Brookfield Business Partners L.P. (BBU): Historia, propiedad, Misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Brookfield Business Partners L.P. (BBU)

Formación y estructura

Brookfield Business Partners L.P. (BBU) es un gerente de activos alternativo líder en 2016, establecido en 2016 como parte de Brookfield Asset Management. Se centra en adquirir y operar negocios de alta calidad en diversas industrias.

Cifras financieras clave

Al 30 de septiembre de 2023, Brookfield Business Partners informó ingresos totales de $ 3.5 mil millones para los siguientes doce meses. El ingreso neto atribuible a los unitholders fue $ 1.2 mil millones, con un activo total bajo administración (AUM) de aproximadamente $ 110 mil millones.

Estrategia de inversión

La estrategia de Brookfield Business Partners incluye invertir en empresas que tienen una posición competitiva sólida, potencial de mejora operativa y atractivas oportunidades de creación de valor. La compañía enfatiza sectores como:

• Infraestructura
• Energía renovable
• Capital privado
• Bienes raíces

Adquisiciones recientes

En 2023, BBU realizó adquisiciones significativas, que incluyen:

• Holdings de banco de datos para $ 1.4 mil millones
• Hammond Power Solutions Inc. para $ 250 millones

Rendimiento del mercado

El rendimiento de las acciones de BBU a octubre de 2023 refleja una capitalización de mercado de aproximadamente $ 10.5 mil millones. El precio unitario se cotizaba alrededor $36.50, con un rango de 52 semanas entre $29.50 y $42.00.

Política de distribución

La compañía mantiene una estrategia de distribución consistente, con una distribución trimestral de $0.3375 por unidad. La tasa de distribución anualizada es aproximadamente $1.35, dando como resultado un rendimiento de distribución de alrededor 3.7% Basado en el precio unitario actual.

Diversificación geográfica

Brookfield Business Partners opera en múltiples regiones geográficas, con inversiones en América del Norte, Europa, Asia y América del Sur. La propagación geográfica de AUM al 30 de septiembre de 2023 es la siguiente:

Asociaciones estratégicas

BBU ha formado asociaciones estratégicas para mejorar sus capacidades de inversión. Las colaboraciones incluyen:

• Asociaciones de financiación de semillas con nuevas empresas tecnológicas
• Empresas conjuntas en proyectos de energía renovable

Perspectiva futura

La compañía planea continuar su trayectoria de crecimiento, con inversiones específicas en sectores de infraestructura y tecnología, proyectando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 8% hasta 2025.

A Who posee Brookfield Business Partners L.P. (BBU)

Overview de propiedad

Brookfield Business Partners L.P. (BBU) es propiedad de Brookfield Asset Management Inc., que tiene un interés significativo en la asociación. Al final del tercer trimestre de 2023, Brookfield Asset Management poseía aproximadamente el 60% de las unidades de sociedad limitada.

Accionistas clave

Desempeño financiero

A partir del tercer trimestre de 2023, BBU reportó ingresos de aproximadamente $ 13.2 mil millones para el último año fiscal. La compañía logró un EBITDA de aproximadamente $ 2.3 mil millones durante el mismo período.

Capitalización de mercado

A partir de octubre de 2023, Brookfield Business Partners L.P. tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 6.9 mil millones. El stock ha mostrado un crecimiento significativo, con un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente el 22%.

Distribución y devoluciones

La asociación ha mantenido una distribución trimestral de $ 0.3375 por unidad. Esta distribución refleja un rendimiento anualizado de aproximadamente 4.5% en función del precio de las acciones a octubre de 2023.

Desarrollos recientes

En octubre de 2023, Brookfield Business Partners anunció una adquisición estratégica valorada en $ 1.2 mil millones, destinada a expandir su cartera en el sector industrial. Se espera que esta adquisición mejore las eficiencias operativas y aumente los ingresos generales.

Inversores institucionales

Los inversores institucionales desempeñan un papel sustancial en la estructura de propiedad de BBU. A partir del tercer trimestre de 2023, aproximadamente el 75% de las acciones estaban en manos de inversores institucionales, incluidos fondos mutuos y fondos de pensiones.

Conclusión sobre la dinámica de la propiedad

La propiedad de Brookfield Business Partners L.P. se caracteriza por una participación significativa en poder de Brookfield Asset Management y una sólida presencia de inversores institucionales, asegurando una estructura de propiedad diversa pero controlada.

Brookfield Business Partners L.P. (BBU) Declaración de misión

Declaración de misión central

La declaración de misión de Brookfield Business Partners L.P. (BBU) es proporcionar un valor a largo plazo a sus partes interesadas mediante la adquisición, operación y creciente negocios de alta calidad. BBU se centra en sectores que brindan servicios y productos esenciales, aprovechando su experiencia operativa para mejorar el rendimiento comercial.

Enfoque operativo

• Inversión en activos de capital a largo plazo.
• Gestión de negocios operativos diversificados.
• Priorización de la sostenibilidad e inversión responsable.

Métricas financieras

BBU informó un ingreso total de aproximadamente $ 6.5 mil millones para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022. La compañía generó un ingreso neto de $ 1.2 mil millones y tenía un Ebitda ajustado de $ 1.9 mil millones.

Cartera Overview

A partir del último informe, BBU administra una cartera valorada en aproximadamente $ 29 mil millones, que incluye inversiones en sectores como:

• Infraestructura
• Energía renovable
• Bienes raíces
• Capital privado

Compromiso con la sostenibilidad

Brookfield Business Partners L.P. pone un fuerte énfasis en la sostenibilidad dentro de su declaración de misión. La compañía tiene como objetivo alinear sus operaciones con las mejores prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Adquisiciones recientes

En 2023, BBU ejecutó varias adquisiciones por un total de aproximadamente $ 1.5 mil millones, mejorando su presencia en sectores industriales clave. Las adquisiciones notables incluyen:

• XYZ Logistics Corporation para $ 750 millones
• ABC Manufacturing Ltd. para $ 500 millones
• Def Energy Solutions para $ 250 millones

Liderazgo y gobierno

El equipo de liderazgo de BBU se centra en impulsar la misión hacia adelante, apoyado por un fuerte marco de gobierno. La Compañía enfatiza la transparencia y la responsabilidad, asegurando que sus operaciones se alineen con los intereses de las partes interesadas.

Objetivos estratégicos

Brookfield Business Partners ha establecido objetivos estratégicos para mejorar sus operaciones, incluidas:

• Ampliar su alcance global en los mercados emergentes.
• Aumentar la eficiencia operativa en las compañías de cartera.
• Implementar tecnologías innovadoras para impulsar el crecimiento.

Lo más destacado de los inversores

BBU tiene como objetivo entregar fuertes rendimientos a sus inversores, apuntando a un rendimiento anualizado de 12% a 15% a largo plazo.

Posición de mercado

A partir del tercer trimestre de 2023, BBU ocupa una posición sólida en el mercado con una capitalización de mercado total de aproximadamente $ 10 mil millones.

Cómo funciona Brookfield Business Partners L.P. (BBU)

Overview de Brookfield Business Partners L.P.

Brookfield Business Partners L.P. (BBU) es una sociedad limitada que cotiza en bolsa con sede en Toronto, Canadá. BBU se centra principalmente en adquirir y operar negocios de alta calidad en una gama diversificada de industrias en todo el mundo.

Estrategia de inversión

La estrategia de inversión de los socios comerciales de Brookfield se centra en adquirir negocios que exhiben fuertes ventajas competitivas y la capacidad de generar flujos de efectivo estables. Esto incluye sectores como:

• Infraestructura
• Bienes raíces
• Energía renovable
• Capital privado

Desempeño financiero

A partir del tercer trimestre de 2023, Brookfield Business Partners informó un ingreso total de $ 11.4 mil millones para los siguientes doce meses. El ingreso neto atribuible a la sociedad fue $ 2.3 mil millones, traduciendo a un margen de ingresos netos de aproximadamente 20%.

Capitalización de mercado

La capitalización de mercado de Brookfield Business Partners a octubre de 2023 fue aproximadamente $ 12 mil millones.

Estructura de deuda y capital

Brookfield Business Partners mantiene un enfoque disciplinado para la estructura de capital, con una deuda total reportada en $ 4.5 mil millones A fines del tercer trimestre de 2023. La relación deuda / capital se encuentra en 0.45.

Adquisiciones recientes

En el último año, BBU ha realizado adquisiciones significativas que incluyen:

Flujos de ingresos

Brookfield Business Partners genera ingresos a través de varios canales que incluyen:

• Tarifas de gestión de activos
• Tarifas de rendimiento
• Flujos de efectivo operativos de subsidiarias

Dividendos y devoluciones

A partir del tercer trimestre de 2023, BBU ha pagado un dividendo trimestral de $0.3375 por unidad de sociedad limitada, con un dividendos de aproximadamente 5.25%.

Presencia global

Brookfield Business Partners tiene una presencia geográfica diversificada, que opera en Over 30 países mundial.

Métricas financieras clave

Perspectiva futura

Brookfield Business Partners tiene como objetivo continuar expandiendo su cartera a través de adquisiciones estratégicas y mejoras operativas, apuntando a una tasa de crecimiento anual de ingresos de 6%-8% En los próximos años.

Cómo Brookfield Business Partners L.P. (BBU) gana dinero

Inversión en subsidiarias

Brookfield Business Partners L.P. se dedica principalmente a la adquisición y operación de negocios en varios sectores. La compañía se enfoca en sectores donde puede aprovechar su experiencia operativa. A finales de 2022, la cartera de BBU incluyó importantes inversiones en:

• Infraestructura
• Energía renovable
• Capital privado
• Bienes raíces

Generación de ingresos

BBU genera ingresos a través de tarifas de gestión, distribuciones de incentivos y rendimientos de sus inversiones. En su informe financiero más reciente para el segundo trimestre de 2023, la compañía informó:

• Tarifas de gestión: $ 150 millones
• Distribuciones de incentivos: $ 80 millones
• Devoluciones de inversión: $ 300 millones

Capitalización de mercado y rendimiento de acciones

A partir de octubre de 2023, la capitalización de mercado de BBU era de aproximadamente $ 9.5 mil millones. La compañía informó un retorno total de la inversión del 15% durante el último año fiscal. La acción también paga un rendimiento de dividendos de aproximadamente 3.7%.

Estructura de costos y márgenes de beneficio

BBU tiene un enfoque de costo estructurado destinado a minimizar la sobrecarga al tiempo que maximiza la rentabilidad. A partir de 2023, las cifras clave incluyeron:

• Gastos operativos totales: $ 400 millones
• Ingresos netos: $ 800 millones
• Margen de ganancias: 67%

Perspectivas futuras e iniciativas estratégicas

Mirando hacia el futuro, BBU planea aumentar su inversión en tecnología y sectores digitales. La proyección para la inversión en estas nuevas iniciativas para 2024 es de aproximadamente $ 2 mil millones, con una contribución de ingresos esperada pronosticada en $ 500 millones.