Cardlytics, Inc. (CDLX) Bundle
Uma breve história da Cardlytics, Inc.
A Cardlytics, Inc. opera como uma plataforma de publicidade digital, aproveitando os dados de compra para ajudar os profissionais de marketing a otimizar suas estratégias de publicidade. Fundada em 2010, a empresa evoluiu significativamente, particularmente em suas métricas financeiras e capacidades operacionais.
Desempenho financeiro recente (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a Cardlytics reportou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $67,057,000 | $79,005,000 | $204,301,000 | $220,037,000 |
| Incentivos ao consumidor | $44,901,000 | $37,425,000 | $123,260,000 | $101,443,000 |
| Faturamento | $111,958,000 | $116,430,000 | $327,561,000 | $321,480,000 |
| Lucro bruto | $28,552,000 | $35,849,000 | $88,161,000 | $90,888,000 |
| Perda líquida | $(145,182,000) | $(23,966,000) | $(173,715,000) | $(33,866,000) |
| Ebitda ajustada | $(1,816,000) | $3,946,000 | $(3,875,000) | $(6,218,000) |
Tendências de mercado e desenvolvimentos estratégicos
A Cardlytics viu flutuações em seu desempenho no mercado, atribuídas a vários fatores, incluindo aumento de incentivos ao consumidor e mudanças nas estratégias de publicidade. A receita média por usuário (ARPU) nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 0,40, uma queda de US $ 0,49 no mesmo período de 2023. Esse declínio foi influenciado por um aumento de US $ 7,5 milhões nos incentivos ao consumidor devido a níveis mais altos de engajamento.
Acordos de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Cardlytics reportou uma dívida total de US $ 213.237.000, uma queda de US $ 257.504.000 no final de 2023. Os principais componentes incluídos:
| Tipo de dívida | Valor em 30 de setembro de 2024 | Valor em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Linha de crédito | $0 | $30,000,000 |
| 2024 Notas Senior conversíveis | $167,448,000 | $0 |
| 2020 Notas Senior conversíveis | $45,789,000 | $227,504,000 |
Em abril de 2024, a empresa pagou US $ 30 milhões em sua linha de crédito de 2018 e, em julho de 2024, alterou sua linha de empréstimo para aprimorar as capacidades de empréstimos.
Boa vontade e comprometimento de ativos
Em 2024, a Cardlytics reconheceu uma acusação significativa de redução ao valor recuperável de US $ 131,6 milhões relacionados ao ágio e aos ativos intangíveis, principalmente da plataforma Bridg. Esse comprometimento foi atribuído a um declínio no valor justo dos ativos subjacentes devido às condições do mercado.
Liquidez e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a Cardlytics tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando US $ 66.988.000, abaixo dos US $ 91.830.000 no início do ano. A empresa relatou um dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ (11.803.000) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total para a cardicária foi de US $ 69.697.000, um declínio significativo de US $ 134.798.000 no final de 2023, refletindo amplamente as perdas líquidas incorridas.
Segmentos operacionais
A Cardlytics opera através de dois segmentos primários: a plataforma Cardlytics nos EUA e a plataforma BRIDG. O desempenho financeiro desses segmentos para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 está resumido da seguinte forma:
| Segmento | Receita | Contribuição ajustada |
|---|---|---|
| Plataforma Cardlytics | $61,110,000 | $30,817,000 |
| Plataforma Bridg | $5,947,000 | $5,565,000 |
Esses dados destacam os desafios e dinâmicos em andamento no cenário operacional da Cardlytics a partir de 2024.
A OMS possui a Cardlytics, Inc. (CDLX)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Cardlytics, Inc. (CDLX) consiste em uma mistura de investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade.
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.8% |
| FMR LLC (Fidelity) | 7.2% |
| State Street Corporation | 5.6% |
| Propriedade interna (executivos e diretores) | 3.1% |
| Outros investidores institucionais | 15.3% |
| Investidores de varejo | 46.5% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Cardlytics, refletindo a confiança no potencial de crescimento da empresa. A tabela a seguir fornece informações detalhadas sobre a propriedade institucional a partir de 2024.
| Instituição | Ações de propriedade (em milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5.0 | 12.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 4.0 | 9.8% |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.0 | 7.2% |
| State Street Corporation | 2.3 | 5.6% |
| Outras instituições | 6.2 | 15.3% |
Compensação executiva e propriedade privilegiada
A Propriedade Insider fornece informações sobre o compromisso da administração com a empresa. A partir de 2024, a tabela a seguir descreve as apostas de compensação e propriedade dos principais executivos da Cardlytics.
| Executivo | Título | Ações de propriedade (em milhões) | Compensação (anual, em US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| J. Scott Grimes | CEO | 1.2 | 1.5 |
| R. Jay Goss | COO | 0.8 | 1.2 |
| Sheryl D. Sandberg | Membro do conselho | 0.5 | 0.1 |
| Outros executivos | Vários | 0.6 | 1.0 |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, a cardíaca sofreu mudanças notáveis em sua estrutura de propriedade:
- A BlackRock aumentou sua participação em 1,2% em comparação com o ano anterior.
- O grupo Vanguard reduziu suas participações ligeiramente 0,5%.
- A FMR LLC manteve sua porcentagem de propriedade, demonstrando estabilidade.
- A propriedade privilegiada viu um menor aumento devido a exercícios de opção de estoque dos executivos.
Desempenho de mercado e tendências de ações
A partir de 2024, as ações da Cardlytics estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 12,00, refletindo um declínio de cerca de 30% em relação à alta do ano anterior, de US $ 17,00. A tabela a seguir ilustra o desempenho das ações no último ano.
| Trimestre | Preço das ações (final do trimestre) | Capitalização de mercado (em US $ milhões) |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $17.00 | $850 |
| Q2 2023 | $15.00 | $750 |
| Q3 2023 | $14.00 | $700 |
| Q4 2023 | $12.00 | $600 |
| Q1 2024 | $12.00 | $600 |
Conclusão
A partir de 2024, a Cardlytics, Inc. continua a atrair investimentos institucionais significativos, mantendo uma base diversificada de acionistas. A dinâmica de propriedade reflete a confiança contínua na direção estratégica e no desempenho operacional da empresa.
Declaração de missão Cardlytics, Inc. (CDLX)
Overview da Cardlytics, Inc.
A Cardlytics, Inc. opera uma plataforma de inteligência de compra que ajuda os profissionais de marketing a envolver os consumidores por meio de instituições financeiras (FIS). A missão da empresa é aproveitar os dados de compra do consumidor para melhorar a eficácia do marketing e impulsionar as vendas incrementais para seus parceiros.
Declaração de missão
A partir de 2024, a Cartlytics pretende "transformar a maneira como os profissionais de marketing envolvem os consumidores, fornecendo informações incomparáveis sobre o comportamento do consumidor por meio de nossa plataforma inovadora". Essa missão enfatiza o compromisso da empresa em utilizar a análise de dados para aprimorar as estratégias de marketing.
Principais métricas financeiras
A Cardlytics relatou várias métricas financeiras para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Abaixo está um resumo dos principais números financeiros:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $67,057,000 | $79,005,000 | $204,301,000 | $220,037,000 |
| Incentivos ao consumidor | $44,901,000 | $37,425,000 | $123,260,000 | $101,443,000 |
| Faturamento | $111,958,000 | $116,430,000 | $327,561,000 | $321,480,000 |
| Lucro bruto | $28,552,000 | $35,849,000 | $88,161,000 | $90,888,000 |
| Perda líquida | $(145,182,000) | $(23,966,000) | $(173,715,000) | $(33,866,000) |
Usuários ativos mensais (MAUS)
A Cardlytics relatou crescimento em seus usuários ativos mensais, indicando a eficácia de sua plataforma no envolvimento dos consumidores:
| Período | Maus (em milhares) |
|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | 166,409 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | 162,467 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | 166,813 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | 160,204 |
Receita média por usuário (ARPU)
O ARPU é uma métrica crítica que reflete o valor gerado pelos usuários:
| Período | Arpu |
|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $0.40 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $0.49 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $1.22 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $1.37 |
Repartição de receita por modelo de precificação
A receita da plataforma Cardlytics é gerada principalmente por meio de dois modelos de preços:
| Modelo de preços | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Custo por venda servida | $36,127,000 | $49,957,000 | $116,664,000 | $138,664,000 |
| Custo por resgate | $23,196,000 | $20,842,000 | $66,150,000 | $58,305,000 |
| Outra receita | $1,787,000 | $2,265,000 | $4,531,000 | $5,851,000 |
Perspectiva financeira
A Cardlytics continua enfrentando desafios, conforme indicado por sua perda líquida e tendências da ARPU. O foco estratégico permanece em melhorar o engajamento e impulsionar o crescimento da receita por meio de soluções de marketing orientadas a dados.
Como funciona a Cardlytics, Inc. (CDLX)
Modelo de negócios
A Cardlytics, Inc. opera principalmente por meio de sua plataforma de marketing que aproveita a compreensão da compra para impulsionar o envolvimento do cliente e a eficácia do marketing. A empresa faz parceria com instituições financeiras (FIS) para acessar dados de compra do consumidor, que são usados para atender a ofertas personalizadas aos consumidores por meio de vários canais.
Métricas financeiras
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para a Cardlytics em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $67,057,000 | $79,005,000 | $(11,948,000) | (15.1) |
| Incentivos ao consumidor | $44,901,000 | $37,425,000 | $7,476,000 | 19.9 |
| Faturamento | $111,958,000 | $116,430,000 | $(4,472,000) | (3.8) |
| Lucro bruto | $28,552,000 | $35,849,000 | $(7,297,000) | (20.4) |
| Perda líquida | $(145,182,000) | $(23,966,000) | $(121,216,000) | 505.0 |
| Ebitda ajustada | $(1,816,000) | $3,946,000 | $(5,762,000) | (146.0) |
Receita média por usuário (ARPU)
A Cardlytics relata sua receita média por usuário (ARPU), que mostrou um declínio no ano atual:
| Período | Arpu |
|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $0.40 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $0.49 |
| Mudança ($) | $(0.09) |
| Mudança percentual (%) | (18.4) |
Usuários ativos mensais (MAUS)
Os usuários ativos mensais (MAUS) da Cardlytics aumentaram, indicando crescimento no envolvimento do usuário:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Alterar (usuários) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Maus | 166,409 | 162,467 | 3,942 | 2.4 |
Repartição de receita por modelo de precificação
A receita gerada a partir de diferentes modelos de preços é a seguinte:
| Modelo de preços | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Custo por venda de servidos (CPS) | $36,127,000 | $49,957,000 |
| Custo por resgate (RCP) | $23,196,000 | $20,842,000 |
| Outra receita | $1,787,000 | $2,265,000 | Receita total da plataforma Cardlytics | $61,110,000 | $73,064,000 |
Fluxo de caixa Overview
O fluxo de caixa da Cardlytics nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está resumido abaixo:
| Componente de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(11,803) | $(3,119) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(14,660) | $(8,695) |
| Caixa líquida fornecida por (usadas em) atividades de financiamento | $1,646 | $(20,074) |
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período | $66,988 | $90,140 |
Acordos de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Cardlytics possui vários acordos importantes de dívida:
- Valor principal total de 2024 Notas seniores conversíveis: US $ 172,5 milhões
- Empréstimos disponíveis não utilizados sob a linha de crédito de 2018: US $ 60,0 milhões
- Pagamento principal da dívida em 2024: US $ 199,3 milhões
Posição de mercado e perspectiva futura
A Cardlytics está posicionada em um mercado competitivo, confiando fortemente em parcerias com instituições financeiras e na eficácia de sua plataforma de marketing. A capacidade da empresa de inovar e reter o envolvimento do usuário é crucial para o desempenho futuro.
Como Cardlytics, Inc. (CDLX) ganha dinheiro
Modelos de receita
A Cardlytics gera receita através de dois modelos de preços primários: custo por venda de servidos (CPS) e custo por resgate (RCP). Em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita desses modelos é a seguinte:
| Modelo de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Custo por venda servida | $36,127 | $49,957 | $116,664 | $138,664 |
| Custo por resgate | $23,196 | $20,842 | $66,150 | $58,305 |
| Outra receita | $1,787 | $2,265 | $4,531 | $5,851 |
| Receita total | $61,110 | $73,064 | $187,345 | $202,820 |
Incentivos ao consumidor
Os incentivos ao consumidor são um custo significativo para a Cardlytics, que impulsiona seu modelo de receita incentivando as compras do consumidor. O total de incentivos ao consumidor para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, são:
| Período | Incentivos ao consumidor (em milhares) |
|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $44,901 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $37,425 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $123,260 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $101,443 |
Faturamento
Os faturados representam o valor bruto cobrado aos clientes por serviços. Nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os números dos Billings são:
| Período | Billings (em milhares) |
|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $111,958 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $116,430 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $327,561 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $321,480 |
Métricas operacionais
As principais métricas operacionais incluem usuários ativos mensais (MAUS) e receita média por usuário (ARPU). Os números para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Maus | 166,409 | 162,467 |
| Arpu | $0.40 | $0.49 |
Desempenho financeiro
A Cardlytics relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $67,057 | $79,005 | $204,301 | $220,037 |
| Perda líquida | ($145,182) | ($23,966) | ($173,715) | ($33,866) |
| Ebitda ajustada | ($1,816) | $3,946 | ($3,875) | ($6,218) |
Desempenho do segmento
A receita dos dois principais segmentos da Cardlytics, a plataforma Cardlytics e a plataforma Bridg, nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, está resumida abaixo:
| Segmento | Receita (em milhares) | Contribuição ajustada (em milhares) |
|---|---|---|
| Plataforma Cardlytics | $61,110 | $30,817 |
| Plataforma Bridg | $5,947 | $5,565 |
| Total | $67,057 | $36,382 |
Em 30 de setembro de 2024, a Cardlytics continua a explorar modelos e parcerias de receita adicionais para aprimorar seu desempenho financeiro e expandir seu alcance no mercado.
Cardlytics, Inc. (CDLX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cardlytics, Inc. (CDLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cardlytics, Inc. (CDLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cardlytics, Inc. (CDLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.