Aurora Innovation, Inc. (AUR) Bundle
Una breve historia de Aurora Innovation, Inc.
Aurora Innovation, Inc. (AUR) ha sufrido desarrollos significativos en el sector de vehículos autónomos desde su inicio. Fundada en 2017, la compañía se posicionó rápidamente como líder en tecnología de conducción autónoma, particularmente con su plataforma de conducir Aurora.
Crecimiento corporativo y ofertas públicas
En agosto de 2024, Aurora completó una oferta pública de aproximadamente 134 millones de acciones comunes de Clase A a un precio de $ 3.60 por acción, lo que aumenta los ingresos netos de $ 466 millones después de los costos de transacción. Esto siguió a un fuerte desempeño en 2023, donde la compañía recaudó $ 853 millones a través de una combinación de ubicaciones públicas y privadas.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Aurora reportó activos totales de $ 2.265 mil millones, frente a $ 2.235 mil millones a fines de 2023. El capital de los accionistas de la compañía se situó en $ 2.018 mil millones, en comparación con $ 1.985 mil millones en el año anterior.
| Métricas financieras | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 2.265 mil millones | $ 2.235 mil millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 2.018 mil millones | $ 1.985 mil millones |
| Pérdida neta | $ (555) millones | $ (604) millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 263 millones | $ 501 millones |
Gastos operativos y pérdida neta
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Aurora informó gastos operativos de $ 587 millones, una disminución de $ 637 millones en el mismo período de 2023. La pérdida neta se redujo a $ 555 millones de $ 604 millones año tras año.
| Gastos operativos | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 505 millones | $ 546 millones |
| Venta, general y administrativa | $ 82 millones | $ 91 millones |
| Gastos operativos totales | $ 587 millones | $ 637 millones |
| Pérdida neta | $ (555) millones | $ (604) millones |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Aurora tenía liquidez que comprendía $ 263 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, $ 985 millones en inversiones a corto plazo y $ 104 millones en inversiones a largo plazo. Los flujos de efectivo totales utilizados en las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 469 millones, lo que refleja un ligero aumento de $ 465 millones en el año anterior.
Posición de mercado y perspectivas futuras
Aurora continúa enfocándose en desarrollar su tecnología de conducción autónoma, con el objetivo de lanzar su conductor de Aurora para el servicio de carga, que se dirige a la industria de camiones. Se anticipa que este enfoque aprovechará la creciente demanda de soluciones de carga eficientes.
A Who posee Aurora Innovation, Inc. (AUR)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de propiedad de Aurora Innovation, Inc. (AUR) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y minoristas. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Acciones propiedad (en millones) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 1,000 | 58.3% |
| Propiedad interna | 367 | 21.5% |
| Inversores minoristas | 346 | 20.2% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de Aurora Innovation. Los tres principales inversores institucionales a partir del último período de informe son:
| Institución | Acciones propiedad (en millones) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 250 | 15.0% |
| The Vanguard Group, Inc. | 200 | 12.0% |
| State Street Corporation | 150 | 9.0% |
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo fuerte, con ejecutivos clave y miembros de la junta que tienen un número sustancial de acciones. La siguiente tabla detalla los superiores y sus tenencias:
| Nombre interno | Posición | Acciones propiedad (en millones) |
|---|---|---|
| Chris Urmson | CEO | 100 |
| Shawn Kerr | director de Finanzas | 50 |
| Miembros de la junta | Varios | 217 |
Ofertas públicas y estructura de capital
En agosto de 2024, Aurora completó una oferta pública de aproximadamente 134 millones de acciones comunes de Clase A a un precio de $ 3.60 por acción, lo que resulta en ingresos netos de $ 466 millones. La estructura de capital está compuesta principalmente por acciones de Clase A y Clase B, con los siguientes detalles:
| Clase de stock | Acciones emitidas (en millones) | Derechos de voto |
|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 1,346 | 1 voto por acción |
| Clase B stock común | 367 | 10 votos por acción |
Desempeño financiero reciente
Durante el tercer trimestre de 2024, Aurora informó una pérdida neta de $ 208 millones, con gastos operativos totales de $ 196 millones. La posición financiera de la Compañía refleja inversiones en curso en investigación y desarrollo, y los gastos totales de I + D ascenden a $ 169 millones para el trimestre.
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de Aurora era de $ 2,018 millones, con déficits acumulados que alcanzan los $ 4,165 millones. La posición de liquidez de la compañía incluye $ 263 millones en efectivo y equivalentes en efectivo y $ 1,089 millones en inversiones a corto y largo plazo.
Declaración de misión de Aurora Innovation, Inc. (AUR)
Overview de la declaración de misión
Aurora Innovation, Inc. tiene como objetivo ofrecer los beneficios de la tecnología autónoma de manera segura y eficiente. La compañía se centra en desarrollar el conductor de Aurora, una plataforma de conducción autónoma diseñada para diversas aplicaciones, incluida la movilidad de flete y pasajeros.
Valores centrales
- Seguridad: Priorizar la seguridad en todos los aspectos del desarrollo de vehículos autónomos.
- Innovación: Avances pioneros en la tecnología autónoma.
- Eficiencia: Mejora de la eficiencia del transporte a través de la automatización.
- Sostenibilidad: Comprometerse con prácticas ambientalmente responsables.
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de Aurora incluyen:
- Lanzamiento de Aurora Driver para Freight para capitalizar la creciente demanda en la industria de la carga.
- Expansión a la movilidad de los pasajeros con el conductor de Aurora para los paseos.
- Desarrollo de servicios de entrega de bienes locales que aprovechan la tecnología autónoma.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Aurora Innovation informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Pérdida neta | $(555) |
| Gastos operativos | $587 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $505 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $82 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $263 |
| Inversiones a corto plazo | $985 |
| Activos totales | $2,265 |
| Equidad total de los accionistas | $2,018 |
Desarrollos recientes
En agosto de 2024, Aurora completó una oferta pública, recaudando aproximadamente $ 466 millones en ingresos netos, que se utilizarán para apoyar el desarrollo continuo de la plataforma de conducir de Aurora.
Posición de mercado
Aurora Innovation se posiciona como líder en el sector de manejo autónomo, con un enfoque en lo siguiente:
- Asociaciones con los principales fabricantes automotrices para integrar la tecnología de controladores de Aurora.
- Expansión de capacidades operativas en varios mercados geográficos.
- Invertir en investigación y desarrollo para mejorar la seguridad y la confiabilidad de los sistemas autónomos.
Conclusión de la alineación de la misión
La declaración de misión de Aurora Innovation refleja su compromiso de avanzar en la tecnología de conducción autónoma mientras se centra en la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad. Esta misión está respaldada por iniciativas financieras estratégicas y objetivos operativos destinados a posicionar a la compañía como un jugador clave en el futuro del transporte.
Cómo funciona Aurora Innovation, Inc. (AUR)
Modelo de negocio
Aurora Innovation, Inc. se centra principalmente en desarrollar el controlador Aurora, un conjunto de servicios de hardware, software y datos autónomos destinados a transformar el mercado de transporte. Esta tecnología está diseñada para ser adaptable en varios tipos de vehículos, incluidos los vehículos de pasajeros y los camiones comerciales, así como para las aplicaciones en servicios de carga y transporte de transporte.
El modelo de negocio de la compañía se centra en un enfoque de Driver como un enfoque de servicio (DAAS), lo que permite a los clientes suscribirse al conductor de Aurora mientras administran sus propias flotas. Este modelo está destinado a mantener bajos los costos operativos y permitir una escalada rápida a través de asociaciones con fabricantes de equipos originales (OEM) y operadores de flotas.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Aurora informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de investigación y desarrollo | $169 | $182 | ($13) | (7%) |
| Gastos de venta, general y administrativo | $27 | $30 | ($3) | (10%) |
| Gastos operativos totales | $196 | $212 | ($16) | (8%) |
| Pérdida neta | ($208) | ($190) | ($18) | (9%) |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Aurora informó los siguientes datos de flujo de efectivo:
| Categoría de flujo de caja | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | ($469) | ($465) | ($4) |
| Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión | ($245) | $332 | ($577) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $475 | $827 | ($352) |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período | $279 | $971 | ($692) |
Equidad de accionistas y recaudación de capital
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Aurora era de $ 2,018 millones, con el siguiente desglose:
| Componente | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Stock común | $0 |
| Capital pagado adicional | $6,181 |
| Otros ingresos integrales acumulados | $2 |
| Déficit acumulado | ($4,165) |
El 2 de agosto de 2024, Aurora completó una oferta pública de aproximadamente 134 millones de acciones comunes de Clase A a un precio de $ 3.60 por acción, lo que resulta en ganancias de $ 466 millones de costos de transacción.
Estrategia operativa y posición del mercado
Aurora tiene como objetivo lanzar primero su tecnología de conducción autónoma en el sector de carga, dirigido a las rutas de carreteras de alto volumen, antes de expandirse a la movilidad de los pasajeros y la entrega de bienes locales. Esta estrategia se basa en la creencia de que la alta demanda en el mercado de carga proporcionará un camino más rápido hacia la rentabilidad.
Desarrollos recientes
El desempeño financiero reciente indica un enfoque continuo en controlar los gastos operativos, con reducciones notables tanto en la investigación como en los costos administrativos. La estrategia operativa de Aurora enfatiza las asociaciones con actores clave de la industria para mejorar su posición de mercado y escalabilidad.
Cómo Aurora Innovation, Inc. (AUR) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Aurora Innovation, Inc. genera principalmente ingresos a través del desarrollo y comercialización de su tecnología de conducción autónoma, específicamente la plataforma de conductores de Aurora. Esta plataforma está diseñada para varias aplicaciones, incluido el transporte de carga y la movilidad de los pasajeros.
Ofertas públicas y recaudación de capital
En 2024, Aurora recaudó un capital significativo a través de ofertas públicas para apoyar sus esfuerzos de operación y desarrollo. El 2 de agosto de 2024, la compañía completó una oferta pública de aproximadamente 134 millones de acciones de Clase A a un precio de $ 3.60 por acción, lo que resulta en ingresos netos de $ 466 millones después de los costos de transacción.
En el año anterior, Aurora recaudó $ 853 millones a través de una combinación de ofertas públicas y ubicaciones privadas, lo que demuestra una estrategia consistente de recaudación de capital para financiar sus operaciones.
Métricas de desempeño financiero
El desempeño financiero sigue siendo un área crítica para Aurora. La compañía informó las siguientes métricas financieras durante los tres meses y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $ (208) millones | $ (190) millones | $ (555) millones | $ (604) millones |
| Pérdida neta básica y diluida por acción | $(0.13) | $(0.13) | $(0.35) | $(0.48) |
| Gastos operativos totales | $ 196 millones | $ 212 millones | $ 587 millones | $ 637 millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 169 millones | $ 182 millones | $ 505 millones | $ 546 millones |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 27 millones | $ 30 millones | $ 82 millones | $ 91 millones |
Flujo de caja operativo
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Aurora informó efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ 469 millones, ligeramente más altos que los $ 465 millones utilizados en el mismo período de 2023. Los detalles del flujo de efectivo son los siguientes:
| Tipo de flujo de caja | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(469) | $(465) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $(245) | $332 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $475 | $827 |
| Efectivo al final del período | $279 | $971 |
Inversión en tecnología y desarrollo
Aurora continúa invirtiendo mucho en investigación y desarrollo. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de I + D ascendieron a $ 505 millones, una disminución de $ 546 millones en el mismo período de 2023. Esta inversión es crucial para el avance de la tecnología de conductor de Aurora, cuyo objetivo es implementarse en varios sectores, incluido el transporte de carga y pasajeros.
Posición de mercado y perspectiva futura
Aurora se dirige al mercado de transporte de carga con su conductor de Aurora para el servicio de carga, que tiene potencial de impacto sustancial debido a la alta demanda y la economía de la unidad favorable. A largo plazo, la compañía planea expandirse a la movilidad de los pasajeros y los mercados de entrega de bienes locales.
Equidad de accionistas y estructura de capital
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Aurora se informó en $ 2,018 millones, con un déficit acumulado de $ (4,165) millones. La estructura de capital refleja estrategias de gestión financiera en curso para apoyar el crecimiento y la innovación.
| Métricas de renta variable | A partir del 30 de septiembre de 2024 (en millones) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $2,018 |
| Déficit acumulado | $(4,165) |
| Capital pagado adicional | $6,181 |
Aurora Innovation, Inc. (AUR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Aurora Innovation, Inc. (AUR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aurora Innovation, Inc. (AUR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aurora Innovation, Inc. (AUR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.