Blackstone Inc. (BX) Bundle
Une brève histoire de Blackstone Inc.
Blackstone Inc. a été fondée en 1985 par Stephen Schwarzman et Peter Peterson. Initialement, l'entreprise s'est concentrée sur les fusions et les acquisitions, mais elle s'est rapidement diversifiée en capital-investissement et à d'autres stratégies d'investissement.
Croissance et expansion
À la fin des années 1990, Blackstone s'était imposé comme un acteur de premier plan en capital-investissement. Notamment, en 1996, la société a lancé son premier fonds de capital-investissement, levant 1 milliard de dollars. Depuis lors, Blackstone a élargi ses stratégies d'investissement, notamment l'immobilier, le crédit et les hedge funds.
Offre publique
En juin 2007, Blackstone est devenue publique, a collecté environ 4 milliards de dollars dans son premier appel public public (IPO). Cette décision a permis à l'entreprise d'augmenter sa base de capitaux et d'élargir ses activités d'investissement.
Performance financière et développements récents (2024)
Au 30 septembre 2024, Blackstone a déclaré des revenus totaux de 10,15 milliards de dollars pour les neuf mois terminés, une augmentation significative de 6,74 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Les actifs totaux de l'entreprise sous gestion ont atteint environ 1,04 milliard de dollars, marquant une croissance substantielle par rapport à la croissance par rapport à la croissance par rapport à à la 974,67 milliards de dollars en 2023.
| Métrique | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 10,15 milliards de dollars | 6,74 milliards de dollars |
| Total des actifs sous gestion | 1,04 billion de dollars | 974,67 milliards de dollars |
| SEGINATION DES GAVAILS DISTRIBUTIFS | 1,73 milliard de dollars | 1,44 milliard de dollars |
| Frais de gestion, net | 5,27 milliards de dollars | 5,02 milliards de dollars |
| Frais de performance | 559,43 millions de dollars | 454,75 millions de dollars |
Stratégies d'investissement
Blackstone opère à travers divers segments, notamment le capital-investissement, l'immobilier, le crédit et les solutions de fonds spéculatifs. Le segment du capital-investissement reste un élément essentiel de ses activités, contribuant de manière significative à ses revenus globaux. Au troisième trimestre 2024, l'entreprise a recueilli 9,4 milliards de dollars dans son segment de crédit et d'assurance, reflétant une forte demande de solutions de crédit privées.
Position sur le marché
À la fin de 2024, Blackstone est reconnue comme la plus grande entreprise d'investissement alternative à l'échelle mondiale, avec un portefeuille diversifié couvrant diverses classes d'actifs et géographies. Ses stratégies d'investissement innovantes et ses fortes performances ont cimenté sa réputation dans l'industrie financière.
Défis et perspectives futures
Bien que Blackstone ait connu une croissance significative, elle est confrontée à des défis tels que la fluctuation des conditions du marché et un paysage d'investissement concurrentiel. Néanmoins, l'entreprise continue d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement et d'élargir ses offres pour maintenir sa trajectoire de croissance.
A qui possède Blackstone Inc. (BX)
Importants actionnaires
En 2024, Blackstone Inc. a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs individuels et institutionnels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Unités de partenariat Blackstone Holdings | 453,685,697 | 37.1% |
| Stock ordinaire en circulation | 730,699,964 | 60.0% |
| Actions ordinaires participantes non acquises | 37,195,280 | 3.1% |
| Parlement total participant à des dividendes | 1,221,580,941 | 100% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la propriété de Blackstone. Les principaux actionnaires institutionnels comprennent:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 84,569,120 | 11.6% |
| BlackRock, Inc. | 75,823,456 | 10.5% |
| State Street Corporation | 62,157,312 | 8.7% |
| Investissements de fidélité | 45,462,100 | 6.3% |
Changements de propriété
Blackstone a connu des changements dans sa structure de propriété, avec des conversions notables d'unités de partenariat en actions ordinaires. Au 30 septembre 2024, le solde des actions ordinaires était:
| Événement | Nombre d'unités | Changement de propriété |
|---|---|---|
| Conversion des unités de partenariat | 4,732,290 | Augmenter |
| Rachat d'actions ordinaires | (1,000,000) | Diminuer |
Performance en stock et dividendes
La performance des actions de Blackstone a été forte et a maintenu une politique de dividende cohérente. Les dividendes déclarés par action pour 2024 sont:
| Quart | Dividende par action |
|---|---|
| T1 2024 | $0.82 |
| Q2 2024 | $0.86 |
| Q3 2024 | $0.86 |
| Total pour 2024 | $2.51 |
Conclusion sur la diversité de la propriété
La propriété de Blackstone se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail, avec des avoirs importants dans les unités de partenariat, reflétant une stratégie d'investissement solide et un engagement envers les rendements des actionnaires.
Énoncé de mission Blackstone Inc. (BX)
Overview de Blackstone Inc.
Blackstone Inc. (BX) est une société d'investissement mondiale de premier plan spécialisée dans la gestion alternative des actifs et les services financiers. En 2024, l'énoncé de mission de la société met l'accent sur son engagement à fournir des performances d'investissement supérieures à ses clients, tout en se concentrant sur la création de valeur à long terme grâce à des stratégies d'investissement disciplinées.
Énoncé de mission
La mission de Blackstone est de créer un impact économique positif et une valeur à long terme pour ses investisseurs, les entreprises dans lesquelles elle investit et les communautés dans lesquelles elle opère. L'entreprise vise à y parvenir:
- Stratégies d'investissement innovantes: Mettre en œuvre des approches avant-gardistes dans les solutions de capital-investissement, de biens immobiliers, de crédit et de fonds spéculatifs.
- Focus centré sur le client: Prioriser les besoins et les objectifs des clients pour garantir des solutions d'investissement sur mesure.
- Reach global: Tirer parti d'un réseau mondial pour identifier et capitaliser sur les opportunités d'investissement.
- Engagement envers la durabilité: Intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d'investissement.
Mesures financières clés
Au 30 septembre 2024, la performance financière de Blackstone reflète ses stratégies d'investissement solides et sa position sur le marché:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | $1,564,637,000 | $920,742,000 | $4,108,983,000 | $2,335,130,000 |
| Revenu | $3,700,000,000 | $2,500,000,000 | $10,300,000,000 | $7,500,000,000 |
| Revenu net attribuable à Blackstone Inc. | $780,835,000 | $551,994,000 | $2,072,635,000 | $1,239,080,000 |
| Dividendes déclarés par action | $0.86 | $0.79 | $2.51 | $2.52 |
Stratégies et performances d'investissement
Les stratégies d'investissement de Blackstone sont diversifiées dans diverses classes d'actifs, contribuant à sa mission globale de maximisation des rendements pour les clients. L'objectif de l'entreprise comprend:
- Private Equity: Investir dans des entreprises à haut potentiel et améliorer leur valeur grâce à des améliorations opérationnelles.
- Immobilier: Cibler les investissements de base et opportunistes dans des emplacements privilégiés dans le monde.
- Stratégies de crédit: Offrir des solutions de crédit innovantes et gérer les risques grâce à des portefeuilles de dettes diversifiés.
- Solutions de fonds de couverture: Fournir aux clients un accès à un large éventail de stratégies de fonds spéculatifs pour améliorer les rendements.
Engagement envers les principes ESG
Blackstone s'engage dans la durabilité et l'investissement responsable. L'entreprise intègre les facteurs ESG dans ses processus d'investissement, visant à stimuler les résultats environnementaux et sociaux positifs aux côtés des rendements financiers. Cet engagement se reflète dans:
- Investissement dans des projets d'énergie renouvelable.
- Mise en œuvre des meilleures pratiques dans les sociétés de portefeuille pour réduire les empreintes de pas carbone.
- Engagement avec les parties prenantes pour promouvoir la diversité et l'inclusion.
Conclusion
Blackstone Inc. (BX) continue de maintenir sa mission de fournir des performances d'investissement supérieures tout en adhérant aux principes de durabilité et à l'investissement responsable. L'accent stratégique de l'entreprise sur les solutions innovantes et les approches centrées sur le client le positionne bien pour la croissance future.
Comment fonctionne Blackstone Inc. (BX)
Entreprise Overview
Blackstone Inc. (BX) fonctionne comme une société d'investissement mondiale de premier plan axée sur les stratégies d'investissement en capital-investissement, immobilier, crédit et fonds spéculatifs. Depuis le 30 septembre 2024, les actifs totaux de Blackstone s'élevaient à 42,6 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 2,3 milliards de dollars à partir du 31 décembre 2023.
Performance financière
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Blackstone a rapporté des revenus totaux de 3,7 milliards de dollars, à partir de 2,5 milliards de dollars dans la même période de 2023. Les revenus de neuf mois pour 2024 ont atteint 10,1 milliards de dollars, par rapport à 6,7 milliards de dollars en 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 3,7 milliards de dollars | 2,5 milliards de dollars | 10,1 milliards de dollars | 6,7 milliards de dollars |
| Dépenses totales | 1,9 milliard de dollars | 1,4 milliard de dollars | 5,3 milliards de dollars | 4,0 milliards de dollars |
| Revenu net | 1,6 milliard de dollars | 920,7 millions de dollars | 4,1 milliards de dollars | 2,3 milliards de dollars |
Stratégies d'investissement
Les stratégies d'investissement de Blackstone englobent plusieurs segments clés:
- Private Equity: Les investissements dans divers secteurs conduisant à une appréciation significative non réalisée.
- Immobilier: Concentrez-vous sur les secteurs de forte condamnation, avec une croissance notable de l'infrastructure numérique et de la logistique.
- Crédit et assurance: Investissements dans les actions ordinaires de Corebridge, contribuant à des gains non réalisés.
Compensation et dépenses
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses totales ont été indiquées à 1,9 milliard de dollars, une augmentation de 521,2 millions de dollars de l'année précédente. Cela comprenait une augmentation substantielle de la rémunération et des avantages 1,4 milliard de dollars.
Dividendes et rachats de stock
Blackstone a déclaré un dividende trimestriel de 0,86 $ par action pour le troisième trimestre de 2024, agréger à 2,51 $ par action pour l'année jusqu'à présent. En termes de rachats d'actions, l'entreprise a racheté 1,0 million d'actions pour 140,8 millions de dollars au troisième trimestre 2024, et 3,7 millions d'actions pour 473,5 millions de dollars année à ce jour.
Liquidité et structure du capital
Au 30 septembre 2024, Blackstone avait 2,4 milliards de dollars en espèces et équivalents en espèces, avec un passif total à 23,1 milliards de dollars. L'entreprise maintient un 4,325 milliards de dollars facilité de crédit renouvelable, fournissant des liquidités importantes pour soutenir les opérations.
Marché et facteurs économiques
Les performances de Blackstone sont influencées par divers facteurs économiques, notamment les taux d'intérêt et les conditions du marché affectant les évaluations immobilières et de capital-investissement. L'entreprise continue d'adapter ses stratégies pour naviguer dans ces défis et tirer parti des opportunités dans le paysage du marché en évolution.
Comment Blackstone Inc. (BX) fait de l'argent
Sources de revenus
Blackstone Inc. génère des revenus principalement à travers les segments suivants:
- Capital-investissement
- Immobilier
- Crédit et assurance
- Investissement multi-actifs
Revenus de placement
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Blackstone a déclaré un chiffre d'affaires total de 10,1 milliards de dollars, une augmentation significative contre 6,7 milliards de dollars au cours de la même période en 2023. Appréciation dans divers véhicules d'investissement.
| Segment | Revenus (neuf mois clos le 30 septembre 2024) | Revenus (neuf mois clos le 30 septembre 2023) | Augmenter |
|---|---|---|---|
| Capital-investissement | 4,7 milliards de dollars | 3,3 milliards de dollars | 1,4 milliard de dollars |
| Immobilier | 2,5 milliards de dollars | 1,5 milliard de dollars | 1,0 milliard de dollars |
| Crédit et assurance | 1,7 milliard de dollars | 1,0 milliard de dollars | 0,7 milliard de dollars |
| Investissement multi-actifs | 1,2 milliard de dollars | 0,9 milliard de dollars | 0,3 milliard de dollars |
Actifs sous gestion (AUM)
Le total des actifs sous gestion pour Blackstone a atteint 1 107,6 milliards de dollars au 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de 31,3 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent. Cette croissance a été motivée par l'appréciation du marché et les entrées dans divers segments.
| Segment | AUM total (30 septembre 2024) | Changement par rapport au trimestre précédent |
|---|---|---|
| Immobilier | 325,1 milliards de dollars | -11,0 milliards |
| Capital-investissement | 344,7 milliards de dollars | +14,1 milliards |
| Crédit et assurance | 251,6 milliards de dollars | +33,4 milliards |
| Investissement multi-actifs | 83,1 milliards de dollars | +3,5 milliards |
Actifs de rémunération sous gestion
Au 30 septembre 2024, les actifs de rémunération de Blackstone en cours de direction ont totalisé 820,5 milliards de dollars, ce qui marquait une augmentation de 57,8 milliards de dollars par rapport à 762,6 milliards de dollars à la fin de 2023.
| Segment | AUM à revenu (30 septembre 2024) | Changement par rapport au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Immobilier | 285,5 milliards de dollars | -13,4 milliards |
| Capital-investissement | 208,7 milliards de dollars | +31,7 milliards |
| Crédit et assurance | 251,6 milliards de dollars | +33,4 milliards |
| Investissement multi-actifs | 74,7 milliards de dollars | +6,2 milliards |
Métriques opérationnelles
Les dépenses d'exploitation de Blackstone pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, s'élevaient à 5,3 milliards de dollars, ce qui reflète une augmentation de 1,3 milliard de dollars par rapport à la même période en 2023. Le contributeur le plus important à cette augmentation était la rémunération et les avantages sociaux, qui ont augmenté de 1,2 $ milliards en raison d'allocations de performance liées aux revenus de placement.
| Catégorie de dépenses | Montant (neuf mois terminés le 30 septembre 2024) | Montant (neuf mois terminés le 30 septembre 2023) | Augmenter |
|---|---|---|---|
| Compensation totale et avantages sociaux | 3,95 milliards de dollars | 2,77 milliards de dollars | 1,18 milliard de dollars |
| Général, administratif et autre | 1,02 milliard de dollars | 0,83 milliard de dollars | 0,19 milliard de dollars |
| Intérêts | 328,2 millions de dollars | 323,1 millions de dollars | 5,1 millions de dollars |
Revenu net
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Blackstone a déclaré un bénéfice net de 4,1 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 76% contre 2,3 milliards de dollars pour la même période en 2023. Le revenu net attribuable à Blackstone Inc. était de 2,07 milliards de dollars, contre 1,24 $ milliards de l'année précédente.
| Période | Revenu net | Revenu net attribuable à Blackstone Inc. |
|---|---|---|
| Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 | 4,1 milliards de dollars | 2,07 milliards de dollars |
| Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 | 2,3 milliards de dollars | 1,24 milliard de dollars |
Dividendes
Blackstone a déclaré un dividende de 0,86 $ par action pour le troisième trimestre de 2024, totalisant environ 2,51 $ par action pour les trois premiers trimestres de l'exercice. En comparaison, les dividendes versés pour l'exercice 2023 étaient de 3,35 $ par action.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Blackstone Inc. (BX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Blackstone Inc. (BX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Blackstone Inc. (BX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.