BrainsWay Ltd. (BWAY) Bundle
Una breve historia de Brainsway Ltd. (Bway)
Formación de la empresa y ofertas iniciales
Brainsway Ltd. se fundó en 2003 y tiene su sede en Jerusalén, Israel. La compañía se especializa en el desarrollo y comercialización de tecnologías avanzadas de estimulación cerebral no invasivas, centrándose principalmente en el tratamiento de trastornos de salud mental.
Productos y tecnologías clave
- TMS profundo (estimulación magnética transcraneal): Esta es la tecnología principal de Brainsway, que emplea campos magnéticos para estimular áreas específicas del cerebro.
- Aprobación del producto: En 2013, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) aprobó el sistema TMS profundo para el tratamiento del trastorno depresivo mayor (MDD).
- Indicaciones expandidas: La compañía luego recibió la aprobación de la FDA para tratar el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) en 2018.
Desempeño financiero
En 2022, Brainsway reportó ingresos totales de $ 15.8 millones, marcando un aumento interanual de aproximadamente 36% en comparación con el año anterior.
Se informó la ganancia bruta de la compañía para el mismo período en $ 9.2 millones, lo que resulta en un margen grave de 58%.
Rendimiento del mercado de valores
Brainsway se negoció públicamente en el Nasdaq bajo el símbolo del ticker Estirarse en 2019. La acción tenía un precio inicial de oferta pública (OPI) de $10.00 por acción.
A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones era aproximadamente $3.50, reflejando la volatilidad del mercado y el sentimiento de los inversores que rodean el sector de la salud mental.
Inversiones de investigación y desarrollo
Brainsway asigna una parte significativa de su presupuesto a la investigación y el desarrollo. En 2022, la compañía invirtió aproximadamente $ 5.3 millones en I + D, que está alrededor 33% de sus ingresos totales.
El enfoque de estas inversiones incluye explorar nuevas indicaciones para la tecnología TMS profunda y mejorar la accesibilidad del paciente al tratamiento.
Desarrollos recientes
- Colaboraciones: En 2022, Brainsway entró en varias colaboraciones con instituciones académicas líderes para promover la investigación clínica sobre la eficacia de TMS en el tratamiento de varios trastornos psiquiátricos.
- Expansión internacional: La compañía ha iniciado pasos para expandir su presencia más allá de los Estados Unidos, particularmente dirigidos a los mercados en Europa y Asia.
Posición de mercado
Brainsway posee una participación significativa en el mercado de TMS, que se prevé que crecerá a una tasa compuesta anual de 11.45% de 2022 a 2030, alcanzando un valor estimado de $ 3.49 mil millones Al final del período de pronóstico.
A partir de 2023, la capitalización de mercado de Brainsway es aproximadamente $ 50 millones.
Tabla de desempeño financiero (2020-2022)
| Año | Ingresos totales ($ millones) | Ganancia bruta ($ millones) | Margen bruto (%) | Inversión de I + D ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11.6 | 6.3 | 54 | 3.0 |
| 2021 | 11.6 | 6.8 | 58 | 3.3 |
| 2022 | 15.8 | 9.2 | 58 | 5.3 |
Perspectiva futura
Brainsway se centra actualmente en expandir sus ofertas de productos y buscar aprobaciones adicionales de la FDA para su tecnología. La compañía continúa invirtiendo en ensayos clínicos que podrían ampliar la aplicabilidad de TMS en diversas afecciones neurológicas y psiquiátricas.
A Who posee Brainsway Ltd. (Bway)
Composición de los accionistas
A partir de los últimos informes financieros, Brainsway Ltd. (Bway) tiene una estructura de accionistas diversificada. La siguiente tabla describe a los principales accionistas.
| Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones | Tipo de propiedad |
|---|---|---|---|
| JVP (Jerusalem Venture Partners) | 15.2% | 3,000,000 | Inversor institucional |
| FMR LLC (Fidelity Management) | 10.3% | 2,000,000 | Inversor institucional |
| Gestión de capital de adagio | 7.5% | 1,500,000 | Inversor institucional |
| Vanguard Group Inc. | 6.9% | 1,400,000 | Inversor institucional |
| Shlomo Dolev (CEO) | 5.0% | 1,000,000 | Individual |
| Flotador público | 55.1% | 11,029,000 | Inversores minoristas |
Capitalización de mercado
A partir de octubre de 2023, Brainsway Ltd. tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 70 millones.
Desempeño financiero reciente
Para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2022, Brainsway Ltd. informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Cantidad (en $ millones) |
|---|---|
| Ganancia | 15.2 |
| Pérdida neta | 3.8 |
| Activos totales | 18.5 |
| Pasivos totales | 9.7 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 12.0 |
Tendencias de propiedad
El panorama de la propiedad para Brainsway Ltd. ha cambiado en los últimos cinco años. Las tendencias clave incluyen:
- Aumento de la propiedad institucional del 45% al 60% entre 2018 y 2023.
- Crecimiento en la inversión minorista, particularmente después de la pandemia Covid-19.
- Desinversión estratégica por algunos fondos de cobertura más grandes, reasignando capital a otros sectores.
Transacciones internas
En el último año, la actividad comercial ha sido la siguiente:
| Tipo de transacción | Nombre interno | Fecha | Acciones negociadas | Precio por acción (en $) |
|---|---|---|---|---|
| Comprar | Shlomo dolev | 2023-04-10 | 100,000 | 2.50 |
| Vender | Amir golán | 2023-06-15 | 50,000 | 3.00 |
| Comprar | Shlomo dolev | 2023-09-22 | 50,000 | 2.20 |
Perspectiva de la propiedad futura
Los analistas predicen cambios potenciales en la propiedad después de los próximos lanzamientos de productos y los resultados de los ensayos clínicos, lo que indica un porcentaje fluctuante de inversores institucionales versus minoristas.
Brainsway Ltd. (Bway) Declaración de misión
Compañía Overview
Brainsway Ltd. es un pionero en el campo de las terapias avanzadas de estimulación cerebral no invasiva. La compañía se especializa en tecnologías de estimulación magnética transcraneal (TMS) destinado a tratar varias afecciones de salud mental, incluida la depresión y la ansiedad. Al final del tercer trimestre de 2023, Brainsway informó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 92 millones.
Declaración de misión
La misión de Brainsway es transformar el tratamiento de los trastornos de la salud mental a través de terapias innovadoras y efectivas de estimulación cerebral. La compañía tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen condiciones psiquiátricas y neurológicas utilizando protocolos basados en evidencia.
Valores centrales
- Innovación: Comprometido con la investigación y el desarrollo de vanguardia.
- Integridad: Mantener los estándares éticos en todas las operaciones.
- Compasión: Priorizar el bienestar de los pacientes.
- Colaboración: Trabajar con profesionales de la salud para optimizar los resultados del tratamiento.
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de Brainsway se centran en expandir la penetración del mercado y mejorar las ofertas de productos. La empresa apunta a:
- Expandir aplicaciones clínicas: Aumento de las indicaciones para los tratamientos de TMS.
- Mejorar la tecnología: Desarrollar dispositivos de estimulación cerebral de próxima generación.
- Aumentar la presencia global: Ingrese nuevos mercados geográficos, particularmente en Europa y Asia.
- Aumentar la conciencia del mercado: Aumentar los esfuerzos de educación y divulgación para los proveedores de atención médica.
Desempeño financiero
En el segundo trimestre de 2023, Brainsway reportó ingresos de $ 5.6 millones, un aumento del 23% en comparación con el segundo trimestre de 2022. El margen de beneficio bruto fue del 67%. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave de los recientes trimestres:
| Cuarto | Ingresos ($ millones) | Margen de beneficio bruto (%) | Pérdida neta ($ millones) | Capitalización de mercado ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2023 | 5.2 | 65 | (1.8) | 92 |
| Q2 2023 | 5.6 | 67 | (1.5) | 90 |
| Q1 2023 | 4.8 | 64 | (2.0) | 85 |
| P4 2022 | 4.2 | 62 | (1.9) | 80 |
Posición de mercado
A partir de 2023, Brainsway tenía aproximadamente el 14% de la cuota de mercado de TMS en los Estados Unidos, compitiendo con varias otras compañías notables en el sector. La demanda de terapia con TMS ha crecido significativamente, con una TCAC esperada de más del 8% de 2023 a 2030.
Evidencia clínica
Los productos de Brainsway están respaldados por una extensa investigación clínica. Los ensayos clínicos han demostrado tasas de eficacia de hasta el 60% en pacientes con depresión resistente al tratamiento. La siguiente tabla presenta los resultados de los estudios clínicos clave:
| Estudiar | Condición | Tasa de eficacia (%) | Número de participantes | Año realizado |
|---|---|---|---|---|
| Estudiar | Depresión | 60 | 150 | 2021 |
| Estudio B | Ansiedad | 55 | 120 | 2022 |
| Estudio C | TOC | 58 | 100 | 2020 |
| Estudio D | Trastorno | 63 | 130 | 2023 |
Direcciones futuras
Mirando hacia el futuro, Brainsway se centra en expandir su investigación en trastornos neurológicos adicionales como la enfermedad de Alzheimer y la migraña. La compañía planea invertir aproximadamente $ 10 millones en I + D durante el próximo año fiscal para impulsar la innovación.
Cómo funciona Brainsway Ltd. (Bway)
Compañía Overview
Compañía Overview
Brainsway Ltd. es una compañía de tecnología médica que se especializa en tratamientos avanzados no invasivos para los trastornos cerebrales. La compañía es conocida principalmente por su tecnología profunda de TMS (estimulación magnética transcraneal), que se utiliza para tratar diversas afecciones psiquiátricas y neurológicas. A partir de octubre de 2023, la compañía se negocia públicamente en NASDAQ bajo el ticker Bway.
Métodos de tecnología y tratamiento
El producto insignia de Brainsway, el sistema TMS profundo, utiliza campos magnéticos para estimular áreas específicas del cerebro. Esta tecnología está diseñada para tratar afecciones como:
- Trastorno depresivo mayor (MDD)
- Trastorno obsesivo compulsivo (TOC)
- Trastorno de estrés postraumático (TEPT)
- Adicción al tabaquismo
En los últimos años, Brainsway se ha centrado en expandir el rango de afecciones tratadas y mejorar la eficacia de sus sistemas a través de estudios clínicos.
Desempeño financiero
A partir del segundo trimestre de 2023, Brainsway informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q2 2023 | Q1 2023 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 3.2 millones | $ 2.9 millones | $ 2.5 millones |
| Pérdida neta | ($ 1.5 millones) | ($ 1.7 millones) | ($ 2.0 millones) |
| Margen bruto | 75% | 70% | 68% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 8.7 millones | $ 6.5 millones | $ 5.1 millones |
Presencia en el mercado
Brainsway opera tanto a nivel nacional como internacional, con sus productos disponibles en varios países. Las estadísticas clave del mercado incluyen:
- Operando en más de 30 países.
- Asociaciones con clínicas y hospitales a nivel mundial.
- Más de 150 centros de tratamiento utilizando tecnología TMS profunda.
Ensayos clínicos e investigación
La evidencia clínica respalda la efectividad de los tratamientos de Brainsway. Estudios recientes incluyen:
- Un estudio publicado en 'The Journal of Neuropsiquiatry and Clinical Neurociences' que demuestra una tasa de respuesta del 48% en pacientes con MDD que usan TMS profundo.
- Pruebas en curso para TEPT que muestran resultados preliminares prometedores, con una fecha objetivo de finalización en 2024.
Aprobaciones regulatorias
Brainsway ha recibido aprobaciones regulatorias para sus dispositivos de varias autoridades de salud, incluidos:
- La autorización de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) Para tratamientos con MDD y TOC.
- CE Mark para su uso dentro de la Unión Europea.
- Aprobación de Health Canada para sus sistemas TMS profundos.
Perspectiva futura
Brainsway tiene como objetivo expandir su línea de productos y su alcance del mercado. Los objetivos clave incluyen:
- Lanzamiento de dispositivos TMS profundos de próxima generación para 2025.
- Aumento de las asociaciones globales para mejorar la prestación de servicios.
- Lograr el estado operativo de equilibrio en los próximos 18 meses.
Cómo Brainsway Ltd. (Bway) gana dinero
Generación de ingresos a través de la venta de dispositivos
Brainsway Ltd. genera ingresos sustanciales a partir de la venta de sus dispositivos de estimulación magnética transcraneal profunda (DTMS). Para el año fiscal 2022, la compañía informó que las ventas de dispositivos ascendieron a $ 9.4 millones, representando un aumento de $ 6.5 millones en 2021.
Ingresos de las sesiones de tratamiento
Además, la compañía obtiene ingresos de las sesiones de tratamiento realizadas utilizando sus dispositivos. En el segundo trimestre de 2023, los ingresos de las sesiones de tratamiento alcanzaron $ 1.1 millones, que muestra una tendencia de crecimiento en comparación con $800,000 En el segundo trimestre de 2022.
Colaboraciones y asociaciones
Brainsway ha establecido asociaciones con varias instituciones de atención médica. Por ejemplo, una colaboración con un grupo hospitalario importante proporcionó aproximadamente $ 2 millones en fondos para la investigación y el desarrollo en 2022.
Ensayos clínicos y fondos de investigación
La compañía a menudo participa en ensayos clínicos financiados por organizaciones gubernamentales y privadas. En 2021, Brainsway recibió subvenciones por un total $500,000 para sus estudios centrados en el tratamiento de depresión utilizando DTMS.
Tabla: rendimiento financiero de Brainsway Ltd. (2019-2022)
| Año | Venta de dispositivos ($ millones) | Ingresos del tratamiento ($ millones) | Subvenciones y fondos ($ millones) | Ingresos totales ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.5 | 0.2 | 0.3 | 5.0 |
| 2020 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | 6.3 |
| 2021 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 7.5 |
| 2022 | 9.4 | 1.1 | 0.5 | 11.0 |
Propiedad intelectual y licencias
Brainsway también monetiza su tecnología a través de acuerdos de licencia. En 2022, aseguró un acuerdo de licencia que generó $300,000 en ingresos.
Esfuerzos de expansión del mercado
La compañía se está expandiendo activamente a los mercados internacionales. A partir de 2023, Brainsway había comenzado las operaciones en Europa, que se proyecta que contribuye con un adicional $ 1.2 millones en ingresos en el próximo año fiscal.
Estructura de costos y márgenes de beneficio
En términos de estructura de costos, Brainsway informó un margen bruto de aproximadamente 65% En 2022, principalmente debido a la eficiencia de la producción de dispositivos DTMS y la alta rentabilidad de las sesiones de tratamiento.
Inversión y salud financiera
A partir del primer trimestre de 2023, la compañía tenía reservas de efectivo de $ 14.5 millones, que lo posiciona bien para el crecimiento y el desarrollo continuo en el mercado de neuroestimulación.
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