Una breve historia de BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ)
Fundación y primeros años
BJ's Wholesale Club, Inc. fue fundada en 1984 por Mervyn Weich en Natick, Massachusetts. La primera tienda se inauguró en Westborough, Massachusetts, como un club de almacenes solo para miembros, dirigido a consumidores individuales y empresas.
Expansión y crecimiento
Para 1997, BJ se había expandido a 75 clubes e informó ingresos de aproximadamente $ 2.3 mil millones. En 2002, el club mayorista de BJ se negoció públicamente en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de Ticker BJ.
Adquisiciones y cambios de propiedad
En 2011, BJ's fue adquirido por un consorcio de firmas de capital privado dirigido por Leonard Green & Partners para aproximadamente $ 2.8 mil millones. La compañía fue privada durante esta adquisición.
IPO y desarrollos recientes
El 28 de junio de 2018, el club mayorista de BJ regresó al mercado público con una oferta pública inicial (OPI) que recaudó aproximadamente $ 700 millones, vendiendo acciones a un precio de $17 cada.
Desempeño financiero
A partir del año fiscal 2022, el club mayorista de BJ reportó ingresos de aproximadamente $ 4.5 mil millones, con un ingreso neto de $ 170 millones. La tasa de renovación de membresía de la compañía ha excedido constantemente 85% Anualmente, reflejando una fuerte lealtad del cliente.
Año | Ingresos (en miles de millones) | Ingresos netos (en millones) | Número de clubes |
---|---|---|---|
2018 | 3.6 | 75 | 216 |
2019 | 3.8 | 110 | 223 |
2020 | 4.0 | 150 | 225 |
2021 | 4.3 | 135 | 230 |
2022 | 4.5 | 170 | 235 |
Modelo de membresía y estrategia de precios
BJ opera en un modelo de membresía, cobrando una tarifa anual de $55 para membresía básica y $110 para la membresía de BJ’s Perks Rewards, que ofrece beneficios adicionales. La compañía enfatiza proporcionar productos de calidad a precios bajos para retener y hacer crecer su base de membresía.
Iniciativas e innovaciones recientes
En 2023, el club mayorista de BJ anunció una iniciativa para mejorar su plataforma de comercio electrónico, apuntando a un 25% Crecimiento en ventas en línea. Además, como parte de su compromiso de sostenibilidad, los planes de BJ para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con 30% para 2030.
Posición de mercado y panorama competitivo
BJ compite con otros clubes de almacén como Costco y Sam's Club. A partir de 2022, BJ se mantuvo aproximadamente 16% de la cuota de mercado de Warehouse Club en los Estados Unidos.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, BJ planea abrir 10-15 nuevos clubes anualmente en poblaciones de alta densidad, proyectando una tasa de crecimiento de ingresos totales de 5-7% durante los próximos cinco años.
A Who posee BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ)
Estructura de propiedad
Estructura de propiedad
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. opera bajo una estructura de propiedad pública. A partir de los últimos datos disponibles, la compañía se hizo pública el 26 de junio de 2018 y cotiza bajo el símbolo de ticker "BJ" en la Bolsa de Nueva York (NYSE). La propiedad se divide entre los inversores institucionales, los accionistas individuales y los expertos de la empresa.
Inversores institucionales
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de BJ. La siguiente tabla describe a los mayores accionistas institucionales del club mayorista de BJ a partir del trimestre más reciente:
Nombre de la institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | 8,500,000 | 10.1% |
Blackrock, Inc. | 7,200,000 | 8.6% |
FMR LLC (Fidelity) | 6,000,000 | 7.2% |
State Street Corporation | 5,500,000 | 6.6% |
Janus Henderson Group plc | 4,000,000 | 4.8% |
Insiders de la empresa
La propiedad interna comprende ejecutivos y miembros de la junta, lo que puede influir en la estrategia de la empresa. La siguiente tabla resalta a los expertos clave y sus participaciones:
Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
---|---|---|
Lee Delaney | Ex CEO | 1,200,000 |
Michael K. Duffy | Presidente | 600,000 |
Bob Eddy | Ex director de operaciones | 300,000 |
Sharon McCollam | Miembro de la junta | 200,000 |
Robert L. Nardelli | Miembro de la junta | 150,000 |
Desglose de los accionistas
Los siguientes datos ilustran el desglose de la propiedad de acciones de BJ entre diferentes categorías de accionistas:
Tipo de accionista | Porcentaje de acciones totales |
---|---|
Inversores institucionales | 80% |
Inversores individuales | 15% |
Propiedad interna | 5% |
Rendimiento de acciones reciente
A partir del último día de negociación, BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ha experimentado fluctuaciones notables en el precio de sus acciones, que es un elemento crucial para los accionistas existentes y potenciales.
Fecha | Precio de cierre (USD) | Tapa de mercado (USD) |
---|---|---|
29 de septiembre de 2023 | 68.50 | 8.50 mil millones |
31 de agosto de 2023 | 72.00 | 8.85 mil millones |
31 de julio de 2023 | 75.00 | 9.05 mil millones |
Posición de mercado y competidores
El club mayorista de BJ opera en un panorama minorista competitivo, compitiendo principalmente con otros clubes de almacén. La posición del mercado está influenciada por varios factores, como el crecimiento de las ventas y la lealtad del cliente.
Competidor | Cuota de mercado (%) | Ingresos (USD, 2022) |
---|---|---|
Corporación al por mayor de Costco | 59% | 226.95 mil millones |
Sam's Club (Walmart) | 33% | 64.0 mil millones |
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 8% | 14.0 mil millones |
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión de BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. tiene como objetivo ofrecer un valor excepcional a sus miembros a través de productos y servicios de alta calidad a precios competitivos. La misión de la compañía es proporcionar una amplia gama de mercancías, incluidas las comestibles, la electrónica y los elementos esenciales del hogar, al tiempo que fomentan una cultura de satisfacción del cliente.
Valores centrales
- Compromiso del cliente: Priorizar la satisfacción de los miembros al ofrecer bienes y servicios de calidad.
- Integridad: Realización de operaciones con honestidad y transparencia.
- Trabajo en equipo: Fomentar un entorno de trabajo colaborativo para lograr objetivos comunes.
- Respeto: Valorando diversas perspectivas y antecedentes.
Desempeño financiero
En el año fiscal más reciente, el club mayorista de BJ informó un ingreso de $ 4.6 mil millones, lo que refleja un aumento de los $ 4.4 mil millones del año anterior. La compañía tuvo un ingreso neto de $ 177 millones para el año que finalizó en febrero de 2023, en comparación con $ 169 millones el año anterior.
Métrica financiera | El año fiscal 2023 | El año fiscal 2022 |
---|---|---|
Ganancia | $ 4.6 mil millones | $ 4.4 mil millones |
Lngresos netos | $ 177 millones | $ 169 millones |
Ingreso operativo | $ 234 millones | $ 225 millones |
Ingresos de la tarifa de membresía | $ 202 millones | $ 190 millones |
Estrategia de membresía
El club mayorista de BJ opera en un modelo basado en membresía, donde los miembros pagan una tarifa anual por el acceso a ofertas y descuentos exclusivos. A partir de febrero de 2023, BJ reportó más de 6 millones de miembros, destacando su compromiso de impulsar el crecimiento y la retención de los miembros.
Ofertas de productos
La compañía ofrece una amplia gama de productos en varias categorías:
- Comestibles
- Electrónica
- Artículos del hogar
- Suministros de salud y belleza
- Productos estacionales
Presencia en el mercado
El club mayorista de BJ opera 226 ubicaciones en 17 estados en el noreste y sureste de los Estados Unidos a partir de octubre de 2023. El alcance geográfico de la compañía continúa expandiéndose, considerando la creciente demanda de opciones de compra a granel.
Iniciativas recientes
BJ ha introducido varias iniciativas para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa:
- Expansión de las compras en línea: Aumento de las capacidades de comercio electrónico para satisfacer las preferencias cambiantes del consumidor.
- Marcas de etiqueta privada: Lanzamiento de marcas de tiendas exclusivas para mejorar los márgenes y ofrecer selecciones únicas de productos.
- Esfuerzos de sostenibilidad: Implementación de prácticas ecológicas en abastecimiento y operaciones.
Conclusión destacados financieros
Año | Tarifa de membresía promedio | Tasa de satisfacción del cliente | Margen de beneficio neto |
---|---|---|---|
2023 | $55 | 90% | 3.84% |
2022 | $52 | 89% | 3.84% |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, el club mayorista de BJ se está centrando en el crecimiento agresivo de la membresía, con un objetivo para llegar a 8 millones de miembros para 2025, al tiempo que mejora continuamente sus ofertas de productos y mejoran el servicio al cliente.
Cómo funciona BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ)
Compañía Overview
Compañía Overview
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. es una cadena de clubes de almacenes solo de membresía con sede en los Estados Unidos. A finales de 2022, BJ operó 226 clubes y 143 estaciones de servicio en 17 estados, principalmente en los EE. UU.
Modelo de membresía
BJ's opera en un modelo de membresía, lo que permite a los clientes comprar una membresía por las tarifas anuales. En 2022, la compañía reportó aproximadamente 6.3 millones de miembros. El precio de la membresía incluye:
- Membresía del círculo interno: $ 55 por año
- Perks Rewards Membresía: $ 110 por año, que incluye recompensas del 2% en compras elegibles
Flujos de ingresos
El club mayorista de BJ genera ingresos a través de varias transmisiones:
- Tarifas de membresía: aproximadamente $ 352 millones en 2022
- Ventas de mercancías: $ 13.13 mil millones en 2022
- Ventas de combustible: $ 1.06 mil millones en 2022
Desempeño financiero
Para el año fiscal que termina el 28 de enero de 2023, BJ informó:
Métrico | Cantidad |
---|---|
Ingresos totales | $ 14.48 mil millones |
Lngresos netos | $ 255 millones |
Ingreso operativo | $ 388 millones |
Ebitda | $ 541 millones |
Ganancias por acción | $2.14 |
Oferta de productos
BJ's Wholesale Club ofrece una amplia variedad de productos, que incluyen:
- Comestibles
- Electrónica
- Artículos del hogar
- Ropa
- Productos de salud y belleza
Además de estas categorías, BJ también se centra en los alimentos frescos, que incluyen carne, mariscos y productos, que representan una parte significativa de las ventas.
Base de clientes
El grupo demográfico principal del cliente incluye:
- Hogares que buscan opciones de compra a granel
- Pequeñas empresas
- Compradores de costos conscientes que buscan valor
Estrategia de expansión
El club mayorista de BJ ha dirigido planes de expansión, que incluyen:
- Apertura de nuevas ubicaciones de clubes: apuntando a 10-15 nuevos clubes anualmente
- Mejora de las capacidades de comercio electrónico: aumento del 25% en las ventas en línea año tras año
- Expansiones de la estación de servicio: agregando más ubicaciones para mejorar la conveniencia del cliente
Utilización de la tecnología
BJ emplea varias tecnologías para mejorar las operaciones:
- Aplicaciones móviles para compras y gestión de membresía
- Análisis avanzado para la gestión de inventario
- Opciones de auto-checkout en tiendas
Posicionamiento competitivo
BJ opera en un panorama competitivo con los principales actores que incluyen:
- Costco
- Sam's Club
- Amazonas
En 2022, la participación de mercado de BJ se estimó en aproximadamente un 5% en el segmento de Warehouse Club.
Iniciativas de sostenibilidad
El club mayorista de BJ está comprometido con los esfuerzos de sostenibilidad, que incluyen:
- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25% para 2030
- Implementación de tecnologías de eficiencia energética en operaciones de clubes
- Expandir las prácticas de abastecimiento local para reducir la huella de carbono
Perspectiva financiera
Mirando hacia el futuro, el club al por mayor de BJ anticipa:
- Crecimiento anual de ingresos del 5% al 7%
- Expansión continua de la base de membresía
- Inversión en tecnología para mejorar la experiencia del cliente
Cómo BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) gana dinero
Tarifas de membresía
El club mayorista de BJ genera una parte significativa de sus ingresos a partir de las tarifas de membresía. A partir del año fiscal 2022, BJ reportó más de 6 millones de miembros. Con una tarifa de membresía anual de aproximadamente $ 55 para una membresía estándar y $ 110 para una membresía de recompensas de BJ, la compañía ha establecido un flujo de ingresos sólido.
Tipo de membresía | Tarifa anual | Número de miembros | Ingresos totales de las membresías |
---|---|---|---|
Membresía estándar | $55 | 5 millones | $ 275 millones |
Membresía de recompensas de BJ | $110 | 1 millón | $ 110 millones |
Total | - | 6 millones | $ 385 millones |
Ventas minoristas
El negocio principal del club mayorista de BJ gira en torno a las ventas minoristas, que comprende comestibles, productos electrónicos, productos para el hogar y otras mercancías. Para el año fiscal 2022, BJ reportó ingresos totales de aproximadamente $ 4.2 mil millones de ventas minoristas.
Categoría de productos | Ingresos (en miles de millones) | Porcentaje de ingresos totales |
---|---|---|
Tienda de comestibles | $2.2 | 52.4% |
Electrónica | $0.5 | 11.9% |
Artículos para el hogar | $0.7 | 16.7% |
Otras mercancías | $0.8 | 19.0% |
Total | $4.2 | 100% |
Productos de etiqueta privada
El club mayorista de BJ tiene una exitosa marca de etiqueta privada, Wellsley Farms. Las ventas de artículos de etiqueta privada han mostrado un crecimiento significativo, lo que representa aproximadamente el 18% de las ventas totales en el año fiscal 2022. Esto contribuye a márgenes más altos en comparación con los productos de marca.
Ventas de etiqueta privada | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ventas totales |
---|---|---|
Wellsley Farms | $756 | 18% |
Ventas minoristas totales | $4,200 | 100% |
Ventas de combustible
Los centros de combustible de BJ proporcionan un flujo de ingresos adicional. En el año fiscal 2022, BJ reportó ventas de combustible de aproximadamente $ 500 millones, beneficiándose de este servicio de valor agregado. Estas estaciones de combustible contribuyen directamente a los ingresos e indirectamente al atraer a los clientes a los clubes mayoristas.
Ventas digitales y comercio electrónico
Las ventas digitales se han vuelto cada vez más importantes para el club mayorista de BJ, con más de $ 600 millones en ingresos registrados en el año fiscal 2022. La compañía ha invertido en su plataforma de comercio electrónico, mejorando la experiencia y la conveniencia del cliente.
Desempeño financiero Overview
En el año fiscal 2022, BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. registró un ingreso total de aproximadamente $ 4.2 mil millones y logró un ingreso neto de alrededor de $ 219 millones, lo que representa un margen de ganancias de aproximadamente 5.2%.
Métrica financiera | Cantidad (en millones) |
---|---|
Ingresos totales | $4,200 |
Lngresos netos | $219 |
Margen de beneficio | 5.2% |
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support