Cardlytics, Inc. (CDLX) Bundle
Una breve historia de Cardlytics, Inc.
CardlyTics, Inc. opera como una plataforma de publicidad digital, aprovechando los datos de compra para ayudar a los especialistas en marketing a optimizar sus estrategias publicitarias. Fundada en 2010, la compañía ha evolucionado significativamente, particularmente en sus métricas financieras y capacidades operativas.
Desempeño financiero reciente (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Cardlytics informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $67,057,000 | $79,005,000 | $204,301,000 | $220,037,000 |
| Incentivos del consumidor | $44,901,000 | $37,425,000 | $123,260,000 | $101,443,000 |
| Facturación | $111,958,000 | $116,430,000 | $327,561,000 | $321,480,000 |
| Beneficio bruto | $28,552,000 | $35,849,000 | $88,161,000 | $90,888,000 |
| Pérdida neta | $(145,182,000) | $(23,966,000) | $(173,715,000) | $(33,866,000) |
| Ebitda ajustado | $(1,816,000) | $3,946,000 | $(3,875,000) | $(6,218,000) |
Tendencias del mercado y desarrollos estratégicos
Cardlytics ha visto fluctuaciones en el rendimiento de su mercado, atribuidas a varios factores, incluidos el aumento de los incentivos del consumidor y los cambios en las estrategias publicitarias. El ingreso promedio por usuario (ARPU) para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 0.40, una disminución de $ 0.49 en el mismo período de 2023. Esta disminución estuvo influenciada por un aumento de $ 7.5 millones en incentivos del consumidor debido a niveles de participación más altos.
Acuerdos de deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Cardlytics reportó una deuda total de $ 213,237,000, una disminución de $ 257,504,000 a fines de 2023. Componentes clave incluidos:
| Tipo de deuda | Cantidad al 30 de septiembre de 2024 | Cantidad al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Línea de crédito | $0 | $30,000,000 |
| 2024 Notas mayores convertibles | $167,448,000 | $0 |
| 2020 Notas mayores convertibles | $45,789,000 | $227,504,000 |
En abril de 2024, la compañía pagó $ 30 millones de su línea de crédito 2018, y en julio de 2024, modificó su instalación de préstamos para mejorar las capacidades de préstamo.
Deterioro de la buena voluntad y los activos
En 2024, Cardlytics reconoció un cargo por deterioro significativo de $ 131.6 millones relacionado con la buena voluntad y los activos intangibles, principalmente de la plataforma Bridg. Este deterioro se atribuyó a una disminución en el valor razonable de los activos subyacentes debido a las condiciones del mercado.
Liquidez y flujo de efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, Cardlytics tenía equivalentes en efectivo y efectivo por un total de $ 66,988,000, por debajo de $ 91,830,000 al comienzo del año. La compañía informó un efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ (11,803,000) durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas para Cardlytics era de $ 69,697,000, una disminución significativa de $ 134,798,000 al final de 2023, lo que refleja en gran medida las pérdidas netas incurridas.
Segmentos operativos
Cardlytics opera a través de dos segmentos principales: la plataforma Cardlytics en los EE. UU. Y la plataforma Bridg. El desempeño financiero de estos segmentos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume de la siguiente manera:
| Segmento | Ganancia | Contribución ajustada |
|---|---|---|
| Plataforma de cardlytics | $61,110,000 | $30,817,000 |
| Plataforma Bridg | $5,947,000 | $5,565,000 |
Estos datos destacan los desafíos y la dinámica en curso dentro del panorama operativo de Cardlytics a partir de 2024.
A Who posee Cardlytics, Inc. (CDLX)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Cardlytics, Inc. (CDLX) consiste en una combinación de inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad.
| Accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% |
| FMR LLC (Fidelity) | 7.2% |
| State Street Corporation | 5.6% |
| Propiedad interna (ejecutivos y directores) | 3.1% |
| Otros inversores institucionales | 15.3% |
| Inversores minoristas | 46.5% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una porción significativa de las acciones de Cardlytics, lo que refleja la confianza en el potencial de crecimiento de la compañía. La siguiente tabla proporciona información detallada sobre la propiedad institucional a partir de 2024.
| Institución | Acciones propiedad (en millones) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 5.0 | 12.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 4.0 | 9.8% |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.0 | 7.2% |
| State Street Corporation | 2.3 | 5.6% |
| Otras instituciones | 6.2 | 15.3% |
Compensación ejecutiva y propiedad interna
La propiedad interna proporciona información sobre el compromiso de la gerencia con la empresa. A partir de 2024, la siguiente tabla describe las apuestas de compensación y propiedad de los ejecutivos clave en Cardlytics.
| Ejecutivo | Título | Acciones propiedad (en millones) | Compensación (anual, en $ millones) |
|---|---|---|---|
| J. Scott Grimes | CEO | 1.2 | 1.5 |
| R. Jay Goss | ARRULLO | 0.8 | 1.2 |
| Sheryl D. Sandberg | Miembro de la junta | 0.5 | 0.1 |
| Otros ejecutivos | Varios | 0.6 | 1.0 |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, Cardlytics experimentó cambios notables en su estructura de propiedad:
- BlackRock aumentó su participación en un 1,2% en comparación con el año anterior.
- El grupo Vanguard redujo sus tenencias ligeramente en un 0,5%.
- FMR LLC mantuvo su porcentaje de propiedad, demostrando estabilidad.
- La propiedad interna vio un aumento menor debido a los ejercicios de opciones de acciones por parte de los ejecutivos.
Rendimiento del mercado y tendencias de acciones
A partir de 2024, las acciones de Cardlytics han estado cotizando a aproximadamente $ 12.00, lo que refleja una disminución de aproximadamente el 30% desde el máximo del año anterior de $ 17.00. La siguiente tabla ilustra el rendimiento de las acciones durante el último año.
| Cuarto | Precio de las acciones (fin de trimestre) | Capitalización de mercado (en $ millones) |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $17.00 | $850 |
| Q2 2023 | $15.00 | $750 |
| P3 2023 | $14.00 | $700 |
| P4 2023 | $12.00 | $600 |
| Q1 2024 | $12.00 | $600 |
Conclusión
A partir de 2024, Cardlytics, Inc. continúa atrayendo una importante inversión institucional mientras mantiene una base de accionistas diversas. La dinámica de la propiedad refleja la confianza continua en la dirección estratégica y el rendimiento operativo de la compañía.
Declaración de misión de Cardlytics, Inc. (CDLX)
Overview de Cardlytics, Inc.
CardlyTics, Inc. opera una plataforma de inteligencia de compra que ayuda a los especialistas en marketing a involucrar a los consumidores a través de instituciones financieras (FIS). La misión de la compañía es aprovechar los datos de compra del consumidor para mejorar la efectividad del marketing e impulsar las ventas incrementales para sus socios.
Declaración de misión
A partir de 2024, Cardlytics tiene como objetivo "transformar la forma en que los especialistas en marketing involucran a los consumidores al proporcionar información incomparable sobre el comportamiento del consumidor a través de nuestra plataforma innovadora". Esta misión enfatiza el compromiso de la compañía de utilizar el análisis de datos para mejorar las estrategias de marketing.
Métricas financieras clave
Cardlytics informó varias métricas financieras para los tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024. A continuación se muestra un resumen de las cifras financieras clave:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $67,057,000 | $79,005,000 | $204,301,000 | $220,037,000 |
| Incentivos del consumidor | $44,901,000 | $37,425,000 | $123,260,000 | $101,443,000 |
| Facturación | $111,958,000 | $116,430,000 | $327,561,000 | $321,480,000 |
| Beneficio bruto | $28,552,000 | $35,849,000 | $88,161,000 | $90,888,000 |
| Pérdida neta | $(145,182,000) | $(23,966,000) | $(173,715,000) | $(33,866,000) |
Usuarios activos mensuales (MAU)
Cardlytics informó un crecimiento en sus usuarios activos mensuales, lo que indica la efectividad de su plataforma para involucrar a los consumidores:
| Período | Maus (en miles) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 166,409 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 162,467 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 166,813 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 160,204 |
Ingresos promedio por usuario (ARPU)
ARPU es una métrica crítica que refleja el valor generado por los usuarios:
| Período | Arpu |
|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $0.40 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $0.49 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $1.22 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $1.37 |
Desglose de ingresos por modelo de precios
Los ingresos de la plataforma Cardlytics se generan principalmente a través de dos modelos de precios:
| Modelo de precios | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Costo por venta servida | $36,127,000 | $49,957,000 | $116,664,000 | $138,664,000 |
| Costo por redención | $23,196,000 | $20,842,000 | $66,150,000 | $58,305,000 |
| Otros ingresos | $1,787,000 | $2,265,000 | $4,531,000 | $5,851,000 |
Perspectiva financiera
Cardlytics continúa enfrentando desafíos, como lo indican su pérdida neta y tendencias de ARPU. El enfoque estratégico permanece en mejorar el compromiso e impulsar el crecimiento de los ingresos a través de soluciones de marketing basadas en datos.
Cómo funciona Cardlytics, Inc. (CDLX)
Modelo de negocio
CardlyTics, Inc. opera principalmente a través de su plataforma de marketing que aprovecha la inteligencia de compra para impulsar la participación del cliente y la efectividad del marketing. La Compañía se asocia con Instituciones Financieras (FIS) para acceder a los datos de compra del consumidor, que luego se utiliza para atender ofertas personalizadas a los consumidores a través de varios canales.
Métricas financieras
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para Cardlytics al 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $67,057,000 | $79,005,000 | $(11,948,000) | (15.1) |
| Incentivos del consumidor | $44,901,000 | $37,425,000 | $7,476,000 | 19.9 |
| Facturación | $111,958,000 | $116,430,000 | $(4,472,000) | (3.8) |
| Beneficio bruto | $28,552,000 | $35,849,000 | $(7,297,000) | (20.4) |
| Pérdida neta | $(145,182,000) | $(23,966,000) | $(121,216,000) | 505.0 |
| Ebitda ajustado | $(1,816,000) | $3,946,000 | $(5,762,000) | (146.0) |
Ingresos promedio por usuario (ARPU)
CardlyTics informa su ingreso promedio por usuario (ARPU), que ha mostrado una disminución en el año en curso:
| Período | Arpu |
|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $0.40 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $0.49 |
| Cambio ($) | $(0.09) |
| Cambio porcentual (%) | (18.4) |
Usuarios activos mensuales (MAU)
Los usuarios activos mensuales (MAU) de Cardlytics han aumentado, lo que indica un crecimiento en la participación del usuario:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambio (usuarios) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Maus | 166,409 | 162,467 | 3,942 | 2.4 |
Desglose de ingresos por modelo de precios
Los ingresos generados a partir de diferentes modelos de precios son los siguientes:
| Modelo de precios | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Costo por venta servida (CPS) | $36,127,000 | $49,957,000 |
| Costo por redención (RCP) | $23,196,000 | $20,842,000 |
| Otros ingresos | $1,787,000 | $2,265,000 | Ingresos totales de la plataforma Cardlytics | $61,110,000 | $73,064,000 |
Flujo de fondos Overview
El flujo de efectivo de Cardlytics para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Componente de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(11,803) | $(3,119) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(14,660) | $(8,695) |
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades de financiación | $1,646 | $(20,074) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo al final del período | $66,988 | $90,140 |
Acuerdos de deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Cardlytics tiene varios acuerdos clave de deuda:
- Monto total de principios de 2024 Notas mayores convertibles: $ 172.5 millones
- Préstamos disponibles no disponibles bajo la línea de crédito 2018: $ 60.0 millones
- Pago principal de la deuda en 2024: $ 199.3 millones
Posición de mercado y perspectiva futura
Cardlytics se posiciona en un mercado competitivo, dependiendo en gran medida de las asociaciones con las instituciones financieras y la efectividad de su plataforma de marketing. La capacidad de la compañía para innovar y retener la participación del usuario es crucial para el rendimiento futuro.
Cómo CardlyTics, Inc. (CDLX) gana dinero
Modelos de ingresos
Cardlytics genera ingresos a través de dos modelos de precios principales: costo por venta servida (CPS) y costo por redención (RCP). Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos de estos modelos es el siguiente:
| Modelo de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Costo por venta servida | $36,127 | $49,957 | $116,664 | $138,664 |
| Costo por redención | $23,196 | $20,842 | $66,150 | $58,305 |
| Otros ingresos | $1,787 | $2,265 | $4,531 | $5,851 |
| Ingresos totales | $61,110 | $73,064 | $187,345 | $202,820 |
Incentivos del consumidor
Los incentivos del consumidor son un costo significativo para Cardlytics, lo que impulsa su modelo de ingresos al incentivar las compras de los consumidores. Los incentivos totales del consumidor para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son:
| Período | Incentivos del consumidor (en miles) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $44,901 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $37,425 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $123,260 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $101,443 |
Facturación
Las facturas representan el monto bruto facturado a los clientes por servicios. Para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las cifras de Billings son:
| Período | Billings (en miles) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $111,958 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $116,430 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $327,561 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $321,480 |
Métricas operativas
Las métricas operativas clave incluyen usuarios activos mensuales (MAU) y ingresos promedio por usuario (ARPU). Las cifras de los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Maus | 166,409 | 162,467 |
| Arpu | $0.40 | $0.49 |
Desempeño financiero
Cardlytics informó las siguientes métricas de desempeño financiero para los tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $67,057 | $79,005 | $204,301 | $220,037 |
| Pérdida neta | ($145,182) | ($23,966) | ($173,715) | ($33,866) |
| Ebitda ajustado | ($1,816) | $3,946 | ($3,875) | ($6,218) |
Rendimiento de segmento
Los ingresos de los dos segmentos principales de Cardlytics, la plataforma Cardlytics y la plataforma Bridg, durante los tres meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, se resume a continuación:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Contribución ajustada (en miles) |
|---|---|---|
| Plataforma de cardlytics | $61,110 | $30,817 |
| Plataforma Bridg | $5,947 | $5,565 |
| Total | $67,057 | $36,382 |
Al 30 de septiembre de 2024, Cardlytics continúa explorando modelos de ingresos y asociaciones adicionales para mejorar su desempeño financiero y expandir su alcance del mercado.
Cardlytics, Inc. (CDLX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cardlytics, Inc. (CDLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cardlytics, Inc. (CDLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cardlytics, Inc. (CDLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.