The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) Bundle
Uma breve história do armazém dos chefs
Overview
O Chefs 'Warehouse, Inc. (Chef) se estabeleceu como um principal distribuidor de produtos alimentares especiais na América do Norte. A partir de 2024, a empresa continua a expandir sua presença no setor de serviços de alimentação, com foco em produtos de alta qualidade e atendimento ao cliente.
Desempenho financeiro
Durante as trinta e nove semanas encerradas em 27 de setembro de 2024, informou o armazém dos chefs:
| Métrica | 2024 | 2023 | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $2,760,644 | $2,483,290 | $277,354 | 11.2% |
| Lucro bruto | $663,186 | $585,850 | $77,336 | 13.2% |
| Margem de lucro bruto | 24.0% | 23.6% | 0.4% | 1.7% |
| Despesas da SG&A | $578,049 | $514,793 | $63,256 | 12.3% |
| Resultado líquido | $31,553 | $18,590 | $12,963 | 69.7% |
Aquisições
Em 2023, o armazém dos chefs executou aquisições significativas para reforçar sua posição de mercado:
- Aquisição da Oakville Produce Partners, LLC em 1º de maio de 2023, para um total de US $ 88,2 milhões.
- Aquisição da Fresh Foods da Hardie em 20 de março de 2023, com um preço de compra de aproximadamente US $ 41,4 milhões.
Obrigações de dívida
Em 27 de setembro de 2024, as obrigações de dívida da empresa incluíram:
| Tipo de dívida | Valor (US $ milhares) | Taxa de juros efetiva (%) | Maturidade |
|---|---|---|---|
| Empréstimo a prazo garantido sênior | $262,750 | 9.59% | Agosto de 2029 |
| Notas seniores conversíveis | $327,184 | 2,77% (2028 notas) | Dezembro de 2028 |
| Linha de empréstimo baseada em ativos | $100,000 | 7.40% | Março de 2027 |
| Arrendamentos financeiros e outras obrigações | $55,651 | 6.54% | Vários |
Tendências de mercado
O armazém dos chefs sofreu um crescimento orgânico, contribuindo com US $ 175,8 milhões, ou 7,1%, para o crescimento das vendas, enquanto as aquisições adicionaram US $ 101,6 milhões, ou 4,1%. A contagem de casos orgânicos da empresa aumentou aproximadamente 4,1% na categoria especializada, e clientes únicos cresceram 7,4%.
Compartilhe o programa de recompra
Em novembro de 2023, o armazém dos chefs iniciou um programa de recompra de ações, permitindo até US $ 100 milhões em recompras, visando US $ 25 milhões a US $ 100 milhões até o final do ano fiscal de 2025. Em 27 de setembro de 2024, a autorização restante era de US $ 90 milhões.
Disposições fiscais
A Companhia registrou uma provisão para despesas de imposto de renda de US $ 13.522 nas trinta e nove semanas encerradas em 27 de setembro de 2024, o que representa um aumento de 25,1% em relação ao ano anterior.
Conclusão
O Warehouse, Inc. dos chefs demonstrou crescimento robusto e aquisições estratégicas, posicionando -se para o sucesso contínuo no mercado de distribuição de alimentos especializados.
A quem é dono do Warehouse, Inc. dos chefs (chef)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade do Chefs 'Warehouse, Inc. (Chef) está concentrada entre vários acionistas importantes, incluindo investidores institucionais e executivos da empresa. A tabela abaixo descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Tipo de propriedade | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Christopher Pappas | Presidente executivo | 4,848,000 | 12.2% |
| John Pappas | Vice -Presidente | 4,500,000 | 11.3% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 3,203,000 | 8.1% |
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 3,120,000 | 7.9% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Investidor institucional | 2,750,000 | 7.0% |
| Outros investidores institucionais | Vários | 10,000,000 | 25.0% |
| Flutuação pública | Investidores de varejo | 12,000,000 | 30.5% |
Propriedade executiva
Além dos principais acionistas, a equipe de gerenciamento executivo detém um número significativo de ações. O seguinte detalha a propriedade da equipe executiva:
| Executivo | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Christopher Pappas | Presidente, Presidente e CEO | 4,848,000 | 12.2% |
| John Pappas | Vice -Presidente e COO | 4,500,000 | 11.3% |
| Outros executivos | Vários | 1,500,000 | 3.8% |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações do armazém dos chefs mostrou atividade notável em 2024. A tabela a seguir resume as métricas de desempenho de ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $37.86 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,5 bilhão |
| 52 semanas de altura | $40.00 |
| 52 semanas baixo | $25.00 |
| Desempenho no ano | +25% |
Compartilhe o programa de recompra
O armazém dos chefs iniciou um programa de recompra de ações que permite a recompra de até US $ 100 milhões em ações. Em 27 de setembro de 2024, a Companhia recomprou aproximadamente 264.076 ações a um preço médio de US $ 37,86 por ação. A autorização restante para recompras é de aproximadamente US $ 90 milhões.
| Recompra detalhes | Valor |
|---|---|
| Total de ações recompradas | 264,076 |
| Preço médio de compra | $37.86 |
| Autorização restante | US $ 90 milhões |
Propriedade Overview
O armazém dos chefs tem uma estrutura de propriedade diversificada, com ações significativas detidas por executivos e investidores institucionais. O gráfico a seguir representa a distribuição da propriedade:
| Categoria de propriedade | Percentagem |
|---|---|
| Executivos | 23.5% |
| Investidores institucionais | 25.0% |
| Flutuação pública | 51.5% |
A declaração de missão dos chefs dos chefs, Inc. (Chef)
O Chefs 'Warehouse, Inc. (Chef) está comprometido em fornecer os melhores produtos de qualidade e serviços excepcionais a chefs e operadores da indústria de serviços de alimentos. A missão da empresa enfatiza não apenas fornecer ingredientes de alta qualidade, mas também promover relacionamentos com profissionais da culinária para melhorar suas experiências gastronômicas e sucesso operacional.
Financeiro Overview
Em 27 de setembro de 2024, o armazém dos chefs relatou as seguintes métricas financeiras importantes:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $931,452 | $881,825 | $49,627 | 5.6% |
| Lucro bruto | $224,748 | $207,698 | $17,050 | 8.2% |
| Receita operacional | $31,882 | $25,549 | $6,333 | 24.8% |
| Resultado líquido | $14,098 | $7,322 | $6,776 | 92.5% |
| Lucro líquido por ação (básico) | $0.37 | $0.19 | $0.18 | 94.7% |
| Ações médias ponderadas em circulação (básico) | 37,863,580 | 37,692,588 | 170,992 | 0.5% |
Drivers de crescimento
No ano fiscal encerrado em 27 de setembro de 2024, o armazém dos chefs sofreu um crescimento orgânico contribuindo com US $ 175,8 milhões, ou 7,1%, para o crescimento de vendas, com US $ 101,6 milhões adicionais, ou 4,1%, resultantes de aquisições. A empresa relatou um aumento orgânico de aproximadamente 4,1% em sua categoria especializada e um aumento de 3,2% em libras orgânicas vendidas na categoria central da placa.
Estrutura de custos
O custo das vendas para as trinta e nove semanas encerrado em 27 de setembro de 2024 foi de US $ 2.097.458, refletindo um aumento de US $ 1.897.440 no ano anterior. Esse aumento é atribuído a um maior volume de vendas e pressões inflacionárias.
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo das vendas | $706,704 | $674,127 | $32,577 | 4.8% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $192,894 | $179,614 | $13,280 | 7.4% |
| Receita operacional | $31,882 | $25,549 | $6,333 | 24.8% |
Dívida e liquidez
Em 27 de setembro de 2024, o armazém dos chefs tinha obrigações de dívida total no valor de US $ 731.274, que incluíam:
| Tipo de dívida | Valor ($) | Taxa de juro (%) | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Empréstimos a termo garantidos sênior | $262,750 | 9.59% | Agosto de 2029 |
| Notas seniores conversíveis | $287,500 | 2.77% | Dezembro de 2028 |
| Linha de empréstimo baseada em ativos | $100,000 | 7.40% | Março de 2027 |
| Arrendamentos financeiros e outras obrigações de financiamento | $55,651 | 6.54% | Vários |
Os equivalentes em dinheiro e caixa da empresa eram de US $ 50.705, com capital de giro de US $ 312.496 em 27 de setembro de 2024, indicando uma posição sólida de liquidez para apoiar operações contínuas e iniciativas de crescimento.
Compartilhe o programa de recompra
O armazém dos chefs anunciou um programa de recompra de ações de dois anos com uma autorização de até US $ 100 milhões. Em 27 de setembro de 2024, a empresa havia recomprado e aposentado 264.076 ações a um preço médio de US $ 37,86 por ação, com uma autorização restante de US $ 90 milhões.
Como funciona o Warehouse, Inc. (Chef) dos chefs (Chef)
Empresa Overview
O Chefs 'Warehouse, Inc. (Chef) opera como um distribuidor líder de produtos de alimentação especializados para a indústria de serviços de alimentação, incluindo restaurantes, hotéis e instituições de culinária. A extensa gama de produtos da empresa inclui produtos frescos, carnes, frutos do mar, laticínios e outros itens gourmet.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o armazém dos chefs relatou vendas líquidas de $2,760,644 mil, representando um aumento de 11.2% de $2,483,290 mil no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado pelo crescimento orgânico que contribui US $ 175,8 milhões (7,1%) e aquisições que contribuem US $ 101,6 milhões (4.1%).
| Métricas financeiras | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $2,760,644 | $2,483,290 | $277,354 | 11.2% |
| Lucro bruto | $663,186 | $585,850 | $77,336 | 13.2% |
| Margem de lucro bruto | 24.0% | 23.6% | 0.4% | 1.7% |
| Despesas da SG&A | $578,049 | $514,793 | $63,256 | 12.3% |
| Resultado líquido | $31,553 | $18,590 | $12,963 | 69.7% |
Estrutura de custos
O custo das vendas para o terceiro trimestre de 2024 foi $2,097,458 mil, de cima $1,897,440 mil em 2023. O aumento dos custos foi atribuído principalmente a pressões inflacionárias e custos operacionais mais altos.
Dívida e liquidez
Em 27 de setembro de 2024, as obrigações de dívida total ficavam em $731,274 Mil, com o seguinte colapso:
| Tipo de dívida | Valor (US $ mil) | Taxa de juro (%) | Maturidade |
|---|---|---|---|
| Empréstimo a prazo garantido sênior | $262,750 | 9.59% | Agosto de 2029 |
| Notas seniores conversíveis | $287,500 | 2.77% | Dezembro de 2028 |
| Linha de empréstimo baseada em ativos | $100,000 | 7.40% | Março de 2027 |
| Arrendamentos financeiros | $55,651 | 6.54% | Vários |
Destaques operacionais
A empresa relatou uma receita operacional de $81,752 mil para as trinta e nove semanas encerradas em 27 de setembro de 2024, refletindo um aumento significativo de $62,788 mil em 2023.
Compartilhe o programa de recompra
Em novembro de 2023, o armazém dos chefs anunciou um programa de recompra de ações de até US $ 100 milhões. Em 27 de setembro de 2024, a empresa havia recompensado 264,076 compartilha a um preço médio de $37.86 por ação, saindo US $ 90 milhões Disponível para recompras futuras.
Provisão de imposto de renda
A provisão para despesas de imposto de renda pelas trinta e nove semanas findos em 27 de setembro de 2024, foi $13,522 mil, com uma taxa de imposto efetiva de 30.0%.
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nas trinta e nove semanas findos em 27 de setembro de 2024 foi $80,057 mil, comparado a $20,045 mil em 2023. O dinheiro usado em atividades de investimento foi $41,446 mil, enquanto o dinheiro usado em atividades de financiamento totalizou $37,826 mil.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $80,057 | $20,045 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($41,446) | ($155,730) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($37,826) | $10,473 |
Gerenciamento de inventário
Em 27 de setembro de 2024, os inventários totalizaram $11,941 Milhares, refletindo o gerenciamento cuidadoso dos níveis de ações para atender à demanda dos clientes, minimizando o excesso.
Conclusão
O Warehouse, Inc. dos chefs continua a demonstrar crescimento robusto e eficiência operacional, com aquisições estratégicas e um forte foco no atendimento ao cliente que impulsiona seu desempenho em 2024.
Como o Warehouse, Inc. (chef) dos chefs ganha dinheiro
Fluxos de receita
O armazém dos chefs gera receita principalmente através da distribuição de alimentos especializados. Em 2024, as vendas líquidas alcançaram US $ 2,76 bilhões, de cima de US $ 2,48 bilhões em 2023, refletindo um crescimento de 11.2% ano a ano.
Categorias de produtos
As vendas da empresa são categorizadas principalmente em dois segmentos:
- Centro-da placa
- Alimentos especiais
Em 2024, a quebra das vendas líquidas por categoria de produto foi a seguinte:
| Categoria de produto | Vendas líquidas (2024) | Porcentagem de vendas totais |
|---|---|---|
| Centro-da placa | $1,057,586 | 38.3% |
| Alimentos especiais | $1,703,058 | 61.7% |
Drivers de crescimento de vendas
O crescimento das vendas em 2024 foi impulsionado por:
- Crescimento orgânico contribuindo US $ 175,8 milhões (7,1% do crescimento das vendas).
- Aquisições contribuindo US $ 101,6 milhões (4,1% do crescimento das vendas).
Lucro bruto e margens
Durante as trinta e nove semanas findos em 27 de setembro de 2024, o lucro bruto foi US $ 663,2 milhões, com uma margem de lucro bruta de 24.0%. Isso representa um aumento de US $ 585,9 milhões em 2023.
Despesas operacionais
Vendas, despesas gerais e administrativas para o mesmo período foram US $ 578,0 milhões, contabilizando 20.9% de vendas líquidas.
Aquisições
Em maio de 2023, o armazém dos chefs adquiriu parceiros de produção de Oakville para US $ 88,2 milhões, que incluía dinheiro e ações. Além disso, a aquisição dos alimentos frescos da Hardie em março de 2023 custa aproximadamente US $ 41,4 milhões.
Métricas de desempenho financeiro
As principais métricas financeiras das treze semanas encerradas em 27 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023, são as seguintes:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $931,452 | $881,825 | $49,627 (5.6%) |
| Lucro bruto | $224,748 | $207,698 | $17,050 (8.2%) |
| Resultado líquido | $14,098 | $7,322 | $6,776 (92.5%) |
Obrigações de dívida
Em 27 de setembro de 2024, as obrigações totais de dívida representavam US $ 731,3 milhões, com uma parcela significativa decorrente de empréstimos a termos garantidos e notas conversíveis.
Análise do fluxo de caixa
Nas trinta e nove semanas findos em 27 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi US $ 80,1 milhões, de cima de US $ 20,0 milhões no ano anterior. Esse aumento foi atribuído a vendas mais altas e níveis mais baixos de compra de inventário.
Posição de mercado
O armazém dos chefs serve 44.000 locais principais de clientes Principalmente nos EUA, Canadá e Oriente Médio, com foco em restaurantes independentes e estabelecimentos de refeições requintadas.
The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.