Arrow Electronics, Inc. (ARW) Bundle
Un bref historique de l'électronique Arrow
Arrow Electronics, Inc. est un fournisseur mondial de solutions technologiques et de composants électroniques, dont le siège est à Centennial, Colorado. La société a une riche histoire remontant à sa fondation en 1935. Au fil des décennies, Arrow est passé d'un petit distributeur de composants électroniques en un acteur mondial de premier plan dans le secteur de la technologie.
Évolution de l'entreprise
Initialement établi comme un petit distributeur de pièces radio, Arrow a considérablement élargi ses opérations tout au long du 20e siècle. Dans les années 1980, Arrow Electronics a commencé à diversifier ses offres, en acquérant plusieurs entreprises pour améliorer ses gammes de produits et ses services. Les acquisitions stratégiques ont permis à Arrow de pénétrer de nouveaux marchés et de consolider sa position dans l'industrie de la distribution de l'électronique.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Arrow Electronics a déclaré des ventes consolidées de 6,823 milliards de dollars, soit une baisse de 14,8% par rapport au même trimestre en 2023 lorsque les ventes étaient de 8,007 milliards de dollars. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les ventes ont totalisé 20,640 milliards de dollars, en baisse de 18,3%, contre 25,258 milliards de dollars l'année précédente.
| Période | Ventes consolidées (en milliards) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $6.823 | -14.8% |
| Q3 2023 | $8.007 | N / A |
| 9m 2024 | $20.640 | -18.3% |
| 9m 2023 | $25.258 | N / A |
Revenu net et bénéfice
Arrow Electronics a déclaré un revenu net attribuable aux actionnaires de 101 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, contre 199 millions de dollars au trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, le bénéfice net était de 293 millions de dollars, contre 709 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Période | Revenu net (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $101 | -49.8% |
| Q3 2023 | $199 | N / A |
| 9m 2024 | $293 | -58.7% |
| 9m 2023 | $709 | N / A |
Fonds de roulement et liquidité
Au 28 septembre 2024, Arrow Electronics a déclaré un fonds de roulement de 6,864 milliards de dollars, une baisse de 7,355 milliards de dollars à la fin de 2023. Les équivalents en espèces et en espèces de la société sont passés à 248 millions de dollars contre 218 millions de dollars au cours de la même période.
| Métrique | 28 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Fonds de roulement (en milliards) | $6.864 | $7.355 |
| Cash et équivalents de trésorerie (en millions) | $248 | $218 |
Dette et facilités de crédit
Arrow Electronics maintient des facilités de crédit importantes, y compris une facilité de crédit renouvelable de 2 milliards de dollars et un programme de titrisation des actifs nord-américains de 1,5 milliard de dollars. Au 28 septembre 2024, la Société a eu des emprunts en circulation de 251 millions de dollars dans le cadre du programme de titrisation des actifs et aucun emprunt en circulation en vertu de la facilité de crédit renouvelable.
| Facilité | Capacité d'emprunt (en millions) | Emprunts en suspens (en millions) |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | $2,000 | $0 |
| Programme de titrisation des actifs nord-américains | $1,500 | $251 |
A qui possède Arrow Electronics, Inc. (ARW)
Importants actionnaires
En 2024, Arrow Electronics, Inc. a une structure de propriété diversifiée avec des contributions importantes d'investisseurs institutionnels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 6,118,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 5,634,000 |
| State Street Corporation | 6.7% | 3,870,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 5.1% | 2,940,000 |
| Invesco Ltd. | 4.3% | 2,490,000 |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie substantielle des actions d'Arrow Electronics, reflétant la confiance dans les performances de l'entreprise. En septembre 2024, environ 82% des actions de la société sont détenues par des investisseurs institutionnels.
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6,118,000 | 10.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 5,634,000 | 9.8% |
| State Street Corporation | 3,870,000 | 6.7% |
| Wellington Management Co. LLP | 2,940,000 | 5.1% |
| Invesco Ltd. | 2,490,000 | 4.3% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés chez Arrow Electronics est relativement modeste, les membres de la haute direction et les administrateurs détenant un total combiné d'environ 2% des actions de la société.
| Initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| Michael J. Long | Président et chef de la direction | 200,000 |
| Glen M. Schuster | Président et COO | 150,000 |
| Mark R. S. Vitale | Directeur financier | 100,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 300,000 |
Changements récents de propriété
En 2024, Arrow Electronics a connu quelques changements dans ses principaux actionnaires, avec des mouvements importants en actionnations parmi les investisseurs institutionnels. Notamment, BlackRock a augmenté sa participation de 1,2% tandis que les avoirs de Vanguard ont légèrement diminué de 0,5%.
| Institution | Changement de propriété (%) | Actions actuelles détenues |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | +1.2% | 6,118,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | -0.5% | 5,634,000 |
| State Street Corporation | +0.3% | 3,870,000 |
| Wellington Management Co. LLP | -0.2% | 2,940,000 |
| Invesco Ltd. | +0.1% | 2,490,000 |
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété d'Arrow Electronics, Inc. reflète une forte présence institutionnelle, avec des participations majeures entretenues par les principales sociétés de gestion d'actifs. La modeste propriété d'initiés suggère que si les dirigeants ont un intérêt direct pour la Société, la majorité des actions sont détenues par des investisseurs institutionnels, ce qui peut conduire à l'accent mis sur les performances et la stabilité à long terme.
Énoncé de mission Arrow Electronics, Inc. (ARW)
Entreprise Overview
Arrow Electronics, Inc. est un fournisseur mondial de solutions technologiques, de composants électroniques et de solutions informatiques d'entreprise. La société opère dans plus de 80 pays et dessert un large éventail d'industries, notamment les communications, les transports, l'industrie et l'électronique grand public.
Énoncé de mission
En 2024, Arrow Electronics vise à "aider les principaux fabricants et fournisseurs de services au monde accélèrent l'innovation grâce à la technologie". Cette mission est soutenue par leur engagement à fournir des produits et services de haute qualité qui permettent aux clients de livrer leurs propres innovations efficacement et efficacement.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Mener des affaires d'une manière éthique et établir une confiance avec les clients et les partenaires.
- Focus client: S'engager à comprendre et à répondre aux besoins des clients.
- Innovation: Encourager la créativité et adopter de nouvelles idées pour améliorer les produits et services.
- Collaboration: Travailler ensemble entre des équipes et des géographies pour fournir les meilleures solutions.
- Excellence: Rechercher l'excellence dans tous les aspects de l'entreprise.
Performance financière Overview
Arrow Electronics a démontré de solides performances financières ces dernières années, ce qui soutient sa mission et ses valeurs. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principales mesures financières au 28 septembre 2024.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes consolidées | 6,823 milliards de dollars | 8,007 milliards de dollars | (14.8)% |
| Revenu net | 100,6 millions de dollars | 198,7 millions de dollars | (49.4)% |
| Bénéfice par action (dilué) | $1.88 | $3.53 | (46.7)% |
| Marge bénéficiaire brute | 11.5% | 12.2% | (70) BPS |
| Revenu opérationnel | 175,3 millions de dollars | 340,1 millions de dollars | (48.5)% |
Position et stratégie du marché
Arrow Electronics est positionné comme un leader des solutions technologiques et de la distribution des composants électroniques. L'entreprise se concentre sur la mise à profit de son vaste réseau de chaîne d'approvisionnement et de son expertise technologique pour fournir des services à valeur ajoutée à ses clients.
Développements récents
En octobre 2024, Arrow Electronics a annoncé un plan de restructuration pluriannuel visant à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité opérationnelle. Cette décision s'aligne sur leur mission d'améliorer les capacités du service client et de l'innovation tout en s'adaptant aux conditions changeantes du marché.
Conclusion sur l'alignement de la mission
La mission d'Arrow Electronics d'accélérer l'innovation grâce à la technologie est évidente dans ses initiatives stratégiques et ses performances financières. L'accent mis par l'entreprise sur les besoins des clients, l'intégrité et l'innovation sous-tend ses opérations et guide son orientation future.
Comment fonctionne Arrow Electronics, Inc. (ARW)
Entreprise Overview
Arrow Electronics, Inc. fonctionne comme un fournisseur mondial de composants électroniques et de solutions informatiques d'entreprise. La société dessert diverses industries, notamment des télécommunications, des secteurs automobile et industriel.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Arrow Electronics a déclaré les chiffres financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net attribuable aux actionnaires | 100,6 millions de dollars | 198,7 millions de dollars | (49.3)% |
| Ventes consolidées | 6,82 milliards de dollars | 8,01 milliards de dollars | (14.8)% |
| Bénéfice brut | 583 millions de dollars | 670 millions de dollars | (13.0)% |
| Revenu opérationnel | 175 millions de dollars | 340 millions de dollars | (48.5)% |
| Revenu net non-GAAP | 128 millions de dollars | 233 millions de dollars | (45.0)% |
Segments de revenus
Arrow Electronics classe ses revenus en deux segments principaux: les composants mondiaux et les solutions mondiales de calcul d'entreprise (ECS).
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Composants mondiaux | 4,95 milliards de dollars | 6,25 milliards de dollars | (20.8)% |
| ECS mondiale | 1,88 milliard de dollars | 1,76 milliard de dollars | 6.5% |
Distribution géographique des ventes
Les ventes de l'entreprise sont distribuées dans diverses régions géographiques, qui sont cruciales pour comprendre sa dynamique opérationnelle:
| Région | T1 2024 Ventes | T1 2023 Ventes | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amériques | 1,64 milliard de dollars | 1,87 milliard de dollars | (12.4)% |
| Emea | 1,29 milliard de dollars | 1,99 milliard de dollars | (35.1)% |
| Asie / Pacifique | 2,02 milliards de dollars | 2,39 milliards de dollars | (15.5)% |
Ressources de liquidité et de capital
Au 28 septembre 2024, Arrow Electronics a maintenu plusieurs mesures de liquidité:
| Métrique | Montant (millions) |
|---|---|
| Fonds de roulement | $6,864 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $248 |
| Dette à court terme | $910 |
| Dette à long terme | $2,363 |
Dette Profile
La dette de la société au 28 septembre 2024, comprend divers billets et installations:
| Type de dette | Montant (millions) |
|---|---|
| Programme de titrisation des actifs nord-américains | $251 |
| 4,00% de billets, en avril 2025 | $349.6 |
| Papier commercial | $539.2 |
| 5,15% de billets, due 2029 | $495 |
Efficacité opérationnelle
Arrow Electronics continue d'optimiser ses opérations, en se concentrant sur la restructuration et l'intégration:
| Type de charge | Q3 2024 Montant (millions) | Q3 2023 Montant (millions) |
|---|---|---|
| Frais de restructuration et d'intégration | $0.7 | $1.5 |
| Autres charges | $33.7 | $29.8 |
Responsabilités environnementales
L'entreprise a accumulé des passifs liés aux efforts de correction environnementale:
| Site | Responsabilité accumulée (millions) |
|---|---|
| Huntsville, Alabama | $25.0 |
| Norco, Californie | $25.0 |
Tendances du marché
Arrow Electronics navigue dans un environnement macroéconomique difficile, qui a eu un impact sur la demande dans divers secteurs:
- Les ventes de composants mondiaux ont connu une baisse de 23,3% en glissement annuel.
- Le segment ECS est resté relativement stable avec un minimum de changements dans les ventes.
- Demande accrue dans des domaines spécifiques tels que les solutions cloud et les services du secteur public.
Comment Arrow Electronics, Inc. (ARW) fait de l'argent
Modèle commercial Overview
Arrow Electronics fonctionne à travers deux segments principaux: les composants globaux et les solutions informatiques d'entreprise (ECS). Ces segments fournissent une large gamme de composants électroniques et de solutions informatiques d'entreprise, respectivement, ciblant diverses industries.
Sources de revenus
Les revenus de l'entreprise sont principalement générés par la vente de composants électroniques et de solutions informatiques. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, Arrow Electronics a déclaré des ventes totales de 20,64 milliards de dollars, une baisse de 18,3% contre 25,26 milliards de dollars pour la même période en 2023. La rupture des ventes par segment est la suivante:
| Segment | Ventes (2024) | Ventes (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Composants mondiaux | 15,17 milliards de dollars | 19,78 milliards de dollars | (23.3%) |
| Solutions informatiques d'entreprise | 5,47 milliards de dollars | 5,47 milliards de dollars | (0.1%) |
Distribution des revenus géographiques
Les ventes d'Arrow sont diversifiées dans plusieurs régions géographiques. La distribution des ventes pour le trimestre clos le 28 septembre 2024 est présentée ci-dessous:
| Région | Ventes (2024) | Ventes (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amériques | 3,67 milliards de dollars | 4,89 milliards de dollars | (25.0%) |
| Emea | 4,13 milliards de dollars | 6,73 milliards de dollars | (38.6%) |
| Asie / Pacifique | 5,18 milliards de dollars | 6,65 milliards de dollars | (22.1%) |
Coût des ventes et profit brut
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, Arrow a déclaré un coût de ventes de 18,15 milliards de dollars, ce qui entraîne un bénéfice brut de 2,49 milliards de dollars. La marge bénéficiaire brute de cette période était d'environ 12,1%, contre 12,5% en 2023.
Revenu opérationnel
Le résultat d'exploitation d'Arrow Electronics pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 a été déclaré à 573,45 millions de dollars, une baisse significative de 50,3% contre 1,15 milliard de dollars en 2023. Cette baisse est attribuée à une baisse des ventes et à une augmentation des dépenses d'exploitation:
| Dépenses d'exploitation | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Vendre, général et administratif | 1,67 milliard de dollars | 1,82 milliard de dollars | (8.4%) |
| Dépréciation et amortissement | 123,36 millions de dollars | 137,95 millions de dollars | (10.6%) |
| Restructuration, intégration et autres | 121,86 millions de dollars | 44,25 millions de dollars | 175.5% |
Revenu net
Le résultat net attribuable aux actionnaires pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 était de 292,87 millions de dollars, contre 708,97 millions de dollars l'année précédente, marquant une baisse de 58,7%.
Programme de rachat de partage
Au 28 septembre 2024, Arrow avait racheté environ 1,6 million d'actions pour 200 millions de dollars dans le cadre de son programme de réachat d'actions, avec 374,6 millions de dollars autorisés pour les rachats futurs.
Flux de trésorerie et liquidité
Arrow a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 248 millions de dollars au 28 septembre 2024. La société maintient des liquidités grâce à la trésorerie générée à partir des opérations et des facilités de crédit disponibles, totalisant plus de 2,7 milliards de dollars de liquidités engagées.
Perspectives et défis futurs
La société navigue dans un ralentissement cyclique caractérisé par des niveaux élevés d'inventaire des clients et une baisse de la demande dans plusieurs secteurs. La direction a annoncé un plan de restructuration pluriannuel destiné à la réduction des coûts et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Arrow Electronics, Inc. (ARW) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Arrow Electronics, Inc. (ARW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arrow Electronics, Inc. (ARW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arrow Electronics, Inc. (ARW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.