BrainsWay Ltd. (BWAY) Bundle
Uma breve história da BrainSway Ltd. (Bway)
Formação da empresa e ofertas iniciais
A BrainSway Ltd. foi fundada em 2003 e está sediada em Jerusalém, Israel. A empresa é especializada no desenvolvimento e marketing de tecnologias avançadas de estimulação cerebral não invasiva, concentrando-se principalmente no tratamento para distúrbios de saúde mental.
Principais produtos e tecnologias
- TMS profundo (estimulação magnética transcraniana): Esta é a tecnologia principal do BrainSway, que emprega campos magnéticos para estimular áreas específicas do cérebro.
- Aprovação do produto: Em 2013, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) aprovou o sistema TMS profundo para o tratamento do transtorno depressivo maior (MDD).
- Indicações expandidas: Mais tarde, a Companhia recebeu a aprovação da FDA para o tratamento do Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) em 2018.
Desempenho financeiro
Em 2022, o BrainSway relatou receita total de US $ 15,8 milhões, marcando um aumento ano a ano de aproximadamente 36% comparado ao ano anterior.
O lucro bruto da empresa para o mesmo período foi relatado em US $ 9,2 milhões, resultando em uma margem bruta de 58%.
Desempenho do mercado de ações
O BrainSway foi negociado publicamente no Nasdaq sob o símbolo de ticker Bway em 2019. O estoque tinha um preço inicial de oferta pública (IPO) de $10.00 por ação.
Em outubro de 2023, o preço das ações era aproximadamente $3.50, refletindo a volatilidade do mercado e o sentimento do investidor em torno do setor de saúde mental.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
O BrainSway aloca uma parcela significativa de seu orçamento para pesquisar e desenvolver. Em 2022, a empresa investiu aproximadamente US $ 5,3 milhões em P&D, que está por perto 33% de sua receita total.
O foco desses investimentos inclui explorar novas indicações para a tecnologia Deep TMS e aumentar a acessibilidade do paciente ao tratamento.
Desenvolvimentos recentes
- Colaborações: Em 2022, o BrainSway entrou em várias colaborações com as principais instituições acadêmicas para novas pesquisas clínicas sobre a eficácia da TMS no tratamento de vários distúrbios psiquiátricos.
- Expansão internacional: A Companhia iniciou medidas para expandir sua presença além dos Estados Unidos, particularmente visando mercados na Europa e na Ásia.
Posição de mercado
O BrainSway detém uma parcela significativa no mercado de TMS, que é projetado para crescer em um CAGR de 11.45% de 2022 a 2030, atingindo um valor estimado de US $ 3,49 bilhões até o final do período de previsão.
Em 2023, a capitalização de mercado de BrainSway é aproximadamente US $ 50 milhões.
Tabela de desempenho financeiro (2020-2022)
Ano | Receita total (US $ milhões) | Lucro bruto (US $ milhões) | Margem bruta (%) | Investimento em P&D (US $ milhões) |
---|---|---|---|---|
2020 | 11.6 | 6.3 | 54 | 3.0 |
2021 | 11.6 | 6.8 | 58 | 3.3 |
2022 | 15.8 | 9.2 | 58 | 5.3 |
Perspectivas futuras
Atualmente, o BrainSway está focado em expandir suas ofertas de produtos e buscar aprovações adicionais da FDA para sua tecnologia. A empresa continua a investir em ensaios clínicos que podem ampliar a aplicabilidade do TMS em várias condições neurológicas e psiquiátricas.
A Who é dono do BrainSway Ltd. (Bway)
Composição dos acionistas
Até o último relatório financeiro, a BrainSway Ltd. (Bway) possui uma estrutura diversificada de acionistas. A tabela a seguir descreve os principais acionistas.
Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações | Tipo de propriedade |
---|---|---|---|
JVP (Jerusalem Venture Partners) | 15.2% | 3,000,000 | Investidor institucional |
FMR LLC (Fidelity Management) | 10.3% | 2,000,000 | Investidor institucional |
Adage Capital Management | 7.5% | 1,500,000 | Investidor institucional |
Vanguard Group Inc. | 6.9% | 1,400,000 | Investidor institucional |
Shlomo Dolev (CEO) | 5.0% | 1,000,000 | Individual |
Flutuação pública | 55.1% | 11,029,000 | Investidores de varejo |
Capitalização de mercado
Em outubro de 2023, a BrainSway Ltd. tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 70 milhões.
Desempenho financeiro recente
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a BrainSway Ltd. relatou as seguintes métricas financeiras:
Métrica financeira | Valor (em US $ milhões) |
---|---|
Receita | 15.2 |
Perda líquida | 3.8 |
Total de ativos | 18.5 |
Passivos totais | 9.7 |
Caixa e equivalentes de dinheiro | 12.0 |
Tendências de propriedade
O cenário de propriedade da BrainSway Ltd. mudou nos últimos cinco anos. As principais tendências incluem:
- Aumento da propriedade institucional de 45% para 60% entre 2018 e 2023.
- Crescimento no investimento no varejo, principalmente após a pandemia covid-19.
- A desinvestimento estratégico por alguns fundos de hedge maiores, realocando capital para outros setores.
Transações Insider
No ano passado, a atividade comercial interna foi a seguinte:
Tipo de transação | Nome Insider | Data | Ações negociadas | Preço por ação (em $) |
---|---|---|---|---|
Comprar | Shlomo Dolev | 2023-04-10 | 100,000 | 2.50 |
Vender | Amir Golan | 2023-06-15 | 50,000 | 3.00 |
Comprar | Shlomo Dolev | 2023-09-22 | 50,000 | 2.20 |
Outlook de propriedade futura
Os analistas prevêem mudanças potenciais na propriedade após os próximos lançamentos de produtos e resultados de ensaios clínicos, indicando uma porcentagem flutuante de investidores institucionais versus varejo.
BrainSway Ltd. (Bway) Declaração de missão
Empresa Overview
O BrainSway Ltd. é pioneiro no campo de terapias avançadas de estimulação cerebral não invasivas. A empresa é especializada em tecnologias de estimulação magnética transcraniana (TMS) destinadas a tratar várias condições de saúde mental, incluindo depressão e ansiedade. No final do terceiro trimestre de 2023, o BrainSway registrou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 92 milhões.
Declaração de missão
A missão do BrainSway é transformar o tratamento de distúrbios de saúde mental por meio de terapias inovadoras e eficazes de estimulação cerebral. A empresa pretende melhorar a qualidade de vida dos pacientes que sofrem de condições psiquiátricas e neurológicas usando protocolos baseados em evidências.
Valores centrais
- Inovação: Comprometido com a pesquisa e desenvolvimento de ponta.
- Integridade: Defendendo os padrões éticos em todas as operações.
- Compaixão: Priorizando o bem-estar dos pacientes.
- Colaboração: Trabalhando com profissionais de saúde para otimizar os resultados do tratamento.
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos do BrainSway se concentram na expansão da penetração do mercado e na melhoria das ofertas de produtos. A empresa pretende:
- Expanda as aplicações clínicas: Aumentar as indicações para tratamentos TMS.
- Melhorar a tecnologia: Desenvolva dispositivos de estimulação cerebral de próxima geração.
- Aumentar a presença global: Entre novos mercados geográficos, particularmente na Europa e na Ásia.
- Aumentar a conscientização do mercado: Aumentar os esforços de educação e divulgação para os prestadores de serviços de saúde.
Desempenho financeiro
No segundo trimestre de 2023, o BrainSway registrou uma receita de US $ 5,6 milhões, um aumento de 23% em comparação com o segundo trimestre de 2022. A margem de lucro bruta ficou em 67%. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras dos recentes trimestres:
Trimestre | Receita (US $ milhões) | Margem de lucro bruto (%) | Perda líquida (US $ milhões) | Capitalização de mercado (US $ milhões) |
---|---|---|---|---|
Q3 2023 | 5.2 | 65 | (1.8) | 92 |
Q2 2023 | 5.6 | 67 | (1.5) | 90 |
Q1 2023 | 4.8 | 64 | (2.0) | 85 |
Q4 2022 | 4.2 | 62 | (1.9) | 80 |
Posição de mercado
A partir de 2023, o BrainSway detinha aproximadamente 14% da participação de mercado da TMS nos Estados Unidos, competindo com várias outras empresas notáveis do setor. A demanda por terapia com TMS cresceu significativamente, com uma CAGR esperada de mais de 8% de 2023 a 2030.
Evidência clínica
Os produtos da BrainSway são suportados por extensa pesquisa clínica. Os ensaios clínicos demonstraram taxas de eficácia de até 60% em pacientes com depressão resistente ao tratamento. A tabela a seguir apresenta os resultados dos principais estudos clínicos:
Estudar | Doença | Taxa de eficácia (%) | Número de participantes | Ano realizado |
---|---|---|---|---|
Estude a | Depressão | 60 | 150 | 2021 |
Estudo b | Ansiedade | 55 | 120 | 2022 |
Estudo C. | Ocd | 58 | 100 | 2020 |
Estudo d | TEPT | 63 | 130 | 2023 |
Direções futuras
Olhando para o futuro, o BrainSway está focado em expandir sua pesquisa em distúrbios neurológicos adicionais, como a doença de Alzheimer e a enxaqueca. A empresa planeja investir aproximadamente US $ 10 milhões em P&D no próximo ano fiscal para impulsionar a inovação.
Como funciona o BrainSway Ltd. (Bway)
Empresa Overview
Empresa Overview
A BrainSway Ltd. é uma empresa de tecnologia médica especializada em tratamentos não invasivos avançados para distúrbios cerebrais. A empresa é conhecida principalmente por sua tecnologia profunda de TMS (estimulação magnética transcraniana), que é usada para tratar várias condições psiquiátricas e neurológicas. Em outubro de 2023, a empresa é negociada publicamente na NASDAQ sob o ticker bway.
Métodos de tecnologia e tratamento
O principal produto da BrainSway, o sistema de profundidade do TMS, utiliza campos magnéticos para estimular áreas específicas do cérebro. Esta tecnologia foi projetada para tratar condições como:
- Transtorno depressivo maior (MDD)
- Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC)
- Transtorno de estresse pós-traumático (TEPT)
- Vício em fumar
Nos últimos anos, o BrainSway se concentrou em expandir a gama de condições tratadas e melhorar a eficácia de seus sistemas por meio de estudos clínicos.
Desempenho financeiro
A partir do segundo trimestre de 2023, o BrainSway relatou as seguintes métricas financeiras:
Métrica | Q2 2023 | Q1 2023 | Q2 2022 |
---|---|---|---|
Receita | US $ 3,2 milhões | US $ 2,9 milhões | US $ 2,5 milhões |
Perda líquida | (US $ 1,5 milhão) | (US $ 1,7 milhão) | (US $ 2,0 milhões) |
Margem bruta | 75% | 70% | 68% |
Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 8,7 milhões | US $ 6,5 milhões | US $ 5,1 milhões |
Presença de mercado
O BrainSway opera tanto nacional quanto internacionalmente, com seus produtos disponíveis em vários países. As principais estatísticas do mercado incluem:
- Operando em mais de 30 países.
- Parcerias com clínicas e hospitais globalmente.
- Mais de 150 centros de tratamento utilizando a tecnologia Deep TMS.
Ensaios clínicos e pesquisa
As evidências clínicas apóiam a eficácia dos tratamentos de BrainSway. Estudos recentes incluem:
- Um estudo publicado no 'The Journal of Neuropsiquiatria e Neurosciências Clínicas' demonstrando uma taxa de resposta de 48% em pacientes com TDM usando TMS profundo.
- Ensaios em andamento para TEPT mostrando resultados preliminares promissores, com uma data alvo de conclusão em 2024.
Aprovações regulatórias
O BrainSway recebeu aprovações regulatórias por seus dispositivos de várias autoridades de saúde, incluindo:
- FDA (Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA) para tratamentos de MDD e TOC.
- Marca CE para uso na União Europeia.
- A aprovação da Health Canada para seus sistemas profundos de TMS.
Perspectivas futuras
O BrainSway pretende expandir sua linha de produtos e alcance do mercado. Os principais objetivos incluem:
- Lançando os dispositivos TMS Deep de próxima geração até 2025.
- Aumentando as parcerias globais para melhorar a prestação de serviços.
- Alcançar o status operacional de equilíbrio nos próximos 18 meses.
Como BrainSway Ltd. (Bway) ganha dinheiro
Geração de receita através de vendas de dispositivos
A BrainSway Ltd. gera receita substancial com a venda de seus dispositivos de estimulação magnética transcraniana profunda (DTMS). Para o ano fiscal de 2022, a empresa relatou vendas de dispositivos no valor de US $ 9,4 milhões, representando um aumento de US $ 6,5 milhões em 2021.
Receita de sessões de tratamento
Além disso, a empresa obtém receita com sessões de tratamento realizadas usando seus dispositivos. No segundo trimestre de 2023, a receita das sessões de tratamento alcançadas US $ 1,1 milhão, que mostra uma tendência de crescimento em comparação com $800,000 No segundo trimestre 2022.
Colaborações e parcerias
O BrainSway estabeleceu parcerias com várias instituições de saúde. Por exemplo, uma colaboração com um grande grupo hospitalar forneceu aproximadamente US $ 2 milhões em financiamento para pesquisa e desenvolvimento em 2022.
Ensaios clínicos e financiamento de pesquisa
A empresa geralmente participa de ensaios clínicos financiados por organizações governamentais e privadas. Em 2021, o BrainSway recebeu subsídios totalizando $500,000 Para seus estudos, focados no tratamento da depressão usando DTMs.
Tabela: Desempenho Financeiro de BrainSway Ltd. (2019-2022)
Ano | Vendas de dispositivos (US $ milhões) | Receita de tratamento (US $ milhões) | Subsídios e financiamento (US $ milhões) | Receita total (US $ milhões) |
---|---|---|---|---|
2019 | 4.5 | 0.2 | 0.3 | 5.0 |
2020 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | 6.3 |
2021 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 7.5 |
2022 | 9.4 | 1.1 | 0.5 | 11.0 |
Propriedade intelectual e licenciamento
O BrainSway também monetiza sua tecnologia por meio de acordos de licenciamento. Em 2022, garantiu um acordo de licenciamento que gerou $300,000 em receita.
Esforços de expansão de mercado
A empresa está se expandindo ativamente para os mercados internacionais. A partir de 2023, o BrainSway havia iniciado operações na Europa, que é projetado para contribuir com um adicional US $ 1,2 milhão em receita no próximo ano fiscal.
Estrutura de custos e margens de lucro
Em termos de estrutura de custos, o BrainSway relatou uma margem bruta de aproximadamente 65% Em 2022, principalmente devido à eficiência da produção de dispositivos DTMS e à alta lucratividade das sessões de tratamento.
Investimento e saúde financeira
No primeiro trimestre de 2023, a empresa tinha reservas de caixa de US $ 14,5 milhões, que o posiciona bem para o crescimento e desenvolvimento contínuos no mercado de neuroestimulação.
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