Arrow Electronics, Inc. (ARW) Bundle
Una breve historia de la electrónica de flecha
Arrow Electronics, Inc. es un proveedor global de soluciones tecnológicas y componentes electrónicos, con sede en Centennial, Colorado. La compañía tiene una rica historia que se remonta a su fundación en 1935. Durante las décadas, Arrow se ha transformado de un pequeño distribuidor de componentes electrónicos en un jugador global líder en el sector tecnológico.
Evolución de la empresa
Inicialmente establecido como un pequeño distribuidor de Radio Parts, Arrow amplió sus operaciones significativamente durante el siglo XX. En la década de 1980, Arrow Electronics comenzó a diversificar sus ofertas, adquiriendo varias empresas para mejorar sus líneas y servicios de productos. Las adquisiciones estratégicas permitieron a Arrow ingresar a nuevos mercados y solidificar su posición en la industria de distribución electrónica.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Arrow Electronics reportó ventas consolidadas de $ 6.823 mil millones, una disminución del 14.8% en comparación con el mismo trimestre en 2023 cuando las ventas fueron de $ 8.007 mil millones. Para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, las ventas totalizaron $ 20.640 mil millones, un 18.3% menos de $ 25.258 mil millones en el año anterior.
| Período | Ventas consolidadas (en miles de millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $6.823 | -14.8% |
| P3 2023 | $8.007 | N / A |
| 9m 2024 | $20.640 | -18.3% |
| 9m 2023 | $25.258 | N / A |
Ingresos y ganancias netos
Arrow Electronics reportó ingresos netos atribuibles a accionistas de $ 101 millones para el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 199 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue de $ 293 millones, en comparación con $ 709 millones en el mismo período de 2023.
| Período | Ingresos netos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $101 | -49.8% |
| P3 2023 | $199 | N / A |
| 9m 2024 | $293 | -58.7% |
| 9m 2023 | $709 | N / A |
Capital de trabajo y liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, Arrow Electronics informó un capital de trabajo de $ 6.864 mil millones, una disminución de $ 7.355 mil millones a fines de 2023. Los equivalentes de efectivo y efectivo de la compañía aumentaron a $ 248 millones de $ 218 millones durante el mismo período.
| Métrico | 28 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Capital de trabajo (en miles de millones) | $6.864 | $7.355 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (en millones) | $248 | $218 |
Facilidades de deuda y crédito
Arrow Electronics mantiene importantes instalaciones de crédito, incluida una línea de crédito renovable de $ 2 mil millones y un programa de titulización de activos de América del Norte de $ 1.5 mil millones. Al 28 de septiembre de 2024, la compañía tenía préstamos pendientes de $ 251 millones bajo el programa de titulización de activos y no había préstamos pendientes bajo la línea de crédito renovable.
| Instalación | Capacidad de préstamo (en millones) | Préstamos sobresalientes (en millones) |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $2,000 | $0 |
| Programa de titulización de activos de América del Norte | $1,500 | $251 |
A Who posee Arrow Electronics, Inc. (ARW)
Principales accionistas
A partir de 2024, Arrow Electronics, Inc. tiene una estructura de propiedad diversificada con contribuciones significativas de los inversores institucionales. Los mayores accionistas incluyen:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.5% | 6,118,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 5,634,000 |
| State Street Corporation | 6.7% | 3,870,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 5.1% | 2,940,000 |
| Invesco Ltd. | 4.3% | 2,490,000 |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte sustancial de las acciones de Arrow Electronics, lo que refleja la confianza en el desempeño de la compañía. A partir de septiembre de 2024, aproximadamente el 82% de las acciones de la Compañía están en manos de inversores institucionales.
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 6,118,000 | 10.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 5,634,000 | 9.8% |
| State Street Corporation | 3,870,000 | 6.7% |
| Wellington Management Co. LLP | 2,940,000 | 5.1% |
| Invesco Ltd. | 2,490,000 | 4.3% |
Propiedad interna
La propiedad interna en Arrow Electronics es relativamente modesta, con funcionarios ejecutivos y directores que tienen un total combinado de aproximadamente el 2% de las acciones de la compañía.
| Persona enterada | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Michael J. Long | Presidente y CEO | 200,000 |
| Glen M. Schuster | Presidente y COO | 150,000 |
| Mark R. S. Vitale | director de Finanzas | 100,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 300,000 |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, Arrow Electronics ha visto algunos cambios en sus principales accionistas, con movimientos significativos en las participaciones entre los inversores institucionales. En particular, BlackRock aumentó su participación en un 1,2%, mientras que las tenencias de Vanguard disminuyeron ligeramente en un 0,5%.
| Institución | Cambio de propiedad (%) | Acciones actuales mantenidas |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | +1.2% | 6,118,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | -0.5% | 5,634,000 |
| State Street Corporation | +0.3% | 3,870,000 |
| Wellington Management Co. LLP | -0.2% | 2,940,000 |
| Invesco Ltd. | +0.1% | 2,490,000 |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Arrow Electronics, Inc. refleja una fuerte presencia institucional, con las principales apuestas en poder de las principales empresas de gestión de activos. La modesta propiedad interna sugiere que, si bien los ejecutivos tienen un interés adquirido en la Compañía, la mayoría de las acciones están en manos de inversores institucionales, lo que puede conducir a un enfoque en el rendimiento y la estabilidad a largo plazo.
Declaración de misión de Arrow Electronics, Inc. (ARW)
Compañía Overview
Arrow Electronics, Inc. es un proveedor global de soluciones tecnológicas, componentes electrónicos y soluciones informáticas empresariales. La compañía opera en más de 80 países y atiende a una amplia gama de industrias, incluidas las comunicaciones, el transporte, la electrónica industrial y de consumo.
Declaración de misión
A partir de 2024, Arrow Electronics tiene como objetivo "ayudar a los principales fabricantes y proveedores de servicios del mundo a acelerar la innovación a través de la tecnología". Esta misión está respaldada por su compromiso de proporcionar productos y servicios de alta calidad que permitan a los clientes entregar sus propias innovaciones de manera eficiente y efectiva.
Valores centrales
- Integridad: Realizar negocios de manera ética y construir confianza con clientes y socios.
- Enfoque del cliente: Comprometerse con comprender y satisfacer las necesidades de los clientes.
- Innovación: Fomentar la creatividad y adoptar nuevas ideas para mejorar los productos y servicios.
- Colaboración: Trabajando juntos en equipos y geografías para ofrecer las mejores soluciones.
- Excelencia: Luchar por la excelencia en todos los aspectos del negocio.
Desempeño financiero Overview
Arrow Electronics ha demostrado un fuerte desempeño financiero en los últimos años, lo que respalda su misión y valores. A continuación se muestra un resumen de las métricas financieras clave al 28 de septiembre de 2024.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas consolidadas | $ 6.823 mil millones | $ 8.007 mil millones | (14.8)% |
| Lngresos netos | $ 100.6 millones | $ 198.7 millones | (49.4)% |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.88 | $3.53 | (46.7)% |
| Margen de beneficio bruto | 11.5% | 12.2% | (70) BPS |
| Ingreso operativo | $ 175.3 millones | $ 340.1 millones | (48.5)% |
Posición y estrategia del mercado
Arrow Electronics se posiciona como líder en soluciones tecnológicas y distribución de componentes electrónicos. La compañía se enfoca en aprovechar su extensa red de cadena de suministro y experiencia tecnológica para proporcionar servicios de valor agregado a sus clientes.
Desarrollos recientes
En octubre de 2024, Arrow Electronics anunció un plan de reestructuración de varios años destinado a reducir los costos y mejorar la eficiencia operativa. Este movimiento se alinea con su misión de mejorar el servicio al cliente y las capacidades de innovación mientras se adapta a las condiciones cambiantes del mercado.
Conclusión sobre la alineación de la misión
La misión de Arrow Electronics de acelerar la innovación a través de la tecnología es evidente en sus iniciativas estratégicas y desempeño financiero. El enfoque de la compañía en las necesidades del cliente, la integridad y la innovación sustenta sus operaciones y guía su dirección futura.
Cómo funciona Arrow Electronics, Inc. (ARW)
Compañía Overview
Arrow Electronics, Inc. funciona como un proveedor global de componentes electrónicos y soluciones de computación empresarial. La compañía atiende a varias industrias, incluidas las telecomunicaciones, los sectores automotrices e industriales.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Arrow Electronics informó las siguientes cifras financieras:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a los accionistas | $ 100.6 millones | $ 198.7 millones | (49.3)% |
| Ventas consolidadas | $ 6.82 mil millones | $ 8.01 mil millones | (14.8)% |
| Beneficio bruto | $ 583 millones | $ 670 millones | (13.0)% |
| Ingreso operativo | $ 175 millones | $ 340 millones | (48.5)% |
| Ingresos netos no GAAP | $ 128 millones | $ 233 millones | (45.0)% |
Segmentos de ingresos
Arrow Electronics clasifica sus ingresos en dos segmentos primarios: componentes globales y soluciones de computación empresarial global (ECS).
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Componentes globales | $ 4.95 mil millones | $ 6.25 mil millones | (20.8)% |
| ECS global | $ 1.88 mil millones | $ 1.76 mil millones | 6.5% |
Distribución geográfica de las ventas
Las ventas de la compañía se distribuyen en varias regiones geográficas, que son cruciales para comprender su dinámica operativa:
| Región | P3 2024 Ventas | P3 2023 Ventas | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | $ 1.64 mil millones | $ 1.87 mil millones | (12.4)% |
| EMEA | $ 1.29 mil millones | $ 1.99 mil millones | (35.1)% |
| Asia/Pacífico | $ 2.02 mil millones | $ 2.39 mil millones | (15.5)% |
Recursos de liquidez y capital
Al 28 de septiembre de 2024, Arrow Electronics mantuvo varias medidas de liquidez:
| Métrico | Cantidad (millones) |
|---|---|
| Capital de explotación | $6,864 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $248 |
| Deuda a corto plazo | $910 |
| Deuda a largo plazo | $2,363 |
Deuda Profile
La deuda de la compañía al 28 de septiembre de 2024 incluye varias notas e instalaciones:
| Tipo de deuda | Cantidad (millones) |
|---|---|
| Programa de titulización de activos de América del Norte | $251 |
| 4.00% Notas, con vencimiento de abril de 2025 | $349.6 |
| Papel comercial | $539.2 |
| 5.15% de notas, debido 2029 | $495 |
Eficiencia operativa
Arrow Electronics continúa optimizando sus operaciones, centrándose en la reestructuración e integración:
| Tipo de carga | Q3 2024 Cantidad (millones) | Q3 2023 Cantidad (millones) |
|---|---|---|
| Cargos de reestructuración e integración | $0.7 | $1.5 |
| Otros cargos | $33.7 | $29.8 |
Responsabilidad ambiental
La compañía ha acumulado pasivos relacionados con los esfuerzos de remediación ambiental:
| Sitio | Responsabilidad acumulada (millones) |
|---|---|
| Huntsville, Alabama | $25.0 |
| Norco, California | $25.0 |
Tendencias del mercado
Arrow Electronics está navegando por un entorno macroeconómico desafiante, que ha impactado la demanda en varios sectores:
- Las ventas de componentes globales han visto una disminución del 23.3% año tras año.
- El segmento ECS se ha mantenido relativamente estable con cambios mínimos en las ventas.
- Mayor demanda en áreas específicas, como soluciones en la nube y servicios del sector público.
Cómo Arrow Electronics, Inc. (ARW) gana dinero
Modelo de negocio Overview
Arrow Electronics funciona a través de dos segmentos principales: componentes globales y soluciones de computación empresarial (ECS). Estos segmentos proporcionan una amplia gama de componentes electrónicos y soluciones informáticas empresariales, respectivamente, dirigidas a diversas industrias.
Flujos de ingresos
Los ingresos de la compañía se generan principalmente a partir de la venta de componentes electrónicos y soluciones informáticas. Para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Arrow Electronics reportó ventas totales de $ 20.64 mil millones, una disminución del 18.3% en comparación con $ 25.26 mil millones para el mismo período en 2023. El desglose de ventas por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ventas (2024) | Ventas (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Componentes globales | $ 15.17 mil millones | $ 19.78 mil millones | (23.3%) |
| Soluciones de computación empresarial | $ 5.47 mil millones | $ 5.47 mil millones | (0.1%) |
Distribución de ingresos geográficos
Las ventas de Arrow se diversifican en varias regiones geográficas. La distribución de ventas para el trimestre finalizado el 28 de septiembre de 2024 se presenta a continuación:
| Región | Ventas (2024) | Ventas (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | $ 3.67 mil millones | $ 4.89 mil millones | (25.0%) |
| EMEA | $ 4.13 mil millones | $ 6.73 mil millones | (38.6%) |
| Asia/Pacífico | $ 5.18 mil millones | $ 6.65 mil millones | (22.1%) |
Costo de ventas y ganancias brutas
Para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Arrow informó un costo de ventas de $ 18.15 mil millones, lo que llevó a una ganancia bruta de $ 2.49 mil millones. El margen de beneficio bruto para este período fue de aproximadamente 12.1%, por debajo del 12.5% en 2023.
Ingreso operativo
El ingreso operativo de Arrow Electronics para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 se informó en $ 573.45 millones, una disminución significativa del 50.3% en comparación con $ 1.15 mil millones en 2023. Esta disminución se atribuye a una disminución de las ventas y aumentos de los gastos operativos:
| Gastos operativos | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Venta, general y administrativa | $ 1.67 mil millones | $ 1.82 mil millones | (8.4%) |
| Depreciación y amortización | $ 123.36 millones | $ 137.95 millones | (10.6%) |
| Reestructuración, integración y otros | $ 121.86 millones | $ 44.25 millones | 175.5% |
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a los accionistas durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 292.87 millones, por debajo de $ 708.97 millones en el año anterior, marcando una disminución del 58.7%.
Programa de recompra de compartir
Al 28 de septiembre de 2024, Arrow había recuperado aproximadamente 1,6 millones de acciones por $ 200 millones bajo su programa de devolución de acciones, con $ 374.6 millones restantes autorizados para futuras recompras.
Flujo de caja y liquidez
Arrow reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 248 millones al 28 de septiembre de 2024. La compañía mantiene la liquidez a través del efectivo generado por operaciones y facilidades de crédito disponibles, por un total de más de $ 2.7 mil millones en liquidez comprometida.
Perspectivas y desafíos futuros
La compañía está navegando por una recesión cíclica caracterizada por niveles elevados de inventario de clientes y una disminución de la demanda en varios sectores. La gerencia ha anunciado un plan de reestructuración de varios años dirigido a la reducción de costos y las mejoras de eficiencia operativa.
Arrow Electronics, Inc. (ARW) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Arrow Electronics, Inc. (ARW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arrow Electronics, Inc. (ARW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arrow Electronics, Inc. (ARW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.