Cardlytics, Inc. (CDLX) Bundle
Un bref historique de Cardlytics, Inc.
Cardlytics, Inc. fonctionne comme une plateforme de publicité numérique, tirant parti des données d'achat pour aider les spécialistes du marketing à optimiser leurs stratégies publicitaires. Fondée en 2010, la société a considérablement évolué, en particulier dans ses mesures financières et ses capacités opérationnelles.
Performance financière récente (2024)
Au 30 septembre 2024, Cardlytics a rapporté les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $67,057,000 | $79,005,000 | $204,301,000 | $220,037,000 |
| Incitations aux consommateurs | $44,901,000 | $37,425,000 | $123,260,000 | $101,443,000 |
| Facturation | $111,958,000 | $116,430,000 | $327,561,000 | $321,480,000 |
| Bénéfice brut | $28,552,000 | $35,849,000 | $88,161,000 | $90,888,000 |
| Perte nette | $(145,182,000) | $(23,966,000) | $(173,715,000) | $(33,866,000) |
| EBITDA ajusté | $(1,816,000) | $3,946,000 | $(3,875,000) | $(6,218,000) |
Tendances du marché et développements stratégiques
Cardlytics a connu des fluctuations de ses performances sur le marché, attribuées à divers facteurs, notamment des incitations accrus aux consommateurs et des changements dans les stratégies publicitaires. Le chiffre d'affaires moyen par utilisateur (ARPU) pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 0,40 $, une baisse de 0,49 $ au cours de la même période de 2023. Cette baisse a été influencée par une augmentation de 7,5 millions de dollars des incitations aux consommateurs en raison de plus de niveaux d'engagement.
Discussions de la dette et de financement
Au 30 septembre 2024, Cardlytics a déclaré une dette totale de 213 237 000 $, une baisse de 257 504 000 $ à la fin de 2023. Les composants clés comprenaient:
| Type de dette | Montant du 30 septembre 2024 | Montant au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Ligne de crédit | $0 | $30,000,000 |
| 2024 Notes de senior convertibles | $167,448,000 | $0 |
| 2020 NOTES SUPÉRIEURES CONVERTIBLES | $45,789,000 | $227,504,000 |
En avril 2024, la société a remboursé 30 millions de dollars de sa ligne de crédit 2018 et, en juillet 2024, elle a modifié sa facilité de prêt pour améliorer les capacités d'emprunt.
Bonne volonté et déficience des actifs
En 2024, Cardlytics a reconnu une charge de déficience importante de 131,6 millions de dollars liée à la bonne volonté et aux actifs incorporels, principalement de la plate-forme Bridg. Cette déficience a été attribuée à une baisse de la juste valeur des actifs sous-jacents en raison des conditions du marché.
Liquidité et flux de trésorerie
Au 30 septembre 2024, Cardlytics avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 66 988 000 $, contre 91 830 000 $ au début de l'année. La société a déclaré un espèces net utilisées dans les activités d'exploitation de $ (11 803 000) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires pour Cardlytics étaient de 69 697 000 $, une baisse significative de 134 798 000 $ à la fin de 2023, reflétant largement les pertes nettes subies.
Segments opérationnels
Cardlytics fonctionne à travers deux segments principaux: la plate-forme Cardlytics aux États-Unis et la plate-forme Bridg. La performance financière de ces segments pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est résumé comme suit:
| Segment | Revenu | Contribution ajustée |
|---|---|---|
| Plate-forme Cardlytics | $61,110,000 | $30,817,000 |
| Plate-forme Bridg | $5,947,000 | $5,565,000 |
Ces données mettent en évidence les défis et la dynamiques en cours dans le paysage opérationnel de Cardlytics à partir de 2024.
A qui possède Cardlytics, Inc. (CDLX)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Cardlytics, Inc. (CDLX) consiste en un mélange d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et de dirigeants de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs.
| Actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% |
| FMR LLC (Fidelity) | 7.2% |
| State Street Corporation | 5.6% |
| Propriété d'initiés (dirigeants et administrateurs) | 3.1% |
| Autres investisseurs institutionnels | 15.3% |
| Investisseurs de détail | 46.5% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de Cardlytics, reflétant la confiance dans le potentiel de croissance de l'entreprise. Le tableau suivant fournit des informations détaillées sur la propriété institutionnelle à partir de 2024.
| Institution | Actions possédées (en millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5.0 | 12.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 4.0 | 9.8% |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.0 | 7.2% |
| State Street Corporation | 2.3 | 5.6% |
| Autres institutions | 6.2 | 15.3% |
Rémunération des dirigeants et propriété d'initiés
La propriété d'initiés donne un aperçu de l'engagement de la direction envers l'entreprise. En 2024, le tableau suivant décrit les enjeux de rémunération et de propriété des cadres clés de Cardlytics.
| Exécutif | Titre | Actions possédées (en millions) | Compensation (annuelle, en millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| J. Scott Grimes | PDG | 1.2 | 1.5 |
| R. Jay Goss | ROUCOULER | 0.8 | 1.2 |
| Sheryl D. Sandberg | Membre du conseil d'administration | 0.5 | 0.1 |
| Autres dirigeants | Divers | 0.6 | 1.0 |
Changements récents de propriété
En 2024, Cardlytics a connu des changements notables dans sa structure de propriété:
- BlackRock a augmenté sa participation de 1,2% par rapport à l'année précédente.
- Le groupe Vanguard a légèrement réduit ses avoirs de 0,5%.
- FMR LLC a maintenu son pourcentage de propriété, démontrant la stabilité.
- La propriété d'initiés a connu une augmentation mineure en raison des exercices d'options d'achat d'actions par les dirigeants.
Performance du marché et tendances des stocks
En 2024, les actions de Cardlytics se sont négociées à environ 12,00 $, reflétant une baisse d'environ 30% par rapport au sommet de l'année précédente de 17,00 $. Le tableau suivant illustre les performances des actions au cours de la dernière année.
| Quart | Prix de l'action (fin du trimestre) | Capitalisation boursière (en millions de dollars) |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $17.00 | $850 |
| Q2 2023 | $15.00 | $750 |
| Q3 2023 | $14.00 | $700 |
| Q4 2023 | $12.00 | $600 |
| T1 2024 | $12.00 | $600 |
Conclusion
En 2024, Cardlytics, Inc. continue d'attirer des investissements institutionnels importants tout en maintenant une base d'actionnaires diversifiée. La dynamique de propriété reflète une confiance continue dans l'orientation stratégique et la performance opérationnelle de l'entreprise.
Énoncé de mission Cardlytics, Inc. (CDLX)
Overview de Cardlytics, Inc.
Cardlytics, Inc. exploite une plate-forme d'intelligence d'achat qui aide les spécialistes du marketing à engager les consommateurs par le biais des institutions financières (FIS). La mission de l'entreprise est de tirer parti des données d'achat des consommateurs pour améliorer l'efficacité du marketing et générer des ventes supplémentaires pour ses partenaires.
Énoncé de mission
En 2024, Cardlytics vise à "transformer la façon dont les spécialistes du marketing engagent les consommateurs en fournissant des informations inégalées dans le comportement des consommateurs via notre plate-forme innovante". Cette mission met l'accent sur l'engagement de l'entreprise à utiliser l'analyse des données pour améliorer les stratégies de marketing.
Mesures financières clés
Cardlytics a déclaré diverses mesures financières pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024. Vous trouverez ci-dessous un résumé des chiffres financiers clés:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $67,057,000 | $79,005,000 | $204,301,000 | $220,037,000 |
| Incitations aux consommateurs | $44,901,000 | $37,425,000 | $123,260,000 | $101,443,000 |
| Facturation | $111,958,000 | $116,430,000 | $327,561,000 | $321,480,000 |
| Bénéfice brut | $28,552,000 | $35,849,000 | $88,161,000 | $90,888,000 |
| Perte nette | $(145,182,000) | $(23,966,000) | $(173,715,000) | $(33,866,000) |
Utilisateurs actifs mensuels (MAUS)
Cardlytics a rapporté la croissance de ses utilisateurs actifs mensuels, indiquant l'efficacité de sa plate-forme dans l'engagement des consommateurs:
| Période | Maus (en milliers) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | 166,409 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | 162,467 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | 166,813 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | 160,204 |
Revenu moyen par utilisateur (ARPU)
ARPU est une métrique critique reflétant la valeur générée par les utilisateurs:
| Période | Arpu |
|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $0.40 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $0.49 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $1.22 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $1.37 |
Répartition des revenus par modèle de tarification
Les revenus de la plate-forme Cardlytics sont principalement générés via deux modèles de prix:
| Modèle de tarification | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Coût par vente servie | $36,127,000 | $49,957,000 | $116,664,000 | $138,664,000 |
| Coût par rachat | $23,196,000 | $20,842,000 | $66,150,000 | $58,305,000 |
| Autres revenus | $1,787,000 | $2,265,000 | $4,531,000 | $5,851,000 |
Perspectives financières
Cardlytics continue de faire face à des défis, comme l'indiquent sa perte nette et ses tendances ARPU. L'objectif stratégique reste sur l'amélioration de l'engagement et la croissance des revenus grâce à des solutions de marketing basées sur les données.
Comment fonctionne Cardlytics, Inc. (CDLX)
Modèle commercial
Cardlytics, Inc. opère principalement via sa plate-forme marketing qui tire parti de l'intelligence d'achat pour stimuler l'engagement des clients et l'efficacité du marketing. La société s'associe à des institutions financières (FIS) pour accéder aux données d'achat des consommateurs, qui est ensuite utilisée pour servir des offres personnalisées aux consommateurs via divers canaux.
Métriques financières
Le tableau suivant résume les principales mesures financières pour Cardlytics au 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $67,057,000 | $79,005,000 | $(11,948,000) | (15.1) |
| Incitations aux consommateurs | $44,901,000 | $37,425,000 | $7,476,000 | 19.9 |
| Facturation | $111,958,000 | $116,430,000 | $(4,472,000) | (3.8) |
| Bénéfice brut | $28,552,000 | $35,849,000 | $(7,297,000) | (20.4) |
| Perte nette | $(145,182,000) | $(23,966,000) | $(121,216,000) | 505.0 |
| EBITDA ajusté | $(1,816,000) | $3,946,000 | $(5,762,000) | (146.0) |
Revenu moyen par utilisateur (ARPU)
Cardlytics rapporte ses revenus moyens par utilisateur (ARPU), qui a montré une baisse de l'année en cours:
| Période | Arpu |
|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $0.40 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $0.49 |
| Changement ($) | $(0.09) |
| Pourcentage de variation (%) | (18.4) |
Utilisateurs actifs mensuels (MAUS)
Les utilisateurs actifs mensuels de Cardlytics (MAUS) ont augmenté, indiquant une croissance de l'engagement des utilisateurs:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Modifier (utilisateurs) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Maus | 166,409 | 162,467 | 3,942 | 2.4 |
Répartition des revenus par modèle de tarification
Les revenus générés à partir de différents modèles de tarification sont les suivants:
| Modèle de tarification | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Coût par vente servie (CPS) | $36,127,000 | $49,957,000 |
| Coût par rachat (RCR) | $23,196,000 | $20,842,000 |
| Autres revenus | $1,787,000 | $2,265,000 | Revenus totaux de la plateforme Cardlytics | $61,110,000 | $73,064,000 |
Des flux de trésorerie Overview
Les flux de trésorerie de Cardlytics pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont résumés ci-dessous:
| Composant de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(11,803) | $(3,119) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(14,660) | $(8,695) |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités de financement | $1,646 | $(20,074) |
| Cash et équivalents de trésorerie à la fin de la période | $66,988 | $90,140 |
Discussions de la dette et de financement
Au 30 septembre 2024, Cardlytics a plusieurs dispositions clés de la dette:
- Montant total du principal de 2024 billets pour personnes âgées convertibles: 172,5 millions de dollars
- Emprunts disponibles inutilisés dans le cadre de la ligne de crédit 2018: 60,0 millions de dollars
- Paiement principal de la dette en 2024: 199,3 millions de dollars
Position du marché et perspectives futures
Cardlytics est positionné sur un marché concurrentiel, s'appuyant fortement sur des partenariats avec les institutions financières et l'efficacité de leur plateforme de marketing. La capacité de l'entreprise à innover et à conserver l'engagement des utilisateurs est cruciale pour les performances futures.
Comment Cardlytics, Inc. (CDLX) fait de l'argent
Modèles de revenus
Cardlytics génère des revenus grâce à deux modèles de prix principaux: le coût par vente (CPS) et le coût par rachat (RCR). Au 30 septembre 2024, la rupture des revenus de ces modèles est la suivante:
| Modèle de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Coût par vente servie | $36,127 | $49,957 | $116,664 | $138,664 |
| Coût par rachat | $23,196 | $20,842 | $66,150 | $58,305 |
| Autres revenus | $1,787 | $2,265 | $4,531 | $5,851 |
| Revenus totaux | $61,110 | $73,064 | $187,345 | $202,820 |
Incitations aux consommateurs
Les incitations aux consommateurs sont un coût important pour Cardlytics, qui anime leur modèle de revenus en incitant les achats des consommateurs. Les incitations totales aux consommateurs pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont:
| Période | Incitations des consommateurs (par milliers) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $44,901 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $37,425 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $123,260 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $101,443 |
Facturation
Les factures représentent le montant brut facturé aux clients pour les services. Pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, les chiffres de Billings sont:
| Période | Billings (en milliers) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $111,958 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $116,430 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $327,561 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $321,480 |
Métriques opérationnelles
Les mesures de fonctionnement clés incluent les utilisateurs actifs mensuels (MAUS) et les revenus moyens par utilisateur (ARPU). Les chiffres des trois mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Maus | 166,409 | 162,467 |
| Arpu | $0.40 | $0.49 |
Performance financière
Cardlytics a rapporté les mesures de performance financière suivantes pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $67,057 | $79,005 | $204,301 | $220,037 |
| Perte nette | ($145,182) | ($23,966) | ($173,715) | ($33,866) |
| EBITDA ajusté | ($1,816) | $3,946 | ($3,875) | ($6,218) |
Performance du segment
Les revenus des deux segments principaux de Cardlytics, la plate-forme Cardlytics et la plate-forme Bridg, pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, sont résumés ci-dessous:
| Segment | Revenus (en milliers) | Contribution ajustée (en milliers) |
|---|---|---|
| Plate-forme Cardlytics | $61,110 | $30,817 |
| Plate-forme Bridg | $5,947 | $5,565 |
| Total | $67,057 | $36,382 |
Au 30 septembre 2024, Cardlytics continue d'explorer des modèles de revenus et des partenariats supplémentaires pour améliorer ses performances financières et étendre sa portée de marché.
Cardlytics, Inc. (CDLX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cardlytics, Inc. (CDLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cardlytics, Inc. (CDLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cardlytics, Inc. (CDLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.