شركة Brookfield Asset Management Inc. (BAM): التاريخ والملكية والمهمة وكيفية عملها & يكسب المال

نبذة تاريخية عن شركة Brookfield Asset Management Inc. (BAM)

التأسيس والسنوات المبكرة

تأسست شركة Brookfield Asset Management Inc. في عام 1899 كشركة كندية صغيرة، ركزت في البداية على الأخشاب وإدارة الأراضي وتوليد الطاقة الكهرومائية. دخلت الشركة قطاع إدارة الأصول في التسعينيات.

الإدراج العام والتوسع

تم طرح أسهم Brookfield للتداول العام في بورصة تورونتو للأوراق المالية في عام 1997. وبحلول عام 2000، قامت الشركة بتوسيع محفظتها لتشمل العقارات التجارية والبنية التحتية، مما أدى إلى زيادة قاعدة الأصول.

عمليات الاستحواذ والنمو

ساهمت عمليات الاستحواذ الإستراتيجية التي قامت بها Brookfield بشكل كبير في توسعها. في عام 2004، استحوذت Brookfield على الأصول العقارية لشركة Trizec Properties السابقة، مضيفة ما يقرب من 20 مليار دولار من القيمة.

في عام 2013، اشترت Brookfield حصة بنسبة 75% في أسهم شركة General Growth Properties، وهو ما يمثل صفقة بقيمة 23 مليار دولار.

الأصول تحت الإدارة

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Brookfield Asset Management عن إجمالي أصول تحت الإدارة (AUM) تبلغ حوالي 720 مليار دولار أمريكي. وتتزايد الأصول الخاضعة للإدارة بشكل مطرد، مما يدل على النفوذ المتزايد للشركة في السوق العالمية.

تنويع القطاع

تعمل Brookfield من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك:

• العقارات
• بنية تحتية
• الطاقة المتجددة
• الأسهم الخاصة
• ائتمان

المقاييس المالية الرئيسية

في عام 2022، أبلغت Brookfield عن المقاييس المالية التالية:

التطورات الأخيرة

وفي عام 2021، أعلنت بروكفيلد عن خطط لاستثمار 50 مليار دولار في تطوير مشاريع الطاقة الخضراء على مدى السنوات العشر المقبلة. وكان هذا جزءًا من التزامهم بالطاقة المتجددة والاستثمارات المستدامة.

الحضور العالمي

تعمل شركة Brookfield Asset Management في أكثر من 30 دولة، وتوظف أكثر من 3500 متخصص. إن انتشارها العالمي يسمح لها بتنويع محفظتها الاستثمارية بشكل فعال.

عوائد المساهمين

لقد قدمت Brookfield باستمرار عوائد لمساهميها. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 1.00 دولار للسهم الواحد، مما يوضح التزامها بإعادة رأس المال إلى المستثمرين.

التوقعات

وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف Brookfield Asset Management إلى تعزيز مكانتها في قطاع إدارة الأصول، مع التركيز على الاستثمارات المستدامة واستراتيجيات النمو المبتكرة.

من يملك شركة Brookfield Asset Management Inc. (BAM)

Overview شركة بروكفيلد لإدارة الأصول

BAM هو مدير أصول بديل عالمي بأكثر من 600 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. وتعمل الشركة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك العقارات والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأسهم الخاصة.

هيكل الملكية

يتم تنظيم ملكية شركة Brookfield Asset Management Inc. من خلال فئات مختلفة من الأسهم، والتي تشمل أسهم الفئة أ والفئة ب. ويوضح الجدول التالي نسب الملكية والمساهمين الرئيسيين.

الملكية المؤسسية

ويلعب المستثمرون المؤسسيون دوراً هاماً في ملكية بنك المغرب. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، امتلكت المؤسسات البارزة التالية حصصًا كبيرة في بنك المغرب:

المؤسسون والمديرون التنفيذيون الرئيسيون

من بين الأعضاء المؤسسين لـ BAM:

• بروس فلات - الرئيس التنفيذي
• ديفيد ليفنسون - الرئيس والمدير التنفيذي لاستثمارات البنية التحتية في Brookfield Asset Management
• مارك كارني - نائب رئيس مجلس إدارة شركة Brookfield Asset Management

أبرز الأحداث المالية الأخيرة

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلن بنك المغرب عن المقاييس المالية التالية:

أداء السوق

اعتبارًا من أكتوبر 2023، عكس أداء سهم بنك المغرب البيانات التالية:

التطورات الأخيرة

تعمل شركة Brookfield Asset Management بنشاط على الاستحواذ على الأصول في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والعقارات، مما يشير إلى استراتيجية تركز على الاستثمارات المستدامة:

• الاستحواذ على محفظة طاقة شمسية بقيمة 2.2 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023
• شراء أصول عقارية سكنية في الولايات المتحدة بقيمة 3.5 مليار دولار تقريبًا في الربع الثالث من عام 2023
• التزام باستثمار مليار دولار في مشاريع البنية التحتية في أوروبا

بيان مهمة شركة Brookfield Asset Management Inc. (BAM).

شركة Overview

(BAM) هي شركة عالمية رائدة في مجال إدارة الأصول البديلة ولديها أصول تحت الإدارة تزيد قيمتها عن 800 مليار دولار اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023. وتركز استراتيجيتها الاستثمارية على العقارات والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأسهم الخاصة.

القيم الأساسية

• نزاهة: الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية.
• التميز: السعي لتحقيق أداء متفوق في جميع المساعي.
• المساءلة: تحمل المسؤولية عن الأفعال والنتائج.
• تعاون: تعزيز العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المشتركة.

بيان المهمة

تتمثل مهمة Brookfield Asset Management في تقديم قيمة طويلة الأجل للعملاء والمستثمرين من خلال استراتيجيات استثمار منضبطة والالتزام بالممارسات المستدامة.

فلسفة الاستثمار

تؤكد Brookfield على اتباع نهج استثماري موجه نحو القيمة، حيث تسعى إلى الحصول على أصول عالية الجودة بأسعار جذابة. وقد أدت هذه الاستراتيجية إلى زيادة كبيرة في القيمة السوقية لهذه الشركات، والتي بلغت حوالي 50 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من سبتمبر 2023.

الأداء المالي

اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلن بنك المغرب عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:

الالتزام بالاستدامة

تلتزم Brookfield بممارسات الاستثمار المستدام. وفي عام 2022، استثمروا أكثر من 15 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة، مما ساهم بشكل كبير في تحقيق هدفهم المتمثل في تحقيق صافي بصمة كربونية صفرية بحلول عام 2050.

الوصول العالمي

تتمتع BAM بحضور عالمي متنوع، مع عمليات في أكثر من 30 دولة. تمتد أصولها إلى قطاعات متعددة، بما في ذلك:

حوكمة الشركات

تحتفظ Brookfield بإطار قوي لحوكمة الشركات، مما يضمن الشفافية والمساءلة. يتألف مجلس الإدارة من 12 مديرًا، مع رئيس مستقل، ويتم إجراء تقييمات منتظمة لدعم أفضل الممارسات.

التطورات الأخيرة

وفي عام 2023، أعلنت Brookfield عن شراكة استراتيجية مع العديد من المستثمرين المؤسسيين لتعزيز منصة البنية التحتية العالمية الخاصة بهم، باستثمار أولي قدره 10 مليار دولار أمريكي يهدف إلى تطوير البنية التحتية الخضراء.

النظرة المستقبلية

وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Brookfield إلى توسيع حضورها في الأسواق الناشئة وتعزيز عروضها في مجالات الاستثمار المستدام. وتتوقع الشركة معدل نمو سنوي قدره 15% خلال السنوات الخمس المقبلة في مختلف قطاعاتها الاستثمارية.

كيف تعمل شركة Brookfield Asset Management Inc. (BAM).

Overview شركة بروكفيلد لإدارة الأصول

(BAM) هي شركة عالمية لإدارة الأصول البديلة ولديها أصول تحت الإدارة تزيد قيمتها عن 800 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. وهي تدير قطاعات أعمال مختلفة بما في ذلك الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية والطاقة المتجددة.

قطاعات الأعمال

• الأسهم الخاصة
• العقارات
• بنية تحتية
• الطاقة المتجددة

الأسهم الخاصة

يركز قطاع الأسهم الخاصة في Brookfield على الاستحواذ على شركات في قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية. يمتلك هذا القطاع قاعدة رأسمالية ملتزمة تبلغ حوالي 62 مليار دولار.

العقارات

تمتلك شركة Brookfield وتدير محفظة عالمية متنوعة من العقارات تبلغ قيمتها حوالي 250 مليار دولار. ويشمل ذلك مباني المكاتب ومساحات البيع بالتجزئة والمساكن متعددة الأسر.

بنية تحتية

وتتركز الاستثمارات في البنية التحتية في المقام الأول في قطاعات مثل المرافق والنقل والطاقة. يمتلك ذراع البنية التحتية لشركة Brookfield ما يقرب من 65 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة.

الطاقة المتجددة

يشمل قطاع الطاقة المتجددة استثمارات في الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، يبلغ إجماليها أكثر من 54 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. وهذا المنصب يجعل Brookfield واحدًا من أكبر المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

الأداء المالي

وبالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت بروكفيلد عن إيرادات بلغت 17.45 مليار دولار، وصافي دخل 4.12 مليار دولار.

أداء الأسهم الأخيرة

اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم Brookfield Asset Management Inc. (BAM) حوالي 38.75 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 15٪ منذ بداية العام حتى الآن.

استراتيجية الاستثمار

تستخدم Brookfield نهجًا عمليًا في الاستثمار، مع التركيز على خلق القيمة على المدى الطويل من خلال التحسينات التشغيلية وتحسين رأس المال.

المقاييس المالية الرئيسية

الوصول العالمي

تعمل Brookfield في أكثر من 30 دولة عبر أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا، ويبلغ عدد موظفيها حوالي 3500 موظف.

عمليات الاستحواذ الأخيرة

وفي عام 2023، أعلنت Brookfield عن الاستحواذ على حصة 60% في محفظة الطاقة المتجددة مقابل 1.2 مليار دولار تقريبًا، مما يعزز مكانتها في قطاع الطاقة الخضراء.

مبادرات الاستدامة

وقد التزمت Brookfield بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، مع التركيز على الاستثمارات المستدامة والعمليات المسؤولة بيئيًا.

كيف تجني شركة Brookfield Asset Management Inc. (BAM) الأموال

رسوم إدارة الأصول

يحقق بنك المغرب إيرادات كبيرة من أعمال إدارة الأصول، حيث يفرض رسومًا إدارية على الصناديق التي يديرها. بالنسبة لعام 2022، ذكرت بروكفيلد تقريبًا 3.4 مليار دولار في رسوم الإدارة.

رسوم الأداء

بالإضافة إلى رسوم الإدارة، تحصل Brookfield على رسوم الأداء بناءً على عوائد الاستثمار التي تتجاوز المعايير المحددة مسبقًا. وفي عام 2022، ساهمت رسوم الأداء في ذلك 1.2 مليار دولار إلى إجمالي إيرادات بنك المغرب.

دخل الاستثمار

يستثمر بنك المغرب في مختلف فئات الأصول بما في ذلك العقارات والبنية التحتية والطاقة المتجددة والأسهم الخاصة. ولدت الشركة 1.9 مليار دولار في إيرادات الاستثمار في عام 2022، وذلك بشكل أساسي من محفظتها المتنوعة من الأصول المدرة للدخل.

العمليات العقارية

تمتلك الشركة محفظة عقارية كبيرة، حيث تبلغ قيمة الأصول الخاضعة للإدارة أكثر من 250 مليار دولار. وفي عام 2022، ذكرت شركة Brookfield أن عملياتها العقارية ساهمت في ذلك 900 مليون دولار في صافي الدخل التشغيلي.

استثمارات البنية التحتية

تشمل استثمارات البنية التحتية لشركة Brookfield قطاعات مختلفة، بما في ذلك المرافق والنقل والطاقة. اعتبارًا من عام 2022، أنتجت أصول البنية التحتية لبنك المغرب ما يقرب من 1.5 مليار دولار في الأرباح.

الطاقة المتجددة

لقد أصبحت استثمارات الطاقة المتجددة نقطة محورية بالنسبة لبنك المغرب، حيث تمتلك أصولًا تبلغ 60 مليار دولار اعتبارًا من عام 2023. أعلنت الشركة عن توليد 800 مليون دولار في الإيرادات من عمليات الطاقة المتجددة في عام 2022.

رفع رأس المال

يقوم بنك المغرب أيضًا بجمع رأس المال لصناديقه، مما يساهم في تدفق إيراداته. في عام 2022، رفعت الشركة بنجاح 12 مليار دولار عبر صناديق مختلفة، مما يدعم أيضًا رسوم إدارة الأصول.

مبيعات الاستثمار

تبيع الشركة بانتظام الأصول غير الأساسية أو حصص في الصناديق المدارة لتحقيق المكاسب. في عام 2022، سجل بروكفيلد 3.1 مليار دولار من التصرفات في استثماراتها.

الاستثمارات المشتركة

غالبًا ما تشارك BAM في الاستثمار جنبًا إلى جنب مع عملائها. يتيح هيكل الاستثمار المشترك للشركة الحصول على رسوم إضافية للإدارة والأداء. وفي عام 2022، حققت الاستثمارات المشتركة إيرادات تبلغ حوالي 1 مليار دولار.

تمويل الديون

تستخدم Brookfield تمويل الديون للاستفادة من استثماراتها. اعتبارًا من عام 2023، أبلغ بنك المغرب عن إجمالي ديون قدرها 45 مليار دولارمما يمكنها من تعزيز العائدات على استثماراتها في الأسهم.

الوصول العالمي

تتمتع BAM ببصمة جغرافية متنوعة، مع عمليات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية. يتيح هذا الحضور العالمي للشركة الوصول إلى أسواق رأس المال المختلفة وفرص الاستثمار.

الشراكات الاستراتيجية

تعمل الشراكات الإستراتيجية على تعزيز القدرات الاستثمارية لبنك المغرب، حيث تشكل المشاريع المشتركة جزءًا مهمًا من استراتيجيته الاستثمارية. شكلت الشركة شراكات تقدر قيمتها بشكل جماعي بأكثر من 20 مليار دولار في مختلف القطاعات.