The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) Bundle
Una breve historia del almacén de los chefs
Overview
The Chefs 'Warehouse, Inc. (Chef) se ha establecido como un distribuidor principal de productos alimenticios especializados en América del Norte. A partir de 2024, la compañía continúa expandiendo su huella en la industria de servicios de alimentos, centrándose en productos de alta calidad y servicio al cliente.
Desempeño financiero
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 27 de septiembre de 2024, el almacén de los chefs informó:
| Métrico | 2024 | 2023 | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $2,760,644 | $2,483,290 | $277,354 | 11.2% |
| Beneficio bruto | $663,186 | $585,850 | $77,336 | 13.2% |
| Margen de beneficio bruto | 24.0% | 23.6% | 0.4% | 1.7% |
| Gastos de SG y A | $578,049 | $514,793 | $63,256 | 12.3% |
| Lngresos netos | $31,553 | $18,590 | $12,963 | 69.7% |
Adquisiciones
En 2023, el almacén de los chefs ejecutó adquisiciones significativas para reforzar su posición de mercado:
- Adquisición de Oakville Product Partners, LLC el 1 de mayo de 2023, por un total de $ 88.2 millones.
- Adquisición de Hardie’s Fresh Foods el 20 de marzo de 2023, con un precio de compra de aproximadamente $ 41.4 millones.
Obligaciones de deuda
Al 27 de septiembre de 2024, las obligaciones de deuda de la compañía incluían:
| Tipo de deuda | Cantidad ($ miles) | Tasa de interés efectiva (%) | Madurez |
|---|---|---|---|
| Préstamo senior de plazo asegurado | $262,750 | 9.59% | Agosto de 2029 |
| Notas mayores convertibles | $327,184 | 2.77% (2028 notas) | Diciembre de 2028 |
| Instalación de préstamos basado en activos | $100,000 | 7.40% | Marzo de 2027 |
| Arrendamientos financieros y otras obligaciones | $55,651 | 6.54% | Varios |
Tendencias del mercado
El almacén de los chefs ha experimentado un crecimiento orgánico, contribuyendo con $ 175.8 millones, o 7.1%, al crecimiento de las ventas, mientras que las adquisiciones agregaron $ 101.6 millones, o 4.1%. El recuento de casos orgánicos de la compañía aumentó aproximadamente 4.1% en la categoría de especialidad, y los clientes únicos crecieron un 7,4%.
Programa de recompra de compartir
En noviembre de 2023, el almacén de los Chefs inició un programa de recompra de acciones, que permitía una recompra de hasta $ 100 millones, apuntando a $ 25 millones a $ 100 millones al final del año fiscal 2025. Al 27 de septiembre de 2024, la autorización restante fue de $ 90 millones.
Disposiciones fiscales
La compañía informó una disposición para gastos del impuesto sobre la renta de $ 13,522 durante las treinta y nueve semanas terminadas el 27 de septiembre de 2024, que representa un aumento de 25.1% respecto al año anterior.
Conclusión
The Chefs 'Warehouse, Inc. ha demostrado un crecimiento sólido y adquisiciones estratégicas, posicionándose para el éxito continuo en el mercado especializado de distribución de alimentos.
A quien posee el almacén de chefs, Inc. (chef)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad del almacén de chefs, Inc. (Chef) se concentra entre varios accionistas clave, incluidos inversores institucionales y ejecutivos de la compañía. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Tipo de propiedad | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Christopher Pappas | Presidente ejecutivo | 4,848,000 | 12.2% |
| John Pappas | Vicepresidente | 4,500,000 | 11.3% |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 3,203,000 | 8.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 3,120,000 | 7.9% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Inversor institucional | 2,750,000 | 7.0% |
| Otros inversores institucionales | Varios | 10,000,000 | 25.0% |
| Flotador público | Inversores minoristas | 12,000,000 | 30.5% |
Propiedad ejecutiva
Además de los principales accionistas, el equipo de gestión ejecutiva posee un número significativo de acciones. Los siguientes detalles la propiedad del equipo ejecutivo:
| Ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Christopher Pappas | Presidente, Presidente y CEO | 4,848,000 | 12.2% |
| John Pappas | Vicepresidente y COO | 4,500,000 | 11.3% |
| Otros ejecutivos | Varios | 1,500,000 | 3.8% |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones del almacén de los chefs ha mostrado una actividad notable en 2024. La siguiente tabla resume las métricas de rendimiento de las acciones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $37.86 |
| Capitalización de mercado | $ 1.5 mil millones |
| 52 semanas de altura | $40.00 |
| Bajo de 52 semanas | $25.00 |
| Rendimiento hasta la fecha | +25% |
Programa de recompra de compartir
El almacén de los Chefs ha iniciado un programa de recompra de acciones que permite la recompra de acciones de hasta $ 100 millones en acciones. Al 27 de septiembre de 2024, la compañía ha recuperado aproximadamente 264,076 acciones a un precio promedio de $ 37.86 por acción. La autorización restante para las recompras es de aproximadamente $ 90 millones.
| Detalles de recompra | Valor |
|---|---|
| Total de acciones recomprasadas | 264,076 |
| Precio de compra promedio | $37.86 |
| Autorización restante | $ 90 millones |
Propiedad Overview
El almacén de los chefs tiene una estructura de propiedad diversa, con acciones significativas en poder de ejecutivos e inversores institucionales. El siguiente cuadro representa la distribución de la propiedad:
| Categoría de propiedad | Porcentaje |
|---|---|
| Ejecutivos | 23.5% |
| Inversores institucionales | 25.0% |
| Flotador público | 51.5% |
Declaración de la misión de The Chefs 'Warehouse, Inc. (Chef)
The Chefs 'Warehouse, Inc. (Chef) se compromete a proporcionar los mejores productos de calidad y un servicio excepcional a los chefs y operadores en la industria del servicio de alimentos. La misión de la compañía enfatiza no solo la entrega de ingredientes de alta calidad, sino también fomentando relaciones con profesionales culinarios para mejorar sus experiencias gastronómicas y su éxito operativo.
Financiero Overview
Al 27 de septiembre de 2024, el almacén de los chefs informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $931,452 | $881,825 | $49,627 | 5.6% |
| Beneficio bruto | $224,748 | $207,698 | $17,050 | 8.2% |
| Ingreso operativo | $31,882 | $25,549 | $6,333 | 24.8% |
| Lngresos netos | $14,098 | $7,322 | $6,776 | 92.5% |
| Ingresos netos por acción (básico) | $0.37 | $0.19 | $0.18 | 94.7% |
| Acciones promedio ponderadas en circulación (básica) | 37,863,580 | 37,692,588 | 170,992 | 0.5% |
Conductores de crecimiento
En el año fiscal que terminó el 27 de septiembre de 2024, el almacén de los chefs experimentó un crecimiento orgánico que contribuyó con $ 175.8 millones, o 7.1%, al crecimiento de las ventas, con $ 101.6 millones adicionales, o 4.1%, resultantes de adquisiciones. La compañía informó un aumento de recuento de casos orgánicos de aproximadamente 4.1% en su categoría de especialidad y un aumento del 3.2% en las libras orgánicas vendidas en la categoría de centro de placa.
Estructura de costos
El costo de ventas para las treinta y nueve semanas terminadas el 27 de septiembre de 2024 fue de $ 2,097,458, lo que refleja un aumento de $ 1,897,440 en el año anterior. Este aumento se atribuye a un mayor volumen de ventas y presiones inflacionarias.
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ventas | $706,704 | $674,127 | $32,577 | 4.8% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $192,894 | $179,614 | $13,280 | 7.4% |
| Ingreso operativo | $31,882 | $25,549 | $6,333 | 24.8% |
Deuda y liquidez
A partir del 27 de septiembre de 2024, el almacén de los chefs tenía obligaciones de deuda totales por valor de $ 731,274, que incluía:
| Tipo de deuda | Monto ($) | Tasa de interés (%) | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Préstamos a término asegurados senior | $262,750 | 9.59% | Agosto de 2029 |
| Notas mayores convertibles | $287,500 | 2.77% | Diciembre de 2028 |
| Instalación de préstamos basado en activos | $100,000 | 7.40% | Marzo de 2027 |
| Arrendamientos financieros y otras obligaciones de financiamiento | $55,651 | 6.54% | Varios |
El efectivo y los equivalentes de efectivo de la compañía se situaron en $ 50,705, con un capital de trabajo de $ 312,496 al 27 de septiembre de 2024, lo que indica una posición de liquidez sólida para apoyar las operaciones en curso y las iniciativas de crecimiento.
Programa de recompra de compartir
El almacén de los chefs anunció un programa de recompra de acciones de dos años con una autorización de hasta $ 100 millones. A partir del 27 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado y retirado 264,076 acciones a un precio promedio de $ 37.86 por acción, con una autorización restante de $ 90 millones.
Cómo funciona el almacén de los chefs, Inc. (chef)
Compañía Overview
The Chefs 'Warehouse, Inc. (Chef) opera como un distribuidor líder de productos alimenticios especializados para la industria de servicios de alimentos, incluidos restaurantes, hoteles e instituciones culinarias. La extensa gama de productos de la compañía incluye productos frescos, carnes, mariscos, lácteos y otros artículos gourmet.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, el almacén de los chefs reportó ventas netas de $2,760,644 mil, representando un aumento de 11.2% de $2,483,290 Mil en el mismo período de 2023. Este crecimiento fue impulsado por el crecimiento orgánico que contribuyó $ 175.8 millones (7.1%) y adquisiciones que contribuyen $ 101.6 millones (4.1%).
| Métricas financieras | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $2,760,644 | $2,483,290 | $277,354 | 11.2% |
| Beneficio bruto | $663,186 | $585,850 | $77,336 | 13.2% |
| Margen de beneficio bruto | 24.0% | 23.6% | 0.4% | 1.7% |
| Gastos de SG y A | $578,049 | $514,793 | $63,256 | 12.3% |
| Lngresos netos | $31,553 | $18,590 | $12,963 | 69.7% |
Estructura de costos
El costo de las ventas para el tercer trimestre de 2024 fue $2,097,458 mil, arriba de $1,897,440 Mil en 2023. El aumento de los costos se atribuyó principalmente a presiones inflacionarias y mayores costos operativos.
Deuda y liquidez
A partir del 27 de septiembre de 2024, las obligaciones de deuda total se mantuvieron en $731,274 Mil, con el siguiente desglose:
| Tipo de deuda | Cantidad ($ mil) | Tasa de interés (%) | Madurez |
|---|---|---|---|
| Préstamo senior de plazo asegurado | $262,750 | 9.59% | Agosto de 2029 |
| Notas mayores convertibles | $287,500 | 2.77% | Diciembre de 2028 |
| Instalación de préstamos basado en activos | $100,000 | 7.40% | Marzo de 2027 |
| Arrendamientos financieros | $55,651 | 6.54% | Varios |
Destacados operativos
La compañía informó un ingreso operativo de $81,752 mil durante las treinta y nueve semanas terminadas el 27 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento significativo de $62,788 mil en 2023.
Programa de recompra de compartir
En noviembre de 2023, el almacén de los chefs anunció un programa de recompra de acciones de hasta $ 100 millones. A partir del 27 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado 264,076 acciones a un precio promedio de $37.86 por acción, dejando $ 90 millones Disponible para futuras recompras.
Provisión de impuestos sobre la renta
La provisión para gastos del impuesto sobre la renta para las treinta y nueve semanas terminó el 27 de septiembre de 2024 $13,522 mil, con una tasa impositiva efectiva de 30.0%.
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para las treinta y nueve semanas terminadas el 27 de septiembre de 2024 fue $80,057 mil, en comparación con $20,045 Mil en 2023. El efectivo utilizado en actividades de inversión fue $41,446 Mil, mientras que el efectivo utilizado en las actividades de financiación totalizó $37,826 mil.
| Métricas de flujo de caja | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $80,057 | $20,045 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($41,446) | ($155,730) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($37,826) | $10,473 |
Gestión de inventario
A partir del 27 de septiembre de 2024, los inventarios totalizaron $11,941 Mil, reflejando una gestión cuidadosa de los niveles de acciones para satisfacer la demanda de los clientes y minimizar el exceso.
Conclusión
The Chefs 'Warehouse, Inc. continúa demostrando un crecimiento sólido y eficiencia operativa, con adquisiciones estratégicas y un fuerte enfoque en el servicio al cliente que impulsa su rendimiento en 2024.
Cómo el almacén de los chefs, Inc. (chef) gana dinero
Flujos de ingresos
El almacén de los chefs genera ingresos principalmente a través de la distribución de alimentos especializados. En 2024, las ventas netas llegaron $ 2.76 mil millones, arriba de $ 2.48 mil millones en 2023, reflejando un crecimiento de 11.2% año tras año.
Categorías de productos
Las ventas de la compañía se clasifican principalmente en dos segmentos:
- Centro de placa
- Alimentos especializados
En 2024, el desglose de las ventas netas por categoría de productos fue el siguiente:
| Categoría de productos | Ventas netas (2024) | Porcentaje de ventas totales |
|---|---|---|
| Centro de placa | $1,057,586 | 38.3% |
| Alimentos especializados | $1,703,058 | 61.7% |
Conductores de crecimiento de las ventas
El crecimiento de las ventas en 2024 fue impulsado por:
- Crecimiento orgánico que contribuye $ 175.8 millones (7.1% del crecimiento de las ventas).
- Adquisiciones que contribuyen $ 101.6 millones (4.1% del crecimiento de las ventas).
Ganancias y márgenes brutos
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 27 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue $ 663.2 millones, con un margen de beneficio bruto de 24.0%. Esto representa un aumento de $ 585.9 millones en 2023.
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos para el mismo período fueron $ 578.0 millones, contabilidad de 20.9% de ventas netas.
Adquisiciones
En mayo de 2023, el almacén de los chefs adquirió Oakville produce socios para $ 88.2 millones, que incluía efectivo y acciones. Además, la adquisición de Hardie’s Fresh Foods en marzo de 2023 costó aproximadamente $ 41.4 millones.
Métricas de desempeño financiero
Las métricas financieras clave para las trece semanas terminadas el 27 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023 son las siguientes:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $931,452 | $881,825 | $49,627 (5.6%) |
| Beneficio bruto | $224,748 | $207,698 | $17,050 (8.2%) |
| Lngresos netos | $14,098 | $7,322 | $6,776 (92.5%) |
Obligaciones de deuda
Al 27 de septiembre de 2024, las obligaciones de deuda total ascendieron a $ 731.3 millones, con una porción significativa que surge de préstamos a término garantizados y notas convertibles.
Análisis de flujo de caja
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 27 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 80.1 millones, arriba de $ 20.0 millones en el año anterior. Este aumento se atribuyó a mayores ventas y niveles de compra de inventario más bajos.
Posición de mercado
El almacén de los chefs sirve 44,000 ubicaciones centrales de clientes Principalmente en los EE. UU., Canadá y Oriente Medio, centrándose en restaurantes independientes y excelentes establecimientos gastronómicos.
The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.