Bunge Limited (BG) Bundle
Una breve historia de Bunge Limited
Compañía Overview
Bunge Limited, una empresa global de agronegocios y alimentos, ha sido un jugador clave en el sector agrícola desde su establecimiento en 1818. Originalmente fundada en Amsterdam, Bunge ha crecido para operar en más de 40 países en todo el mundo, especializados en el abastecimiento, procesamiento y distribución de productos agrícolas.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Bunge reportó ingresos netos atribuibles a accionistas de $ 221 millones para el tercer trimestre, una disminución de $ 373 millones en el mismo trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto cayó a $ 535 millones de $ 1,627 millones año tras año. La disminución se atribuyó a ganancias más bajas antes de intereses e impuestos (EBIT) en segmentos centrales y no básicos.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (millones) | $221 | $373 | $535 | $1,627 |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.56 | $2.47 | $3.73 | $10.71 |
| Ebit de segmento total (millones) | $407 | $584 | $1,025 | $2,382 |
| Gasto del impuesto sobre la renta (millones) | $89 | $114 | $236 | $495 |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de Bunge se dividen en cuatro segmentos principales: agronegocios, aceites refinados y especializados, molienda y azúcar y bioenergía. El segmento de agronegocios generó $ 28,689 millones en ventas netas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución del 10% en comparación con el año anterior. La disminución se debió principalmente a los precios de venta promedio más bajos en el procesamiento de la semilla petrolera de soja.
| Segmento | Ventas netas (9m 2024) | Ventas netas (9m 2023) |
|---|---|---|
| Agronegocio | $ 28,689 millones | $ 31,859 millones |
| Aceites refinados y especializados | $ 9,519 millones | $ 11,090 millones |
| Molienda | $ 1,189 millones | $ 1,300 millones |
| Azúcar y bioenergía | $ 130 millones | $ 192 millones |
Adquisiciones y disposiciones recientes
En 2024, Bunge anunció la venta de sus intereses de propiedad del 50% en BP Bunge Bioenergia por aproximadamente $ 828 millones, una transacción que cerró el 1 de octubre de 2024. Esta decisión se alinea con la estrategia de Bunge para optimizar sus operaciones y centrarse en las competencias centrales.
Rendimiento de los accionistas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Bunge volvió a comprar 6,440,930 acciones por $ 600 millones como parte de su programa continuo de recompra de acciones, que se expandió a una capacidad total de $ 2 mil millones en junio de 2023. La Compañía también declaró dividendos que ascendieron a $ 2.0225 por acción por acción por acción por acción por acción por participación. Para los primeros tres trimestres de 2024, en comparación con $ 1.9125 en el mismo período de 2023.
| Rendimiento de los accionistas | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dividendos por acción | $2.0225 | $1.9125 |
| Acciones recomprasadas (millones) | 6.44 | 4.33 |
| Costo de recompra (millones) | $600 | $488 |
Perspectiva
A medida que Bunge avanza, continúa adaptándose a la dinámica del mercado y busca oportunidades de crecimiento estratégico al tiempo que gestiona su eficiencia operativa y su valor de los accionistas.
A Who posee Bunge Limited (BG)
Estructura actual de los accionistas
A partir de 2024, Bunge Limited (BG) tiene una estructura diversa de accionistas, con una propiedad significativa concentrada entre los inversores institucionales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad (%) | Número de acciones propiedad (millones) |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.3 | 14.5 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.7 | 12.1 |
| State Street Corporation | 6.8 | 9.5 |
| Wellington Management Group LLP | 5.6 | 7.9 |
| Otros inversores institucionales | 30.5 | 42.5 |
| Inversores minoristas | 38.1 | 53.0 |
Actividad reciente de recompra de acciones
Bunge ha estado activo en la recompra de sus acciones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía ha recuperado un total de 13,957,906 acciones por aproximadamente $ 1.4 mil millones. La capacidad restante bajo el programa de recompra de acciones es de $ 800 millones.
Distribución de dividendos
Bunge Limited declaró un dividendo en efectivo de $ 2.72 por acción, distribuido en cuatro cuotas trimestrales iguales de $ 0.68 por acción que comienza en el segundo trimestre de 2024. El total de dividendos pagados a los accionistas por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendió a $ 380 millones.
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Bunge informó un ingreso neto atribuible a los accionistas de $ 535 millones, una disminución de $ 1,627 millones en el mismo período de 2023. Las ganancias diluidas por acción para el mismo período fueron de $ 3.73, por debajo de $ 10.71 año tras año.
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Bunge Limited tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 15.5 mil millones.
Deuda y obligaciones financieras
La deuda total de Bunge al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 6,195 millones, un aumento de $ 4,882 millones al 31 de diciembre de 2023. La deuda a largo plazo de la compañía, incluida la porción actual, se informó en $ 5,440 millones.
Cambios de propiedad y movimientos estratégicos
El 1 de octubre de 2024, Bunge completó la venta de su participación de propiedad del 50% en BP Bunge Bioenergia, que se dio cuenta de aproximadamente $ 828 millones. Esta desinversión estratégica refleja el enfoque de Bunge en optimizar su cartera y mejorar el valor de los accionistas.
Conclusión del análisis de propiedad
El panorama de propiedad de Bunge Limited se caracteriza por una fuerte presencia de inversores institucionales, programas de recompra de acciones activas y un compromiso con los rendimientos de los accionistas a través de dividendos. El desempeño financiero de la compañía, aunque experimenta cierta disminución, sigue siendo robusto, y se están haciendo movimientos estratégicos para mejorar el valor para los accionistas.
Declaración de misión Bunge Limited (BG)
Declaración de misión Overview
Bunge Limited tiene como objetivo conectar a los agricultores y consumidores a nivel mundial, entregando productos y servicios agrícolas esenciales. La compañía se centra en la sostenibilidad, la innovación y la excelencia operativa para crear valor para las partes interesadas.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Bunge Limited informó un ingreso neto atribuible a accionistas de $ 221 millones por los tres meses finalizados, una disminución de $ 373 millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue de $ 535 millones, por debajo de $ 1,627 millones año tras año.
| Período | Ingresos netos (US $ en millones) | Ganancias por acción (US $) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 221 | 1.56 |
| P3 2023 | 373 | 2.47 |
| 9m 2024 | 535 | 3.73 |
| 9m 2023 | 1,627 | 10.71 |
Rendimiento de segmento
Bunge opera en varios segmentos, incluyendo agronegocios, aceites refinados y especiales, molienda y azúcar y bioenergía. El EBIT total del segmento para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 407 millones, una disminución de $ 584 millones en el mismo período de 2023. Los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, vieron un EBIT de segmento total a $ 1,025 millones, por debajo de $ 2,382 millones en 2023.
| Segmento | Q3 2024 Ebit (US $ en millones) | Q3 2023 Ebit (US $ en millones) | 9m 2024 Ebit (US $ en millones) | 9m 2023 Ebit (US $ en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Agronegocio | 461 | 584 | 738 | 1,800 |
| Aceites refinados y especializados | 227 | 352 | 611 | 1,021 |
| Molienda | 23 | 50 | 88 | 169 |
| Azúcar y bioenergía | 55 | 2 | 9 | 125 |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Bunge reportó una deuda total de $ 6,195 millones, un aumento de $ 4,882 millones al 31 de diciembre de 2023. La compañía mantiene una fuerte posición de liquidez con $ 5,665 millones en capacidad de endeudamiento comprometido no utilizado de las instalaciones de crédito girantes.
| Tipo de deuda | Cantidad (US $ en millones) | Tasa de interés promedio ponderada (%) |
|---|---|---|
| Deuda a corto plazo | 755 | 13.28 |
| Deuda a largo plazo | 4,777 | Variable |
| Deuda total | 6,195 | N / A |
Recompra de equidad y compartir
Al 30 de septiembre de 2024, el capital de los accionistas totales era de $ 10,135 millones, una disminución de $ 10,851 millones al 31 de diciembre de 2023. La compañía recuperó 6,440,930 acciones por $ 600 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Artículo de capital | Cantidad (US $ en millones) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | 10,135 |
| Compartir recompra (9m 2024) | 600 |
Conclusión sobre la alineación de la declaración de misión
La declaración de misión de Bunge Limited refleja su compromiso con la sostenibilidad y la creación de valor, como lo demuestran sus estrategias financieras y actuaciones de segmento. El enfoque de la compañía en la excelencia operativa se ve en su gestión de la deuda y la liquidez, alineándose con su misión general de conectar a los agricultores y consumidores de manera efectiva.
Cómo funciona Bunge Limited (BG)
Overview de operaciones
Bunge Limited opera a través de cuatro segmentos informables: agronegocios, aceites refinados y especiales, molienda y azúcar y bioenergía. Estos segmentos se clasifican en función de sus características económicas, tipos de productos y métodos de distribución.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Bunge informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 12,908 millones | $ 14,227 millones | (9.2)% |
| Costo de bienes vendidos | $ (12,136) millones | $ (13,182) millones | (7.9)% |
| Beneficio bruto | $ 772 millones | $ 1,045 millones | (26.1)% |
| Lngresos netos | $ 221 millones | $ 373 millones | (40.7)% |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.56 | $2.47 | (36.8)% |
Rendimiento de segmento
Los segmentos centrales de Bunge Limited demostraron un rendimiento variado para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ventas netas (US $ millones) | Ebit (US $ millones) | Ganancia bruta (US $ millones) |
|---|---|---|---|
| Agronegocio | $28,689 | $738 | $1,135 |
| Aceites refinados y especializados | $9,519 | $611 | $1,012 |
| Molienda | $1,189 | $88 | $169 |
| Azúcar y bioenergía | $130 | $9 | $3 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Bunge informó las siguientes métricas de liquidez:
| Métrico | Cantidad (US $ millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $2,836 |
| Capital de explotación | $8,228 |
| Activos totales | $25,267 |
| Deuda total | $6,195 |
Estructura de deuda
La deuda de Bunge al 30 de septiembre de 2024 incluye:
| Tipo de deuda | Cantidad (US $ millones) | Tasa de interés (%) |
|---|---|---|
| Deuda a corto plazo | $755 | 13.28 |
| Deuda a largo plazo | $4,777 | Varía |
| Deuda total | $6,195 | N / A |
Equidad y dividendos de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Bunge informó lo siguiente con respecto al patrimonio de los accionistas:
| Métrico | Cantidad (US $ millones) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $10,135 |
| Dividendos pagados por acción | $0.68 |
Análisis de flujo de caja
El flujo de efectivo de Bunge para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume de la siguiente manera:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (US $ millones) |
|---|---|
| Actividades operativas | $847 |
| Actividades de inversión | $(957) |
| Actividades financieras | $376 |
Desarrollos recientes
El 12 de junio de 2023, Bunge anunció una expansión de su programa de recompra de acciones por $ 1.7 mil millones adicionales, lo que eleva la capacidad total a $ 2 mil millones. Al 30 de septiembre de 2024, Bunge recuperó un total de 13,957,906 acciones por $ 1.4 mil millones, con $ 800 millones restantes para futuras recompras.
Bunge también participa en una adquisición significativa, después de haber completado la adquisición de Viterra, que afectará su estructura financiera y sus capacidades operativas en el futuro.
Cómo Bunge Limited (BG) gana dinero
Segmentos de ingresos
Bunge Limited opera a través de varios segmentos clave, principalmente agronegocios, aceites refinados y especializados, molienda y azúcar y bioenergía. La siguiente tabla resume las ventas netas de estos segmentos para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con los mismos períodos en 2023.
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (US $ en millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (US $ en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (US $ en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (US $ en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Agronegocio | 9,292 | 10,082 | 28,689 | 31,809 |
| Aceites refinados y especializados | 3,158 | 3,601 | 9,519 | 11,090 |
| Molienda | 407 | 479 | 1,189 | 1,484 |
| Azúcar y bioenergía | 38 | 56 | 130 | 192 |
| Corporativo y otro | 13 | 9 | 39 | 29 |
| Total | 12,908 | 14,227 | 39,566 | 44,604 |
Segmento de agronegocios
El segmento de agronegocios es el mayor contribuyente a los ingresos de Bunge. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento generó ventas netas de $ 9,292 millones, por debajo de $ 10,082 millones en 2023, principalmente debido a los precios de ventas promedio más bajos en todas las regiones. Los resultados de los nueve meses también reflejan una disminución a $ 28,689 millones de $ 31,809 millones.
Segmento de aceites refinados y especializados
Este segmento reportó ventas netas de $ 3,158 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 3,601 millones en 2023. Las ventas netas de nueve meses disminuyeron a $ 9,519 millones de $ 11,090 millones en el año anterior.
Segmento de fresado
Las ventas netas del segmento de fresado fueron de $ 407 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 479 millones en 2023. Durante nueve meses, las ventas cayeron a $ 1,189 millones de $ 1,484 millones.
Segmento de azúcar y bioenergía
Las ventas de este segmento disminuyeron significativamente a $ 38 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 56 millones en el año anterior. Para el período de nueve meses, las ventas fueron de $ 130 millones, en comparación con $ 192 millones en 2023.
Desempeño financiero
El ingreso neto total de Bunge atribuible a los accionistas durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 221 millones, una disminución de $ 373 millones en 2023. Durante el período de nueve meses, los ingresos netos disminuyeron a $ 535 millones de $ 1,627 millones.
| Métricas financieras | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (US $ en millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (US $ en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (US $ en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (US $ en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | 221 | 373 | 535 | 1,627 |
| Ganancias por acción - diluido | 1.56 | 2.47 | 3.73 | 10.71 |
| Ebit de segmento total | 407 | 584 | 1,025 | 2,382 | Beneficio bruto | 772 | 1,045 | 2,312 | 3,591 |
Estructura de costos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los bienes de Bunge vendidos fue de $ 12,136 millones, en comparación con $ 13,182 millones en el mismo período de 2023. La ganancia bruta para el mismo período fue de $ 772 millones, por debajo de $ 1,045 millones año año tras año. .
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Bunge era de $ 6,195 millones, un aumento de $ 4,882 millones al 31 de diciembre de 2023. 2023.
| Métricas de deuda y liquidez | 30 de septiembre de 2024 (US $ en millones) | 31 de diciembre de 2023 (US $ en millones) |
|---|---|---|
| Deuda total | 6,195 | 4,882 |
| Capital de explotación | 8,228 | 8,663 |
Rendimiento de los accionistas
Bunge tiene un programa de recompra de acciones con una capacidad agregada no utilizada de $ 800 millones restantes al 30 de septiembre de 2024. La compañía recompra 6,440,930 acciones por $ 600 millones durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024. 30, 2024, fueron $ 0.68, en comparación con $ 0.6625 en el año anterior.
Bunge Limited (BG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Bunge Limited (BG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bunge Limited (BG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bunge Limited (BG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.