Blackstone Inc. (BX) Bundle
Uma breve história da Blackstone Inc.
A Blackstone Inc. foi fundada em 1985 por Stephen Schwarzman e Peter Peterson. Inicialmente, a empresa se concentrou no consultor de fusões e aquisições, mas rapidamente se diversificou em private equity e outras estratégias de investimento.
Crescimento e expansão
No final dos anos 90, Blackstone se estabeleceu como um ator líder em private equity. Notavelmente, em 1996, a empresa lançou seu primeiro fundo de private equity, arrecadando US $ 1 bilhão. Desde então, a Blackstone expandiu suas estratégias de investimento, incluindo fundos imobiliários, de crédito e hedge.
Oferta pública
Em junho de 2007, a Blackstone foi pública, arrecadando aproximadamente US $ 4 bilhões em sua oferta pública inicial (IPO). Esse movimento permitiu à empresa aumentar sua base de capital e expandir suas atividades de investimento.
Desempenho financeiro e desenvolvimentos recentes (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a Blackstone registrou receitas totais de US $ 10,15 bilhões nos nove meses terminados, um aumento significativo de US $ 6,74 bilhões no mesmo período de 2023. O total de ativos da empresa sob gestão atingiu aproximadamente US $ 1,04 trilhão, marcando um crescimento substancial em comparação com US $ 974,67 bilhões em 2023.
| Métrica | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 10,15 bilhões | US $ 6,74 bilhões |
| Total de ativos sob gestão | US $ 1,04 trilhão | US $ 974,67 bilhões |
| Ganhos distribuíveis ao segmento | US $ 1,73 bilhão | US $ 1,44 bilhão |
| Taxas de gerenciamento, líquido | US $ 5,27 bilhões | US $ 5,02 bilhões |
| Taxas de desempenho | US $ 559,43 milhões | US $ 454,75 milhões |
Estratégias de investimento
A Blackstone opera através de vários segmentos, incluindo soluções de private equity, imóveis, crédito e fundos de hedge. O segmento de private equity continua sendo uma parte central de seus negócios, contribuindo significativamente para seus ganhos gerais. No terceiro trimestre de 2024, a empresa levantou US $ 9,4 bilhões em seu segmento de crédito e seguros, refletindo a forte demanda por soluções de crédito privado.
Posição de mercado
No final de 2024, a Blackstone é reconhecida como a maior empresa de investimentos alternativos globalmente, com um portfólio diversificado abrangendo várias classes e geografias de ativos. Suas estratégias inovadoras de investimento e forte desempenho consolidaram sua reputação no setor financeiro.
Desafios e perspectivas futuras
Embora a Blackstone tenha experimentado um crescimento significativo, enfrenta desafios como condições flutuantes do mercado e um cenário competitivo de investimento. No entanto, a empresa continua a explorar novas oportunidades de investimento e expandir suas ofertas para sustentar sua trajetória de crescimento.
Um dono da Blackstone Inc. (BX)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Blackstone Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo investidores individuais e institucionais. A tabela a seguir resume os principais acionistas:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Unidades de parceria de Blackstone Holdings | 453,685,697 | 37.1% |
| Ações ordinárias em circulação | 730,699,964 | 60.0% |
| Ações ordinárias participantes não investidas | 37,195,280 | 3.1% |
| Total de ações participantes de dividendos | 1,221,580,941 | 100% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade de Blackstone. Os principais acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 84,569,120 | 11.6% |
| BlackRock, Inc. | 75,823,456 | 10.5% |
| State Street Corporation | 62,157,312 | 8.7% |
| Fidelity Investments | 45,462,100 | 6.3% |
Mudanças de propriedade
Blackstone viu mudanças em sua estrutura de propriedade, com conversões notáveis de unidades de parceria em ações ordinárias. Em 30 de setembro de 2024, o saldo das ações ordinárias era:
| Evento | Número de unidades | Mudança de propriedade |
|---|---|---|
| Conversão de unidades de parceria | 4,732,290 | Aumentar |
| Recompra de ações ordinárias | (1,000,000) | Diminuir |
Desempenho de ações e dividendos
O desempenho das ações da Blackstone tem sido forte e manteve uma política de dividendos consistente. Os dividendos declarados por ação em 2024 são:
| Trimestre | Dividendo por ação |
|---|---|
| Q1 2024 | $0.82 |
| Q2 2024 | $0.86 |
| Q3 2024 | $0.86 |
| Total para 2024 | $2.51 |
Conclusão sobre a diversidade de propriedade
A propriedade de Blackstone é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo, com participações significativas nas unidades de parceria, refletindo uma estratégia de investimento robusta e compromisso com os retornos dos acionistas.
Declaração de missão Blackstone Inc. (BX)
Overview da Blackstone Inc.
A Blackstone Inc. (BX) é uma empresa líder de investimentos globais, especializada em gerenciamento alternativo de ativos e serviços financeiros. A partir de 2024, a declaração de missão da empresa enfatiza seu compromisso em oferecer desempenho superior ao investimento para seus clientes, além de se concentrar na criação de valor a longo prazo por meio de estratégias de investimento disciplinadas.
Declaração de missão
A missão da Blackstone é criar impacto econômico positivo e valor a longo prazo para seus investidores, as empresas em que investe e as comunidades em que opera. A empresa pretende conseguir isso:
- Estratégias de investimento inovadoras: Implementando abordagens de pensamento avançado em soluções de private equity, imobiliário, crédito e fundos de hedge.
- Foco centrado no cliente: Priorizando as necessidades e objetivos dos clientes para garantir soluções de investimento personalizado.
- Alcance global: Aproveitando uma rede mundial para identificar e capitalizar as oportunidades de investimento.
- Compromisso com a sustentabilidade: A integração de fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) nas decisões de investimento.
Principais métricas financeiras
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro da Blackstone reflete suas estratégias de investimento robustas e posição de mercado:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $1,564,637,000 | $920,742,000 | $4,108,983,000 | $2,335,130,000 |
| Receita | $3,700,000,000 | $2,500,000,000 | $10,300,000,000 | $7,500,000,000 |
| Lucro líquido atribuível à Blackstone Inc. | $780,835,000 | $551,994,000 | $2,072,635,000 | $1,239,080,000 |
| Dividendos declarados por ação | $0.86 | $0.79 | $2.51 | $2.52 |
Estratégias e desempenho de investimento
As estratégias de investimento da Blackstone são diversificadas em várias classes de ativos, contribuindo para sua missão geral de maximizar retornos para os clientes. O foco da empresa inclui:
- Private equity: Investir em empresas de alto potencial e aumentar seu valor por meio de melhorias operacionais.
- Imobiliária: Direcionando investimentos essenciais e oportunistas em locais privilegiados globalmente.
- Estratégias de crédito: Oferecendo soluções de crédito inovadoras e gerenciando riscos por meio de portfólios de dívida diversificados.
- Soluções de fundos de hedge: Fornecer aos clientes acesso a uma ampla gama de estratégias de fundos de hedge para aprimorar os retornos.
Compromisso com os princípios ESG
Blackstone está comprometido com a sustentabilidade e o investimento responsável. A empresa integra fatores de ESG em seus processos de investimento, com o objetivo de gerar resultados ambientais e sociais positivos, juntamente com os retornos financeiros. Este compromisso se reflete em:
- Investimento em projetos de energia renovável.
- Implementação de melhores práticas em empresas de portfólio para reduzir as pegadas de carbono.
- Engajamento com as partes interessadas para promover a diversidade e a inclusão.
Conclusão
A Blackstone Inc. (BX) continua a defender sua missão de oferecer desempenho superior ao investimento, enquanto adere aos princípios de sustentabilidade e investimento responsável. O foco estratégico da empresa em soluções inovadoras e abordagens centradas no cliente a posiciona bem para o crescimento futuro.
Como funciona a Blackstone Inc. (BX)
Negócios Overview
A Blackstone Inc. (BX) opera como uma empresa líder de investimentos globais focada em estratégias de investimento em private equity, imobiliário, crédito e fundos de hedge. Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais de Blackstone representavam US $ 42,6 bilhões, refletindo um aumento de US $ 2,3 bilhões de 31 de dezembro de 2023.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Blackstone relatou receitas totais de US $ 3,7 bilhões, de cima de US $ 2,5 bilhões no mesmo período de 2023. A receita de nove meses para 2024 alcançou US $ 10,1 bilhões, comparado com US $ 6,7 bilhões em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 3,7 bilhões | US $ 2,5 bilhões | US $ 10,1 bilhões | US $ 6,7 bilhões |
| Despesas totais | US $ 1,9 bilhão | US $ 1,4 bilhão | US $ 5,3 bilhões | US $ 4,0 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 1,6 bilhão | US $ 920,7 milhões | US $ 4,1 bilhões | US $ 2,3 bilhões |
Estratégias de investimento
As estratégias de investimento da Blackstone abrangem vários segmentos -chave:
- Private equity: Investimentos em vários setores, levando a uma apreciação não realizada significativa.
- Imobiliária: Concentre-se nos setores de alta conversão, com um crescimento notável na infraestrutura e logística digital.
- Crédito e seguro: Investimentos em ações ordinárias da Corebridge, contribuindo para ganhos não realizados.
Compensação e despesas
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foram relatadas despesas totais em US $ 1,9 bilhão, um aumento de US $ 521,2 milhões a partir do ano anterior. Isso incluiu um aumento substancial da remuneração e benefícios, o que foi responsável por US $ 1,4 bilhão.
Dividendos e recompras de ações
Blackstone declarou um dividendo trimestral de US $ 0,86 por ação pelo terceiro trimestre de 2024, agregando -se a US $ 2,51 por ação para o ano até agora. Em termos de recompra de ações, a empresa comprou de volta 1,0 milhão de ações para US $ 140,8 milhões no terceiro trimestre de 2024 e 3,7 milhões de ações para US $ 473,5 milhões no acumulado do ano.
Liquidez e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, Blackstone tinha US $ 2,4 bilhões em caixa e equivalentes de caixa, com o total de passivos em US $ 23,1 bilhões. A empresa mantém um US $ 4,325 bilhões Linha de crédito rotativo, fornecendo liquidez significativa para apoiar operações.
Mercado e fatores econômicos
O desempenho de Blackstone é influenciado por vários fatores econômicos, incluindo taxas de juros e condições de mercado que afetam as avaliações imobiliárias e de private equity. A empresa continua a adaptar suas estratégias para navegar nesses desafios e alavancar oportunidades no cenário do mercado em evolução.
Como Blackstone Inc. (BX) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Blackstone Inc. gera receita principalmente através dos seguintes segmentos:
- Private equity
- Imobiliária
- Crédito e seguro
- Investimento multi-ativo
Receita de investimento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Blackstone registrou uma receita total de US $ 10,1 bilhões, um aumento significativo de US $ 6,7 bilhões no mesmo período em 2023. Esse aumento de receita foi em grande parte devido a um aumento de US $ 3,1 bilhões na renda de investimento, impulsionado principalmente por não realizado Apreciação em vários veículos de investimento.
| Segmento | Receita (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | Receita (nove meses findos em 30 de setembro de 2023) | Aumentar |
|---|---|---|---|
| Private equity | US $ 4,7 bilhões | US $ 3,3 bilhões | US $ 1,4 bilhão |
| Imobiliária | US $ 2,5 bilhões | US $ 1,5 bilhão | US $ 1,0 bilhão |
| Crédito e seguro | US $ 1,7 bilhão | US $ 1,0 bilhão | US $ 0,7 bilhão |
| Investimento multi-ativo | US $ 1,2 bilhão | US $ 0,9 bilhão | US $ 0,3 bilhão |
Ativos sob gestão (AUM)
O total de ativos sob gestão da Blackstone atingiu US $ 1.107,6 bilhões em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de US $ 31,3 bilhões em relação ao trimestre anterior. Esse crescimento foi impulsionado pela apreciação e entradas do mercado em vários segmentos.
| Segmento | Total AUM (30 de setembro de 2024) | Mudança em relação ao trimestre anterior |
|---|---|---|
| Imobiliária | US $ 325,1 bilhões | -11,0 bilhões |
| Private equity | US $ 344,7 bilhões | +14,1 bilhões |
| Crédito e seguro | US $ 251,6 bilhões | +33,4 bilhões |
| Investimento multi-ativo | US $ 83,1 bilhões | +3,5 bilhões |
Ativos que ganham taxas sob gestão
Em 30 de setembro de 2024, os ativos que geram taxas de Blackstone sob administração totalizaram US $ 820,5 bilhões, marcando um aumento de US $ 57,8 bilhões de US $ 762,6 bilhões no final de 2023.
| Segmento | AUM que ganha taxas (30 de setembro de 2024) | Mudança a partir de 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Imobiliária | US $ 285,5 bilhões | -13,4 bilhões |
| Private equity | US $ 208,7 bilhões | +31,7 bilhões |
| Crédito e seguro | US $ 251,6 bilhões | +33,4 bilhões |
| Investimento multi-ativo | US $ 74,7 bilhões | +6,2 bilhões |
Métricas operacionais
As despesas operacionais de Blackstone nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 5,3 bilhões, o que reflete um aumento de US $ 1,3 bilhão em comparação com o mesmo período em 2023. O contribuinte mais significativo para esse aumento foi a compensação total e os benefícios, que aumentaram $ 1,2 Bilhão devido a alocações de desempenho ligadas à receita de investimento.
| Categoria de despesa | Valor (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | Valor (nove meses findos em 30 de setembro de 2023) | Aumentar |
|---|---|---|---|
| Compensação total e benefícios | US $ 3,95 bilhões | US $ 2,77 bilhões | US $ 1,18 bilhão |
| Geral, administrativo e outro | US $ 1,02 bilhão | US $ 0,83 bilhão | US $ 0,19 bilhão |
| Despesa de juros | US $ 328,2 milhões | US $ 323,1 milhões | US $ 5,1 milhões |
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Blackstone registrou um lucro líquido de US $ 4,1 bilhões, representando um aumento de 76% em comparação com US $ 2,3 bilhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido atribuível à Blackstone Inc. foi de US $ 2,07 bilhões, acima de US $ 1,24 bilhões no ano anterior.
| Período | Resultado líquido | Lucro líquido atribuível à Blackstone Inc. |
|---|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | US $ 4,1 bilhões | US $ 2,07 bilhões |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | US $ 2,3 bilhões | US $ 1,24 bilhão |
Dividendos
Blackstone declarou um dividendo de US $ 0,86 por ação no terceiro trimestre de 2024, totalizando aproximadamente US $ 2,51 por ação nos três primeiros trimestres do ano fiscal. Em comparação, os dividendos pagos pelo ano fiscal de 2023 foram de US $ 3,35 por ação.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Blackstone Inc. (BX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Blackstone Inc. (BX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Blackstone Inc. (BX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.