Brookfield Asset Management Inc. (BAM): Historia, propiedad, Misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Brookfield Asset Management Inc. (BAM)

Fundación y primeros años

Brookfield Asset Management Inc. se fundó en 1899 como una pequeña empresa canadiense, inicialmente centrada en la generación de madera, gestión de tierras y energía hidroeléctrica. La compañía ingresó al sector de gestión de activos en la década de 1990.

Listado público y expansión

Brookfield se cotizó públicamente en la Bolsa de Valores de Toronto en 1997. Para 2000, la compañía había ampliado su cartera para incluir propiedades comerciales e infraestructura, lo que llevó a una mayor base de activos.

Adquisiciones y crecimiento

Las adquisiciones estratégicas de Brookfield contribuyeron significativamente a su expansión. En 2004, Brookfield adquirió los activos inmobiliarios de las antiguas propiedades de Trizec, agregando aproximadamente $ 20 mil millones en valor.

En 2013, Brookfield compró un interés del 75% en el patrimonio de las propiedades de crecimiento general, que representaba una transacción valorada en $ 23 mil millones.

Activos bajo administración

Al 31 de diciembre de 2022, Brookfield Asset Management informó activos totales bajo administración (AUM) de aproximadamente $ 720 mil millones. El AUM ha aumentado constantemente, mostrando la creciente influencia de la compañía en el mercado global.

Diversificación del sector

Brookfield opera a través de varios segmentos, incluyendo:

• Bienes raíces
• Infraestructura
• Energía renovable
• Capital privado
• Crédito

Métricas financieras clave

En 2022, Brookfield informó las siguientes métricas financieras:

Desarrollos recientes

En 2021, Brookfield anunció planes para invertir $ 50 mil millones para el desarrollo de proyectos de energía verde en los próximos diez años. Esto fue parte de su compromiso con las energías renovables e inversiones sostenibles.

Presencia global

Brookfield Asset Management opera en más de 30 países, empleando a más de 3.500 profesionales. Su alcance global le permite diversificar su cartera de inversiones de manera efectiva.

Rendimiento de los accionistas

Brookfield ha proporcionado constantemente retornos a sus accionistas. En 2022, la compañía declaró un dividendo de $ 1.00 por acción, mostrando su compromiso de devolver capital a los inversores.

Perspectiva

Mirando hacia el futuro, Brookfield Asset Management tiene como objetivo mejorar aún más su posición en el sector de gestión de activos, centrándose en inversiones sostenibles y estrategias de crecimiento innovadoras.

A Who posee Brookfield Asset Management Inc. (BAM)

Overview de Brookfield Asset Management Inc.

BAM es un gerente de activos alternativo global con más de $ 600 mil millones en activos bajo administración (AUM) a partir del tercer trimestre de 2023. La empresa opera en varios sectores, incluidos bienes raíces, energía renovable, infraestructura y capital privado.

Estructura de propiedad

La propiedad de Brookfield Asset Management Inc. está estructurada a través de varias clases de acciones, que incluyen acciones de Clase A y Clase B. La siguiente tabla detalla los porcentajes de propiedad y los accionistas clave.

Propiedad institucional

Los inversores institucionales juegan un papel importante en la propiedad de BAM. A partir del tercer trimestre de 2023, las siguientes instituciones prominentes tenían apuestas sustanciales en BAM:

Fundadores y ejecutivos clave

Los miembros fundadores de BAM incluyen:

• Bruce Flatt - CEO
• David Levenson - Presidente y CEO de las inversiones de infraestructura de Brookfield Asset Management
• Mark Carney - Vicepresidente, Brookfield Asset Management

Lo más destacado financiero

A partir del tercer trimestre de 2023, BAM informó las siguientes métricas financieras:

Rendimiento del mercado

A partir de octubre de 2023, el rendimiento de las acciones de BAM reflejó los siguientes datos:

Desarrollos recientes

Brookfield Asset Management ha estado adquiriendo activos activos en sectores como energía renovable y bienes raíces, lo que indica una estrategia centrada en inversiones sostenibles:

• Adquisición de una cartera de energía solar valorada en $ 2.2 mil millones en el segundo trimestre de 2023
• Compra de activos de bienes raíces residenciales en los EE. UU. Por un valor aproximado de $ 3.5 mil millones en el tercer trimestre de 2023
• Compromiso de inversión de $ 1 mil millones en proyectos de infraestructura en Europa

Declaración de misión de Brookfield Asset Management Inc. (BAM)

Compañía Overview

Brookfield Asset Management Inc. (BAM) es un gerente de activos alternativo global líder con más de $ 800 mil millones en activos bajo administración a partir del segundo trimestre de 2023. Su estrategia de inversión se centra en bienes raíces, energía renovable, infraestructura y capital privado.

Valores centrales

• Integridad: Adherido a los más altos estándares éticos.
• Excelencia: Esforzarse por un rendimiento superior en todos los esfuerzos.
• Responsabilidad: Asumir la responsabilidad de las acciones y los resultados.
• Colaboración: Fomentar el trabajo en equipo para lograr objetivos compartidos.

Declaración de misión

La misión de Brookfield Asset Management es ofrecer un valor a largo plazo a los clientes e inversores a través de estrategias de inversión disciplinadas y un compromiso con prácticas sostenibles.

Filosofía de inversión

Brookfield enfatiza un enfoque de inversión orientado al valor, que busca adquirir activos de alta calidad a precios atractivos. Esta estrategia ha llevado a un aumento significativo en su capitalización de mercado, reportada en aproximadamente $ 50 mil millones a septiembre de 2023.

Desempeño financiero

A partir del segundo trimestre de 2023, BAM informó las siguientes métricas financieras clave:

Compromiso con la sostenibilidad

Brookfield está comprometido con prácticas de inversión sostenibles. En 2022, invirtieron más de $ 15 mil millones en proyectos de energía renovable, contribuyendo significativamente a su objetivo de lograr una huella de carbono neto cero para 2050.

Alcance global

BAM tiene una presencia global diversificada, con operaciones en más de 30 países. Sus activos abarcan múltiples sectores, incluyendo:

Gobierno corporativo

Brookfield mantiene un sólido marco de gobierno corporativo, asegurando la transparencia y la responsabilidad. La Junta comprende 12 directores, con un presidente independiente, y se realizan evaluaciones regulares para mantener las mejores prácticas.

Desarrollos recientes

En 2023, Brookfield anunció una asociación estratégica con varios inversores institucionales para mejorar su plataforma de infraestructura global, con una inversión inicial de $ 10 mil millones dirigida al desarrollo de infraestructura verde.

Perspectiva futura

Mirando hacia el futuro, Brookfield tiene como objetivo expandir su presencia en los mercados emergentes y mejorar sus ofertas en vías de inversión sostenible. La firma anticipa una tasa de crecimiento anual del 15% en los próximos cinco años en sus diversos sectores de inversión.

Cómo funciona Brookfield Asset Management Inc. (BAM)

Overview de Brookfield Asset Management Inc.

Brookfield Asset Management Inc. (BAM) es un gerente de activos alternativo global con más de $ 800 mil millones en activos bajo administración (AUM) a partir del tercer trimestre de 2023. Opera varios segmentos comerciales, incluidos capital privado, bienes raíces, infraestructura y energía renovable.

Segmentos de negocios

• Capital privado
• Bienes raíces
• Infraestructura
• Energía renovable

Capital privado

El segmento de capital privado de Brookfield se centra en adquirir empresas en sectores como la tecnología y la atención médica. El segmento tiene una base de capital comprometida de aproximadamente $ 62 mil millones.

Bienes raíces

Brookfield posee y opera una cartera global diversificada de bienes raíces, valorada en alrededor de $ 250 mil millones. Esto incluye edificios de oficinas, espacios minoristas y residencias multifamiliares.

Infraestructura

Las inversiones en infraestructura se encuentran principalmente en sectores como servicios públicos, transporte y energía. El brazo de infraestructura de Brookfield tiene aproximadamente $ 65 mil millones en AUM.

Energía renovable

El sector de energía renovable incluye inversiones hidroeléctricas, de viento y energía solar, por un total de más de $ 54 mil millones en AUM. Esta posición hace que Brookfield sea uno de los mayores inversores de energía renovable a nivel mundial.

Desempeño financiero

Para el año fiscal 2022, Brookfield reportó ingresos de $ 17.45 mil millones, con un ingreso neto de $ 4.12 mil millones.

Rendimiento de acciones reciente

A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones de Brookfield Asset Management Inc. (BAM) fue de aproximadamente $ 38.75 por acción, lo que refleja un aumento de alrededor del 15%.

Estrategia de inversión

Brookfield emplea un enfoque de inversión práctica, centrándose en la creación de valor a largo plazo a través de mejoras operativas y optimización de capital.

Métricas financieras clave

Alcance global

Brookfield opera en más de 30 países en América del Norte, América del Sur, Europa y Asia, con una fuerza laboral de aproximadamente 3.500 empleados.

Adquisiciones recientes

En 2023, Brookfield anunció la adquisición de una participación del 60% en una cartera de energía renovable por aproximadamente $ 1.2 mil millones, fortaleciendo aún más su posición en el sector de energía verde.

Iniciativas de sostenibilidad

Brookfield se ha comprometido a lograr emisiones de carbono neto cero para 2050, centrándose en inversiones sostenibles y operaciones ambientalmente responsables.

Cómo Brookfield Asset Management Inc. (BAM) gana dinero

Tarifas de gestión de activos

BAM genera ingresos significativos de su negocio de gestión de activos, cobrando tarifas de gestión en sus fondos administrados. Para el año 2022, Brookfield informó aproximadamente $ 3.4 mil millones en tarifas de gestión.

Tarifas de rendimiento

Además de las tarifas de gestión, Brookfield obtiene tarifas de rendimiento basadas en rendimientos de inversión que exceden los puntos de referencia predeterminados. En 2022, las tarifas de rendimiento contribuyeron $ 1.2 mil millones a los ingresos totales de Bam.

Ingresos de inversión

BAM invierte en varias clases de activos, incluidos bienes raíces, infraestructura, energía renovable y capital privado. La empresa generó $ 1.9 mil millones en ingresos por inversiones en 2022, principalmente de su cartera diversa de activos generadores de ingresos.

Operaciones inmobiliarias

La firma tiene una cartera de bienes raíces sustancial, con activos bajo administración valorados en más de $ 250 mil millones. En 2022, Brookfield informó que sus operaciones inmobiliarias contribuyeron $ 900 millones en ingresos operativos netos.

Inversiones de infraestructura

Las inversiones de infraestructura de Brookfield abarcan varios sectores, incluidos servicios públicos, transporte y energía. A partir de 2022, los activos de infraestructura de BAM generaron aproximadamente $ 1.5 mil millones en ganancias.

Energía renovable

Las inversiones de energía renovable se han convertido en un punto focal para BAM, con activos de $ 60 mil millones a partir de 2023. La compañía informó generar $ 800 millones en ingresos de sus operaciones de energía renovable en 2022.

Recaudación de capital

BAM también recauda capital para sus fondos, contribuyendo a su flujo de ingresos. En 2022, la empresa crió con éxito $ 12 mil millones En varios fondos, lo que respalda aún más sus tarifas de gestión de activos.

Ventas de inversión

La compañía vende regularmente activos o participaciones no básicas en fondos administrados para obtener ganancias. En 2022, Brookfield grabó $ 3.1 mil millones de disposiciones de sus inversiones.

Coinversiones

BAM a menudo coinvierte junto con sus clientes. La estructura de coinversión le permite a la empresa obtener tarifas adicionales de gestión y rendimiento. En 2022, las coinversiones generaron ingresos de aproximadamente $ 1 mil millones.

Financiación de la deuda

Brookfield utiliza el financiamiento de la deuda para aprovechar sus inversiones. A partir de 2023, BAM informó una deuda total de $ 45 mil millones, permitiéndole mejorar los rendimientos de sus inversiones de capital.

Alcance global

BAM tiene una huella geográfica diversificada, con operaciones en América del Norte, Europa, Asia y América del Sur. Esta presencia global permite a la empresa acceder a diversos mercados de capitales y oportunidades de inversión.

Asociaciones estratégicas

Las asociaciones estratégicas mejoran las capacidades de inversión de BAM, con empresas conjuntas que forman una parte crucial de su estrategia de inversión. La firma ha formado asociaciones valoradas colectivamente en Over $ 20 mil millones En varios sectores.