BrainsWay Ltd. (BWAY) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة BrainsWay Ltd. (BWAY)
تأسيس الشركة والعروض الأولية
تأسست شركة BrainsWay المحدودة في عام 2003 ويقع مقرها الرئيسي في القدس، إسرائيل. وتتخصص الشركة في تطوير وتسويق تقنيات تحفيز الدماغ المتقدمة غير الجراحية، مع التركيز في المقام الأول على علاج اضطرابات الصحة العقلية.
المنتجات والتقنيات الرئيسية
- TMS العميق (التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة): هذه هي تقنية BrainsWay الأساسية، والتي تستخدم المجالات المغناطيسية لتحفيز مناطق معينة من الدماغ.
- الموافقة على المنتج: في عام 2013، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على نظام Deep TMS لعلاج اضطراب الاكتئاب الشديد (MDD).
- مؤشرات موسعة: حصلت الشركة لاحقًا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعلاج اضطراب الوسواس القهري (OCD) في عام 2018.
الأداء المالي
في عام 2022، أعلنت BrainsWay عن إجمالي إيرادات قدرها 15.8 مليون دولار، مما يمثل زيادة سنوية تبلغ حوالي 36% مقارنة بالعام السابق.
كما تم الإبلاغ عن إجمالي أرباح الشركة خلال نفس الفترة 9.2 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 58%.
أداء سوق الأوراق المالية
أصبح BrainsWay متداولًا علنيًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر طريق سريع في عام 2019. كان سعر السهم للطرح العام الأولي (IPO) $10.00 لكل سهم.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا $3.50مما يعكس تقلبات السوق ومعنويات المستثمرين المحيطة بقطاع الصحة العقلية.
استثمارات البحث والتطوير
تخصص BrainsWay جزءًا كبيرًا من ميزانيتها للبحث والتطوير. وفي عام 2022، استثمرت الشركة تقريبًا 5.3 مليون دولار في البحث والتطوير، وهو موجود 33% من إجمالي إيراداتها.
ويتضمن تركيز هذه الاستثمارات استكشاف مؤشرات جديدة لتقنية Deep TMS وتعزيز إمكانية وصول المريض إلى العلاج.
التطورات الأخيرة
- التعاون: في عام 2022، دخلت BrainsWay في العديد من عمليات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة لمواصلة البحث السريري حول فعالية TMS في علاج الاضطرابات النفسية المختلفة.
- التوسع الدولي: وقد بدأت الشركة خطوات لتوسيع وجودها خارج الولايات المتحدة، وخاصةً استهداف الأسواق في أوروبا وآسيا.
موقف السوق
تمتلك شركة BrainsWay حصة كبيرة في سوق TMS، والتي من المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 100% 11.45% من عام 2022 إلى عام 2030، حيث تصل قيمتها التقديرية إلى 3.49 مليار دولار بنهاية فترة التوقعات.
اعتبارًا من عام 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة BrainsWay تقريبًا 50 مليون دولار.
جدول الأداء المالي (2020-2022)
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | إجمالي الربح (مليون دولار) | هامش الربح الإجمالي (%) | الاستثمار في البحث والتطوير (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11.6 | 6.3 | 54 | 3.0 |
| 2021 | 11.6 | 6.8 | 58 | 3.3 |
| 2022 | 15.8 | 9.2 | 58 | 5.3 |
النظرة المستقبلية
تركز BrainsWay حاليًا على توسيع عروض منتجاتها ومتابعة موافقات إدارة الغذاء والدواء الإضافية لتقنيتها. تواصل الشركة الاستثمار في التجارب السريرية التي يمكن أن توسع نطاق تطبيق TMS في مختلف الحالات العصبية والنفسية.
من يملك BrainsWay Ltd. (BWAY)
تكوين المساهمين
وفقًا لأحدث التقارير المالية، تمتلك شركة BrainsWay Ltd. (BWAY) هيكلًا متنوعًا للمساهمين. ويوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين.
| اسم المساهم | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم | نوع الملكية |
|---|---|---|---|
| JVP (شركاء مشروع القدس) | 15.2% | 3,000,000 | المستثمر المؤسسي |
| FMR LLC (إدارة الإخلاص) | 10.3% | 2,000,000 | المستثمر المؤسسي |
| أداج لإدارة رأس المال | 7.5% | 1,500,000 | المستثمر المؤسسي |
| شركة مجموعة الطليعة | 6.9% | 1,400,000 | المستثمر المؤسسي |
| شلومو دوليف (الرئيس التنفيذي) | 5.0% | 1,000,000 | فردي |
| التعويم العام | 55.1% | 11,029,000 | مستثمرو التجزئة |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة BrainsWay Ltd. حوالي 70 مليون دولار.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت شركة BrainsWay Ltd. عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| ربح | 15.2 |
| صافي الخسارة | 3.8 |
| إجمالي الأصول | 18.5 |
| إجمالي الالتزامات | 9.7 |
| النقد والنقد المعادل | 12.0 |
اتجاهات الملكية
لقد تغير مشهد الملكية لشركة BrainsWay Ltd. على مدى السنوات الخمس الماضية. تشمل الاتجاهات الرئيسية ما يلي:
- زيادة نسبة الملكية المؤسسية من 45% إلى 60% بين عامي 2018 و2023.
- نمو الاستثمار في قطاع التجزئة، خاصة بعد جائحة كوفيد-19.
- - التجريد الاستراتيجي من قبل بعض صناديق التحوط الكبيرة، وإعادة تخصيص رأس المال إلى قطاعات أخرى.
المعاملات الداخلية
في العام الماضي، كان نشاط التداول الداخلي على النحو التالي:
| نوع المعاملة | اسم المطلع | تاريخ | الأسهم المتداولة | سعر السهم (بالدولار) |
|---|---|---|---|---|
| يشتري | شلومو دوليف | 2023-04-10 | 100,000 | 2.50 |
| يبيع | امير جولان | 2023-06-15 | 50,000 | 3.00 |
| يشتري | شلومو دوليف | 2023-09-22 | 50,000 | 2.20 |
توقعات الملكية المستقبلية
يتوقع المحللون التغيرات المحتملة في الملكية بعد إطلاق المنتجات القادمة ونتائج التجارب السريرية، مما يشير إلى نسبة متقلبة من المستثمرين من المؤسسات مقابل المستثمرين الأفراد.
بيان مهمة BrainsWay Ltd. (BWAY).
شركة Overview
تعتبر شركة BrainsWay Ltd. شركة رائدة في مجال علاجات تحفيز الدماغ المتقدمة غير الجراحية. وتتخصص الشركة في تقنيات التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS) التي تهدف إلى علاج حالات الصحة العقلية المختلفة، بما في ذلك الاكتئاب والقلق. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أعلنت BrainsWay عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 92 مليون دولار.
بيان المهمة
مهمة BrainsWay هي تحويل علاج اضطرابات الصحة العقلية من خلال علاجات تحفيز الدماغ المبتكرة والفعالة. تهدف الشركة إلى تحسين نوعية الحياة للمرضى الذين يعانون من حالات نفسية وعصبية باستخدام البروتوكولات القائمة على الأدلة.
القيم الأساسية
- ابتكار: ملتزمون بأحدث الأبحاث والتطوير.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- عطف: إعطاء الأولوية لرفاهية المرضى.
- تعاون: العمل مع المتخصصين في الرعاية الصحية لتحسين نتائج العلاج.
الأهداف الاستراتيجية
تركز الأهداف الإستراتيجية لشركة BrainsWay على توسيع نطاق اختراق السوق وتعزيز عروض المنتجات. تهدف الشركة إلى:
- توسيع التطبيقات السريرية: زيادة مؤشرات لعلاجات TMS.
- تعزيز التكنولوجيا: تطوير أجهزة تحفيز الدماغ من الجيل التالي.
- زيادة الحضور العالمي: دخول أسواق جغرافية جديدة، خاصة في أوروبا وآسيا.
- تعزيز الوعي بالسوق: زيادة جهود التثقيف والتوعية لمقدمي الرعاية الصحية.
الأداء المالي
في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت BrainsWay عن إيرادات قدرها 5.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالربع الثاني من عام 2022. وبلغ إجمالي هامش الربح 67%. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية من الأرباع الأخيرة:
| ربع | الإيرادات (مليون دولار) | هامش الربح الإجمالي (%) | صافي الخسارة (مليون دولار) | القيمة السوقية (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2023 | 5.2 | 65 | (1.8) | 92 |
| الربع الثاني 2023 | 5.6 | 67 | (1.5) | 90 |
| الربع الأول 2023 | 4.8 | 64 | (2.0) | 85 |
| الربع الرابع 2022 | 4.2 | 62 | (1.9) | 80 |
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، استحوذت BrainsWay على ما يقرب من 14% من حصة سوق TMS في الولايات المتحدة، لتتنافس مع العديد من الشركات البارزة الأخرى في هذا القطاع. نما الطلب على علاج TMS بشكل ملحوظ، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يزيد عن 8٪ من عام 2023 إلى عام 2030.
الأدلة السريرية
يتم دعم منتجات BrainsWay من خلال أبحاث سريرية واسعة النطاق. أثبتت التجارب السريرية معدلات فعالية تصل إلى 60% في المرضى الذين يعانون من الاكتئاب المقاوم للعلاج. يعرض الجدول التالي نتائج الدراسات السريرية الرئيسية:
| يذاكر | حالة | معدل الفعالية (٪) | عدد المشاركين | السنة التي أجريت |
|---|---|---|---|---|
| دراسة أ | اكتئاب | 60 | 150 | 2021 |
| دراسة ب | قلق | 55 | 120 | 2022 |
| الدراسة ج | الوسواس القهري | 58 | 100 | 2020 |
| دراسة د | اضطراب ما بعد الصدمة | 63 | 130 | 2023 |
الاتجاهات المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز BrainsWay على توسيع أبحاثها لتشمل اضطرابات عصبية إضافية مثل مرض الزهايمر والصداع النصفي. وتخطط الشركة لاستثمار ما يقرب من 10 ملايين دولار في البحث والتطوير خلال السنة المالية المقبلة لدفع الابتكار.
كيف تعمل شركة BrainsWay Ltd. (BWAY).
شركة Overview
شركة Overview
BrainsWay Ltd. هي شركة تكنولوجيا طبية متخصصة في العلاجات المتقدمة غير الجراحية لاضطرابات الدماغ. تشتهر الشركة في المقام الأول بتقنية Deep TMS (التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة)، والتي تستخدم لعلاج الحالات النفسية والعصبية المختلفة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم طرح الشركة للتداول العام في بورصة ناسداك تحت رمز BWAY.
التكنولوجيا وطرق العلاج
يستخدم المنتج الرئيسي لشركة BrainsWay، نظام Deep TMS، المجالات المغناطيسية لتحفيز مناطق معينة من الدماغ. تم تصميم هذه التقنية لعلاج حالات مثل:
- اضطراب الاكتئاب الشديد (MDD)
- اضطراب الوسواس القهري (OCD)
- اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)
- إدمان التدخين
في السنوات الأخيرة، ركزت BrainsWay على توسيع نطاق الحالات المعالجة وتعزيز فعالية أنظمتها من خلال الدراسات السريرية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت BrainsWay عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 | الربع الثاني 2022 |
|---|---|---|---|
| ربح | 3.2 مليون دولار | 2.9 مليون دولار | 2.5 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (1.5 مليون دولار) | (1.7 مليون دولار) | (2.0 مليون دولار) |
| الهامش الإجمالي | 75% | 70% | 68% |
| النقد والنقد المعادل | 8.7 مليون دولار | 6.5 مليون دولار | 5.1 مليون دولار |
تواجد السوق
تعمل BrainsWay محليًا ودوليًا، مع توفر منتجاتها في العديد من البلدان. تشمل إحصائيات السوق الرئيسية ما يلي:
- تعمل في أكثر من 30 دولة.
- شراكات مع العيادات والمستشفيات على مستوى العالم.
- أكثر من 150 مركز علاج يستخدم تقنية Deep TMS.
التجارب والأبحاث السريرية
تدعم الأدلة السريرية فعالية علاجات BrainsWay. تشمل الدراسات الحديثة ما يلي:
- أظهرت دراسة نشرت في "مجلة الطب النفسي العصبي وعلم الأعصاب السريري" معدل استجابة بنسبة 48% في المرضى الذين يعانون من MDD باستخدام Deep TMS.
- تظهر التجارب الجارية لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة نتائج أولية واعدة، مع تاريخ مستهدف للانتهاء في عام 2024.
الموافقات التنظيمية
حصلت BrainsWay على الموافقات التنظيمية لأجهزتها من مختلف السلطات الصحية، بما في ذلك:
- موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على علاجات MDD وOCD.
- علامة CE للاستخدام داخل الاتحاد الأوروبي.
- موافقة وزارة الصحة الكندية على أنظمة Deep TMS الخاصة بها.
النظرة المستقبلية
تهدف BrainsWay إلى توسيع خط إنتاجها والوصول إلى السوق. تشمل الأهداف الرئيسية ما يلي:
- إطلاق الجيل التالي من أجهزة Deep TMS بحلول عام 2025.
- زيادة الشراكات العالمية لتعزيز تقديم الخدمات.
- تحقيق حالة التعادل التشغيلي خلال الـ 18 شهرًا القادمة.
كيف تجني شركة BrainsWay Ltd. (BWAY) الأموال
توليد الإيرادات من خلال مبيعات الأجهزة
تحقق شركة BrainsWay Ltd. إيرادات كبيرة من بيع أجهزة التحفيز المغناطيسي العميق عبر الجمجمة (dTMS). وبالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت الشركة عن مبيعات أجهزة بلغت 9.4 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة من 6.5 مليون دولار في عام 2021.
الإيرادات من جلسات العلاج
بالإضافة إلى ذلك، تحقق الشركة دخلاً من جلسات العلاج التي يتم إجراؤها باستخدام أجهزتها. وفي الربع الثاني من عام 2023، بلغت الإيرادات من الجلسات العلاجية 1.1 مليون دولار، والذي يعرض اتجاه النمو مقارنة بـ $800,000 في الربع الثاني من عام 2022.
التعاون والشراكات
أنشأت BrainsWay شراكات مع مؤسسات الرعاية الصحية المختلفة. على سبيل المثال، تم توفير التعاون مع مجموعة مستشفيات كبرى تقريبًا 2 مليون دولار في تمويل البحث والتطوير في عام 2022.
التجارب السريرية وتمويل البحوث
تشارك الشركة غالبًا في التجارب السريرية التي تمولها المنظمات الحكومية والخاصة. في عام 2021، تلقت BrainsWay منحًا يبلغ مجموعها $500,000 لدراساتها التي تركز على علاج الاكتئاب باستخدام dTMS.
جدول: الأداء المالي لشركة BrainsWay Ltd. (2019-2022)
| سنة | مبيعات الأجهزة (مليون دولار) | إيرادات العلاج (مليون دولار) | المنح والتمويل (مليون دولار) | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.5 | 0.2 | 0.3 | 5.0 |
| 2020 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | 6.3 |
| 2021 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 7.5 |
| 2022 | 9.4 | 1.1 | 0.5 | 11.0 |
الملكية الفكرية والترخيص
تقوم BrainsWay أيضًا بتحقيق الدخل من التكنولوجيا الخاصة بها من خلال اتفاقيات الترخيص. وفي عام 2022، حصلت على صفقة ترخيص تم إنشاؤها $300,000 في الإيرادات.
جهود التوسع في السوق
وتتوسع الشركة بنشاط في الأسواق الدولية. اعتبارًا من عام 2023، بدأت BrainsWay عملياتها في أوروبا، ومن المتوقع أن تساهم بمبلغ إضافي 1.2 مليون دولار في الإيرادات في العام المالي المقبل.
هيكل التكلفة وهوامش الربح
فيما يتعلق بهيكل التكلفة، أبلغت BrainsWay عن هامش إجمالي يبلغ تقريبًا 65% في عام 2022، ويرجع ذلك أساسًا إلى كفاءة إنتاج جهاز dTMS والربحية العالية لجلسات العلاج.
الاستثمار والصحة المالية
اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، كان لدى الشركة احتياطيات نقدية قدرها 14.5 مليون دولار، مما يجعله جيدًا لمواصلة النمو والتطور في سوق التحفيز العصبي.
BrainsWay Ltd. (BWAY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support