(BX): التاريخ والملكية والمهمة وكيفية عملها & يكسب المال

تاريخ موجز لشركة بلاكستون

تأسست شركة بلاكستون في عام 1985 على يد ستيفن شوارزمان وبيتر بيترسون. في البداية، ركزت الشركة على استشارات عمليات الاندماج والاستحواذ، لكنها سرعان ما تنوعت لتشمل الأسهم الخاصة واستراتيجيات الاستثمار الأخرى.

النمو والتوسع

وبحلول أواخر التسعينيات، كانت بلاكستون قد أثبتت مكانتها كلاعب رائد في مجال الأسهم الخاصة. والجدير بالذكر أنه في عام 1996، أطلقت الشركة أول صندوق للأسهم الخاصة، حيث جمعت مليار دولار. منذ ذلك الحين، قامت بلاكستون بتوسيع استراتيجياتها الاستثمارية، بما في ذلك العقارات والائتمان وصناديق التحوط.

الطرح العام

في يونيو 2007، طرحت شركة بلاكستون أسهمها للاكتتاب العام، وجمعت ما يقرب من 4 مليارات دولار في طرحها العام الأولي (IPO). وقد أتاحت هذه الخطوة للشركة زيادة قاعدتها الرأسمالية وتوسيع أنشطتها الاستثمارية.

الأداء المالي وآخر التطورات (2024)

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت بلاكستون عن إجمالي إيرادات بقيمة 10.15 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بزيادة كبيرة من 6.74 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة للشركة حوالي 1.04 تريليون دولار أمريكي، مما يمثل نموًا كبيرًا مقارنة بـ 1.04 تريليون دولار أمريكي. 974.67 مليار دولار في 2023

استراتيجيات الاستثمار

تعمل Blackstone من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك الأسهم الخاصة والعقارات والائتمان وحلول صناديق التحوط. يظل قطاع الأسهم الخاصة جزءًا أساسيًا من أعمالها، حيث يساهم بشكل كبير في أرباحها الإجمالية. وفي الربع الثالث من عام 2024، جمعت الشركة 9.4 مليار دولار أمريكي في قطاع الائتمان والتأمين، مما يعكس الطلب القوي على حلول الائتمان الخاصة.

موقف السوق

اعتبارًا من أواخر عام 2024، تم الاعتراف بشركة بلاكستون كأكبر شركة استثمار بديل على مستوى العالم، مع محفظة متنوعة تشمل فئات أصول ومناطق جغرافية مختلفة. وقد عززت استراتيجياتها الاستثمارية المبتكرة وأدائها القوي سمعتها في الصناعة المالية.

التحديات والتطلعات المستقبلية

على الرغم من أن بلاكستون شهدت نموًا كبيرًا، إلا أنها تواجه تحديات مثل ظروف السوق المتقلبة والمشهد الاستثماري التنافسي. ومع ذلك، تواصل الشركة استكشاف فرص استثمارية جديدة وتوسيع عروضها للحفاظ على مسار نموها.

من يملك شركة بلاكستون (BX)

كبار المساهمين

اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Blackstone Inc. بهيكل ملكية متنوع يضم مستثمرين أفرادًا ومؤسسات. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين:

الملكية المؤسسية

يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية بلاكستون. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:

تغييرات الملكية

شهدت بلاكستون تغييرات في هيكل ملكيتها، مع تحويلات ملحوظة لوحدات الشراكة إلى أسهم عادية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان رصيد الأسهم العادية كما يلي:

أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح

لقد كان أداء أسهم بلاكستون قوياً، وحافظت على سياسة توزيع أرباح ثابتة. توزيعات الأرباح المعلنة للسهم الواحد لعام 2024 هي:

الاستنتاج بشأن تنوع الملكية

وتتميز ملكية بلاكستون بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حيازات كبيرة في وحدات الشراكة، مما يعكس استراتيجية استثمار قوية والتزامًا بعوائد المساهمين.

بيان مهمة شركة Blackstone Inc. (BX).

Overview من شركة بلاكستون

(BX) هي شركة استثمار عالمية رائدة متخصصة في إدارة الأصول البديلة والخدمات المالية. اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بتقديم أداء استثماري متميز لعملائها، مع التركيز أيضًا على خلق القيمة على المدى الطويل من خلال استراتيجيات استثمار منضبطة.

بيان المهمة

تتمثل مهمة بلاكستون في خلق تأثير اقتصادي إيجابي وقيمة طويلة المدى لمستثمريها والشركات التي تستثمر فيها والمجتمعات التي تعمل فيها. وتهدف الشركة إلى تحقيق ذلك من خلال:

• استراتيجيات الاستثمار المبتكرة: تنفيذ مناهج التفكير المستقبلي في حلول الأسهم الخاصة والعقارات والائتمان وصناديق التحوط.
• التركيز على العميل: تحديد أولويات احتياجات وأهداف العملاء لضمان حلول استثمارية مخصصة.
• الوصول العالمي: الاستفادة من شبكة عالمية لتحديد فرص الاستثمار والاستفادة منها.
• الالتزام بالاستدامة: دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في قرارات الاستثمار.

المقاييس المالية الرئيسية

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس الأداء المالي لشركة بلاكستون استراتيجياتها الاستثمارية القوية ومكانتها في السوق:

استراتيجيات الاستثمار والأداء

تتنوع استراتيجيات بلاكستون الاستثمارية عبر فئات الأصول المختلفة، مما يساهم في مهمتها الشاملة المتمثلة في زيادة العائدات للعملاء إلى أقصى حد. يشمل تركيز الشركة ما يلي:

• الأسهم الخاصة: الاستثمار في الشركات ذات الإمكانات العالية وتعزيز قيمتها من خلال التحسينات التشغيلية.
• العقارات: استهداف الاستثمارات الأساسية والانتهازية في المواقع الرئيسية على مستوى العالم.
• استراتيجيات الائتمان: تقديم حلول ائتمانية مبتكرة وإدارة المخاطر من خلال محافظ ديون متنوعة.
• حلول صناديق التحوط: تزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من استراتيجيات صناديق التحوط لتعزيز العائدات.

الالتزام بمبادئ ESG

تلتزم بلاكستون بالاستدامة والاستثمار المسؤول. تقوم الشركة بدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها الاستثمارية، بهدف تحقيق نتائج بيئية واجتماعية إيجابية إلى جانب العوائد المالية. وينعكس هذا الالتزام في:

• الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
• تنفيذ أفضل الممارسات في شركات المحفظة لتقليل البصمة الكربونية.
• المشاركة مع أصحاب المصلحة لتعزيز التنوع والشمول.

خاتمة

(BX) تواصل التمسك بمهمتها المتمثلة في تقديم أداء استثماري متميز مع الالتزام بمبادئ الاستدامة والاستثمار المسؤول. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على الحلول المبتكرة والأساليب التي تركز على العملاء يجعلها في وضع جيد لتحقيق النمو المستقبلي.

كيف تعمل شركة بلاكستون (BX).

عمل Overview

تعمل شركة Blackstone Inc. (BX) كشركة استثمار عالمية رائدة تركز على استراتيجيات الاستثمار في الأسهم الخاصة والعقارات والائتمان وصناديق التحوط. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول بلاكستون 42.6 مليار دولار، مما يعكس زيادة 2.3 مليار دولار من 31 ديسمبر 2023.

الأداء المالي

بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت بلاكستون عن إجمالي إيرادات قدرها 3.7 مليار دولار، من 2.5 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ووصلت إيرادات التسعة أشهر لعام 2024 10.1 مليار دولار، مقارنة ب 6.7 مليار دولار في عام 2023.

استراتيجيات الاستثمار

تشمل استراتيجيات الاستثمار في بلاكستون عدة قطاعات رئيسية:

• الأسهم الخاصة: الاستثمارات في مختلف القطاعات تؤدي إلى ارتفاع كبير غير محقق.
• العقارات: التركيز على القطاعات ذات الإقناع العالي، مع نمو ملحوظ في البنية التحتية الرقمية والخدمات اللوجستية.
• الائتمان والتأمين: الاستثمارات في أسهم Corebridge العادية، مما ساهم في تحقيق مكاسب غير محققة.

التعويضات والنفقات

خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي المصاريف بمبلغ 1.9 مليار دولار، زيادة 521.2 مليون دولار من العام السابق. وشمل ذلك زيادة كبيرة في التعويضات والمزايا التي شكلت 1.4 مليار دولار.

توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم

أعلنت شركة بلاكستون عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.86 دولار للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024 بإجمالي 2.51 دولار للسهم الواحد للعام حتى الآن. وفيما يتعلق بإعادة شراء الأسهم، قامت الشركة بإعادة الشراء 1.0 مليون سهم ل 140.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، و 3.7 مليون سهم ل 473.5 مليون دولار منذ بدلية العام ز حتى اليوم.

السيولة وهيكل رأس المال

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى بلاكستون 2.4 مليار دولار في النقد وما في حكمه، مع إجمالي المطلوبات في 23.1 مليار دولار. تحتفظ الشركة أ 4.325 مليار دولار تسهيلات ائتمانية متجددة توفر سيولة كبيرة لدعم العمليات.

العوامل السوقية والاقتصادية

يتأثر أداء بلاكستون بعوامل اقتصادية مختلفة، بما في ذلك أسعار الفائدة وظروف السوق التي تؤثر على تقييمات العقارات والأسهم الخاصة. تواصل الشركة تكييف استراتيجياتها للتغلب على هذه التحديات والاستفادة من الفرص في مشهد السوق المتطور.

كيف تجني شركة بلاكستون (BX) الأموال

تدفقات الإيرادات

تحقق شركة Blackstone Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال القطاعات التالية:

• الأسهم الخاصة
• العقارات
• الائتمان والتأمين
• الاستثمار متعدد الأصول

دخل الاستثمار

بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت بلاكستون عن إجمالي إيرادات بقيمة 10.1 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 6.7 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة في الإيرادات إلى حد كبير إلى زيادة قدرها 3.1 مليار دولار أمريكي في دخل الاستثمار، مدفوعة في المقام الأول بالإيرادات غير المحققة. التقدير عبر مختلف أدوات الاستثمار.

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

وصل إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة لشركة "بلاكستون" إلى 1,107.6 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة قدرها 31.3 مليار دولار أمريكي عن الربع السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع قيمة السوق والتدفقات الواردة عبر مختلف القطاعات.

الأصول المدرة للرسوم الخاضعة للإدارة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول بلاكستون تحت الإدارة 820.5 مليار دولار أمريكي، مما يمثل زيادة قدرها 57.8 مليار دولار أمريكي من 762.6 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023.

مقاييس التشغيل

بلغت النفقات التشغيلية لشركة بلاكستون للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 5.3 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة قدرها 1.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان المساهم الأكثر أهمية في هذه الزيادة هو إجمالي التعويضات والمزايا، التي ارتفعت بمقدار 1.2 دولار أمريكي. مليار دولار بسبب مخصصات الأداء المرتبطة بدخل الاستثمار.

صافي الدخل

بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بلاكستون عن صافي دخل قدره 4.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 76٪ مقارنة بـ 2.3 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغ صافي الدخل العائد إلى شركة بلاكستون 2.07 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.24 دولار أمريكي مليار دولار في العام السابق.

توزيعات الأرباح

أعلنت بلاكستون عن توزيع أرباح بقيمة 0.86 دولار أمريكي للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024، بإجمالي يبلغ حوالي 2.51 دولار أمريكي للسهم الواحد خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي. وبالمقارنة، بلغت توزيعات الأرباح المدفوعة للعام المالي 2023 3.35 دولارًا للسهم الواحد.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Blackstone Inc. (BX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Blackstone Inc. (BX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Blackstone Inc. (BX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.