Brookfield Asset Management Inc. (BAM): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Brookfield Asset Management Inc. (BAM)

Fondation et premières années

Brookfield Asset Management Inc. a été fondée en 1899 en tant que petite entreprise canadienne, initialement axée sur le bois, la gestion des terres et la production d'énergie hydroélectrique. La société a conclu le secteur de la gestion des actifs dans les années 1990.

Liste publique et expansion

Brookfield est devenu publique à la Bourse de Toronto en 1997. En 2000, la société avait élargi son portefeuille pour inclure des propriétés commerciales et des infrastructures, conduisant à une base d'actifs accrue.

Acquisitions et croissance

Les acquisitions stratégiques de Brookfield ont considérablement contribué à son expansion. En 2004, Brookfield a acquis les actifs immobiliers des anciennes propriétés de Trizec, ajoutant environ 20 milliards de dollars de valeur.

En 2013, Brookfield a acheté un intérêt de 75% dans les capitaux propres des propriétés de croissance générale, qui représentaient une transaction d'une valeur de 23 milliards de dollars.

Actifs sous gestion

Au 31 décembre 2022, Brookfield Asset Management a déclaré que les actifs totaux sous gestion (AUM) d'environ 720 milliards de dollars. L'AUM a augmenté régulièrement, présentant l'influence croissante de l'entreprise sur le marché mondial.

Diversification du secteur

Brookfield opère à travers divers segments, notamment:

• Immobilier
• Infrastructure
• Puissance renouvelable
• Capital-investissement
• Crédit

Mesures financières clés

En 2022, Brookfield a signalé les mesures financières suivantes:

Développements récents

En 2021, Brookfield a annoncé son intention d'investir 50 milliards de dollars pour le développement de projets d'énergie verte au cours des dix prochaines années. Cela faisait partie de leur engagement envers les énergies renouvelables et les investissements durables.

Présence mondiale

Brookfield Asset Management opère dans plus de 30 pays, employant plus de 3 500 professionnels. Sa portée mondiale lui permet de diversifier efficacement son portefeuille d'investissement.

Retour des actionnaires

Brookfield a toujours fourni des rendements à ses actionnaires. En 2022, la société a déclaré un dividende de 1,00 $ par action, présentant son engagement à retourner les capitaux aux investisseurs.

Perspectives

À l'avenir, Brookfield Asset Management vise à améliorer encore sa position dans le secteur de la gestion des actifs, en se concentrant sur les investissements durables et les stratégies de croissance innovantes.

A qui possède Brookfield Asset Management Inc. (BAM)

Overview de Brookfield Asset Management Inc.

BAM est un gestionnaire d'actifs alternatif mondial avec plus de 600 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM) au cours du 3e rang 2023. L'entreprise opère dans divers secteurs, notamment l'immobilier, les énergies renouvelables, l'infrastructure et le capital-investissement.

Structure de propriété

La propriété de Brookfield Asset Management Inc. est structurée par diverses classes d'actions, notamment des actions de classe A et de classe B. Le tableau suivant détaille les pourcentages de propriété et les principaux actionnaires.

Propriété institutionnelle

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la propriété de BAM. Au troisième trimestre 2023, les institutions éminentes suivantes ont organisé des enjeux substantiels dans BAM:

Fondateurs et cadres clés

Les membres fondateurs de BAM comprennent:

• Bruce Flatt - PDG
• David Levenson - Président et chef de la direction de Brookfield Asset Management's Infrastructure Investments
• Mark Carney - Vice-président de Brookfield Asset Management

Points saillants financiers récents

Depuis le troisième trimestre 2023, BAM a signalé les mesures financières suivantes:

Performance du marché

En octobre 2023, les performances des actions de BAM reflétaient les données suivantes:

Développements récents

Brookfield Asset Management a activement activement acquis des actifs dans des secteurs tels que les énergies renouvelables et l'immobilier, indiquant une stratégie axée sur les investissements durables:

• Acquisition d'un portefeuille d'énergie solaire d'une valeur de 2,2 milliards de dollars au T2 2023
• L'achat d'actifs immobiliers résidentiels aux États-Unis d'une valeur d'environ 3,5 milliards de dollars au troisième trimestre 2023
• Engagement d'investissement d'un milliard de dollars dans des projets d'infrastructure en Europe

Énoncé de mission Brookfield Asset Management Inc. (BAM)

Entreprise Overview

Brookfield Asset Management Inc. (BAM) est l'un des principaux gestionnaires mondiaux des actifs avec plus de 800 milliards de dollars d'actifs sous gestion au deuxième trimestre 2023. Leur stratégie d'investissement se concentre sur l'immobilier, les énergies renouvelables, l'infrastructure et le capital-investissement.

Valeurs fondamentales

• Intégrité: Adhérer aux normes éthiques les plus élevées.
• Excellence: Straper pour des performances supérieures dans tous les efforts.
• Responsabilité: Prendre la responsabilité des actions et des résultats.
• Collaboration: Favoriser le travail d'équipe pour atteindre des objectifs partagés.

Énoncé de mission

La mission de la gestion des actifs de Brookfield est d'offrir une valeur à long terme aux clients et aux investisseurs grâce à des stratégies d'investissement disciplinées et à un engagement envers les pratiques durables.

Philosophie d'investissement

Brookfield met l'accent sur une approche d'investissement axée sur la valeur, cherchant à acquérir des actifs de haute qualité à des prix attractifs. Cette stratégie a entraîné une augmentation significative de leur capitalisation boursière, déclarée à environ 50 milliards de dollars en septembre 2023.

Performance financière

Au deuxième trimestre 2023, BAM a signalé les principales mesures financières suivantes:

Engagement à la durabilité

Brookfield s'engage à des pratiques d'investissement durables. En 2022, ils ont investi plus de 15 milliards de dollars dans des projets d'énergie renouvelable, contribuant considérablement à leur objectif d'atteindre une empreinte carbone nette d'ici 2050.

Portée mondiale

BAM a une présence mondiale diversifiée, avec des opérations dans plus de 30 pays. Leurs actifs s'étendent sur plusieurs secteurs, notamment:

Gouvernance d'entreprise

Brookfield entretient un cadre de gouvernance d'entreprise robuste, assurant la transparence et la responsabilité. Le conseil comprend 12 administrateurs, avec un président indépendant, et des évaluations régulières sont effectuées pour maintenir les meilleures pratiques.

Développements récents

En 2023, Brookfield a annoncé un partenariat stratégique avec plusieurs investisseurs institutionnels pour améliorer leur plateforme d'infrastructure mondiale, avec un investissement initial de 10 milliards de dollars ciblant le développement des infrastructures vertes.

Perspectives futures

Pour l'avenir, Brookfield vise à étendre sa présence sur les marchés émergents et à améliorer ses offres dans des avenues d'investissement durables. L'entreprise prévoit un taux de croissance annuel de 15% au cours des cinq prochaines années dans ses différents secteurs d'investissement.

Comment fonctionne Brookfield Asset Management Inc. (BAM)

Overview de Brookfield Asset Management Inc.

Brookfield Asset Management Inc. (BAM) est un gestionnaire d'actifs alternatif mondial avec plus de 800 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM) au troisième trimestre 2023. Elle exploite divers segments d'entreprises, notamment le capital-investissement, l'immobilier, l'infrastructure et l'énergie renouvelable.

Segments d'entreprise

• Capital-investissement
• Immobilier
• Infrastructure
• Puissance renouvelable

Capital-investissement

Le segment du capital-investissement de Brookfield se concentre sur l'acquisition de sociétés dans des secteurs tels que la technologie et les soins de santé. Le segment a une base de capital engagée d'environ 62 milliards de dollars.

Immobilier

Brookfield possède et exploite un portefeuille mondial diversifié de biens immobiliers, d'une valeur d'environ 250 milliards de dollars. Cela comprend des immeubles de bureaux, des espaces de vente au détail et des résidences multifamiliales.

Infrastructure

Les investissements dans les infrastructures se trouvent principalement dans des secteurs comme les services publics, les transports et l'énergie. Le bras de l'infrastructure de Brookfield a environ 65 milliards de dollars en AUM.

Puissance renouvelable

Le secteur des énergies renouvelables comprend des investissements hydroélectriques, éoliens et énergétiques solaires, totalisant plus de 54 milliards de dollars en AUM. Ce poste fait de Brookfield l'un des plus grands investisseurs de puissance renouvelable dans le monde.

Performance financière

Pour l'exercice 2022, Brookfield a déclaré des revenus de 17,45 milliards de dollars, avec un revenu net de 4,12 milliards de dollars.

Performance de stock récent

En octobre 2023, le cours de l'action de Brookfield Asset Management Inc. (BAM) était d'environ 38,75 $ par action, reflétant une augmentation de l'année d'environ 15%.

Stratégie d'investissement

Brookfield utilise une approche d'investissement pratique, en se concentrant sur la création de valeur à long terme grâce à des améliorations opérationnelles et à l'optimisation des capitaux.

Mesures financières clés

Portée mondiale

Brookfield opère dans plus de 30 pays en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie, avec une main-d'œuvre d'environ 3 500 employés.

Acquisitions récentes

En 2023, Brookfield a annoncé l'acquisition d'une participation de 60% dans un portefeuille d'énergies renouvelables pour environ 1,2 milliard de dollars, renforçant encore sa position dans le secteur de l'énergie verte.

Initiatives de durabilité

Brookfield s'est engagé à réaliser des émissions nettes de carbone d'ici 2050, en se concentrant sur les investissements durables et les opérations respectueuses de l'environnement.

Comment Brookfield Asset Management Inc. (BAM) fait de l'argent

Frais de gestion des actifs

BAM génère des revenus importants de son activité de gestion d'actifs, facturant les frais de gestion sur ses fonds gérés. Pour l'année 2022, Brookfield a rapporté environ 3,4 milliards de dollars en frais de gestion.

Frais de performance

En plus des frais de gestion, Brookfield obtient des frais de performance en fonction des rendements d'investissement dépassant les repères prédéterminés. En 2022, les frais de performance ont contribué 1,2 milliard de dollars aux revenus totaux de Bam.

Revenus de placement

BAM investit dans diverses classes d'actifs, notamment l'immobilier, les infrastructures, les énergies renouvelables et le capital-investissement. L'entreprise a généré 1,9 milliard de dollars dans les revenus de placements en 2022, principalement à partir de son portefeuille diversifié d'actifs générateurs de revenus.

Opérations immobilières

L'entreprise a un portefeuille immobilier substantiel, avec des actifs sous gestion évalués à plus que 250 milliards de dollars. En 2022, Brookfield a rapporté que ses opérations immobilières avaient contribué 900 millions de dollars dans le résultat d'exploitation net.

Investissements d'infrastructure

Les investissements à l'infrastructure de Brookfield couvrent divers secteurs, notamment les services publics, les transports et l'énergie. En 2022, les actifs d'infrastructure de BAM ont généré approximativement 1,5 milliard de dollars dans les gains.

Énergie renouvelable

Les investissements en énergie renouvelable sont devenus un point focal pour BAM, avec des actifs de 60 milliards de dollars à partir de 2023. La société a déclaré avoir généré 800 millions de dollars dans les revenus de ses opérations d'énergie renouvelable en 2022.

Levage de capitaux

BAM augmente également des capitaux pour ses fonds, contribuant à sa source de revenus. En 2022, l'entreprise a soulevé avec succès 12 milliards de dollars À travers divers fonds, qui soutient en outre ses frais de gestion des actifs.

Ventes d'investissement

La société vend régulièrement des actifs ou des participations non essentiels dans des fonds gérés pour réaliser des gains. En 2022, Brookfield a enregistré 3,1 milliards de dollars des dispositions de ses investissements.

Co-investissements

BAM co-investit souvent aux côtés de ses clients. La structure de co-investissement permet à l'entreprise de gagner des frais de gestion et de performance supplémentaires. En 2022, les co-investissements ont généré des revenus d'environ 1 milliard de dollars.

Financement de la dette

Brookfield utilise le financement de la dette pour tirer parti de ses investissements. En 2023, BAM a déclaré une dette totale de 45 milliards de dollars, lui permettant d'améliorer les rendements de ses investissements en actions.

Portée mondiale

BAM a une empreinte géographique diversifiée, avec des opérations en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. Cette présence mondiale permet à l'entreprise d'accéder à divers marchés des capitaux et à des opportunités d'investissement.

Partenariats stratégiques

Les partenariats stratégiques améliorent les capacités d'investissement de BAM, les coentreprises faisant partie d'un élément crucial de sa stratégie d'investissement. L'entreprise a formé des partenariats évalués collectivement 20 milliards de dollars dans divers secteurs.