
- Stratégies de crédit: 92 millions de dollars
- Redding Ridge Holdings: 66 millions de dollars
- Freedom Parent Holdings: 53 millions de dollars
Segment des services de retraite
Apollo génère également des revenus grâce à ses services de retraite, principalement par Athène. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les primes s'élevaient à 1 163 millions de dollars et le revenu de placement net a atteint 11 481 millions de dollars.
| Source de revenus | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Primes | 1,163 | 9,163 |
| Frais de produit | 756 | 622 |
| Revenu de placement net | 11,481 | 8,726 |
Métriques de performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Apollo a déclaré un bénéfice net de 4 711 millions de dollars, une augmentation significative de 2 928 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires était de 3 018 millions de dollars pour la même période en 2024.
| Métrique | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Revenu net | 4,711 | 2,928 |
| Revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires | 3,018 | 2,269 |
Apollo Global Management, Inc. (APO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Apollo Global Management, Inc. (APO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Apollo Global Management, Inc. (APO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Apollo Global Management, Inc. (APO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.