تاريخ موجز لشركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة BJ's Wholesale Club, Inc. في عام 1984 على يد Mervyn Weich في ناتيك، ماساتشوستس. تم افتتاح أول متجر في ويستبورو، ماساتشوستس، كنادي مستودعات للأعضاء فقط، يستهدف المستهلكين الأفراد والشركات.
التوسع والنمو
بحلول عام 1997، توسعت BJ's لتشمل 75 ناديًا وحققت إيرادات تبلغ تقريبًا 2.3 مليار دولار. في عام 2002، أصبح نادي BJ's Wholesale Club متداولًا علنيًا في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر BJ.
عمليات الاستحواذ وتغييرات الملكية
في عام 2011، تم الاستحواذ على BJ's من قبل مجموعة من شركات الأسهم الخاصة بقيادة ليونارد جرين آند بارتنرز مقابل ما يقرب من 2.8 مليار دولار. أصبحت الشركة خاصة خلال عملية الاستحواذ هذه.
الاكتتاب العام والتطورات الأخيرة
في 28 يونيو 2018، عاد نادي الجملة التابع لشركة BJ إلى السوق العامة من خلال طرح عام أولي (IPO) والذي جمع ما يقرب من 700 مليون دولار، بيع الأسهم بسعر $17 كل.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية 2022، أعلن نادي BJ's Wholesale عن إيرادات تبلغ تقريبًا 4.5 مليار دولار، بصافي دخل 170 مليون دولار. لقد تجاوز معدل تجديد العضوية في الشركة باستمرار 85% سنويًا، مما يعكس ولاء العملاء القوي.
| سنة | الإيرادات (بالمليارات) | صافي الدخل (بالملايين) | عدد الأندية |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3.6 | 75 | 216 |
| 2019 | 3.8 | 110 | 223 |
| 2020 | 4.0 | 150 | 225 |
| 2021 | 4.3 | 135 | 230 |
| 2022 | 4.5 | 170 | 235 |
نموذج العضوية واستراتيجية التسعير
تعمل BJ's وفقًا لنموذج العضوية، حيث تتقاضى رسومًا سنوية قدرها $55 للعضوية الأساسية و $110 للحصول على عضوية BJ’s Perks Rewards، والتي تقدم مزايا إضافية. تؤكد الشركة على توفير منتجات عالية الجودة بأسعار منخفضة للاحتفاظ بقاعدة أعضائها وتنميتها.
المبادرات والابتكارات الحديثة
في عام 2023، أعلن نادي BJ's Wholesale عن مبادرة لتعزيز منصة التجارة الإلكترونية الخاصة به، بهدف تحقيق 25% النمو في المبيعات عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من التزامها بالاستدامة، تخطط BJ لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030.
موقف السوق والمشهد التنافسي
يتنافس BJ's مع نوادي المستودعات الأخرى مثل Costco وSam's Club. اعتبارًا من عام 2022، احتفظ BJ تقريبًا 16% من حصة سوق نادي المستودعات في الولايات المتحدة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، خطط BJ لفتح 10-15 أندية جديدة سنويًا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مما يتوقع معدل نمو إجمالي للإيرادات قدره 5-7% للسنوات الخمس المقبلة.
من يملك شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
تعمل شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. تحت هيكل الملكية العامة. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تم طرح الشركة للاكتتاب العام في 26 يونيو 2018، ويتم تداولها تحت رمز المؤشر "BJ" في بورصة نيويورك (NYSE). يتم تقسيم الملكية بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة.
المستثمرون المؤسسيون
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم BJ. يوضح الجدول التالي أكبر المساهمين المؤسسيين في BJ's Wholesale Club اعتبارًا من الربع الأخير:
| اسم المؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,500,000 | 10.1% |
| شركة بلاك روك | 7,200,000 | 8.6% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 6,000,000 | 7.2% |
| شركة ستيت ستريت | 5,500,000 | 6.6% |
| مجموعة يانوس هندرسون بي إل سي | 4,000,000 | 4.8% |
المطلعين على الشركة
وتشمل الملكية الداخلية المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، الذين يمكن أن يؤثروا على استراتيجية الشركة. يسلط الجدول التالي الضوء على المطلعين الرئيسيين ومساهماتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| لي ديلاني | الرئيس التنفيذي السابق | 1,200,000 |
| مايكل ك. دافي | رئيس | 600,000 |
| بوب إيدي | مدير العمليات السابق | 300,000 |
| شارون ماكولام | عضو مجلس الإدارة | 200,000 |
| روبرت ل. نارديلي | عضو مجلس الإدارة | 150,000 |
انهيار المساهمين
توضح البيانات التالية توزيع ملكية أسهم BJ بين فئات مختلفة من المساهمين:
| نوع المساهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 80% |
| المستثمرون الأفراد | 15% |
| ملكية المطلعين | 5% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من آخر يوم تداول، شهدت شركة BJ Wholesale Club Holdings, Inc. تقلبات ملحوظة في سعر أسهمها، وهو عنصر حاسم للمساهمين الحاليين والمحتملين.
| تاريخ | سعر الإغلاق (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| 29 سبتمبر 2023 | 68.50 | 8.50 مليار |
| 31 أغسطس 2023 | 72.00 | 8.85 مليار |
| 31 يوليو 2023 | 75.00 | 9.05 مليار |
موقف السوق والمنافسين
يعمل نادي BJ's Wholesale Club في مشهد تنافسي للبيع بالتجزئة، ويتنافس في المقام الأول مع نوادي المستودعات الأخرى. يتأثر وضع السوق بعوامل مختلفة مثل نمو المبيعات وولاء العملاء.
| منافس | الحصة السوقية (٪) | الإيرادات (الدولار الأمريكي، 2022) |
|---|---|---|
| شركة كوستكو بالجملة | 59% | 226.95 مليار |
| نادي سام (وول مارت) | 33% | 64.0 مليار |
| شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 8% | 14.0 مليار |
بيان مهمة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ).
Overview من بيان مهمة BJ
تهدف BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. إلى تقديم قيمة استثنائية لأعضائها من خلال منتجات وخدمات عالية الجودة وبأسعار تنافسية. تتمثل مهمة الشركة في توفير مجموعة متنوعة من البضائع، بما في ذلك البقالة والإلكترونيات والمستلزمات المنزلية، مع تعزيز ثقافة رضا العملاء.
القيم الأساسية
- التزام العملاء: إعطاء الأولوية لرضا الأعضاء من خلال تقديم سلع وخدمات عالية الجودة.
- نزاهة: إجراء العمليات بأمانة وشفافية.
- العمل الجماعي: تعزيز بيئة العمل التعاونية لتحقيق الأهداف المشتركة.
- احترام: تقدير وجهات النظر والخلفيات المتنوعة.
الأداء المالي
في السنة المالية الأخيرة، أعلن نادي الجملة التابع لشركة BJ عن إيرادات بلغت 4.6 مليار دولار، مما يعكس زيادة عن 4.4 مليار دولار في العام السابق. وحققت الشركة صافي دخل قدره 177 مليون دولار للسنة المنتهية في فبراير 2023، مقارنة بـ 169 مليون دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 4.6 مليار دولار | 4.4 مليار دولار |
| صافي الدخل | 177 مليون دولار | 169 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 234 مليون دولار | 225 مليون دولار |
| إيرادات رسوم العضوية | 202 مليون دولار | 190 مليون دولار |
استراتيجية العضوية
يعمل نادي BJ's Wholesale Club على أساس نموذج قائم على العضوية، حيث يدفع الأعضاء رسومًا سنوية للوصول إلى العروض والخصومات الحصرية. اعتبارًا من فبراير 2023، أبلغت BJ's عن أكثر من 6 ملايين عضو، مما يسلط الضوء على التزامها بتعزيز نمو الأعضاء والاحتفاظ بهم.
عروض المنتجات
تقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات في مختلف الفئات:
- بقالة
- إلكترونيات
- السلع المنزلية
- مستلزمات الصحة والجمال
- المنتجات الموسمية
تواجد السوق
يدير BJ's Wholesale Club 226 موقعًا عبر 17 ولاية في شمال شرق وجنوب شرق الولايات المتحدة اعتبارًا من أكتوبر 2023. ويستمر النطاق الجغرافي للشركة في التوسع، مع الأخذ في الاعتبار الطلب المتزايد على خيارات التسوق بالجملة.
المبادرات الأخيرة
قدمت BJ's العديد من المبادرات لتعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية:
- التوسع في التسوق عبر الإنترنت: زيادة قدرات التجارة الإلكترونية لتلبية تفضيلات المستهلكين المتغيرة.
- العلامات التجارية الخاصة: إطلاق علامات تجارية حصرية للمتاجر لتحسين الهوامش وتقديم اختيارات فريدة من المنتجات.
- جهود الاستدامة: تنفيذ ممارسات صديقة للبيئة في تحديد المصادر والعمليات.
الاستنتاج أبرز الأمور المالية
| سنة | متوسط رسوم العضوية | معدل رضا العملاء | هامش صافي الربح |
|---|---|---|---|
| 2023 | $55 | 90% | 3.84% |
| 2022 | $52 | 89% | 3.84% |
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، يركز نادي الجملة التابع لشركة BJ على النمو القوي للعضوية، بهدف الوصول إلى 8 ملايين عضو بحلول عام 2025، مع التحسين المستمر لعروض منتجاته وتعزيز خدمة العملاء.
كيف تعمل شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ).
شركة Overview
شركة Overview
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. هي سلسلة أندية مستودعات للعضوية فقط ومقرها في الولايات المتحدة. اعتبارًا من نهاية عام 2022، قامت BJ's بتشغيل 226 ناديًا و143 محطة وقود في 17 ولاية، معظمها في شرق الولايات المتحدة.
نموذج العضوية
تعمل BJ's على نموذج العضوية، مما يسمح للعملاء بشراء عضوية مقابل رسوم سنوية. وفي عام 2022، أبلغت الشركة عن ما يقرب من 6.3 مليون عضو. يشمل سعر العضوية ما يلي:
- عضوية الدائرة الداخلية: 55 دولارًا سنويًا
- عضوية Perks Rewards: 110 دولارًا سنويًا، والتي تتضمن مكافآت بنسبة 2% على المشتريات المؤهلة
تدفقات الإيرادات
يحقق نادي BJ's Wholesale Club إيرادات من خلال مصادر مختلفة:
- رسوم العضوية: حوالي 352 مليون دولار عام 2022
- مبيعات البضائع: 13.13 مليار دولار في عام 2022
- مبيعات الوقود: 1.06 مليار دولار عام 2022
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 28 يناير 2023، أفادت BJ:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 14.48 مليار دولار |
| صافي الدخل | 255 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 388 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 541 مليون دولار |
| ربحية السهم | $2.14 |
عرض المنتج
يقدم نادي BJ's Wholesale مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك:
- بقالة
- إلكترونيات
- السلع المنزلية
- ملابس
- منتجات الصحة والجمال
بالإضافة إلى هذه الفئات، تركز BJ's أيضًا على الأطعمة الطازجة، بما في ذلك اللحوم والمأكولات البحرية والمنتجات، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من المبيعات.
قاعدة العملاء
تشمل المجموعة الديموغرافية الأساسية للعملاء ما يلي:
- الأسر التي تبحث عن خيارات الشراء بالجملة
- الشركات الصغيرة
- المتسوقون المهتمون بالتكلفة يبحثون عن القيمة
استراتيجية التوسع
استهدف نادي BJ's Wholesale خطط التوسع، والتي تشمل:
- فتح مواقع جديدة للأندية: استهداف 10-15 نادياً جديداً سنوياً
- تعزيز قدرات التجارة الإلكترونية: زيادة بنسبة 25% في المبيعات عبر الإنترنت مقارنة بالعام الماضي
- توسعات محطات الوقود: إضافة المزيد من المواقع لتعزيز راحة العملاء
استخدام التكنولوجيا
تستخدم BJ تقنيات مختلفة لتعزيز العمليات:
- تطبيقات الجوال للتسوق وإدارة العضوية
- التحليلات المتقدمة لإدارة المخزون
- خيارات الخروج الذاتي في المتاجر
تحديد المواقع التنافسية
تعمل BJ في مشهد تنافسي مع لاعبين رئيسيين بما في ذلك:
- كوستكو
- نادي سام
- أمازون
في عام 2022، قدرت حصة BJ في السوق بحوالي 5% في قطاع نادي المستودعات.
مبادرات الاستدامة
يلتزم نادي BJ's Wholesale بجهود الاستدامة، بما في ذلك:
- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030
- تطبيق التقنيات الموفرة للطاقة في عمليات النادي
- توسيع ممارسات التوريد المحلية للحد من البصمة الكربونية
التوقعات المالية
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع نادي BJ's Wholesale Club ما يلي:
- نمو الإيرادات السنوية من 5% إلى 7%
- - التوسع المستمر في قاعدة العضوية
- الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين تجربة العملاء
كيف تجني شركة BJ Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) الأموال
رسوم العضوية
يحقق نادي BJ's Wholesale Club جزءًا كبيرًا من إيراداته من رسوم العضوية. اعتبارًا من السنة المالية 2022، أبلغت BJ عن أكثر من 6 ملايين عضو. مع رسوم عضوية سنوية تبلغ حوالي 55 دولارًا أمريكيًا للعضوية القياسية و110 دولارًا أمريكيًا لعضوية BJ's Rewards، تمكنت الشركة من إنشاء مصدر دخل قوي.
| نوع العضوية | الرسوم السنوية | عدد الأعضاء | إجمالي الإيرادات من العضويات |
|---|---|---|---|
| العضوية القياسية | $55 | 5 ملايين | 275 مليون دولار |
| عضوية مكافآت BJ | $110 | 1 مليون | 110 مليون دولار |
| المجموع | - | 6 مليون | 385 مليون دولار |
مبيعات التجزئة
يتمحور العمل الأساسي لنادي الجملة التابع لشركة BJ حول مبيعات التجزئة، بما في ذلك البقالة والإلكترونيات والسلع المنزلية وغيرها من البضائع. بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة BJ عن إجمالي إيرادات تبلغ حوالي 4.2 مليار دولار من مبيعات التجزئة.
| فئة المنتج | الإيرادات (بالمليارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خضروات | $2.2 | 52.4% |
| إلكترونيات | $0.5 | 11.9% |
| السلع المنزلية | $0.7 | 16.7% |
| بضائع أخرى | $0.8 | 19.0% |
| المجموع | $4.2 | 100% |
منتجات العلامة الخاصة
يمتلك نادي BJ's Wholesale Club علامة تجارية خاصة ناجحة، وهي Wellsley Farms. أظهرت مبيعات المنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة نموًا كبيرًا، حيث شكلت حوالي 18% من إجمالي المبيعات في السنة المالية 2022. ويساهم هذا في زيادة هوامش الربح مقارنة بالمنتجات ذات العلامات التجارية.
| مبيعات العلامة الخاصة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| مزارع ويلسلي | $756 | 18% |
| إجمالي مبيعات التجزئة | $4,200 | 100% |
مبيعات الوقود
توفر مراكز الوقود التابعة لشركة BJ مصدرًا إضافيًا للإيرادات. وفي السنة المالية 2022، أعلنت شركة BJ عن مبيعات وقود بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا، مستفيدة من هذه الخدمة ذات القيمة المضافة. تساهم محطات الوقود هذه بشكل مباشر في الإيرادات وبشكل غير مباشر من خلال جذب العملاء إلى نوادي البيع بالجملة.
المبيعات الرقمية والتجارة الإلكترونية
أصبحت المبيعات الرقمية ذات أهمية متزايدة بالنسبة لنادي الجملة التابع لشركة BJ، حيث تم تسجيل إيرادات تزيد عن 600 مليون دولار في السنة المالية 2022. وقد استثمرت الشركة في منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها، مما يعزز تجربة العملاء وراحتهم.
الأداء المالي Overview
في السنة المالية 2022، سجلت شركة BJ Wholesale Club Holdings, Inc. إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 4.2 مليار دولار أمريكي وحققت دخلًا صافيًا يبلغ حوالي 219 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامش ربح يبلغ حوالي 5.2%.
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $4,200 |
| صافي الدخل | $219 |
| هامش الربح | 5.2% |
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support