Brookfield Asset Management Inc. (BAM) Bundle
Uma breve história da Brookfield Asset Management Inc. (BAM)
Fundação e os primeiros anos
A Brookfield Asset Management Inc. foi fundada em 1899 como uma pequena empresa canadense, inicialmente focada em madeira, gerenciamento de terras e geração de energia hidrelétrica. A empresa entrou no setor de gerenciamento de ativos nos anos 90.
Listagem pública e expansão
Brookfield tornou -se negociado publicamente na Bolsa de Toronto em 1997. Em 2000, a empresa havia ampliado seu portfólio para incluir propriedades comerciais e infraestrutura, levando a um aumento da base de ativos.
Aquisições e crescimento
As aquisições estratégicas de Brookfield contribuíram significativamente para sua expansão. Em 2004, a Brookfield adquiriu os ativos imobiliários das antigas propriedades da TRIZEC, acrescentando aproximadamente US $ 20 bilhões em valor.
Em 2013, a Brookfield adquiriu uma participação de 75% no patrimônio líquido de propriedades gerais de crescimento, que representou uma transação no valor de US $ 23 bilhões.
Ativos sob gestão
Em 31 de dezembro de 2022, a Brookfield Asset Management relatou ativos totais sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 720 bilhões. O AUM tem aumentado constantemente, mostrando a crescente influência da empresa no mercado global.
Diversificação do setor
Brookfield opera através de vários segmentos, incluindo:
- Imobiliária
- Infraestrutura
- Poder renovável
- Private equity
- Crédito
Principais métricas financeiras
Em 2022, Brookfield relatou as seguintes métricas financeiras:
Métrica | Valor |
---|---|
Receita total | US $ 26,12 bilhões |
Resultado líquido | US $ 4,22 bilhões |
Total de ativos | US $ 730 bilhões |
Índice de dívida / patrimônio líquido | 1.4 |
Capitalização de mercado | US $ 90,07 bilhões |
Desenvolvimentos recentes
Em 2021, Brookfield anunciou planos de investir US $ 50 bilhões para o desenvolvimento de projetos de energia verde nos próximos dez anos. Isso fazia parte de seu compromisso com energia renovável e investimentos sustentáveis.
Presença global
A Brookfield Asset Management opera em mais de 30 países, empregando mais de 3.500 profissionais. Seu alcance global permite diversificar seu portfólio de investimentos de maneira eficaz.
Retornos dos acionistas
Brookfield sempre forneceu retornos aos seus acionistas. Em 2022, a empresa declarou um dividendo de US $ 1,00 por ação, apresentando seu compromisso de devolver o capital aos investidores.
Panorama
Olhando para o futuro, a Brookfield Asset Management visa melhorar ainda mais sua posição no setor de gerenciamento de ativos, com foco em investimentos sustentáveis e estratégias de crescimento inovadoras.
Um dono da Brookfield Asset Management Inc. (BAM)
Overview da Brookfield Asset Management Inc.
Overview da Brookfield Asset Management Inc.
A BAM é um gerente de ativos alternativos globais, com mais de US $ 600 bilhões em ativos sob gestão (AUM) a partir do terceiro trimestre de 2023. A empresa opera em vários setores, incluindo imóveis, energia renovável, infraestrutura e private equity.
Estrutura de propriedade
A propriedade da Brookfield Asset Management Inc. é estruturada através de várias classes de ações, que incluem ações de Classe A e Classe B. A tabela a seguir detalha as porcentagens de propriedade e os principais acionistas.
Acionista | Classe de ações | Porcentagem de propriedade |
---|---|---|
Brookfield Asset Management Ltd. | Classe A. | 62.0% |
Investidores públicos | Classe A. | 20.5% |
Investidores institucionais | Classe A. | 17.5% |
Brookfield Partners | Classe B. | 100% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade da BAM. A partir do terceiro trimestre de 2023, as seguintes instituições de destaque mantinham participações substanciais em BAM:
Instituição | Porcentagem de propriedade | Valor das ações (USD) |
---|---|---|
O Vanguard Group, Inc. | 9.2% | US $ 5,6 bilhões |
BlackRock, Inc. | 8.7% | US $ 5,4 bilhões |
State Street Corporation | 6.3% | US $ 3,9 bilhões |
Tudor Investment Corp | 4.1% | US $ 2,5 bilhões |
Fundadores e executivos -chave
Os membros fundadores do BAM incluem:
- Bruce Flatt - CEO
- David Levenson - Presidente e CEO da Brookfield Asset Management's Investments Investments
- Mark Carney - Vice -Presidente, Brookfield Asset Management
Destaques financeiros recentes
A partir do terceiro trimestre de 2023, a BAM relatou as seguintes métricas financeiras:
Métrica | Valor (USD) |
---|---|
Receita total | US $ 25 bilhões |
Resultado líquido | US $ 10 bilhões |
EBITDA | US $ 15 bilhões |
Total de ativos | US $ 600 bilhões |
Dívida de longo prazo | US $ 60 bilhões |
Desempenho do mercado
Em outubro de 2023, o desempenho das ações da BAM refletia os seguintes dados:
Métrica | Valor |
---|---|
Preço atual das ações (USD) | $45.78 |
Capitalização de mercado (USD) | US $ 70 bilhões |
52 semanas de altura (USD) | $55.12 |
52 semanas baixo (USD) | $37.85 |
Rendimento de dividendos (%) | 1.75% |
Desenvolvimentos recentes
A Brookfield Asset Management tem adquirido ativamente ativos em setores como energia renovável e imóveis, indicando uma estratégia focada em investimentos sustentáveis:
- Aquisição de uma carteira de energia solar avaliada em US $ 2,2 bilhões no segundo trimestre 2023
- Compra de ativos imobiliários residenciais nos EUA no valor de aproximadamente US $ 3,5 bilhões no terceiro trimestre 2023
- Compromisso de investimento de US $ 1 bilhão em projetos de infraestrutura na Europa
Declaração de Missão Brookfield Asset Management Inc. (BAM)
Empresa Overview
A Brookfield Asset Management Inc. (BAM) é um gerente de ativos alternativos globais líder, com mais de US $ 800 bilhões em ativos sob administração a partir do segundo trimestre de 2023. Sua estratégia de investimento se concentra em imóveis, energia renovável, infraestrutura e private equity.
Valores centrais
- Integridade: Aderir aos mais altos padrões éticos.
- Excelência: Buscando desempenho superior em todos os empreendimentos.
- Responsabilidade: Assumindo a responsabilidade por ações e resultados.
- Colaboração: Promover o trabalho em equipe para alcançar objetivos compartilhados.
Declaração de missão
A missão da Brookfield Asset Management é oferecer valor a longo prazo aos clientes e investidores por meio de estratégias de investimento disciplinadas e um compromisso com as práticas sustentáveis.
Filosofia de investimento
Brookfield enfatiza uma abordagem de investimento orientada para o valor, buscando adquirir ativos de alta qualidade a preços atraentes. Essa estratégia levou a um aumento significativo em sua capitalização de mercado, relatada em aproximadamente US $ 50 bilhões em setembro de 2023.
Desempenho financeiro
A partir do segundo trimestre de 2023, o BAM relatou as seguintes métricas financeiras principais:
Métrica | Quantia |
---|---|
Receita total | US $ 24,5 bilhões |
Resultado líquido | US $ 3,1 bilhões |
EBITDA | US $ 7,2 bilhões |
Fundos das operações (FFO) | US $ 4,4 bilhões |
Capitalização de mercado | US $ 50 bilhões |
Compromisso com a sustentabilidade
Brookfield está comprometido com práticas de investimento sustentável. Em 2022, eles investiram mais de US $ 15 bilhões em projetos de energia renovável, contribuindo significativamente para o objetivo de alcançar uma pegada de carbono líquido de zero até 2050.
Alcance global
O BAM tem uma presença global diversificada, com operações em mais de 30 países. Seus ativos abrangem vários setores, incluindo:
Setor | Ativos sob gestão (AUM) |
---|---|
Imobiliária | US $ 200 bilhões |
Infraestrutura | US $ 200 bilhões |
Energia renovável | US $ 80 bilhões |
Private equity | US $ 60 bilhões |
Crédito | US $ 50 bilhões |
Governança corporativa
Brookfield mantém uma estrutura robusta de governança corporativa, garantindo transparência e responsabilidade. O Conselho compreende 12 diretores, com um presidente independente, e as avaliações regulares são realizadas para defender as melhores práticas.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a Brookfield anunciou uma parceria estratégica com vários investidores institucionais para aprimorar sua plataforma de infraestrutura global, com um investimento inicial de US $ 10 bilhões direcionados ao desenvolvimento de infraestrutura verde.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Brookfield pretende expandir sua presença em mercados emergentes e aprimorar suas ofertas em avenidas de investimento sustentável. A empresa antecipa uma taxa de crescimento anual de 15% nos próximos cinco anos em seus vários setores de investimento.
Como funciona a Brookfield Asset Management Inc.
Overview da Brookfield Asset Management Inc.
A Brookfield Asset Management Inc. (BAM) é um gerente de ativos alternativo global, com mais de US $ 800 bilhões em ativos sob gestão (AUM) a partir do terceiro trimestre de 2023. Opera vários segmentos de negócios, incluindo private equity, imóveis, infraestrutura e energia renovável.
Segmentos de negócios
- Private equity
- Imobiliária
- Infraestrutura
- Poder renovável
Private equity
O segmento de private equity de Brookfield se concentra na aquisição de empresas em setores como tecnologia e saúde. O segmento tem uma base de capital comprometida de aproximadamente US $ 62 bilhões.
Imobiliária
A Brookfield possui e opera um portfólio global diversificado de imóveis, avaliado em cerca de US $ 250 bilhões. Isso inclui edifícios de escritórios, espaços de varejo e residências multifamiliares.
Infraestrutura
Os investimentos em infraestrutura estão principalmente em setores como serviços públicos, transporte e energia. O braço de infraestrutura de Brookfield tem aproximadamente US $ 65 bilhões em AUM.
Poder renovável
O setor de energia renovável inclui investimentos hidrelétricos, eólicos e de energia solar, totalizando mais de US $ 54 bilhões em AUM. Esta posição faz de Brookfield um dos maiores investidores de energia renovável em todo o mundo.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal de 2022, Brookfield registrou receitas de US $ 17,45 bilhões, com um lucro líquido de US $ 4,12 bilhões.
Desempenho recente de ações
Em outubro de 2023, o preço das ações da Brookfield Asset Management Inc. (BAM) era de aproximadamente US $ 38,75 por ação, refletindo um aumento de cerca de 15%.
Estratégia de investimento
A Brookfield emprega uma abordagem prática de investimento, com foco na criação de valor a longo prazo por meio de aprimoramentos operacionais e otimização de capital.
Principais métricas financeiras
Métrica | Valor |
---|---|
Aum total | US $ 800 bilhões |
Capital comprometido de private equity | US $ 62 bilhões |
Valor imobiliário | US $ 250 bilhões |
Infraestrutura AUM | US $ 65 bilhões |
Aum de energia renovável | US $ 54 bilhões |
Receita do ano fiscal de 2022 | US $ 17,45 bilhões |
Ano fiscal de 2022 Lucro líquido | US $ 4,12 bilhões |
Preço atual das ações | $38.75 |
Alcance global
Brookfield opera em mais de 30 países na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia, com uma força de trabalho de aproximadamente 3.500 funcionários.
Aquisições recentes
Em 2023, a Brookfield anunciou a aquisição de uma participação de 60% em um portfólio de energia renovável por aproximadamente US $ 1,2 bilhão, fortalecendo ainda mais sua posição no setor de energia verde.
Iniciativas de sustentabilidade
Brookfield se comprometeu a alcançar as emissões de carbono líquido de zero até 2050, com foco em investimentos sustentáveis e operações ambientalmente responsáveis.
Como Brookfield Asset Management Inc. (BAM) ganha dinheiro
Taxas de gerenciamento de ativos
A BAM gera receita significativa de seus negócios de gerenciamento de ativos, cobrando taxas de gerenciamento em seus fundos gerenciados. Para o ano de 2022, Brookfield relatou aproximadamente US $ 3,4 bilhões em taxas de gerenciamento.
Taxas de desempenho
Além das taxas de gerenciamento, Brookfield obtém taxas de desempenho com base em retornos de investimento que excedem os benchmarks predeterminados. Em 2022, as taxas de desempenho contribuíram em torno US $ 1,2 bilhão às receitas totais de Bam.
Receita de investimento
A BAM investe em várias classes de ativos, incluindo imóveis, infraestrutura, energia renovável e private equity. A empresa gerou US $ 1,9 bilhão em receita de investimento em 2022, principalmente de seu portfólio diversificado de ativos geradores de renda.
Operações imobiliárias
A empresa tem um portfólio imobiliário substancial, com ativos sob administração avaliados em mais de US $ 250 bilhões. Em 2022, Brookfield informou que suas operações imobiliárias contribuíram US $ 900 milhões no lucro operacional líquido.
Investimentos de infraestrutura
Os investimentos em infraestrutura da Brookfield abrangem vários setores, incluindo serviços públicos, transporte e energia. A partir de 2022, os ativos de infraestrutura da BAM gerados aproximadamente US $ 1,5 bilhão em ganhos.
Energia renovável
Investimentos de energia renovável tornaram -se um ponto focal para BAM, com ativos de US $ 60 bilhões a partir de 2023. A empresa relatou gerar US $ 800 milhões em receita de suas operações de energia renovável em 2022.
Fonte de receita | 2022 Receita (em bilhões) |
---|---|
Taxas de gerenciamento | $3.4 |
Taxas de desempenho | $1.2 |
Receita de investimento | $1.9 |
Operações imobiliárias | $0.9 |
Investimentos de infraestrutura | $1.5 |
Energia renovável | $0.8 |
Capital capital
A BAM também levanta o capital para seus fundos, contribuindo para o seu fluxo de receita. Em 2022, a empresa aumentou com sucesso US $ 12 bilhões em vários fundos, o que suporta ainda mais suas taxas de gerenciamento de ativos.
Vendas de investimentos
A empresa vende regularmente ativos ou apostas não essenciais em fundos gerenciados para obter ganhos. Em 2022, Brookfield gravou US $ 3,1 bilhões de disposições de seus investimentos.
Co-investimentos
A BAM geralmente co-investida ao lado de seus clientes. A estrutura de co-investimento permite que a empresa obtenha taxas adicionais de gerenciamento e desempenho. Em 2022, co-investimentos geraram receita de aproximadamente US $ 1 bilhão.
Financiamento da dívida
A Brookfield utiliza financiamento da dívida para alavancar seus investimentos. A partir de 2023, Bam relatou uma dívida total de US $ 45 bilhões, permitindo aumentar os retornos de seus investimentos em ações.
Alcance global
A BAM tem uma pegada geográfica diversificada, com operações na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul. Essa presença global permite que a empresa acesse vários mercados de capitais e oportunidades de investimento.
Parcerias estratégicas
As parcerias estratégicas aprimoram os recursos de investimento da BAM, com joint ventures formando uma parte crucial de sua estratégia de investimento. A empresa formou parcerias avaliadas coletivamente em US $ 20 bilhões em vários setores.
Brookfield Asset Management Inc. (BAM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support