Avery Dennison Corporation (AVY) Bundle
Una breve historia de Avery Dennison Corporation
Avery Dennison Corporation, que figura en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo de Ticker Avy, se ha establecido como un líder mundial en el etiquetado y los materiales de embalaje. Fundada en 1935, la compañía ha evolucionado significativamente a lo largo de las décadas, adaptándose a la dinámica del mercado cambiante y los avances tecnológicos.
Desarrollo e hitos de la empresa
A lo largo de su historia, Avery Dennison ha realizado varias adquisiciones y expansiones clave para mejorar sus ofertas de productos y su alcance del mercado. Los hitos notables incluyen:
- 1958: La introducción de la primera etiqueta autoadhesiva, revolucionando la industria del etiquetado.
- 1990: Adquisición del negocio de la etiqueta de Fasson, ampliando significativamente su gama de productos.
- 2012: Adquisición de la compañía con sede en el Reino Unido, Paxar Corporation, mejorando sus capacidades en el mercado de etiquetado de ropa.
- 2021: Lanzamiento de líneas de productos sostenibles, respondiendo al aumento de la demanda del consumidor de soluciones ecológicas.
Desempeño financiero Overview (2024)
Avery Dennison reportó fuertes resultados financieros para los nueve meses que terminaron el 28 de septiembre de 2024. Las cifras financieras clave incluyen:
| Métrica financiera | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $2,183.4 | $2,098.3 |
| Costo de productos vendidos | $1,556.8 | $1,512.5 |
| Beneficio bruto | $626.6 | $585.8 |
| Lngresos netos | $181.7 | $138.3 |
| Ingresos netos por acción | $2.26 | $1.72 |
| Ingreso operativo | $239.3 | $184.6 |
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Métrica financiera | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $6,570.0 | $6,253.8 |
| Beneficio bruto | $1,921.5 | $1,681.5 |
| Lngresos netos | $530.9 | $359.9 |
| Tasa impositiva efectiva | 25.4% | 27.0% |
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $587.6 | $514.1 |
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
Avery Dennison se ha posicionado estratégicamente en el mercado a través de iniciativas de innovación y sostenibilidad. La compañía se está centrando en:
- Desarrollo de productos sostenibles destinados a reducir el impacto ambiental.
- Invertir en tecnología para mejorar las eficiencias operativas.
- Ampliando su presencia en los mercados emergentes para capturar nuevas oportunidades de crecimiento.
Devoluciones y dividendos de los accionistas
En 2024, Avery Dennison aumentó su dividendo trimestral a $ 0.88 por acción, marcando un aumento del 9% con respecto a la tasa anterior de $ 0.81. Los dividendos totales pagados durante los primeros nueve meses de 2024 fueron $ 207.1 millones, en comparación con $ 191.5 millones en el mismo período en 2023.
Al 28 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado aproximadamente 0,5 millones de acciones, continuando su compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Perspectiva y crecimiento futuro
Mirando hacia el futuro, Avery Dennison está listo para el crecimiento al aprovechar su fuerte posición del mercado y su compromiso con la innovación. La Compañía tiene como objetivo mejorar su cartera a través de adquisiciones específicas e inversión continua en prácticas sostenibles.
A Who posee Avery Dennison Corporation (AVY)
Estructura de propiedad
Avery Dennison Corporation (AVY) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, inversores minoristas y propiedad interna. A partir de 2024, los principales accionistas de la compañía incluyen varios inversores institucionales y fondos mutuos.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad (aprox.) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 86.5% | ~ 69 millones de acciones |
| Inversores minoristas | 11.5% | ~ 9 millones de acciones |
| Experto | 2.0% | ~ 1.6 millones de acciones |
Principales accionistas institucionales
A partir de 2024, los siguientes inversores institucionales se encuentran entre las partes interesadas más grandes de Avery Dennison Corporation:
| Institución | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad (aprox.) |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 8.5% | ~ 6.8 millones de acciones |
| Blackrock, Inc. | 7.8% | ~ 6.2 millones de acciones |
| State Street Corporation | 5.3% | ~ 4.3 millones de acciones |
| Wellington Management Co. LLP | 4.1% | ~ 3.3 millones de acciones |
| Invesco Ltd. | 3.6% | ~ 2.9 millones de acciones |
Propiedad interna
La propiedad interna en Avery Dennison está representada por ejecutivos y miembros de la junta. A partir de 2024, se observaron las siguientes cifras:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Mitchell R. Butier | Presidente y CEO | ~ 600,000 acciones |
| Dee M. Mazzella | SVP y CFO | ~ 230,000 acciones |
| Otros ejecutivos | Varios | ~ 770,000 acciones |
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
A partir de 2024, las acciones de Avery Dennison han mostrado un rendimiento estable, con las siguientes métricas señaladas:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $150.25 |
| Capitalización de mercado | $ 12.1 mil millones |
| Rango de 52 semanas | $130.00 - $165.00 |
| Rendimiento de dividendos | 1.9% |
Desarrollos recientes
En los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Avery Dennison informó ventas netas de $ 6.57 mil millones, lo que representa un aumento respecto al año anterior. El sólido desempeño de la compañía se atribuye a iniciativas de crecimiento estratégico y una gestión efectiva de costos.
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Lngresos netos | $ 530.9 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $6.60 |
| Ingreso operativo | $ 712.1 millones |
| Margen de beneficio bruto | 29.2% |
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
La propiedad de Avery Dennison Corporation se caracteriza por una importante presencia institucional, y los principales accionistas influyen constantemente en el gobierno corporativo y las decisiones estratégicas. La estabilidad financiera y la trayectoria de crecimiento de la compañía siguen siendo atractivas para los inversores institucionales y minoristas.
Declaración de misión de Avery Dennison Corporation (AVY)
Declaración de misión Overview
Avery Dennison Corporation tiene como objetivo ofrecer soluciones innovadoras de etiquetado y envasado que mejoren los productos de sus clientes al tiempo que promueven la sostenibilidad y la eficiencia en sus operaciones.
Indicadores de desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, Avery Dennison informó las siguientes métricas de desempeño financiero:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 2,183.4 millones | $ 2,098.3 millones | $ 6,570.0 millones | $ 6,253.8 millones |
| Costo de productos vendidos | $ 1,556.8 millones | $ 1,512.5 millones | $ 4,648.5 millones | $ 4,572.3 millones |
| Beneficio bruto | $ 626.6 millones | $ 585.8 millones | $ 1,921.5 millones | $ 1,681.5 millones |
| Lngresos netos | $ 181.7 millones | $ 138.3 millones | $ 530.9 millones | $ 359.9 millones |
| Ingresos netos por acción | $2.26 | $1.72 | $6.60 | $4.46 |
Rendimiento de segmento
Avery Dennison opera a través de dos segmentos principales: grupo de materiales y grupo de soluciones. La siguiente tabla resume su rendimiento para el tercer trimestre de 2024:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Ingresos operativos (tercer trimestre 2024) | Ingresos operativos (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Grupo de materiales | $ 1,497.7 millones | $ 1,456.0 millones | $ 217.8 millones | $ 176.5 millones |
| Grupo de soluciones | $ 685.7 millones | $ 642.3 millones | $ 66.5 millones | $ 50.7 millones |
Tendencias del mercado e iniciativas estratégicas
En el tercer trimestre de 2024, Avery Dennison experimentó un cambio de ventas neto informado del 4%, impulsado por el crecimiento de las ventas orgánicas del 4% y un cambio de ventas favorable por ejemplo. moneda del 5%. La compañía continúa enfocándose en la sostenibilidad, mejorando sus ofertas de productos a través de Solutions de etiquetas inteligentes, que vio una tasa de crecimiento de mediana adolescencia en las ventas netas en comparación con el año anterior.
Eficiencia operativa
La relación de capital de trabajo operativo al 28 de septiembre de 2024 fue del 14.3%, lo que refleja un aumento del 13.1% año tras año. Este aumento se atribuye a una mejor gestión de inventario y una mejor recopilación de cuentas por cobrar.
Valor del accionista
Avery Dennison tiene como objetivo mejorar el valor de los accionistas a través de pagos de dividendos consistentes, habiendo aumentado su dividendo trimestral a $ 0.88 por acción en abril de 2024, lo que representa un aumento del 9% de la tasa anterior. En los primeros nueve meses de 2024, la compañía volvió a comprar aproximadamente 0,5 millones de acciones.
Conclusión
La misión de Avery Dennison Corporation se refleja en sus estrategias operativas, desempeño financiero y compromiso con la sostenibilidad e innovación en las soluciones de etiquetado y envasado. La compañía está estratégicamente posicionada para el crecimiento continuo en sus mercados centrales al tiempo que se enfoca en mejorar su impacto ambiental y los rendimientos de los accionistas.
Cómo funciona Avery Dennison Corporation (AVY)
Compañía Overview
Avery Dennison Corporation (AVY) es un líder mundial en tecnologías adhesivas y ciencia de los materiales. La compañía opera a través de dos segmentos principales: el grupo de materiales y el grupo de soluciones, proporcionando una amplia gama de productos que incluyen etiquetas, etiquetas y varios materiales adhesivos.
Desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, Avery Dennison informó resultados financieros significativos:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 2,183.4 millones | $ 2,098.3 millones | $ 6,570.0 millones | $ 6,253.8 millones |
| Lngresos netos | $ 181.7 millones | $ 138.3 millones | $ 530.9 millones | $ 359.9 millones |
| Ganancias por acción | $2.26 | $1.72 | $6.60 | $4.46 |
| Margen de beneficio bruto | 28.7% | 27.9% | 29.2% | 26.9% |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de los dos segmentos principales se describe a continuación:
| Segmento | T3 2024 Ventas netas | T3 2024 Ingresos operativos | 9m 2024 Ventas netas | 9m 2024 Ingresos operativos |
|---|---|---|---|---|
| Grupo de materiales | $ 1,497.7 millones | $ 217.8 millones | $ 4,541.0 millones | $ 667.3 millones |
| Grupo de soluciones | $ 685.7 millones | $ 66.5 millones | $ 2,029.0 millones | $ 186.7 millones |
Análisis de flujo de caja
En los primeros nueve meses de 2024, las métricas de flujo de efectivo fueron las siguientes:
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 587.6 millones | $ 514.1 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (169.5 millones) | $ (344.2 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (419.8 millones) | $ (122.7 millones) |
Recursos de liquidez y capital
La posición de liquidez de Avery Dennison incluye:
- Equivalentes en efectivo y efectivo: $ 212.7 millones al 28 de septiembre de 2024.
- Acceso a una línea de crédito renovable de $ 1.20 mil millones.
- Ratio de capital de trabajo operativo: 14.3% de las ventas netas anualizadas del trimestre del trimestre.
Devoluciones y dividendos de los accionistas
La compañía ha mantenido un fuerte compromiso de devolver capital a los accionistas:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Dividendos por acción | $0.88 | $0.81 | $2.57 | $2.37 |
| Acciones recomprasadas | 0.5 millones | 0.7 millones | 0.5 millones | 0.7 millones |
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
Avery Dennison anticipa el crecimiento en las ventas netas impulsadas por volúmenes más altos y la expansión de las soluciones de etiquetas inteligentes, a pesar de los desafíos de las reducciones de precios relacionadas con la deflación de la materia prima. Se espera que la tasa impositiva efectiva permanezca en el rango de mediados de los veinte por ciento para todo el año 2024.
Cómo Avery Dennison Corporation (AVY) gana dinero
Segmentos de ingresos
Avery Dennison genera ingresos a través de dos segmentos principales: el grupo de materiales y el grupo de soluciones. Cada segmento se centra en diferentes ofertas y mercados de productos.
Grupo de materiales
El grupo de materiales incluye productos como materiales sensibles a la presión, productos de etiqueta y productos adhesivos. En los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, el grupo de materiales informó:
| Métrica financiera | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ventas netas que incluyen ventas de intersegmentos | $1,535.5 | $1,496.6 |
| Ventas netas | $1,497.7 | $1,456.0 |
| Ingreso operativo | $217.8 | $176.5 |
Grupo de soluciones
El grupo de soluciones se centra en categorías de alto valor, como soluciones RFID y etiquetas inteligentes. Para el mismo período, el grupo de soluciones informó:
| Métrica financiera | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ventas netas que incluyen ventas de intersegmentos | $698.0 | $647.5 |
| Ventas netas | $685.7 | $642.3 |
| Ingreso operativo | $66.5 | $50.7 |
Desempeño financiero
En los primeros nueve meses de 2024, las ventas netas totales de Avery Dennison alcanzaron los $ 6,570.0 millones, en comparación con $ 6,253.8 millones en el mismo período en 2023, lo que refleja un crecimiento de aproximadamente 5%. La ganancia bruta para el mismo período fue de $ 1,921.5 millones, lo que resultó en un margen de ganancias brutas del 29.2%, frente al 26.9% en el año anterior.
Ingresos y ganancias netos
El ingreso neto para los primeros nueve meses de 2024 aumentó a $ 530.9 millones, en comparación con $ 359.9 millones en 2023. El ingreso neto por acción diluida aumentó a $ 6.56 de $ 4.43.
| Métrica financiera | Nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 530.9 millones | $ 359.9 millones |
| Ingresos netos por acción diluida | $6.56 | $4.43 |
Estructura de costos
El costo de los productos vendidos durante los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 4,648.5 millones, lo que condujo a un gasto de marketing, general y administrativo de $ 1,086.0 millones. Otros gastos, incluidos los gastos de intereses, totalizaron $ 87.8 millones.
Flujo de caja e inversiones
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas durante los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 587.6 millones, frente a $ 514.1 millones en el año anterior. Los gastos de capital para el mismo período fueron de $ 139.3 millones.
| Métrica financiera | Nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $587.6 | $514.1 |
| Gastos de capital | $139.3 | $173.0 |
Dinámica del mercado
Avery Dennison opera en un panorama competitivo, con aproximadamente el 70% de sus ventas netas derivadas de las operaciones internacionales. La compañía anticipa que la traducción de divisas continuará teniendo un impacto desfavorable en sus ingresos operativos debido a las fluctuaciones en los mercados globales.
Perspectiva
Para el resto de 2024, Avery Dennison espera un crecimiento continuo impulsado por mayores volúmenes, particularmente en su segmento de etiquetas inteligentes, a pesar de las posibles presiones de precios de la deflación de la materia prima.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Avery Dennison Corporation (AVY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Avery Dennison Corporation (AVY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Avery Dennison Corporation (AVY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.