The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) Bundle
تاريخ موجز لمستودع الطهاة
Overview
أنشأت شركة Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) نفسها كموزع رئيسي للمنتجات الغذائية المتخصصة في أمريكا الشمالية. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة توسيع بصمتها في صناعة الخدمات الغذائية، مع التركيز على المنتجات عالية الجودة وخدمة العملاء.
الأداء المالي
بالنسبة للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أفاد موقع Chefs' Warehouse بما يلي:
| متري | 2024 | 2023 | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $2,760,644 | $2,483,290 | $277,354 | 11.2% |
| إجمالي الربح | $663,186 | $585,850 | $77,336 | 13.2% |
| هامش الربح الإجمالي | 24.0% | 23.6% | 0.4% | 1.7% |
| نفقات SG&A | $578,049 | $514,793 | $63,256 | 12.3% |
| صافي الدخل | $31,553 | $18,590 | $12,963 | 69.7% |
عمليات الاستحواذ
في عام 2023، نفذت The Chefs' Warehouse عمليات استحواذ مهمة لتعزيز مكانتها في السوق:
- الاستحواذ على شركة Oakville Produce Partners, LLC في 1 مايو 2023 مقابل إجمالي قدره 88.2 مليون دولار.
- الاستحواذ على شركة هارديز فريش فودز في 20 مارس 2023 بسعر شراء يبلغ حوالي 41.4 مليون دولار أمريكي.
التزامات الديون
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، تضمنت التزامات ديون الشركة ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) | معدل الفائدة الفعلي (%) | نضج |
|---|---|---|---|
| قرض لأجل مضمون كبير | $262,750 | 9.59% | أغسطس 2029 |
| ملاحظات كبار قابلة للتحويل | $327,184 | 2.77% (2028 ملاحظة) | ديسمبر 2028 |
| تسهيلات القروض القائمة على الأصول | $100,000 | 7.40% | مارس 2027 |
| الإيجارات التمويلية والالتزامات الأخرى | $55,651 | 6.54% | متنوع |
اتجاهات السوق
شهد Chefs' Warehouse نموًا عضويًا، حيث ساهم بمبلغ 175.8 مليون دولار، أو 7.1%، في نمو المبيعات، بينما أضافت عمليات الاستحواذ 101.6 مليون دولار، أو 4.1%. ارتفع عدد الحالات العضوية للشركة بنسبة 4.1% تقريبًا في فئة التخصصات، كما زاد عدد العملاء الفريدين بنسبة 7.4%.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في نوفمبر 2023، بدأ The Chefs' Warehouse برنامج إعادة شراء الأسهم، مما سمح بما يصل إلى 100 مليون دولار من عمليات إعادة الشراء، مستهدفًا 25 مليون دولار إلى 100 مليون دولار بحلول نهاية السنة المالية 2025. اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان التفويض المتبقي 90 مليون دولار.
أحكام الضرائب
أبلغت الشركة عن مخصص لمصروفات ضريبة الدخل بقيمة 13,522 دولارًا أمريكيًا للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 27 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25.1٪ عن العام السابق.
خاتمة
أظهرت شركة Chefs' Warehouse, Inc. نموًا قويًا وعمليات استحواذ استراتيجية، مما وضع نفسها لتحقيق النجاح المستمر في سوق توزيع الأغذية المتخصصة.
من يملك شركة Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتركز هيكل ملكية شركة The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) بين العديد من المساهمين الرئيسيين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمديرين التنفيذيين للشركة. ويوضح الجدول أدناه كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| كريستوفر باباس | الرئيس التنفيذي | 4,848,000 | 12.2% |
| جون باباس | نائب رئيس مجلس الإدارة | 4,500,000 | 11.3% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 3,203,000 | 8.1% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 3,120,000 | 7.9% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | المستثمر المؤسسي | 2,750,000 | 7.0% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 10,000,000 | 25.0% |
| التعويم العام | مستثمرو التجزئة | 12,000,000 | 30.5% |
الملكية التنفيذية
وبالإضافة إلى كبار المساهمين، يمتلك فريق الإدارة التنفيذية عددًا كبيرًا من الأسهم. وفيما يلي تفاصيل ملكية الفريق التنفيذي:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| كريستوفر باباس | رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي | 4,848,000 | 12.2% |
| جون باباس | نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للعمليات | 4,500,000 | 11.3% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,500,000 | 3.8% |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء سهم The Chefs' Warehouse نشاطًا ملحوظًا في عام 2024. ويلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $37.86 |
| القيمة السوقية | 1.5 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $40.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $25.00 |
| أداء العام حتى تاريخه | +25% |
برنامج إعادة شراء الأسهم
بدأ Chefs' Warehouse برنامج إعادة شراء الأسهم الذي يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 100 مليون دولار من الأسهم. اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 264.076 سهمًا بمتوسط سعر 37.86 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وتبلغ قيمة التفويض المتبقي لإعادة الشراء حوالي 90 مليون دولار.
| تفاصيل إعادة الشراء | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | 264,076 |
| متوسط سعر الشراء | $37.86 |
| التفويض المتبقي | 90 مليون دولار |
ملكية Overview
يتمتع Chefs' Warehouse بهيكل ملكية متنوع، حيث يمتلك كل من المديرين التنفيذيين والمستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة. ويمثل الرسم البياني التالي توزيع الملكية:
| فئة الملكية | نسبة مئوية |
|---|---|
| المديرين التنفيذيين | 23.5% |
| المستثمرون المؤسسيون | 25.0% |
| التعويم العام | 51.5% |
بيان مهمة The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF).
تلتزم شركة Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) بتقديم منتجات ذات جودة عالية وخدمة استثنائية للطهاة والمشغلين في صناعة الخدمات الغذائية. لا تركز مهمة الشركة على تقديم مكونات عالية الجودة فحسب، بل تؤكد أيضًا على تعزيز العلاقات مع محترفي الطهي لتعزيز تجاربهم في تناول الطعام والنجاح التشغيلي.
مالي Overview
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أبلغت The Chefs' Warehouse عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $931,452 | $881,825 | $49,627 | 5.6% |
| إجمالي الربح | $224,748 | $207,698 | $17,050 | 8.2% |
| الدخل التشغيلي | $31,882 | $25,549 | $6,333 | 24.8% |
| صافي الدخل | $14,098 | $7,322 | $6,776 | 92.5% |
| صافي الدخل للسهم (الأساسي) | $0.37 | $0.19 | $0.18 | 94.7% |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (الأساسية) | 37,863,580 | 37,692,588 | 170,992 | 0.5% |
محركات النمو
في السنة المالية المنتهية في 27 سبتمبر 2024، شهد Chefs' Warehouse نموًا عضويًا ساهم بمبلغ 175.8 مليون دولار، أو 7.1%، في نمو المبيعات، مع 101.6 مليون دولار إضافية، أو 4.1%، ناتجة عن عمليات الاستحواذ. أبلغت الشركة عن زيادة في عدد الحالات العضوية بنسبة 4.1% تقريبًا في فئتها المتخصصة وزيادة بنسبة 3.2% في الجنيهات العضوية المباعة في فئة مركز الطبق.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 27 سبتمبر 2024، 2,097,458 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس ارتفاعًا من 1,897,440 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم المبيعات والضغوط التضخمية.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $706,704 | $674,127 | $32,577 | 4.8% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $192,894 | $179,614 | $13,280 | 7.4% |
| الدخل التشغيلي | $31,882 | $25,549 | $6,333 | 24.8% |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات ديون The Chefs' Warehouse 731,274 دولارًا أمريكيًا، والتي تضمنت:
| نوع الدين | المبلغ ($) | سعر الفائدة (٪) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| القروض لأجل المضمونة العليا | $262,750 | 9.59% | أغسطس 2029 |
| ملاحظات كبار قابلة للتحويل | $287,500 | 2.77% | ديسمبر 2028 |
| تسهيلات القروض القائمة على الأصول | $100,000 | 7.40% | مارس 2027 |
| عقود الإيجار التمويلي والتزامات التمويل الأخرى | $55,651 | 6.54% | متنوع |
بلغ النقد والنقد المعادل للشركة 50,705 دولارًا أمريكيًا، مع رأس مال عامل قدره 312,496 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، مما يشير إلى وضع سيولة قوي لدعم العمليات المستمرة ومبادرات النمو.
برنامج إعادة شراء الأسهم
أعلن Chefs' Warehouse عن برنامج إعادة شراء الأسهم لمدة عامين بتفويض يصل إلى 100 مليون دولار. اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء وتقاعد 264.076 سهمًا بمتوسط سعر 37.86 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع ترخيص متبقي قدره 90 مليون دولار أمريكي.
كيف تعمل شركة Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF).
شركة Overview
تعمل شركة Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) كموزع رائد للمنتجات الغذائية المتخصصة لصناعة الخدمات الغذائية، بما في ذلك المطاعم والفنادق ومؤسسات الطهي. تشمل مجموعة منتجات الشركة الواسعة المنتجات الطازجة واللحوم والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان وغيرها من العناصر الذواقة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلن The Chefs' Warehouse عن صافي مبيعات قدرها $2,760,644 ألف، أي بزيادة قدرها 11.2% من $2,483,290 ألف في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بمساهمة النمو العضوي 175.8 مليون دولار (7.1%) ومساهمة الاستحواذات 101.6 مليون دولار (4.1%).
| المقاييس المالية | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $2,760,644 | $2,483,290 | $277,354 | 11.2% |
| إجمالي الربح | $663,186 | $585,850 | $77,336 | 13.2% |
| هامش الربح الإجمالي | 24.0% | 23.6% | 0.4% | 1.7% |
| نفقات SG&A | $578,049 | $514,793 | $63,256 | 12.3% |
| صافي الدخل | $31,553 | $18,590 | $12,963 | 69.7% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات للربع الثالث من عام 2024 $2,097,458 ألف، من $1,897,440 ألف في عام 2023. وتعزى الزيادة في التكاليف بشكل أساسي إلى الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف التشغيل.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات الدين $731,274 ألف، حسب التوزيع التالي:
| نوع الدين | المبلغ (ألف دولار) | سعر الفائدة (٪) | نضج |
|---|---|---|---|
| قرض لأجل مضمون كبير | $262,750 | 9.59% | أغسطس 2029 |
| ملاحظات كبار قابلة للتحويل | $287,500 | 2.77% | ديسمبر 2028 |
| تسهيلات القروض القائمة على الأصول | $100,000 | 7.40% | مارس 2027 |
| الإيجارات التمويلية | $55,651 | 6.54% | متنوع |
المعالم التشغيلية
وأعلنت الشركة عن دخل تشغيلي قدره $81,752 ألف للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 27 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة كبيرة من $62,788 ألف في عام 2023.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في نوفمبر 2023، أعلن The Chefs' Warehouse عن برنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 100 مليون دولار. اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 264,076 أسهم بمتوسط سعر $37.86 لكل سهم، وترك 90 مليون دولار متاحة لعمليات إعادة الشراء في المستقبل.
توفير ضريبة الدخل
تم تحديد مخصص مصروف ضريبة الدخل للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 27 سبتمبر 2024 $13,522 ألف، مع معدل ضريبة فعال قدره 30.0%.
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لفترة التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 27 سبتمبر 2024 $80,057 ألف، مقارنة ب $20,045 ألف في عام 2023. وبلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية $41,446 ألف، في حين بلغ إجمالي النقد المستخدم في أنشطة التمويل $37,826 ألف.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $80,057 | $20,045 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($41,446) | ($155,730) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($37,826) | $10,473 |
إدارة المخزون
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المخزونات $11,941 ألف، مما يعكس الإدارة الدقيقة لمستويات المخزون لتلبية طلب العملاء مع تقليل الفائض.
خاتمة
تواصل شركة Chefs' Warehouse, Inc. إظهار النمو القوي والكفاءة التشغيلية، من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتركيز القوي على خدمة العملاء مما يقود أدائها في عام 2024.
كيف تجني شركة Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) الأموال
تدفقات الإيرادات
يحقق مستودع الطهاة إيرادات في المقام الأول من خلال توزيع الأطعمة المتخصصة. وفي عام 2024 وصل صافي المبيعات 2.76 مليار دولار، من 2.48 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس نموًا قدره 11.2% سنة بعد سنة.
فئات المنتجات
يتم تصنيف مبيعات الشركة بشكل أساسي إلى قسمين:
- مركز اللوحة
- الأطعمة المتخصصة
وفي عام 2024، كان توزيع صافي المبيعات حسب فئة المنتج على النحو التالي:
| فئة المنتج | صافي المبيعات (2024) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| مركز اللوحة | $1,057,586 | 38.3% |
| الأطعمة المتخصصة | $1,703,058 | 61.7% |
محركات نمو المبيعات
كان نمو المبيعات في عام 2024 مدفوعًا بما يلي:
- المساهمة في النمو العضوي 175.8 مليون دولار (7.1% من نمو المبيعات).
- المساهمة في عمليات الاستحواذ 101.6 مليون دولار (4.1% من نمو المبيعات).
إجمالي الربح والهوامش
بالنسبة للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 663.2 مليون دولار، مع هامش ربح إجمالي قدره 24.0%. وهذا يمثل زيادة من 585.9 مليون دولار في عام 2023.
مصاريف التشغيل
مصاريف بيعية وعمومية وإدارية لنفس الفترة 578.0 مليون دولار، المحاسبة 20.9% من صافي المبيعات.
عمليات الاستحواذ
في مايو 2023، استحوذت شركة Chefs' Warehouse على شركة Oakville Produce Partners لصالح شركة Oakville Produce Partners 88.2 مليون دولاروالتي تضمنت النقد والأسهم. بالإضافة إلى ذلك، تكلفة الاستحواذ على شركة هارديز فريش فودز في مارس 2023 تقريبًا 41.4 مليون دولار.
مقاييس الأداء المالي
فيما يلي المقاييس المالية الرئيسية للأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $931,452 | $881,825 | $49,627 (5.6%) |
| إجمالي الربح | $224,748 | $207,698 | $17,050 (8.2%) |
| صافي الدخل | $14,098 | $7,322 | $6,776 (92.5%) |
التزامات الديون
وفي 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات الدين 731.3 مليون دولار، مع جزء كبير ينشأ من القروض لأجل المضمونة الممتازة والسندات القابلة للتحويل.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 80.1 مليون دولار، من 20.0 مليون دولار في العام السابق. ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض مستويات شراء المخزون.
موقف السوق
يخدم مستودع الطهاة أكثر من ذلك 44.000 موقع أساسي للعملاء في المقام الأول في الولايات المتحدة وكندا والشرق الأوسط، مع التركيز على المطاعم المستقلة ومؤسسات الطعام الفاخرة.
The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.