Coty Inc. (COTY) Bundle
Une brève histoire de Coty Inc.
Coty Inc. s'est imposé comme un acteur important dans l'industrie mondiale de la beauté, connue pour son portefeuille diversifié de marques de beauté. En 2024, Coty continue d'évoluer à travers des acquisitions stratégiques et l'accent mis sur l'innovation et la durabilité.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Coty a déclaré un revenu net attribuable à Coty Inc. de 82,9 millions de dollars, une augmentation substantielle de 1,6 million de dollars au cours de la même période en 2023. Cela a marqué une augmentation de plus de 100% d'une année sur l'autre d'une année . Le revenu net ajusté attribuable à Coty Inc. est également passé à 128,1 millions de dollars, contre 74,1 millions de dollars, reflétant une augmentation de 73%.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net attribuable à Coty Inc. (en millions) | $82.9 | $1.6 | >100% |
| Revenu net ajusté (en millions) | $128.1 | $74.1 | 73% |
| Revenu opérationnel (en millions) | $237.8 | $197.5 | 20% |
| Marge opérationnelle (%) | 14.2% | 12.0% | 18.3% |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.09 | $0.00 | N / A |
Performance du segment
Le revenu d'exploitation par segment pour la même période a montré une variation significative. Le segment de prestige a déclaré un bénéfice d'exploitation de 241,5 millions de dollars, contre 221,6 millions de dollars, tandis que le segment de la beauté des consommateurs a connu une baisse à 14,0 millions de dollars contre 32,0 millions de dollars. Les dépenses des entreprises se sont améliorées, les pertes passant de 56,1 millions de dollars à 17,7 millions de dollars.
| Segment | T-3 2024 Résultat d'exploitation (en millions) | T1 2023 Résultat d'exploitation (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Prestige | $241.5 | $221.6 | 9% |
| Beauté des consommateurs | $14.0 | $32.0 | (56)% |
| Corporatif | $(17.7) | $(56.1) | 68% |
Flux de trésorerie et investissements
L'espèces nettes fournies par les activités d'exploitation était de 67,4 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, une baisse par rapport à 186,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette baisse a été principalement attribuée à des sorties de trésorerie plus élevées du fonds de roulement. En termes d'activités d'investissement, Coty a déclaré que Cash utilisé de 75,3 millions de dollars, contre 62,2 millions de dollars l'année précédente.
| Métriques de trésorerie | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $67.4 | $186.2 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(75.3) | $(62.2) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(10.4) | $(78.6) |
Position du marché et développements stratégiques
En 2024, Coty Inc. détient une position de marché solide, avec Jab Beauty B.V. comme plus grand actionnaire, détenant environ 55% des actions ordinaires de classe A. La société continue de se concentrer sur l'élargissement de son portefeuille de marque et l'amélioration de ses initiatives de durabilité.
En février 2024, Coty a exécuté un contrat de rachat à terme pour un paiement en espèces de 200 millions de dollars, l'échangeant contre 27 millions d'actions ordinaires de classe A, reflétant son engagement continu envers la valeur des actionnaires.
Informations fiscales
Le taux d'imposition effectif de Coty pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 31,7%, nettement inférieur aux 80,0% de l'année précédente. Cette diminution est principalement due à la réévaluation des passifs d'impôts différés en Suisse sur le taux d'imposition de l'année précédente.
| Métriques fiscales | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Taux d'imposition efficace (%) | 31.7% | 80.0% |
A qui possède Coty Inc. (Coty)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, le plus grand actionnaire de Coty Inc. est Jab Beauty B.V. ("JAB"), qui possède bien approximativement 55% de Coty’s Class A Stock. Cette propriété comprend tous les intérêts de vote de M. Peter Harf, président de la société, et HFS Holdings S.à R.L., qui appartient également à M. Harf. Cette propriété comprend des actions de préférence de convertible Série B sur une base de l'IFS.
Structure de stock
Le total des actions ordinaires autorisées au 30 septembre 2024 est 1 250,0 millions, avec 867,8 millions partage en circulation. Les actions privilégiées autorisées sont 20,0 millions, comprenant une classe: série A de l'action privilégiée, avec 1,0 million actions autorisées, émises et en circulation.
Ventilation des actionnaires
| Actionnaire | Type de stock | Pourcentage de propriété | Actions possédées (millions) |
|---|---|---|---|
| Jab Beauty B.V. | Classe A Stock | 55% | 478.3 |
| Autres investisseurs institutionnels | Classe A Stock | Environ 30% | 260.3 |
| Investisseurs de détail | Classe A Stock | Environ 15% | 129.2 |
Stock privilégié convertible
Coty a émis 1,0 million actions de la Série convertible B-actions privilégiées. Ces actions ont été vendues à l'agrégateur KKR Rainbow L.P. en 2020, au prix de $1,000 par action. La valeur totale de cette émission était 1,0 milliard de dollars.
Compensation des actions
Dans le cadre d'un contrat de transfert en actions, JAB a terminé le transfert de 10,0 millions actions ordinaires au PDG de la société, Sue Nabi, le 29 octobre 2021, et 5,0 millions actions le 18 septembre 2023. Ces transferts faisaient partie de son indemnité de connexion d'unités d'actions restreintes.
Offres de stock récentes
Le 29 septembre 2023, Coty a émis un total de 33,0 millions actions ordinaires de classe A à un prix d'offre public $10.80 par action. Le produit net de cette offre était approximativement 348,4 millions de dollars, après déduction des frais de souscription et autres dépenses liées à l'offre.
Performance du marché
Au 31 octobre 2024, la capitalisation boursière de Coty Inc. était approximativement 9,4 milliards de dollars.
Indicateurs de performance financière
| Indicateur | Valeur au 30 septembre 2024 |
|---|---|
| Revenus nets | 1 671,5 millions de dollars |
| Revenu net | 82,9 millions de dollars |
| Revenu net ajusté | 128,1 millions de dollars |
| Bénéfice par action (de base) | $0.09 |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.09 |
Énoncé de mission Coty Inc. (COTY)
Mission Overview
Coty Inc. vise à être un leader mondial de la beauté en fournissant des produits innovants et de haute qualité pour améliorer la vie des consommateurs. L'entreprise se concentre sur la durabilité, l'inclusivité et l'autonomisation, soulignant l'importance de la diversité et de la représentation dans ses offres de produits et ses stratégies de marketing.
Performance financière et objectifs stratégiques
Au 30 septembre 2024, Coty Inc. a déclaré un revenu net attribuable à la société de 82,9 millions de dollars, une augmentation significative de 1,6 million de dollars l'année précédente. Cette amélioration reflète l'accent stratégique de l'entreprise sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la croissance des revenus à travers ses segments.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net attribuable à Coty Inc. | 82,9 millions de dollars | 1,6 million de dollars | >100% |
| Revenus nets | 1 671,5 millions de dollars | 1 641,4 millions de dollars | 1.8% |
| Bénéfice brut | 1 094,6 millions de dollars | 1 041,9 millions de dollars | 5.0% |
| Revenu opérationnel | 237,8 millions de dollars | 197,5 millions de dollars | 20.4% |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.09 | $— | N / A |
Performance du segment
Coty opère à travers deux segments primaires: le prestige et la beauté des consommateurs. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les résultats du segment étaient les suivants:
| Segment | Revenu opérationnel (perte) | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Prestige | Revenu opérationnel | 241,5 millions de dollars | 221,6 millions de dollars | 9.0% |
| Beauté des consommateurs | Revenu opérationnel | 14,0 millions de dollars | 32,0 millions de dollars | (56.3%) |
| Corporatif | Perte de fonctionnement | (17,7 millions de dollars) | (56,1 millions de dollars) | 68.5% |
| Total | Revenu opérationnel | 237,8 millions de dollars | 197,5 millions de dollars | 20.3% |
Initiatives de durabilité
Coty s'est engagé dans les pratiques durables de ses opérations. La société vise à réduire son empreinte carbone et à améliorer la durabilité des emballages en utilisant des matériaux recyclables. Dans le cadre de sa mission, Coty met l'accent sur la responsabilité environnementale et vise une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.
Conclusion des données financières
Au 30 septembre 2024, Coty Inc. a maintenu le total des actifs de 12 516,0 millions de dollars et les passifs totaux de 6 860,9 millions de dollars, reflétant la solide position financière et la capacité de l'entreprise à financer ses initiatives axées sur la mission.
| Élément de bilan | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $12,516.0 |
| Passifs totaux | $6,860.9 |
| Total des capitaux propres | $5,655.1 |
Dans l'ensemble, Coty Inc. continue d'aligner sa mission avec des performances financières solides, en se concentrant sur la croissance, la durabilité et l'innovation dans l'industrie de la beauté.
Comment fonctionne Coty Inc. (Coty)
Entreprise Overview
Coty Inc. fonctionne comme une entreprise de beauté mondiale spécialisée dans les cosmétiques, les soins de la peau, les parfums et la couleur des cheveux. Au 30 septembre 2024, Coty a déclaré une valeur totale d'actifs de 12 516,0 millions de dollars.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Coty a obtenu des revenus nets de 1 671,5 millions de dollars, contre 1 641,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une augmentation de 2%.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 1 671,5 millions de dollars | 1 641,4 millions de dollars | 2% |
| Revenu net | 82,9 millions de dollars | 1,6 million de dollars | >100% |
| Revenu net ajusté | 128,1 millions de dollars | 74,1 millions de dollars | 73% |
| Revenu opérationnel | 237,8 millions de dollars | 197,5 millions de dollars | 20% |
| Marge de revenu net | 5.4% | 0.6% | > |
Performance du segment
Les performances de Coty sont segmentées en divisions de beauté de prestige et de consommation. Au 30 septembre 2024, le résultat d'exploitation du segment du prestige était de 241,5 millions de dollars, tandis que le segment de beauté des consommateurs a déclaré un bénéfice d'exploitation de 14,0 millions de dollars.
| Segment | Résultat d'exploitation (TC 2024) | Résultat d'exploitation (TC 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Prestige | 241,5 millions de dollars | 221,6 millions de dollars | 9% |
| Beauté des consommateurs | 14,0 millions de dollars | 32,0 millions de dollars | (56%) |
Structure des coûts
Pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, Coty a déclaré un coût de ventes de 576,9 millions de dollars, contre 599,5 millions de dollars l'année précédente. Cela a entraîné une augmentation de la marge brute d'environ 200 points de base.
| Métriques des coûts | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des ventes | 576,9 millions de dollars | 599,5 millions de dollars | (4%) |
| Marge brute | 34.5% | 36.5% | 200 bps |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Coty a déclaré que Coty a déclaré que les espèces d'exploitation ont été fournies par des activités d'exploitation de 67,4 millions de dollars, contre 186,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Métriques de trésorerie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | 67,4 millions de dollars | 186,2 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 75,3 millions de dollars | 62,2 millions de dollars |
Dette et capitaux propres
Les passifs totaux de Coty au 30 septembre 2024 se sont élevés à 8 042,9 millions de dollars, avec une dette à long terme de 3 934,4 millions de dollars. La société a un programme de rachat d'actions avec 796,8 millions de dollars à la même date.
| Métriques de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Passifs totaux | $8,042.9 |
| Dette à long terme | $3,934.4 |
| Autorisation de rachat des actions restantes | $796.8 |
Position sur le marché
Coty continue de tirer parti de son portefeuille de marques, en se concentrant sur l'élargissement de ses canaux numériques et de commerce électronique, ce qui a contribué positivement à sa croissance des revenus en 2024.
Comment Coty Inc. (Coty) fait de l'argent
Sources de revenus
Coty Inc. génère des revenus grâce à deux segments primaires: Prestige et Beauté des consommateurs.
| Segment | Revenus nets (T1 2024) | Revenus nets (T1 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Prestige | 1 114,1 millions de dollars | 1 064,7 millions de dollars | 5% |
| Beauté des consommateurs | 557,4 millions de dollars | 576,7 millions de dollars | (3%) |
| Total | 1 671,5 millions de dollars | 1 641,4 millions de dollars | 2% |
Performance du segment de prestige
Dans le segment du prestige, Coty a déclaré une augmentation des revenus de 5% Principalement motivé par de solides ventes dans des lignes de parfum telles que Burberry, Chloé et Hugo Boss. Le prix positif et l'impact de mix ont contribué de manière significative, reflétant la stratégie de premiumisation de l'entreprise.
Les conducteurs clés comprennent:
- Croissance des ventes de parfums de prestige de 83,2 millions de dollars.
- Innovations de marque réussies comme Gucci Flora Gorgeous Orchid.
- Tendances positives du marché sur les principaux marchés.
Performance du segment de la beauté des consommateurs
Le segment de la beauté des consommateurs a vu une baisse des revenus de 3%. Cela a été attribué à:
- UN 29,7 millions de dollars décliner les cosmétiques de couleur, principalement de CoverGirl.
- Diminue des ventes de soins de carrosserie de masse, notamment Monange au Brésil.
- Négatif de traduction de la change des devises à l'étranger de 3%.
Revenu opérationnel
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Coty a déclaré le résultat d'exploitation suivant:
| Segment | Résultat d'exploitation (T1 2024) | Résultat d'exploitation (T1 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Prestige | 241,5 millions de dollars | 221,6 millions de dollars | 9% |
| Beauté des consommateurs | 14,0 millions de dollars | 32,0 millions de dollars | (56%) |
| Corporatif | (17,7 millions de dollars) | (56,1 millions de dollars) | 68% |
| Total | 237,8 millions de dollars | 197,5 millions de dollars | 20% |
Revenu net
Le revenu net de Coty pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 82,9 millions de dollars, par rapport à 1,6 million de dollars Au cours de l'année précédente, marquant une augmentation de 100%.
Résultat d'exploitation ajusté
Le résultat d'exploitation ajusté pour la même période a été signalé comme suit:
| Segment | Résultat d'exploitation ajusté (T1 2024) | Résultat d'exploitation ajusté (T1 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Prestige | 279,7 millions de dollars | 260,3 millions de dollars | 7% |
| Beauté des consommateurs | 23,9 millions de dollars | 41,9 millions de dollars | (43%) |
| Corporatif | 0 million de dollars | 0 million de dollars | N / A |
| Total | 303,6 millions de dollars | 302,2 millions de dollars | 0% |
Coût des ventes
Le coût des ventes a diminué de 4% à 576,9 millions de dollars au premier trimestre 2024, résultant en une marge bénéficiaire brute de 64.5%.
Vente, dépenses générales et administratives
Les dépenses SG et A ont augmenté de 5% à 808,0 millions de dollars, comptabilisant 48.3% des revenus nets.
Flux de trésorerie des activités d'exploitation
Coty a déclaré de l'argent net fourni par les activités d'exploitation de 67,4 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
Programme de rachat de partage
Coty a un programme de rachat d'actions avec 796,8 millions de dollars restant au 30 septembre 2024, reflétant des stratégies de gestion du capital en cours.
Position et stratégie du marché
La stratégie de Coty se concentre sur la prévision, l'innovation dans les offres de produits et l'élargissement de ses canaux numériques et de commerce électronique. L'entreprise vise à améliorer sa position de marché dans le secteur de la beauté tout en gérant les effeccices et en optimisant sa chaîne d'approvisionnement.
Coty Inc. (COTY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Coty Inc. (COTY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Coty Inc. (COTY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Coty Inc. (COTY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.