Blackstone Inc. (BX) Bundle
Una breve historia de Blackstone Inc.
Blackstone Inc. fue fundada en 1985 por Stephen Schwarzman y Peter Peterson. Inicialmente, la empresa se centró en las fusiones y el aviso de adquisiciones, pero rápidamente se diversificó en capital privado y otras estrategias de inversión.
Crecimiento y expansión
A fines de la década de 1990, Blackstone se había establecido como un jugador líder en capital privado. En particular, en 1996, la firma lanzó su primer fondo de capital privado, recaudando $ 1 mil millones. Desde entonces, Blackstone ha ampliado sus estrategias de inversión, incluidos los fondos inmobiliarios, de crédito y cobertura.
Ofrenda pública
En junio de 2007, Blackstone se hizo público, recaudando aproximadamente $ 4 mil millones en su oferta pública inicial (OPI). Este movimiento permitió a la empresa aumentar su base de capital y expandir sus actividades de inversión.
Rendimiento financiero y desarrollos recientes (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Blackstone reportó ingresos totales de $ 10.15 mil millones por los nueve meses finalizados, un aumento significativo de $ 6.74 mil millones en el mismo período de 2023. $ 974.67 mil millones en 2023.
| Métrico | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 10.15 mil millones | $ 6.74 mil millones |
| Activos totales bajo administración | $ 1.04 billones | $ 974.67 mil millones |
| Ganancias distribuibles de segmento | $ 1.73 mil millones | $ 1.44 mil millones |
| Tarifas de gestión, neto | $ 5.27 mil millones | $ 5.02 mil millones |
| Tarifas de rendimiento | $ 559.43 millones | $ 454.75 millones |
Estrategias de inversión
Blackstone opera a través de varios segmentos, incluidos soluciones de capital privado, bienes raíces, crédito y fondos de cobertura. El segmento de capital privado sigue siendo una parte central de su negocio, contribuyendo significativamente a sus ganancias generales. En el tercer trimestre de 2024, la empresa recaudó $ 9.4 mil millones en su segmento de crédito y seguro, lo que refleja una fuerte demanda de soluciones de crédito privado.
Posición de mercado
A finales de 2024, Blackstone se reconoce como la firma de inversión alternativa más grande a nivel mundial, con una cartera diversa que abarca varias clases y geografías de activos. Sus innovadoras estrategias de inversión y su fuerte desempeño han consolidado su reputación en la industria financiera.
Desafíos y perspectivas futuras
Si bien Blackstone ha experimentado un crecimiento significativo, enfrenta desafíos como las condiciones fluctuantes del mercado y un panorama de inversión competitivo. Sin embargo, la empresa continúa explorando nuevas oportunidades de inversión y expandiendo sus ofertas para mantener su trayectoria de crecimiento.
A Who posee Blackstone Inc. (BX)
Principales accionistas
A partir de 2024, Blackstone Inc. tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores individuales e institucionales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Unidades de asociación de Blackstone Holdings | 453,685,697 | 37.1% |
| Acciones comunes en circulación | 730,699,964 | 60.0% |
| Acciones comunes participantes no invertidas | 37,195,280 | 3.1% |
| Acciones totales que participan en dividendos | 1,221,580,941 | 100% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales juegan un papel importante en la propiedad de Blackstone. Los accionistas institucionales clave incluyen:
| Institución | Acciones mantenidas | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 84,569,120 | 11.6% |
| Blackrock, Inc. | 75,823,456 | 10.5% |
| State Street Corporation | 62,157,312 | 8.7% |
| Inversiones de fidelidad | 45,462,100 | 6.3% |
Cambios de propiedad
Blackstone ha visto cambios en su estructura de propiedad, con conversiones notables de unidades de asociación en acciones comunes. Al 30 de septiembre de 2024, el saldo de acciones comunes era:
| Evento | Número de unidades | Cambio en la propiedad |
|---|---|---|
| Conversión de unidades de asociación | 4,732,290 | Aumentar |
| Recompra de acciones comunes | (1,000,000) | Disminuir |
Rendimiento de las acciones y dividendos
El rendimiento de las acciones de Blackstone ha sido fuerte y ha mantenido una política de dividendos consistente. Los dividendos declarados por acción para 2024 son:
| Cuarto | Dividendo por acción |
|---|---|
| Q1 2024 | $0.82 |
| Q2 2024 | $0.86 |
| P3 2024 | $0.86 |
| Total para 2024 | $2.51 |
Conclusión sobre la diversidad de propiedad
La propiedad de Blackstone se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y minoristas, con importantes participaciones en unidades de asociación, lo que refleja una estrategia de inversión sólida y un compromiso con los rendimientos de los accionistas.
Declaración de misión de Blackstone Inc. (BX)
Overview de Blackstone Inc.
Blackstone Inc. (BX) es una firma de inversión global líder especializada en gestión de activos y servicios financieros alternativos. A partir de 2024, la declaración de misión de la compañía enfatiza su compromiso de ofrecer un rendimiento de inversión superior para sus clientes, al tiempo que se centra en la creación de valor a largo plazo a través de estrategias de inversión disciplinadas.
Declaración de misión
La misión de Blackstone es crear un impacto económico positivo y un valor a largo plazo para sus inversores, las compañías en las que invierte y las comunidades en las que opera. La empresa tiene como objetivo lograr esto a través de:
- Estrategias de inversión innovadora: Implementación de enfoques con visión de futuro en soluciones de capital privado, bienes raíces, crédito y fondos de cobertura.
- Enfoque centrado en el cliente: Priorizar las necesidades y objetivos de los clientes para garantizar soluciones de inversión a medida.
- Alcance global: Aprovechando una red mundial para identificar y capitalizar las oportunidades de inversión.
- Compromiso con la sostenibilidad: La integración de los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en decisiones de inversión.
Métricas financieras clave
Al 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero de Blackstone refleja sus sólidas estrategias de inversión y su posición de mercado:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $1,564,637,000 | $920,742,000 | $4,108,983,000 | $2,335,130,000 |
| Ganancia | $3,700,000,000 | $2,500,000,000 | $10,300,000,000 | $7,500,000,000 |
| Ingresos netos atribuibles a Blackstone Inc. | $780,835,000 | $551,994,000 | $2,072,635,000 | $1,239,080,000 |
| Dividendos declarados por acción | $0.86 | $0.79 | $2.51 | $2.52 |
Estrategias de inversión y rendimiento
Las estrategias de inversión de Blackstone se diversifican en varias clases de activos, lo que contribuye a su misión general de maximizar los rendimientos para los clientes. El enfoque de la empresa incluye:
- Equidad privada: Invertir en empresas de alto potencial y mejorar su valor a través de mejoras operativas.
- Bienes raíces: Dirigido a inversiones centrales y oportunistas en ubicaciones principales a nivel mundial.
- Estrategias de crédito: Ofreciendo soluciones de crédito innovadoras y gestión de riesgos a través de carteras de deuda diversificadas.
- Soluciones de fondos de cobertura: Proporcionar a los clientes acceso a una amplia gama de estrategias de fondos de cobertura para mejorar los rendimientos.
Compromiso con los principios de ESG
Blackstone está comprometido con la sostenibilidad y la inversión responsable. La empresa integra los factores de ESG en sus procesos de inversión, con el objetivo de impulsar resultados ambientales y sociales positivos junto con los rendimientos financieros. Este compromiso se refleja en:
- Inversión en proyectos de energía renovable.
- Implementación de las mejores prácticas en las empresas de cartera para reducir las huellas de carbono.
- Compromiso con las partes interesadas para promover la diversidad y la inclusión.
Conclusión
Blackstone Inc. (BX) continúa manteniendo su misión de ofrecer un rendimiento de inversión superior mientras se adhiere a los principios de sostenibilidad e inversión responsable. El enfoque estratégico de la firma en soluciones innovadoras y enfoques centrados en el cliente lo posiciona bien para el crecimiento futuro.
Cómo funciona Blackstone Inc. (BX)
Negocio Overview
Blackstone Inc. (BX) opera como una firma líder de inversión global centrada en estrategias de inversión de capital privado, bienes raíces, crédito y fondos de cobertura. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Blackstone ascendieron a $ 42.6 mil millones, reflejando un aumento de $ 2.3 mil millones del 31 de diciembre de 2023.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Blackstone informó ingresos totales de $ 3.7 mil millones, arriba de $ 2.5 mil millones En el mismo período de 2023. Los ingresos de nueve meses para 2024 alcanzaron $ 10.1 mil millones, en comparación con $ 6.7 mil millones en 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 3.7 mil millones | $ 2.5 mil millones | $ 10.1 mil millones | $ 6.7 mil millones |
| Gastos totales | $ 1.9 mil millones | $ 1.4 mil millones | $ 5.3 mil millones | $ 4.0 mil millones |
| Lngresos netos | $ 1.6 mil millones | $ 920.7 millones | $ 4.1 mil millones | $ 2.3 mil millones |
Estrategias de inversión
Las estrategias de inversión de Blackstone abarcan varios segmentos clave:
- Equidad privada: Inversiones en varios sectores que conducen a una apreciación significativa no realizada.
- Bienes raíces: Concéntrese en los sectores de alta convicción, con un crecimiento notable en la infraestructura digital y la logística.
- Crédito y seguro: Inversiones en acciones ordinarias de CoreBridge, que contribuyen a ganancias no realizadas.
Compensación y gastos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se informaron gastos totales en $ 1.9 mil millones, un aumento de $ 521.2 millones del año anterior. Esto incluyó un aumento sustancial en compensación y beneficios, que explicaban $ 1.4 mil millones.
Dividendos y recompras de acciones
Blackstone declaró un dividendo trimestral de $ 0.86 por acción para el tercer trimestre de 2024, agregando a $ 2.51 por acción para el año hasta ahora. En términos de recompras de acciones, la empresa devuelta hacia atrás 1.0 millones de acciones para $ 140.8 millones en el tercer trimestre de 2024 y 3.7 millones de acciones para $ 473.5 millones El año hasta la fecha.
Liquidez y estructura de capital
A partir del 30 de septiembre de 2024, Blackstone había $ 2.4 mil millones en efectivo y equivalentes de efectivo, con pasivos totales en $ 23.1 mil millones. La empresa mantiene un $ 4.325 mil millones Facilidad de crédito giratorio, que proporciona una liquidez significativa para apoyar las operaciones.
Factores de mercado y económicos
El desempeño de Blackstone está influenciado por varios factores económicos, incluidas las tasas de interés y las condiciones del mercado que afectan las valoraciones de bienes raíces y de capital privado. La firma continúa adaptando sus estrategias para navegar estos desafíos y aprovechar las oportunidades en el panorama del mercado en evolución.
Cómo Blackstone Inc. (BX) gana dinero
Flujos de ingresos
Blackstone Inc. genera ingresos principalmente a través de los siguientes segmentos:
- Capital privado
- Bienes raíces
- Crédito y seguro
- Inversión múltiple
Ingresos de inversión
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Blackstone reportó ingresos totales de $ 10.1 mil millones, un aumento significativo de $ 6.7 mil millones en el mismo período en 2023. Esta aumento de ingresos se debió en gran medida a un aumento de $ 3.1 mil millones en ingresos por inversiones, principalmente impulsado por no realizado por Apreciación en varios vehículos de inversión.
| Segmento | Ingresos (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | Ingresos (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023) | Aumentar |
|---|---|---|---|
| Capital privado | $ 4.7 mil millones | $ 3.3 mil millones | $ 1.4 mil millones |
| Bienes raíces | $ 2.5 mil millones | $ 1.5 mil millones | $ 1.0 mil millones |
| Crédito y seguro | $ 1.7 mil millones | $ 1.0 mil millones | $ 0.7 mil millones |
| Inversión múltiple | $ 1.2 mil millones | $ 0.9 mil millones | $ 0.3 mil millones |
Activos bajo gestión (AUM)
Los activos totales bajo administración para Blackstone alcanzaron los $ 1,107.6 mil millones al 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento de $ 31.3 mil millones desde el trimestre anterior. Este crecimiento fue impulsado por la apreciación del mercado y las entradas en varios segmentos.
| Segmento | Total AUM (30 de septiembre de 2024) | Cambio del trimestre anterior |
|---|---|---|
| Bienes raíces | $ 325.1 mil millones | -11.0 mil millones |
| Capital privado | $ 344.7 mil millones | +14.1 mil millones |
| Crédito y seguro | $ 251.6 mil millones | +33.4 mil millones |
| Inversión múltiple | $ 83.1 mil millones | +3.5 mil millones |
Activos de ganancia de tarifas bajo administración
Al 30 de septiembre de 2024, los activos de ganancias de tarifas de Blackstone bajo la administración totalizaron $ 820.5 mil millones, marcando un aumento de $ 57.8 mil millones de $ 762.6 mil millones a fines de 2023.
| Segmento | AUM de ganancias de tarifas (30 de septiembre de 2024) | Cambio del 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Bienes raíces | $ 285.5 mil millones | -13.4 mil millones |
| Capital privado | $ 208.7 mil millones | +31.7 mil millones |
| Crédito y seguro | $ 251.6 mil millones | +33.4 mil millones |
| Inversión múltiple | $ 74.7 mil millones | +6.2 mil millones |
Métricas operativas
Los gastos operativos de Blackstone para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 5.3 mil millones, lo que refleja un aumento de $ 1.3 mil millones en comparación con el mismo período en 2023. El contribuyente más significativo a este aumento fue la compensación total y los beneficios, que aumentaron en $ 1.2 mil millones debido a asignaciones de rendimiento vinculadas a los ingresos por inversiones.
| Categoría de gastos | Cantidad (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | Cantidad (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023) | Aumentar |
|---|---|---|---|
| Compensación total y beneficios | $ 3.95 mil millones | $ 2.77 mil millones | $ 1.18 mil millones |
| General, administrativo y otros | $ 1.02 mil millones | $ 0.83 mil millones | $ 0.19 mil millones |
| Gasto de interés | $ 328.2 millones | $ 323.1 millones | $ 5.1 millones |
Lngresos netos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Blackstone reportó un ingreso neto de $ 4.1 mil millones, lo que representa un aumento del 76% en comparación con $ 2.3 mil millones para el mismo período en 2023. El ingreso neto atribuible a Blackstone Inc. fue de $ 2.07 mil millones, en comparación con $ 1.24 mil millones en el año anterior.
| Período | Lngresos netos | Ingresos netos atribuibles a Blackstone Inc. |
|---|---|---|
| Nueve meses terminaron el 30 de septiembre de 2024 | $ 4.1 mil millones | $ 2.07 mil millones |
| Nueve meses terminaron el 30 de septiembre de 2023 | $ 2.3 mil millones | $ 1.24 mil millones |
Dividendos
Blackstone declaró un dividendo de $ 0.86 por acción para el tercer trimestre de 2024, por un total de aproximadamente $ 2.51 por acción para los primeros tres trimestres del año fiscal. En comparación, los dividendos pagados por el año fiscal 2023 fueron de $ 3.35 por acción.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Blackstone Inc. (BX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Blackstone Inc. (BX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Blackstone Inc. (BX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.