Bunge Limited (BG) Bundle
Uma breve história da Bunge Limited
Empresa Overview
A Bunge Limited, uma empresa global de agronegócios e alimentos, tem sido um participante importante no setor agrícola desde o seu estabelecimento em 1818. Originalmente fundado em Amsterdã, a Bunge cresceu para operar em mais de 40 países em todo o mundo, especializada no fornecimento, processamento e distribuição de mercadorias agrícolas.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Bunge reportou um lucro líquido atribuível aos acionistas de US $ 221 milhões no terceiro trimestre, uma queda de US $ 373 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido caiu para $ 535 milhões de US $ 1.627 milhões ano a ano. O declínio foi atribuído a ganhos mais baixos antes dos juros e impostos (EBIT) entre segmentos centrais e não essenciais.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (milhões) | $221 | $373 | $535 | $1,627 |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.56 | $2.47 | $3.73 | $10.71 |
| EBIT de segmento total (milhões) | $407 | $584 | $1,025 | $2,382 |
| Despesas de imposto de renda (milhões) | $89 | $114 | $236 | $495 |
Desempenho do segmento
As operações da Bunge são divididas em quatro segmentos principais: agronegócio, óleos refinados e especiais, moagem e açúcar e bioenergia. O segmento do agronegócio gerou US $ 28.689 milhões em vendas líquidas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma diminuição de 10% em comparação com o ano anterior. A diminuição ocorreu principalmente devido aos preços médios mais baixos de venda no processamento de sementes de soja.
| Segmento | Vendas líquidas (9m 2024) | Vendas líquidas (9m 2023) |
|---|---|---|
| Agronegócio | US $ 28.689 milhões | US $ 31.859 milhões |
| Óleos refinados e especiais | US $ 9.519 milhões | US $ 11.090 milhões |
| Moagem | US $ 1.189 milhões | US $ 1.300 milhões |
| Açúcar e bioenergia | US $ 130 milhões | US $ 192 milhões |
Aquisições e disposições recentes
Em 2024, a Bunge anunciou a venda de sua participação de 50% na BP Bunge Bioenergia por aproximadamente US $ 828 milhões, uma transação que fechou em 1 de outubro de 2024. Esta decisão se alinha à estratégia da Bunge de otimizar suas operações e se concentrar nas competências essenciais.
Retornos dos acionistas
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Bunge recomprou 6.440.930 ações por US $ 600 milhões como parte de seu programa contínuo de recompra de ações, que foi expandido para uma capacidade total de US $ 2 bilhões em junho de 2023. A Companhia também declarou dividendos que totalizam US $ 2,0225 por ação Nos três primeiros trimestres de 2024, em comparação com US $ 1,9125 no mesmo período de 2023.
| Retornos dos acionistas | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dividendos por ação | $2.0225 | $1.9125 |
| Ações recompradas (milhões) | 6.44 | 4.33 |
| Custo de recompra (milhões) | $600 | $488 |
Panorama
À medida que a Bunge avança, continua a se adaptar à dinâmica do mercado e buscar oportunidades de crescimento estratégico, gerenciando sua eficiência operacional e valor do acionista.
Um dono da Bunge Limited (BG)
Estrutura atual dos acionistas
A partir de 2024, a Bunge Limited (BG) possui uma estrutura diversificada de acionistas, com propriedade significativa concentrada entre os investidores institucionais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade (%) | Número de ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.3 | 14.5 |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.7 | 12.1 |
| State Street Corporation | 6.8 | 9.5 |
| Wellington Management Group LLP | 5.6 | 7.9 |
| Outros investidores institucionais | 30.5 | 42.5 |
| Investidores de varejo | 38.1 | 53.0 |
Atividade recente de recompra de ações
A Bunge tem sido ativa na recompra de suas ações. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia recomprou um total de 13.957.906 ações por aproximadamente US $ 1,4 bilhão. A capacidade restante do programa de recompra de ações é de US $ 800 milhões.
Distribuição de dividendos
A Bunge Limited declarou um dividendo em dinheiro de US $ 2,72 por ação, distribuído em quatro parcelas trimestrais iguais de US $ 0,68 por ação, começando no segundo trimestre de 2024. Os dividendos totais pagos aos acionistas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 380 milhões.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Bunge registrou um lucro líquido atribuível aos acionistas de US $ 535 milhões, uma queda de US $ 1.627 milhões no mesmo período de 2023. O lucro diluído por ação no mesmo período foi de US $ 3,73, abaixo dos US $ 10,71 ano a ano.
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Bunge Limited tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 15,5 bilhões.
Dívida e obrigações financeiras
A dívida total da Bunge em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 6.195 milhões, um aumento de US $ 4.882 milhões em 31 de dezembro de 2023. A dívida de longo prazo da empresa, incluindo a parte atual, foi relatada em US $ 5.440 milhões.
Mudanças de propriedade e movimentos estratégicos
Em 1º de outubro de 2024, a Bunge concluiu a venda de sua participação de 50% na BP Bunge Bioenergia, percebendo aproximadamente US $ 828 milhões. Essa desinvestimento estratégico reflete o foco da Bunge em otimizar seu portfólio e aumentar o valor do acionista.
Conclusão da análise de propriedade
O cenário de propriedade da Bunge Limited é caracterizado por uma forte presença de investidores institucionais, programas de recompra de ações ativas e um compromisso com os retornos dos acionistas por meio de dividendos. O desempenho financeiro da empresa, apesar de experimentar algum declínio, permanece robusto e movimentos estratégicos estão sendo feitos para aumentar o valor para os acionistas.
Declaração de missão Bunge Limited (BG)
Declaração de missão Overview
A Bunge Limited tem como objetivo conectar agricultores e consumidores globalmente, fornecendo produtos e serviços agrícolas essenciais. A empresa se concentra na sustentabilidade, inovação e excelência operacional para criar valor para as partes interessadas.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Bunge Limited relatou um lucro líquido atribuível aos acionistas de US $ 221 milhões nos três meses terminados, uma queda de US $ 373 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 535 milhões, abaixo dos US $ 1.627 milhões ano a ano.
| Período | Lucro líquido (US $ em milhões) | Ganhos por ação (US $) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 221 | 1.56 |
| Q3 2023 | 373 | 2.47 |
| 9m 2024 | 535 | 3.73 |
| 9m 2023 | 1,627 | 10.71 |
Desempenho do segmento
A Bunge opera em vários segmentos, incluindo o agronegócio, óleos refinados e especiais, moagem e açúcar e bioenergia. O EBIT total do segmento nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 407 milhões, uma queda de US $ 584 milhões no mesmo período de 2023. Os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 viu EBIT de segmento total em US $ 1.025 milhões, abaixo de US $ 2.382 milhões em 2023.
| Segmento | Q3 2024 EBIT (US $ em milhões) | Q3 2023 EBIT (US $ em milhões) | 9m 2024 EBIT (US $ em milhões) | 9m 2023 EBIT (US $ em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Agronegócio | 461 | 584 | 738 | 1,800 |
| Óleos refinados e especiais | 227 | 352 | 611 | 1,021 |
| Moagem | 23 | 50 | 88 | 169 |
| Açúcar e bioenergia | 55 | 2 | 9 | 125 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Bunge registrou uma dívida total de US $ 6.195 milhões, um aumento de US $ 4.882 milhões em 31 de dezembro de 2023. A empresa mantém uma forte posição de liquidez, com US $ 5.665 milhões em capacidade de empréstimo comprometida sem uso de instalações de crédito giradas.
| Tipo de dívida | Valor (US $ em milhões) | Taxa de juros médios ponderados (%) |
|---|---|---|
| Dívida de curto prazo | 755 | 13.28 |
| Dívida de longo prazo | 4,777 | Variável |
| Dívida total | 6,195 | N / D |
Equidade e compartilhamento de recompra
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas foi de US $ 10.135 milhões, uma queda de US $ 10.851 milhões em 31 de dezembro de 2023. A Companhia recompensou 6.440.930 ações por US $ 600 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Item de patrimônio | Valor (US $ em milhões) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | 10,135 |
| Compartilhar recomprado (9m 2024) | 600 |
Conclusão sobre o alinhamento da declaração de missão
A declaração de missão da Bunge Limited reflete seu compromisso com a sustentabilidade e a criação de valor, como evidenciado por suas estratégias financeiras e performances de segmento. O foco da empresa na excelência operacional é visto em seu gerenciamento de dívidas e liquidez, alinhando -se com sua missão abrangente de conectar agricultores e consumidores de maneira eficaz.
Como funciona a Bunge Limited (BG)
Overview de operações
A Bunge Limited opera através de quatro segmentos relatáveis: agronegócio, óleos refinados e especiais, moagem e açúcar e bioenergia. Esses segmentos são classificados com base em suas características econômicas, tipos de produtos e métodos de distribuição.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Bunge relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 12.908 milhões | US $ 14.227 milhões | (9.2)% |
| Custo de mercadorias vendidas | $ (12.136) milhões | $ (13.182) milhões | (7.9)% |
| Lucro bruto | US $ 772 milhões | US $ 1.045 milhões | (26.1)% |
| Resultado líquido | US $ 221 milhões | US $ 373 milhões | (40.7)% |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.56 | $2.47 | (36.8)% |
Desempenho do segmento
Os principais segmentos da Bunge Limited demonstraram desempenho variado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (US $ milhões) | EBIT (US $ milhões) | Lucro bruto (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Agronegócio | $28,689 | $738 | $1,135 |
| Óleos refinados e especiais | $9,519 | $611 | $1,012 |
| Moagem | $1,189 | $88 | $169 |
| Açúcar e bioenergia | $130 | $9 | $3 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Bunge relatou as seguintes métricas de liquidez:
| Métrica | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $2,836 |
| Capital de giro | $8,228 |
| Total de ativos | $25,267 |
| Dívida total | $6,195 |
Estrutura da dívida
A dívida de Bunge em 30 de setembro de 2024 inclui:
| Tipo de dívida | Valor (US $ milhões) | Taxa de juro (%) |
|---|---|---|
| Dívida de curto prazo | $755 | 13.28 |
| Dívida de longo prazo | $4,777 | Varia |
| Dívida total | $6,195 | N / D |
Equidade acionista e dividendos
Em 30 de setembro de 2024, Bunge relatou o seguinte sobre o patrimônio líquido:
| Métrica | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $10,135 |
| Dividendos pagos por ação | $0.68 |
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa de Bunge nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está resumido da seguinte forma:
| Atividade de fluxo de caixa | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Atividades operacionais | $847 |
| Atividades de investimento | $(957) |
| Atividades de financiamento | $376 |
Desenvolvimentos recentes
Em 12 de junho de 2023, a Bunge anunciou uma expansão de seu programa de recompra de ações em US $ 1,7 bilhão adicional, elevando a capacidade total para US $ 2 bilhões. Em 30 de setembro de 2024, a Bunge recomprou um total de 13.957.906 ações por US $ 1,4 bilhão, com US $ 800 milhões restantes para futuras recompras.
A Bunge também está envolvida em uma aquisição significativa, tendo concluído a aquisição da Viterra, que afetará sua estrutura financeira e recursos operacionais no futuro.
Como Bunge Limited (BG) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Bunge Limited opera através de vários segmentos -chave, principalmente o agronegócio, óleos refinados e especiais, moagem e açúcar e bioenergia. A tabela a seguir resume as vendas líquidas desses segmentos para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com os mesmos períodos em 2023.
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (US $ em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (US $ em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (US $ em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (US $ em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Agronegócio | 9,292 | 10,082 | 28,689 | 31,809 |
| Óleos refinados e especiais | 3,158 | 3,601 | 9,519 | 11,090 |
| Moagem | 407 | 479 | 1,189 | 1,484 |
| Açúcar e bioenergia | 38 | 56 | 130 | 192 |
| Corporativo e outro | 13 | 9 | 39 | 29 |
| Total | 12,908 | 14,227 | 39,566 | 44,604 |
Segmento de agronegócio
O segmento do agronegócio é o maior contribuinte para a receita da Bunge. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento gerou vendas líquidas de US $ 9.292 milhões, abaixo dos US $ 10.082 milhões em 2023, principalmente devido aos preços médios de venda mais baixos entre as regiões. Os resultados de nove meses também refletem uma queda para US $ 28.689 milhões, de US $ 31.809 milhões.
Segmento de óleos refinados e especiais
Esse segmento reportou vendas líquidas de US $ 3.158 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 3.601 milhões em 2023. As vendas líquidas de nove meses diminuíram para US $ 9.519 milhões, de US $ 11.090 milhões no ano anterior.
Segmento de moagem
As vendas líquidas do segmento de moagem foram de US $ 407 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 479 milhões em 2023. Durante nove meses, as vendas caíram para US $ 1.484 milhões.
Segmento de açúcar e bioenergia
As vendas desse segmento diminuíram significativamente para US $ 38 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 56 milhões no ano anterior. Durante o período de nove meses, as vendas foram de US $ 130 milhões, em comparação com US $ 192 milhões em 2023.
Desempenho financeiro
O lucro líquido total da Bunge atribuível aos acionistas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 221 milhões, uma queda de US $ 373 milhões em 2023. Durante o período de nove meses, o lucro líquido diminuiu para US $ 535 milhões, de US $ 1.627 milhões.
| Métricas financeiras | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (US $ em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (US $ em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (US $ em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (US $ em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | 221 | 373 | 535 | 1,627 |
| Ganhos por ação - diluído | 1.56 | 2.47 | 3.73 | 10.71 |
| EBIT de segmento total | 407 | 584 | 1,025 | 2,382 | Lucro bruto | 772 | 1,045 | 2,312 | 3,591 |
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo dos bens da Bunge foi vendido por US $ 12.136 milhões, em comparação com US $ 13.182 milhões no mesmo período de 2023. O lucro bruto pelo mesmo período foi de US $ 772 milhões, abaixo dos US $ 1.045 milhões ano a ano .
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Bunge era de US $ 6.195 milhões, um aumento de US $ 4.882 milhões em 31 de dezembro de 2023. O capital de giro da empresa em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 8.228 milhões, uma queda de US $ 8.379 milhões na mesma época em que 2023.
| Métricas de dívida e liquidez | 30 de setembro de 2024 (US $ em milhões) | 31 de dezembro de 2023 (US $ em milhões) |
|---|---|---|
| Dívida total | 6,195 | 4,882 |
| Capital de giro | 8,228 | 8,663 |
Retornos dos acionistas
A Bunge possui um programa de recompra de ações com uma capacidade agregada não utilizada de US $ 800 milhões restantes em 30 de setembro de 2024. A empresa recomprou 6.440.930 ações por US $ 600 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. 30, 2024, foram de US $ 0,68, em comparação com US $ 0,6625 no ano anterior.
Bunge Limited (BG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Bunge Limited (BG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bunge Limited (BG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bunge Limited (BG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.