Avery Dennison Corporation (AVY) Bundle
Uma breve história da Avery Dennison Corporation
A Avery Dennison Corporation, listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo de ticker Avy, se estabeleceu como líder global em materiais de rotulagem e embalagem. Fundada em 1935, a empresa evoluiu significativamente ao longo das décadas, adaptando -se à mudança de dinâmica do mercado e avanços tecnológicos.
Desenvolvimento da empresa e marcos
Ao longo de sua história, a Avery Dennison fez várias aquisições e expansões importantes para aprimorar suas ofertas de produtos e alcance do mercado. Marcos notáveis incluem:
- 1958: A introdução do primeiro rótulo autoadesivo, revolucionando a indústria de rotulagem.
- 1990: Aquisição do negócio de etiquetas Fasson, expandindo significativamente sua gama de produtos.
- 2012: Aquisição da empresa do Reino Unido, a PAXAR Corporation, aprimorando suas capacidades no mercado de rotulagem de roupas.
- 2021: Lançamento de linhas de produtos sustentáveis, respondendo ao aumento da demanda do consumidor por soluções ecológicas.
Desempenho financeiro Overview (2024)
Avery Dennison relatou fortes resultados financeiros para os nove meses encerrados em 28 de setembro de 2024. Os principais números financeiros incluem:
| Métrica financeira | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $2,183.4 | $2,098.3 |
| Custo dos produtos vendidos | $1,556.8 | $1,512.5 |
| Lucro bruto | $626.6 | $585.8 |
| Resultado líquido | $181.7 | $138.3 |
| Lucro líquido por ação | $2.26 | $1.72 |
| Receita operacional | $239.3 | $184.6 |
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica financeira | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $6,570.0 | $6,253.8 |
| Lucro bruto | $1,921.5 | $1,681.5 |
| Resultado líquido | $530.9 | $359.9 |
| Taxa de imposto efetiva | 25.4% | 27.0% |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $587.6 | $514.1 |
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
Avery Dennison se posicionou estrategicamente no mercado por meio de iniciativas de inovação e sustentabilidade. A empresa está focada em:
- Desenvolvimento de produtos sustentáveis destinados a reduzir o impacto ambiental.
- Investir em tecnologia para melhorar a eficiência operacional.
- Expandindo sua presença em mercados emergentes para capturar novas oportunidades de crescimento.
Retornos e dividendos dos acionistas
Em 2024, a Avery Dennison aumentou seu dividendo trimestral para US $ 0,88 por ação, marcando um aumento de 9% em relação à taxa anterior de US $ 0,81. Os dividendos totais pagos nos primeiros nove meses de 2024 foram de US $ 207,1 milhões, em comparação com US $ 191,5 milhões no mesmo período em 2023.
Em 28 de setembro de 2024, a Companhia havia recomprado aproximadamente 0,5 milhão de ações, continuando seu compromisso de retornar o valor aos acionistas.
Perspectiva e crescimento futuro
Olhando para o futuro, Avery Dennison está pronto para o crescimento, alavancando sua forte posição de mercado e comprometimento com a inovação. A empresa pretende aprimorar seu portfólio por meio de aquisições direcionadas e investimentos contínuos em práticas sustentáveis.
Um dono da Avery Dennison Corporation (Avy)
Estrutura de propriedade
A Avery Dennison Corporation (AVY) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e propriedade privilegiada. Em 2024, os principais acionistas da empresa incluem vários investidores institucionais e fundos mútuos.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (aprox.) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 86.5% | ~ 69 milhões de ações |
| Investidores de varejo | 11.5% | ~ 9 milhões de ações |
| Insiders | 2.0% | ~ 1,6 milhão de ações |
Principais acionistas institucionais
Em 2024, os seguintes investidores institucionais estão entre as maiores partes interessadas da Avery Dennison Corporation:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (aprox.) |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 8.5% | ~ 6,8 milhões de ações |
| BlackRock, Inc. | 7.8% | ~ 6,2 milhões de ações |
| State Street Corporation | 5.3% | ~ 4,3 milhões de ações |
| Wellington Management Co. LLP | 4.1% | ~ 3,3 milhões de ações |
| Invesco Ltd. | 3.6% | ~ 2,9 milhões de ações |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da Avery Dennison é representada por executivos e membros do conselho. A partir de 2024, foram observados os seguintes números:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Mitchell R. Butier | Presidente e CEO | ~ 600.000 ações |
| Dee M. Mazzella | SVP & CFO | ~ 230.000 ações |
| Outros executivos | Vários | ~ 770.000 ações |
Desempenho de ações e tendências de mercado
A partir de 2024, as ações de Avery Dennison demonstraram um desempenho constante, com as seguintes métricas observadas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $150.25 |
| Capitalização de mercado | US $ 12,1 bilhões |
| Faixa de 52 semanas | $130.00 - $165.00 |
| Rendimento de dividendos | 1.9% |
Desenvolvimentos recentes
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, Avery Dennison registrou vendas líquidas de US $ 6,57 bilhões, representando um aumento em relação ao ano anterior. O forte desempenho da empresa é atribuído a iniciativas estratégicas de crescimento e gerenciamento eficaz de custos.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Resultado líquido | US $ 530,9 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $6.60 |
| Receita operacional | US $ 712,1 milhões |
| Margem de lucro bruto | 29.2% |
Conclusão sobre tendências de propriedade
A propriedade da Avery Dennison Corporation é caracterizada por uma presença institucional significativa, com os principais acionistas influenciando consistentemente a governança corporativa e as decisões estratégicas. A estabilidade financeira e a trajetória de crescimento da empresa permanecem atraentes para investidores institucionais e de varejo.
Declaração de missão Avery Dennison Corporation (Avy)
Declaração de missão Overview
A Avery Dennison Corporation visa fornecer soluções inovadoras de rotulagem e embalagem que aprimoram os produtos de seus clientes, promovendo a sustentabilidade e a eficiência em suas operações.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, Avery Dennison relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 2.183,4 milhões | US $ 2.098,3 milhões | US $ 6.570,0 milhões | US $ 6.253,8 milhões |
| Custo dos produtos vendidos | US $ 1.556,8 milhões | US $ 1.512,5 milhões | US $ 4.648,5 milhões | US $ 4.572,3 milhões |
| Lucro bruto | US $ 626,6 milhões | US $ 585,8 milhões | US $ 1.921,5 milhões | US $ 1.681,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 181,7 milhões | US $ 138,3 milhões | US $ 530,9 milhões | US $ 359,9 milhões |
| Lucro líquido por ação | $2.26 | $1.72 | $6.60 | $4.46 |
Desempenho do segmento
Avery Dennison opera através de dois segmentos primários: Grupo de Materiais e Grupo de Soluções. A tabela a seguir resume seu desempenho no terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Receita operacional (terceiro trimestre 2024) | Receita operacional (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Grupo de Materiais | US $ 1.497,7 milhões | US $ 1.456,0 milhões | US $ 217,8 milhões | US $ 176,5 milhões |
| Grupo de soluções | US $ 685,7 milhões | US $ 642,3 milhões | US $ 66,5 milhões | US $ 50,7 milhões |
Tendências de mercado e iniciativas estratégicas
No terceiro trimestre de 2024, Avery Dennison experimentou uma alteração líquida de vendas líquida de 4%, impulsionada pelo crescimento de vendas orgânicas de 4% e uma mudança favorável de vendas. moeda de 5%. A empresa continua a se concentrar na sustentabilidade, aumentando suas ofertas de produtos por meio de soluções de etiquetas inteligentes, que viu uma taxa de crescimento de adolescentes nas vendas líquidas em comparação com o ano anterior.
Eficiência operacional
A taxa operacional de capital de giro em 28 de setembro de 2024 foi de 14,3%, refletindo um aumento de 13,1% ano a ano. Esse aumento é atribuído à melhoria da coleta de gerenciamento de inventário e melhores recebíveis.
Valor do acionista
Avery Dennison visa melhorar o valor dos acionistas por meio de pagamentos consistentes de dividendos, tendo aumentado seu dividendo trimestral para US $ 0,88 por ação em abril de 2024, o que representa um aumento de 9% em relação à taxa anterior. Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa recomprou aproximadamente 0,5 milhão de ações.
Conclusão
A missão da Avery Dennison Corporation se reflete em suas estratégias operacionais, desempenho financeiro e compromisso com a sustentabilidade e a inovação em soluções de rotulagem e embalagem. A empresa está estrategicamente posicionada para o crescimento contínuo em seus principais mercados, concentrando -se em melhorar seu impacto ambiental e retornos dos acionistas.
Como funciona a Avery Dennison Corporation (Avy)
Empresa Overview
A Avery Dennison Corporation (AVY) é líder global em tecnologias adesivas e ciência de materiais. A empresa opera através de dois segmentos principais: o grupo de materiais e o grupo de soluções, fornecendo uma ampla gama de produtos, incluindo etiquetas, tags e vários materiais adesivos.
Desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, Avery Dennison registrou resultados financeiros significativos:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 2.183,4 milhões | US $ 2.098,3 milhões | US $ 6.570,0 milhões | US $ 6.253,8 milhões |
| Resultado líquido | US $ 181,7 milhões | US $ 138,3 milhões | US $ 530,9 milhões | US $ 359,9 milhões |
| Ganhos por ação | $2.26 | $1.72 | $6.60 | $4.46 |
| Margem de lucro bruto | 28.7% | 27.9% | 29.2% | 26.9% |
Desempenho do segmento
O desempenho dos dois segmentos principais está descrito abaixo:
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas | Q3 2024 Receita operacional | 9m 2024 vendas líquidas | 9m 2024 Receita operacional |
|---|---|---|---|---|
| Grupo de Materiais | US $ 1.497,7 milhões | US $ 217,8 milhões | US $ 4.541,0 milhões | US $ 667,3 milhões |
| Grupo de soluções | US $ 685,7 milhões | US $ 66,5 milhões | US $ 2.029,0 milhões | US $ 186,7 milhões |
Análise do fluxo de caixa
Nos primeiros nove meses de 2024, as métricas de fluxo de caixa foram as seguintes:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 587,6 milhões | US $ 514,1 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (169,5 milhões) | $ (344,2 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (419,8 milhões) | $ (122,7 milhões) |
Liquidez e recursos de capital
A posição de liquidez de Avery Dennison inclui:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 212,7 milhões em 28 de setembro de 2024.
- Acesso a uma linha de crédito rotativo de US $ 1,20 bilhão.
- Índice de capital de giro operacional: 14,3% das vendas líquidas anualizadas do trimestre atual.
Retornos e dividendos dos acionistas
A empresa manteve um forte compromisso com o retorno do capital aos acionistas:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Dividendos por ação | $0.88 | $0.81 | $2.57 | $2.37 |
| Ações recompradas | 0,5 milhão | 0,7 milhão | 0,5 milhão | 0,7 milhão |
Tendências de mercado e perspectivas futuras
Avery Dennison antecipa o crescimento das vendas líquidas impulsionadas por volumes mais altos e pela expansão de soluções de etiquetas inteligentes, apesar dos desafios das reduções de preços relacionadas à deflação da deflação. Espera-se que a taxa efetiva de imposto permaneça na faixa de vinte e vinte por cento para o ano inteiro de 2024.
Como Avery Dennison Corporation (Avy) ganha dinheiro
Segmentos de receita
Avery Dennison gera receita através de dois segmentos primários: o grupo de materiais e o grupo de soluções. Cada segmento se concentra em diferentes ofertas e mercados de produtos.
Grupo de Materiais
O grupo de materiais inclui produtos como materiais sensíveis à pressão, produtos de etiqueta e produtos adesivos. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o grupo de materiais informou:
| Métrica financeira | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas, incluindo vendas de intersegmentos | $1,535.5 | $1,496.6 |
| Vendas líquidas | $1,497.7 | $1,456.0 |
| Receita operacional | $217.8 | $176.5 |
Grupo de soluções
O grupo de soluções se concentra em categorias de alto valor, como soluções RFID e rótulos inteligentes. No mesmo período, o grupo de soluções relatou:
| Métrica financeira | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas, incluindo vendas de intersegmentos | $698.0 | $647.5 |
| Vendas líquidas | $685.7 | $642.3 |
| Receita operacional | $66.5 | $50.7 |
Desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas totais de Avery Dennison atingiram US $ 6.570,0 milhões, em comparação com US $ 6.253,8 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um crescimento de aproximadamente 5%. O lucro bruto no mesmo período foi de US $ 1.921,5 milhões, resultando em uma margem de lucro bruta de 29,2%, acima de 26,9% no ano anterior.
Lucro líquido e ganhos
O lucro líquido nos primeiros nove meses de 2024 aumentou para US $ 530,9 milhões, em comparação com US $ 359,9 milhões em 2023. O lucro líquido por ação diluída aumentou para US $ 6,56, de US $ 4,43.
| Métrica financeira | Nove meses findos em 28 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 530,9 milhões | US $ 359,9 milhões |
| Lucro líquido por ação diluída | $6.56 | $4.43 |
Estrutura de custos
O custo dos produtos vendidos nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 4.648,5 milhões, levando a uma despesa de marketing, geral e administrativa de US $ 1.086,0 milhões. Outras despesas, incluindo despesas com juros, totalizaram US $ 87,8 milhões.
Fluxo de caixa e investimentos
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 587,6 milhões, acima dos US $ 514,1 milhões no ano anterior. As despesas de capital para o mesmo período foram de US $ 139,3 milhões.
| Métrica financeira | Nove meses findos em 28 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $587.6 | $514.1 |
| Despesas de capital | $139.3 | $173.0 |
Dinâmica de mercado
Avery Dennison opera em um cenário competitivo, com aproximadamente 70% de suas vendas líquidas derivadas de operações internacionais. A Companhia prevê que a tradução da moeda estrangeira continuará a ter um impacto desfavorável em sua receita operacional devido a flutuações nos mercados globais.
Panorama
Pelo restante de 2024, Avery Dennison espera um crescimento contínuo impulsionado por volumes mais altos, particularmente em seu segmento inteligente de rótulos, apesar das possíveis pressões de preços da deflação da matéria -prima.
Avery Dennison Corporation (AVY) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Avery Dennison Corporation (AVY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Avery Dennison Corporation (AVY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Avery Dennison Corporation (AVY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.