Coty Inc. (COTY) Bundle
Una breve historia de Coty Inc.
Coty Inc. se ha establecido como un jugador significativo en la industria de la belleza global, conocida por su diversa cartera de marcas de belleza. A partir de 2024, Coty continúa evolucionando a través de adquisiciones estratégicas y un enfoque en la innovación y la sostenibilidad.
Desempeño financiero Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Coty informó un ingreso neto atribuible a Coty Inc. de $ 82.9 millones, un aumento sustancial de $ 1.6 millones durante el mismo período en 2023. Esto marcó un aumento de más del 100% año tras año. . El ingreso neto ajustado atribuible a Coty Inc. también aumentó a $ 128.1 millones de $ 74.1 millones, lo que refleja un aumento del 73%.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a Coty Inc. (en millones) | $82.9 | $1.6 | >100% |
| Ingresos netos ajustados (en millones) | $128.1 | $74.1 | 73% |
| Ingresos operativos (en millones) | $237.8 | $197.5 | 20% |
| Margen operativo (%) | 14.2% | 12.0% | 18.3% |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.09 | $0.00 | N / A |
Rendimiento de segmento
Los ingresos operativos por segmento para el mismo período mostraron una variación significativa. El segmento de prestigio reportó ingresos operativos de $ 241.5 millones, frente a $ 221.6 millones, mientras que el segmento de belleza del consumidor vio una caída a $ 14.0 millones de $ 32.0 millones. Los gastos corporativos mejoraron, y las pérdidas disminuyen de $ 56.1 millones a $ 17.7 millones.
| Segmento | T3 2024 Ingresos operativos (en millones) | T3 2023 Ingresos operativos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Prestigio | $241.5 | $221.6 | 9% |
| Belleza del consumidor | $14.0 | $32.0 | (56)% |
| Corporativo | $(17.7) | $(56.1) | 68% |
Flujo de caja e inversiones
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 67.4 millones para el tercer trimestre de 2024, una disminución de $ 186.2 millones en el tercer trimestre de 2023. Esta disminución se atribuyó principalmente a salidas de efectivo más altas del capital de trabajo. En términos de actividades de inversión, Coty reportó efectivo utilizado de $ 75.3 millones, en comparación con $ 62.2 millones en el año anterior.
| Métricas de flujo de caja | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $67.4 | $186.2 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(75.3) | $(62.2) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(10.4) | $(78.6) |
Posición de mercado y desarrollos estratégicos
A partir de 2024, Coty Inc. ocupa una posición de mercado sólida, con Jab Beauty B.V. como su mayor accionista, poseiendo aproximadamente el 55% de las acciones comunes de Clase A. La compañía continúa enfocándose en expandir su cartera de marca y mejorar sus iniciativas de sostenibilidad.
En febrero de 2024, Coty ejecutó un contrato de recompra a plazo por un pago en efectivo de $ 200 millones, intercambiándolo por 27 millones de acciones de su acción ordinaria de Clase A, lo que refleja su compromiso continuo con el valor de los accionistas.
Información fiscal
La tasa efectiva del impuesto sobre la renta para Coty para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue del 31,7%, significativamente menor que el 80.0%del año anterior. Esta disminución se debió principalmente a la revaluación de los pasivos por impuestos diferidos en Suiza que impactó la tasa impositiva del año anterior.
| Métricas fiscales | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Tasa de impuesto sobre la renta efectiva (%) | 31.7% | 80.0% |
A Who posee Coty Inc. (Coty)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el mayor accionista de Coty Inc. es Jab Beauty B.V. ("Jab"), que posee beneficiosamente aproximadamente 55% de las acciones comunes de Clase A de Coty. Esta propiedad incluye todos los intereses votantes del Sr. Peter Harf, el presidente de la compañía, y HFS Holdings S.à R.L., que también es propiedad de Beneficiosos por el Sr. Harf. Esta propiedad incluye acciones de Acciones preferidas de Convertible Serie B de forma convertida en IF.
Estructura de stock
Las acciones totales autorizadas de las acciones comunes de Clase A al 30 de septiembre de 2024 son 1.250.0 millones, con 867.8 millones acciones en circulación. Las acciones totales autorizadas de las acciones preferidas son 20.0 millones, que comprende una clase: stock preferido de la Serie A, con 1.0 millones Acciones autorizadas, emitidas y en circulación.
Desglose de los accionistas
| Accionista | Tipo de stock | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad (millones) |
|---|---|---|---|
| Jab Beauty B.V. | Acciones comunes de Clase A | 55% | 478.3 |
| Otros inversores institucionales | Acciones comunes de Clase A | Aproximadamente el 30% | 260.3 |
| Inversores minoristas | Acciones comunes de Clase A | Aproximadamente el 15% | 129.2 |
Stock preferido convertible
Coty ha emitido 1.0 millones Acciones de Acciones Preferidas de la Serie B Convertible B. Estas acciones se vendieron a KKR Rainbow Aggregator L.P. en 2020, a un precio de $1,000 por acción. El valor total de esta emisión fue $ 1.0 mil millones.
Compensación de capital
Como parte de un acuerdo de transferencia de capital, JAB completó la transferencia de 10.0 millones Acciones comunes al CEO de la compañía, Sue Nabi, el 29 de octubre de 2021 y 5.0 millones Acciones el 18 de septiembre de 2023. Estas transferencias fueron parte de su adjudicación de unidades de acciones restringidas.
Ofertas de acciones recientes
El 29 de septiembre de 2023, Coty emitió un total de 33.0 millones Acciones de acciones comunes de Clase A a un precio de oferta pública de $10.80 por acción. Los ingresos netos de esta oferta fueron aproximadamente $ 348.4 millones, después de deducir las tarifas de suscripción y otros gastos relacionados con la oferta.
Rendimiento del mercado
Al 31 de octubre de 2024, la capitalización de mercado de Coty Inc. era aproximadamente $ 9.4 mil millones.
Indicadores de desempeño financiero
| Indicador | Valor al 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Ingresos netos | $ 1,671.5 millones |
| Lngresos netos | $ 82.9 millones |
| Ingresos netos ajustados | $ 128.1 millones |
| Ganancias por acción (básica) | $0.09 |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.09 |
Declaración de misión de Coty Inc. (Coty)
Misión Overview
Coty Inc. tiene como objetivo ser un líder mundial en belleza al ofrecer productos innovadores y de alta calidad para mejorar la vida de los consumidores. La compañía se centra en la sostenibilidad, la inclusión y el empoderamiento, enfatizando la importancia de la diversidad y la representación dentro de sus ofertas de productos y estrategias de marketing.
Desempeño financiero y objetivos estratégicos
Al 30 de septiembre de 2024, Coty Inc. informó un ingreso neto atribuible a la Compañía de $ 82.9 millones, un aumento significativo de $ 1.6 millones en el año anterior. Esta mejora refleja el enfoque estratégico de la compañía en mejorar la eficiencia operativa e impulsar el crecimiento de los ingresos en sus segmentos.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a Coty Inc. | $ 82.9 millones | $ 1.6 millones | >100% |
| Ingresos netos | $ 1,671.5 millones | $ 1,641.4 millones | 1.8% |
| Beneficio bruto | $ 1,094.6 millones | $ 1,041.9 millones | 5.0% |
| Ingreso operativo | $ 237.8 millones | $ 197.5 millones | 20.4% |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.09 | $— | N / A |
Rendimiento de segmento
Coty opera a través de dos segmentos primarios: prestigio y belleza del consumidor. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los resultados del segmento fueron los siguientes:
| Segmento | Ingresos operativos (pérdida) | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Prestigio | Ingreso operativo | $ 241.5 millones | $ 221.6 millones | 9.0% |
| Belleza del consumidor | Ingreso operativo | $ 14.0 millones | $ 32.0 millones | (56.3%) |
| Corporativo | Pérdida operativa | ($ 17.7 millones) | ($ 56.1 millones) | 68.5% |
| Total | Ingreso operativo | $ 237.8 millones | $ 197.5 millones | 20.3% |
Iniciativas de sostenibilidad
Coty se ha comprometido con prácticas sostenibles en sus operaciones. La compañía tiene como objetivo reducir su huella de carbono y mejorar la sostenibilidad del envasado mediante la utilización de materiales reciclables. Como parte de su misión, Coty enfatiza la responsabilidad ambiental y apunta a una reducción significativa en las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.
Conclusión de datos financieros
Al 30 de septiembre de 2024, Coty Inc. mantuvo activos totales de $ 12,516.0 millones y pasivos totales de $ 6,860.9 millones, reflejando la sólida posición financiera y la capacidad de la compañía para financiar sus iniciativas impulsadas por la misión.
| Artículo de balance | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $12,516.0 |
| Pasivos totales | $6,860.9 |
| Equidad total | $5,655.1 |
En general, Coty Inc. continúa alineando su misión con un rendimiento financiero sólido, centrándose en el crecimiento, la sostenibilidad y la innovación en la industria de la belleza.
Cómo funciona Coty Inc. (Coty)
Compañía Overview
Coty Inc. opera como una compañía global de belleza especializada en cosméticos, cuidado de la piel, fragancias y color de cabello. Al 30 de septiembre de 2024, Coty informó un valor de activo total de $ 12,516.0 millones.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Coty logró ingresos netos de $ 1,671.5 millones, frente a $ 1,641.4 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja un aumento del 2%.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 1,671.5 millones | $ 1,641.4 millones | 2% |
| Lngresos netos | $ 82.9 millones | $ 1.6 millones | >100% |
| Ingresos netos ajustados | $ 128.1 millones | $ 74.1 millones | 73% |
| Ingreso operativo | $ 237.8 millones | $ 197.5 millones | 20% |
| Margen de ingresos netos | 5.4% | 0.6% | > |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de Coty se segmenta en divisiones de belleza de prestigio y consumidor. Al 30 de septiembre de 2024, el ingreso operativo para el segmento de prestigio era de $ 241.5 millones, mientras que el segmento de belleza del consumidor informó un ingreso operativo de $ 14.0 millones.
| Segmento | Ingresos operativos (tercer trimestre 2024) | Ingresos operativos (tercer trimestre de 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Prestigio | $ 241.5 millones | $ 221.6 millones | 9% |
| Belleza del consumidor | $ 14.0 millones | $ 32.0 millones | (56%) |
Estructura de costos
Durante los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, Coty informó un costo de ventas de $ 576.9 millones, por debajo de $ 599.5 millones en el año anterior. Esto dio como resultado un aumento de margen bruto de aproximadamente 200 puntos básicos.
| Métricas de costos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 576.9 millones | $ 599.5 millones | (4%) |
| Margen bruto | 34.5% | 36.5% | 200 bps |
Flujo de caja y liquidez
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Coty informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 67.4 millones, en comparación con $ 186.2 millones en el mismo período de 2023.
| Métricas de flujo de caja | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 67.4 millones | $ 186.2 millones |
| Gastos de capital | $ 75.3 millones | $ 62.2 millones |
Deuda y equidad
Los pasivos totales de Coty al 30 de septiembre de 2024 se situaron en $ 8,042.9 millones, con una deuda a largo plazo de $ 3,934.4 millones. La compañía tiene un programa de recompra de acciones con $ 796.8 millones restantes a la misma fecha.
| Métricas de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Pasivos totales | $8,042.9 |
| Deuda a largo plazo | $3,934.4 |
| Autorización de recompra de acciones restantes | $796.8 |
Posición de mercado
Coty continúa aprovechando su cartera de marca, centrándose en expandir sus canales digitales y de comercio electrónico, lo que contribuyó positivamente al crecimiento de sus ingresos en 2024.
Cómo Coty Inc. (Coty) gana dinero
Flujos de ingresos
Coty Inc. genera ingresos a través de dos segmentos principales: Prestigio y Belleza del consumidor.
| Segmento | Ingresos netos (Q1 2024) | Ingresos netos (Q1 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Prestigio | $ 1,114.1 millones | $ 1,064.7 millones | 5% |
| Belleza del consumidor | $ 557.4 millones | $ 576.7 millones | (3%) |
| Total | $ 1,671.5 millones | $ 1,641.4 millones | 2% |
Rendimiento del segmento de prestigio
En el segmento de prestigio, Coty informó un aumento de ingresos de 5% Principalmente impulsado por fuertes ventas en líneas de fragancias como Burberry, Chloe y Hugo Boss. El precio positivo y el impacto de la combinación contribuyeron significativamente, lo que refleja la estrategia de premiumización de la compañía.
Los controladores clave incluyen:
- Prestigio fragancia de la ventas de fragancias de $ 83.2 millones.
- Innovaciones de marca exitosas como Gucci Flora Gorgeous Orchid.
- Tendencias positivas del mercado en los principales mercados.
Rendimiento del segmento de belleza del consumidor
El segmento de belleza del consumidor vio una disminución de los ingresos de 3%. Esto se atribuyó a:
- A $ 29.7 millones Decline en Color Cosmetics, principalmente de CoverGirl.
- Rechazos en las ventas masivas de cuidado del cuerpo, en particular en Brasil.
- Impactos negativos de traducción al cambio de moneda extranjera de 3%.
Ingreso operativo
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Coty informó los siguientes ingresos operativos:
| Segmento | Ingresos operativos (Q1 2024) | Ingresos operativos (cuarto trimestre de 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Prestigio | $ 241.5 millones | $ 221.6 millones | 9% |
| Belleza del consumidor | $ 14.0 millones | $ 32.0 millones | (56%) |
| Corporativo | ($ 17.7 millones) | ($ 56.1 millones) | 68% |
| Total | $ 237.8 millones | $ 197.5 millones | 20% |
Lngresos netos
El ingreso neto de Coty para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 82.9 millones, en comparación con $ 1.6 millones en el año anterior, marcar un aumento de más 100%.
Ingresos operativos ajustados
Los ingresos operativos ajustados para el mismo período se informaron de la siguiente manera:
| Segmento | Ingresos operativos ajustados (Q1 2024) | Ingresos operativos ajustados (Q1 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Prestigio | $ 279.7 millones | $ 260.3 millones | 7% |
| Belleza del consumidor | $ 23.9 millones | $ 41.9 millones | (43%) |
| Corporativo | $ 0 millones | $ 0 millones | N / A |
| Total | $ 303.6 millones | $ 302.2 millones | 0% |
Costo de ventas
El costo de las ventas disminuyó por 4% a $ 576.9 millones en el primer trimestre de 2024, lo que resulta en un margen de beneficio bruto de 64.5%.
Gastos de venta, general y administrativo
Los gastos de SG & A aumentaron por 5% a $ 808.0 millones, contabilidad de 48.3% de ingresos netos.
Flujo de efectivo de las actividades operativas
Coty informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 67.4 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Programa de recompra de compartir
Coty tiene un programa de recompra de acciones con $ 796.8 millones restante al 30 de septiembre de 2024, reflejando estrategias de gestión de capital en curso.
Posición y estrategia del mercado
La estrategia de Coty se centra en la premiumización, la innovación en las ofertas de productos y la expansión de sus canales digitales y de comercio electrónico. La compañía tiene como objetivo mejorar su posición de mercado en el sector de la belleza al tiempo que gestiona la eficiencia de costos y optimiza su cadena de suministro.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Coty Inc. (COTY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Coty Inc. (COTY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Coty Inc. (COTY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.