BrainsWay Ltd. (BWAY) Bundle
Une brève histoire de Brainsway Ltd. (Bway)
Formation de l'entreprise et offres initiales
Brainsway Ltd. a été fondée en 2003 et a son siège à Jérusalem, en Israël. L'entreprise est spécialisée dans le développement et la commercialisation des technologies avancées de stimulation cérébrale non invasive, en se concentrant principalement sur le traitement des troubles de la santé mentale.
Produits et technologies clés
- TMS profond (stimulation magnétique transcrânienne): Il s'agit de la technologie principale de Brainsway, qui utilise des champs magnétiques pour stimuler des zones spécifiques du cerveau.
- Approbation du produit: En 2013, la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) a approuvé le système TMS profond pour le traitement du trouble dépressif majeur (MDD).
- Indications élargies: La société a ensuite reçu l'approbation de la FDA pour le traitement des troubles obsessionnels compulsifs (TOC) en 2018.
Performance financière
En 2022, Brainsway a déclaré des revenus totaux de 15,8 millions de dollars, marquant une augmentation en glissement annuel d'environ 36% par rapport à l'année précédente.
Le bénéfice brut de l'entreprise pour la même période a été déclaré à 9,2 millions de dollars, résultant en une marge brute de 58%.
Performance boursière
Brainsway est devenu coté en bourse sur le Nasdaq sous le symbole de ticker Bway en 2019. Le titre avait un premier prix d'offre publique (IPO) de $10.00 par action.
En octobre 2023, le cours de l'action était approximativement $3.50, reflétant la volatilité du marché et le sentiment des investisseurs entourant le secteur de la santé mentale.
Investissements de recherche et développement
Brainsway alloue une partie importante de son budget à la recherche et au développement. En 2022, la société a investi approximativement 5,3 millions de dollars en R&D, qui est autour 33% de ses revenus totaux.
L'objectif de ces investissements comprend l'exploration de nouvelles indications pour la technologie du TMS profonde et l'amélioration de l'accessibilité des patients au traitement.
Développements récents
- Collaborations: En 2022, Brainsway a conclu plusieurs collaborations avec les principaux établissements universitaires pour poursuivre la recherche clinique sur l'efficacité du TMS dans le traitement de divers troubles psychiatriques.
- Expansion internationale: La société a lancé des étapes pour étendre sa présence au-delà des États-Unis, en particulier les marchés ciblant les marchés en Europe et en Asie.
Position sur le marché
Brainsway détient une part importante sur le marché TMS, qui devrait se développer à un TCAC de 11.45% de 2022 à 2030, atteignant une valeur estimée de 3,49 milliards de dollars À la fin de la période de prévision.
En 2023, la capitalisation boursière de Brainsway est approximativement 50 millions de dollars.
Tableau de la performance financière (2020-2022)
| Année | Revenu total (million) | Bénéfice brut (million) | Marge brute (%) | Investissement en R&D (million de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11.6 | 6.3 | 54 | 3.0 |
| 2021 | 11.6 | 6.8 | 58 | 3.3 |
| 2022 | 15.8 | 9.2 | 58 | 5.3 |
Perspectives futures
Brainsway se concentre actuellement sur l'élargissement de ses offres de produits et la poursuite des approbations de la FDA supplémentaires pour leur technologie. La société continue d'investir dans des essais cliniques qui pourraient élargir l'applicabilité du TMS dans diverses conditions neurologiques et psychiatriques.
A qui possède Brainsway Ltd. (Bway)
Composition des actionnaires
Depuis les derniers rapports financiers, Brainsway Ltd. (Bway) a une structure d'actionnaires diversifiée. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires.
| Nom de l'actionnaire | Pourcentage détenu | Nombre d'actions | Type de propriété |
|---|---|---|---|
| JVP (Jérusalem Venture Partners) | 15.2% | 3,000,000 | Investisseur institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity Management) | 10.3% | 2,000,000 | Investisseur institutionnel |
| Gestion du capital adage | 7.5% | 1,500,000 | Investisseur institutionnel |
| Vanguard Group Inc. | 6.9% | 1,400,000 | Investisseur institutionnel |
| Shlomo Dolev (PDG) | 5.0% | 1,000,000 | Individuel |
| Flotteur public | 55.1% | 11,029,000 | Investisseurs de détail |
Capitalisation boursière
En octobre 2023, Brainsway Ltd. a une capitalisation boursière d'environ 70 millions de dollars.
Performance financière récente
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, Brainsway Ltd. a déclaré les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Montant (en millions de dollars) |
|---|---|
| Revenu | 15.2 |
| Perte nette | 3.8 |
| Actif total | 18.5 |
| Passifs totaux | 9.7 |
| Equivalents en espèces et en espèces | 12.0 |
Tendances
Le paysage de propriété de Brainsway Ltd. a changé au cours des cinq dernières années. Les tendances clés comprennent:
- Augmentation de la propriété institutionnelle de 45% à 60% entre 2018 et 2023.
- Croissance de l'investissement au détail, en particulier après la pandémie Covid-19.
- Désistitude stratégique par certains fonds spéculatifs plus importants, réaffectant les capitaux à d'autres secteurs.
Transactions d'initiés
Au cours de la dernière année, l'activité de négociation d'initiés a été la suivante:
| Type de transaction | Nom d'initié | Date | Actions négociées | Prix par action (en $) |
|---|---|---|---|---|
| Acheter | Shlomo Dolev | 2023-04-10 | 100,000 | 2.50 |
| Vendre | Amir Golan | 2023-06-15 | 50,000 | 3.00 |
| Acheter | Shlomo Dolev | 2023-09-22 | 50,000 | 2.20 |
Perspectives de propriété future
Les analystes prédisent les changements potentiels dans la propriété après les prochains lancements de produits et les résultats des essais cliniques, indiquant un pourcentage fluctuant d'investisseurs institutionnels par rapport aux investisseurs de détail.
Énoncé de mission Brainsway Ltd. (Bway)
Entreprise Overview
Brainsway Ltd. est un pionnier dans le domaine des thérapies de stimulation cérébrale non invasives avancées. La société est spécialisée dans les technologies de stimulation magnétique transcrânienne (TMS) visant à traiter divers problèmes de santé mentale, notamment la dépression et l'anxiété. À la fin du troisième trimestre 2023, Brainsway a déclaré une capitalisation boursière d'environ 92 millions de dollars.
Énoncé de mission
La mission de Brainsway est de transformer le traitement des troubles de la santé mentale grâce à des thérapies de stimulation cérébrale innovantes et efficaces. La société vise à améliorer la qualité de vie des patients souffrant de conditions psychiatriques et neurologiques à l'aide de protocoles fondés sur des preuves.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Engagé dans la recherche et le développement de pointe.
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques dans toutes les opérations.
- Compassion: Prioriser le bien-être des patients.
- Collaboration: Travailler avec des professionnels de la santé pour optimiser les résultats du traitement.
Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques de Brainsway se concentrent sur l'élargissement de la pénétration du marché et l'amélioration des offres de produits. L'entreprise vise à:
- Élargir les applications cliniques: Augmenter les indications des traitements TMS.
- Améliorer la technologie: Développer des dispositifs de stimulation cérébrale de nouvelle génération.
- Augmenter la présence mondiale: Entrez de nouveaux marchés géographiques, en particulier en Europe et en Asie.
- Sensibiliser le marché: Augmenter les efforts d'éducation et de sensibilisation pour les prestataires de soins de santé.
Performance financière
Au deuxième trimestre 2023, Brainsway a déclaré un chiffre d'affaires de 5,6 millions de dollars, soit une augmentation de 23% par rapport au T2 2022. La marge bénéficiaire brute était de 67%. Le tableau suivant résume les principales mesures financières des trimestres récents:
| Quart | Revenus (million de dollars) | Marge bénéficiaire brute (%) | Perte nette (million de dollars) | Capitalisation boursière (million de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2023 | 5.2 | 65 | (1.8) | 92 |
| Q2 2023 | 5.6 | 67 | (1.5) | 90 |
| Q1 2023 | 4.8 | 64 | (2.0) | 85 |
| Q4 2022 | 4.2 | 62 | (1.9) | 80 |
Position sur le marché
En 2023, Brainsway détenait environ 14% de la part de marché TMS aux États-Unis, en concurrence avec plusieurs autres sociétés notables du secteur. La demande de thérapie TMS a augmenté de manière significative, avec un TCAC attendu de plus de 8% de 2023 à 2030.
Preuves cliniques
Les produits de Brainsway sont soutenus par une recherche clinique approfondie. Des essais cliniques ont démontré des taux d'efficacité allant jusqu'à 60% chez les patients souffrant de dépression résistante au traitement. Le tableau suivant présente les résultats des études cliniques clés:
| Étude | Condition | Taux d'efficacité (%) | Nombre de participants | Année réalisée |
|---|---|---|---|---|
| Étudier un | Dépression | 60 | 150 | 2021 |
| Étude b | Anxiété | 55 | 120 | 2022 |
| Étude C | TOC | 58 | 100 | 2020 |
| Étude d | SSPT | 63 | 130 | 2023 |
Directions futures
Pour l'avenir, Brainsway se concentre sur l'élargissement de ses recherches sur des troubles neurologiques supplémentaires tels que la maladie et la migraine d'Alzheimer. La société prévoit d'investir environ 10 millions de dollars en R&D au cours de la prochaine exercice pour stimuler l'innovation.
Comment fonctionne Brainsway Ltd. (Bway)
Entreprise Overview
Entreprise Overview
Brainsway Ltd. est une entreprise de technologie médicale spécialisée dans les traitements non invasifs avancés pour les troubles cérébraux. La société est principalement connue pour sa technologie profonde TMS (stimulation magnétique transcrânienne), qui est utilisée pour traiter diverses conditions psychiatriques et neurologiques. En octobre 2023, la société est cotée en bourse sur le NASDAQ sous le bway de Ticker.
Méthodes de technologie et de traitement
Le produit phare de Brainsway, le système TMS profond, utilise des champs magnétiques pour stimuler des zones spécifiques du cerveau. Cette technologie est conçue pour traiter des conditions telles que:
- Trouble dépressif majeur (MDD)
- Trouble obsessionnel-compulsif (TOC)
- Trouble de stress post-traumatique (SSPT)
- Toxicomanie
Ces dernières années, Brainsway s'est concentré sur l'élargissement de la gamme des conditions traitées et améliorant l'efficacité de leurs systèmes grâce à des études cliniques.
Performance financière
Au deuxième trimestre 2023, Brainsway a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q2 2023 | Q1 2023 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenu | 3,2 millions de dollars | 2,9 millions de dollars | 2,5 millions de dollars |
| Perte nette | (1,5 million de dollars) | (1,7 million de dollars) | (2,0 millions de dollars) |
| Marge brute | 75% | 70% | 68% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 8,7 millions de dollars | 6,5 millions de dollars | 5,1 millions de dollars |
Présence du marché
Brainsway fonctionne à la fois au niveau national et international, avec ses produits disponibles dans plusieurs pays. Les statistiques clés du marché comprennent:
- Opérant dans plus de 30 pays.
- Partenariats avec les cliniques et les hôpitaux du monde entier.
- Plus de 150 centres de traitement utilisant une technologie TMS profonde.
Essais et recherche cliniques
Les preuves cliniques soutiennent l'efficacité des traitements de Brainsway. Les études récentes incluent:
- Une étude publiée dans «Le Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences» démontrant un taux de réponse de 48% chez les patients atteints de TDM utilisant un TMS profond.
- Essais en cours pour le SSPT montrant des résultats préliminaires prometteurs, avec une date cible d'achèvement en 2024.
Approbations réglementaires
Brainsway a reçu des approbations réglementaires pour ses appareils de diverses autorités sanitaires, notamment:
- FDA (U.S. Food and Drug Administration) pour les traitements MDD et TOC.
- CE Mark pour une utilisation au sein de l'Union européenne.
- Approbation de Santé Canada pour ses systèmes TMS profonds.
Perspectives futures
Brainsway vise à étendre sa gamme de produits et sa portée de marché. Les objectifs clés comprennent:
- Lancement d'appareils TMS profonds de nouvelle génération d'ici 2025.
- Augmentation des partenariats mondiaux pour améliorer la prestation de services.
- Atteignant le panneau d'équilibre au cours des 18 prochains mois.
Comment Brainsway Ltd. (Bway) fait de l'argent
Génération des revenus grâce à des ventes d'appareils
Brainsway Ltd. génère des revenus substantiels à partir de la vente de ses dispositifs de stimulation magnétique transcrânienne profonde (DTMS). Pour l'exercice 2022, la société a déclaré que les ventes d'appareils s'élevant à 9,4 millions de dollars, représentant une augmentation de 6,5 millions de dollars en 2021.
Revenus des séances de traitement
De plus, l'entreprise gagne des revenus des séances de traitement menées à l'aide de ses appareils. Au T2 de 2023, les revenus des séances de traitement atteignent 1,1 million de dollars, qui présente une tendance de croissance par rapport à $800,000 au T2 2022.
Collaborations et partenariats
Brainsway a établi des partenariats avec diverses établissements de santé. Par exemple, une collaboration avec un grand groupe hospitalier a fourni approximativement 2 millions de dollars dans le financement de la recherche et du développement en 2022.
Essais cliniques et financement de la recherche
L'entreprise participe souvent à des essais cliniques financés par des organisations gouvernementales et privées. En 2021, Brainsway a reçu des subventions totalisant $500,000 Pour ses études axées sur le traitement de la dépression à l'aide de DTMS.
Tableau: Performance financière de Brainsway Ltd. (2019-2022)
| Année | Ventes d'appareils (million de dollars) | Revenus de traitement (million de dollars) | Subventions et financement (million de dollars) | Revenu total (million) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.5 | 0.2 | 0.3 | 5.0 |
| 2020 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | 6.3 |
| 2021 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 7.5 |
| 2022 | 9.4 | 1.1 | 0.5 | 11.0 |
Propriété intellectuelle et licence
Brainsway monétise également sa technologie grâce à des accords de licence. En 2022, il a obtenu un accord de licence qui a généré $300,000 en revenus.
Efforts d'expansion du marché
L'entreprise se développe activement sur les marchés internationaux. En 2023, Brainsway avait commencé ses opérations en Europe, qui devrait apporter un 1,2 million de dollars dans les revenus au cours du prochain exercice.
Structure des coûts et marges bénéficiaires
En termes de structure de coûts, Brainsway a signalé une marge brute d'environ 65% en 2022, principalement en raison de l'efficacité de la production de dispositifs DTMS et de la rentabilité élevée des séances de traitement.
Investissement et santé financière
Au premier trimestre 2023, la société avait des réserves en espèces de 14,5 millions de dollars, qui le positionne bien pour la croissance et le développement continus sur le marché de la neurostimulation.
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